Dow-Jones-Futures tendierten nach Handelsschluss höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Palo Alto Networks und Coinbase berichteten am späten Dienstag, Wingstop und der Chipgigant Nvidia sind am Mittwoch fällig.
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Die Börsenrallye verlor weiter an Boden, wobei der Dow Jones unter ein Schlüsselniveau fiel, während der S&P 500 und Nasdaq sich in Richtung wichtiger Unterstützung zurückzogen. Die 10-jährige Treasury-Rendite raste weiter nach oben und näherte sich wieder der 4 %-Marke, angesichts stärker als erwarteter und enttäuschender Wirtschaftsdaten Home Depot (HD) Orientierungshilfe.
Anleger sollten zumindest kurzfristig eine defensivere Haltung einnehmen.
Palo Alto Networks (PANW) und Toll Brüder (TOL) berichtete Einkommen am späten Dienstag. So auch drei große Ark Invest-Beteiligungen: Genaue Wissenschaften (EXAS), Crispr-Therapeutika (CRSP) und Coinbase (COIN).
Wingstop (WING) und TJX Cos. (TJX) Bericht am frühen Mittwoch. Wingstop fiel am Dienstag wieder unter einen Kaufpunkt, während die TJX-Aktie nicht allzu weit von einem frühen Einstieg innerhalb einer flachen Basis entfernt ist.
Nvidia (NVDA) Gewinne tauchen am Mittwochabend auf, ein Schlüsselbericht für den Chipsektor und die allgemeine Marktrallye.
WING-Lager ist an CED-Bestenliste und dem CED 50.
Das in den Artikel eingebettete Video gibt einen Überblick über den Ausverkauf am Dienstag und analysiert ihn Autoliv (ALV), Lamm Weston und Wingstop.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.15 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Schlüsseleinnahmen
Die PANW-Aktie stieg im späten Handel danach sprunghaft an Palo Alto-Einnahmen übertrafen die Aussichten für das zweite Quartal, aber die Prognosen waren gemischt. Die Palo-Alto-Aktie fiel am Dienstag um 2 % auf 1.4 und zog sich damit in Richtung der 166.89-Tage-Linie zurück. Eine entscheidende Bewegung über das Hoch der letzten Woche von 200 würde den Widerstand beseitigen, der mehrere Monate zurückliegt, und einen Einstieg bieten.
Die TOL-Aktie stieg nach Geschäftsschluss leicht an, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertrafen. Die Aktien von Toll Brothers gingen am Dienstag um 1 % auf 2.6 zurück und näherten sich damit der 55.70-Tage- und 50-Wochen-Linie. Nachdem sich die Aktien vom letzten Oktober bis zum 10. Februar fast verdoppelt hatten, sind die Aktien zurückgegangen, da die Renditen der Staatsanleihen wieder gestiegen sind. Aber die TOL-Aktie hat eine Tasse mit Henkel von 2 Punkt kaufen.
Die EXAS-Aktie fiel danach im Übernachthandel leicht Exact Sciences übertraf die Q4-Ansichten gab aber eine Inline-Guidance für 2023. Die Aktie von Exact Sciences könnte die 50-Tage-Linie am Mittwoch testen, nachdem sie am Dienstag um 3.5 % auf 61.26 gefallen war.
Der CRSP-Bestand stieg in erweiterter Aktion leicht an. Crispr meldete einen geringer als erwarteten Verlust im 4. Quartal und sagte, es sei auf dem besten Weg, die Zulassung bei der FDA für seine genmodifizierte Therapie zur Behandlung von Sichelzellkrankheiten und transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie bis Ende des 1. Quartals abzuschließen. Die Crispr-Aktie sank am Dienstag um 4.8 % auf 62.07 und fiel damit unter die 50-Tage-Linie.
Die COIN-Aktien haben sich über Nacht kaum verändert, da Coinbase einen etwas geringeren als erwarteten Verlust im vierten Quartal meldete, da die Einnahmen um 4 % einbrachen. Die COIN-Aktie fiel am Dienstag um 75 % auf 8.4, zurück in Richtung 46.63-Tage- und 200-Tage-Linien. Anleger könnten eine entscheidende Erholung von diesen Niveaus als eine Art aggressiven Einstieg ansehen.
Die WING-Aktie fiel am Dienstag in großem Volumen um 4.2 % auf 166.21 und rutschte unter 169.04 tasse mit henkel Kaufpunkt gelöscht letzte Woche, nach MarketSmith-Analyse.
Die TJX-Aktie ging um 1.3 % auf 78.82 zurück, leicht unter die 50-Tage-Linie in einer Tiefe von 6 % flache Basis. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 83.23, aber eine starke Bewegung über die 50-Tage-Linie würde auch einen Trendlinieneintritt durchbrechen.
Die Nvidia-Aktie fiel am Dienstag um 3.4 % auf 206.55 und damit knapp unter ihre 21-Tage-Linie. Microsoft (MSFT) gab bekannt, dass seine Xbox-Spiele auf Nvidias Clouding-Gaming-Service verfügbar sein werden. Der NVDA-Vorrat wird von einer Bodenbasis aus verlängert, hat aber eine drei Wochen knapp Muster mit einem Kaufpunkt von 230.59. Bei Handelsschluss am Mittwoch wird der Chipgigant wahrscheinlich einen Tages-Chart mit demselben Eintrag im Griff haben, für eine Konsolidierung, die bis in den April zurückreicht. Die Nvidia-Lagerbestände würden jedoch weiterhin von den 50-Tage-/10-Wochen-Linien verlängert.
Börsenrallye
Die Aktienmarkt-Rallye begann am Dienstag niedriger, wobei sich die Verkäufe bald beschleunigten, nachdem S&P Globals Flash-Lesung der US-Wirtschaft angezeigt wurde, wobei der Gesamtindex und der Dienstleistungsindikator sich beide über die Break-Even-50-Marke bewegten.
Der Dow Jones Industrial Average brach am Dienstag um 2.1 % ein Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 2 % nach. Der Nasdaq-Composite fiel um 2.5 %. Der Small-Cap-Russell 2000 brach um 2.9 % ein.
Die US-Rohölpreise fielen um 0.2 % auf 76.16 $ pro Barrel und setzten damit die starken Verluste der letzten Woche fort. Erdgas-Futures stürzten am Dienstag um 8.9 % und in den letzten vier Sitzungen um 19 % ab.
Die Kupferpreise erholten sich um 2.9 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 3.95 %. Das ist der höchste Stand seit November und 62 Basispunkte höher als das Tief vom 2. Februar. Einiges davon spiegelt den Optimismus wider, dass die USA nicht in eine Rezession fallen werden. Das bedeutet aber auch, dass die Inflation wahrscheinlich hartnäckiger sein wird und dass die Fed dazu tendieren könnte, aggressiver zu werden. Die Märkte sehen jetzt eine mindestens 80-prozentige Chance auf drei weitere Zinserhöhungen um einen Viertelpunkt, mit einer kleinen, aber steigenden Chance auf eine Zinserhöhung um einen halben Punkt im März oder Mai.
Am Mittwoch wird die Fed das Protokoll vom 31. Januar bis 1. Februar veröffentlichen. XNUMX Treffen. Am Freitag erhalten Anleger den Januar-Wert für den PCE-Preisindex, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gaben 2.2 % ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 2 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 3 % zurück. Nvidia-Aktien sind eine große SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 6.1 % und ARK Genomics (ARKG) verlor 6.25 %. CRSP-Aktien und Coinbase sind zwei große Beteiligungen bei Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 2.6 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 3 % zurück.
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wurde um 3.9 % abverkauft, da die Prognose von Home Depot und steigende Renditen wohnungsbezogene Aktien trafen. Die TOL-Aktie ist eine XHB-Beteiligung.
Der Energy Select SPDR ETF (XL) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gingen jeweils um 2.1 % zurück. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 1.3 % zurück.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye verlängerte ihren Pullback am Dienstag. Der S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 fielen alle stark und fielen unter ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte. Der Dow Jones fiel entscheidend unter seine 50-Tage-Linie, nachdem er dieses Schlüsselniveau einen Monat lang gehalten hatte.
Bis jetzt sieht der Marktrückgang auf einem Wochen-Chart immer noch normal aus, aber es ist ein bisschen so, als würde man sagen, dass der Blutdruck einer Person „normal“ ist, sich aber der oberen Grenze nähert.
Der S&P 500 und der Nasdaq fallen in die Nähe ihrer 50-Tage- bzw. 200-Tage-Linie. Das Durchbrechen dieser Niveaus wäre besorgniserregend.
Jüngste Ausbrüche und Kaufsignale haben gekämpft, wobei der Gesamtmarkt seit dem 2. Februar und insbesondere in den letzten drei Sitzungen nachgelassen hat.
Steigende Treasury-Renditen und ein sich erholender Dollar belasten die Aktienkurse, insbesondere Wachstumstitel. Mit einigen kurzfristigen Renditen von über 5 % ist das im Vergleich zu Aktien eine ziemlich anständige risikofreie Rendite.
Im weiteren Sinne schüttelt die Marktrallye (bestenfalls) gemischte Gewinne, Prognosen und Wirtschaftsdaten nicht mehr ab.
Die gute Nachricht ist, dass die Anleger nicht mehr so selbstgefällig wirken. Der Cboe Volatility Index, kurz VIX, ist kurz vor dem 6. Januar auf den höchsten Stand seit Anfang Januar gestiegen Folgetag.
Spekulative Wachstumstitel, die von den Tiefstständen im Januar im Bärenmarkt boomten, werden möglicherweise nicht weiter nach oben führen, wenn ihre tatsächlichen Gewinne nicht übereinstimmen.
Einige Bergbauaktien zeigten Stärke, als sich die Preise für Kupfer und andere Metalle erholten. Aber wird das länger als einen Tag dauern?
Defensivere Namen stechen wieder heraus. Lamm Weston (LW) schwebt währenddessen um einen Kaufpunkt herum Hershey (HSY) flirtete mit einem Ausbruch am Dienstag. Walmart (WMT) gab trotz schwacher Guidance ein Kaufsignal für die Gewinne.
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Was nun
Die Anleger sollten defensiver werden und vielleicht das Gesamtengagement verringern. Auch wenn dies nicht Ihr explizites Ziel ist, sollten Sie Ihr Engagement reduzieren, indem Sie einzelne Verlierer kürzen oder bei einigen Gewinnern zumindest teilweise Gewinne mitnehmen.
Der jüngste Pullback könnte immer noch positiv sein. Aktien, die dem anfänglichen leichten Rücksetzer Anfang Februar widerstanden haben, machen jetzt eine Verschnaufpause oder fallen zurück. Ein paar gute Tage könnten das Schicksal der Marktrallye leicht wiederbeleben und eine Reihe von Kaufgelegenheiten auslösen. Anleger sollten also bereit sein, zu handeln und ihre Beobachtungslisten aufzubauen.
Aber wenn sich die Bedingungen verschlechtern, müssen Sie stärker zurücktreten. Bleiben Sie also flexibel und bleiben Sie engagiert.
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Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-tumbles-sp-nears-key-support-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo