Die Dow-Jones-Futures änderten sich nach Geschäftsschluss kaum, ebenso wie die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt erlitt am Mittwoch weitere Verluste, als steigende Treasury-Renditen, Apple iPhone-Probleme und steigende Fälle von China Covid den Verkaufsdruck auf die wichtigsten Indizes verstärkten.
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Der Nasdaq nähert sich seinem Bärenmarkttief und verzeichnet den schlechtesten Schlusskurs seit über zwei Jahren. Der Dow Jones hat eine Schlüsselmarke unterboten.
Apple (AAPL) fiel erneut und setzte ein neues Bärentief. Die AAPL-Aktie läuft Gefahr, unter eine Bewertung von 2 Billionen Dollar zu fallen. Tesla (TSLA), der ebenfalls ein weiteres Bärenmarkttief markierte, stieg leicht an. Aber das hat nur einen steilen wöchentlichen Verlust getrimmt.
Energieaktien fielen, als die Rohöl- und Erdgaspreise ins Rutschen gerieten, wobei Natgas- und Kohleproduzenten am stärksten betroffen waren.
Mehrere Energieaktien zeigen jedoch Widerstandsfähigkeit. Exxon Mobil (XOM), Winkel (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) und teilweise First Solar (FSLR) halten sich recht gut.
Aber ob diese Aktien von hier aus wirkliche Fortschritte machen, hängt stark davon ab, ob die instabilen Energiepreise steigen.
Ruhiges Ergebnis
Nach Handelsschluss Eierproduzent Cal-Maine (CALM) meldete steigende Gewinne, die die Aussichten für das zweite Quartal leicht verfehlten. Die CALM-Aktie fiel im erweiterten Handel um 2 %, obwohl die Einnahmen um 5 % stiegen und der Eierproduzent eine Dividende von 110 USD pro Aktie ankündigte. Die Aktien fielen in der regulären Sitzung am Mittwoch um 1.35 % auf 2.5. Das zog die CALM-Aktie zurück in die 62.19 %-Verfolgungszone eines 5-Handle-Kaufpunktes. Aber Cal-Maine könnte am Donnerstag unter diesem Eintrag eröffnen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %. Die S&P 500-Futures blieben unverändert und die Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.25 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3.86%.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsen-Mittwoch
Der Aktienmarkt ging weiter zurück, wobei alle wichtigen Indizes um mehr als 1 % zurückgingen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 1.1 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index brach um 1.2 % ein. Der Nasdaq Composite gab 1.35 % nach. Der Small Cap Russell 2000 gab 1.6 % nach.
Die Apple-Aktie sank um 3.1 % auf 126.04, ein 18-Monats-Tief. TrendForce hat seine Prognosen für die iPhone-Lieferungen für 2022 aufgrund der jüngsten Sperrungen in der Zhengzhou-Basis von Foxconn gesenkt. Und es hat auch seine Prognose für Lieferungen Anfang 2023 gekürzt, unter Berufung auf den Arbeitskräftemangel bei Foxconn.
Der Tech-Titan Dow Jones ist auf dem Weg zu seinem sechsten wöchentlichen Verlust in Folge und seinem schlimmsten monatlichen Verlust seit vier Jahren. Die Bewertung der AAPL-Aktie schloss bei 2.005 Billionen US-Dollar.
Tesla stieg um 3.3 % auf 112.71, nachdem es am Dienstag um 11.4 % gefallen war und damit eine siebentägige Pechsträhne beendete. Der EV-Riese ist für den Monat immer noch um fast 15 % im Minus. Am späten Mittwoch senkte der Analyst von Morgan Stanley, Adam Jonas, sein TSLA-Aktienkursziel auf immer noch hohe 250, aber auch sein Lieferziel für das vierte Quartal auf nur 4 EVs. Tesla stieg über Nacht um 399,000 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 0.4 % auf 79.23 $ pro Barrel. Erdgas-Futures fielen um 5.8 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3.89 %. Das sind 49 Basispunkte mehr als das Tief vom 7. Dezember von 3.4 %, wobei fast der gesamte Zuwachs seit dem 15. Dezember erreicht wurde.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 1.1 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 1.3 % zurück. Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0.5 % und markierte damit ein neues Fünfjahrestief. ARK Genomics ETF (ARKG) gab 0.6 % nach, knapp über seinem Juni-Bärentief. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor eine bedeutende Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 4 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) brach um 1.75 % ein. US Global Jets ETF (JET) ging um 2.4 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) gab um 2.2 % nach, wobei XOM- und CVX-Aktien mit Abstand die Top-Komponenten waren und SLB-Aktien den dritten Platz belegten. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.35 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) gab 0.65 % auf.
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Energieaktien im Auge
Die Exxon-Aktie fiel um 1.6 % auf 108.38 und damit wieder unter die 50-Tage-Linie, nachdem sie kürzlich dieses Schlüsselniveau wiedererlangt hatte. Die XOM-Aktie hat einen Wert von 114.76 Punkt kaufen von einer flachen Basis über einer vorherigen Konsolidierung. Aber eine Bewegung über das Hoch vom Dienstag von 110.47 könnte einen frühen Einstieg bieten.
Die Chevron-Aktie sieht der von Exxon Mobil sehr ähnlich. Die Aktien sanken um 1.5 % auf 176.98 und rutschten damit unter ihre 50-Tage-Marke. CVX-Aktie hat a flache Basis neben einer vorherigen Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 189.78, entsprechend MarketSmith-Analyse. Anleger könnten 180.33, knapp über dem Hoch vom Dienstag, als frühen Einstieg in die CVX-Aktie nutzen.
Die Schlumberger-Aktie ging um 1.7 % auf 52.60 zurück und fand Unterstützung nahe der 10-Wochen-Linie. Die SLB-Aktie hat eine 16 % tiefe Konsolidierung über/neben einem Tief Tassenboden. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 56.14. Aber Anleger könnten 54.28, knapp über dem Hoch vom 5. Dezember bei 54.18, als frühen Einstieg in die SLB-Aktie verwenden.
Die Valaris-Aktie fiel um 2.6 % auf 64.74 und stieg leicht nach einem Test der 10-Tage-, 21-Tage- und 50-Tage-Linien. Das Offshore-Vertragsbohrunternehmen hat einen Kaufpunkt von 70.27 von einer 17 % tiefen Kelchbasis über einer Tiefe tasse mit henkel Muster. Der Kaufpunkt liegt bei 70.27. Anleger könnten 67.75, knapp über dem Hoch vom Dienstag, als frühen Einstieg nutzen. Das könnte sich in ein paar Tagen zu einem richtigen Handle-Buy-Point entwickeln.
First Solar sank um 2.7 % auf 146.17 und verlor gegenüber der 50-Tage-Linie weiter an Boden, erreichte aber ein Intraday-Tief von 142.35. Die FSLR-Aktie braucht etwas Arbeit und könnte von diesem Punkt an leicht zusammenbrechen. Idealerweise verbessern sich auch andere Solarwerte, die noch stärker betroffen sind. Aber beobachten Sie, ob First Solar seine 50-Tage- und 21-Tage-Linien wiedererlangen kann. Es könnte dann eine Trendlinie oder vielleicht eine Bewegung über das Hoch vom 21. Dezember von 162.20 geben, um einen frühen Einstieg anzubieten. Die FSLR-Aktie könnte Ende nächster Woche eine neue Basis haben.
Market Analysis
Der Aktienmarkt hatte am Mittwoch eine weitere harte Sitzung.
Der Dow Jones, der am Dienstag einen Gewinn erkämpfte, konnte am Mittwoch nicht widerstehen. Der Dow schloss zum ersten Mal seit dem 50. Oktober unter seinem steigenden gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
Der S&P 500 rutschte weiter von seiner steigenden 50-Tage-Linie ab. Der Referenzindex hielt sich über den Tiefstständen vom letzten Donnerstag, schloss aber mit dem schlechtesten Schluss seit dem 9. November. Die besten Performer des S&P 500, Generac (GNRC) und die Tesla-Aktie waren die größten Verlierer des S&P 500 im Jahr 2022. Nicht gerade inspirierend.
Der Russell 2000 unterbot das Tief vom Donnerstag und erreichte den schlechtesten Stand seit zwei Monaten.
Der Nasdaq-Composite fiel bis auf knapp 135 Punkte von seinem Bärenmarkt-Intraday-Tief vom 13. Oktober. Der technologielastige Index schloss mit seinem schwächsten Schlusskurs seit Juli 2020. Apple-Aktien und eine Reihe anderer Wachstumstitel brachen ein.
Bis es Klarheit über das Endspiel der Fed-Zinsen und die wirtschaftlichen Aussichten gibt – einschließlich Chinas Covid-Anstieg – wird der Aktienmarkt wahrscheinlich bestenfalls unruhig sein. Und die großen Indizes schneiden derzeit weitaus schlechter ab.
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Was nun
Der Aktienmarkt agiert nicht gut. Während sich bestimmte Sektoren besser behaupten als andere, ist es für Aktien schwierig, große Fortschritte zu machen. Auch Sektoren und einzelne Aktien können sich schnell verschlechtern.
Anleger könnten kleine Positionen in einigen vielversprechenden Sektoren halten, sollten sich aber vorerst von Wachstum fernhalten. Es ist nichts Falsches daran, alles in bar zu haben. Es ist entscheidend, Ihr finanzielles und mentales Kapital intakt zu halten.
Aber arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten. Viele Aktien aus einer Vielzahl von Sektoren befinden sich in der Nähe von Kaufpunkten oder könnten es schnell sein, wenn sich der Markt erholt. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke, die Schlüsselniveaus halten. Schließen Sie keine robusten Namen aus, die noch keinen klaren Kaufpunkt haben.
Wenn Sie ein schlechtes Jahr hatten, werden Sie es in den letzten beiden Handelstagen des Jahres 2022 nicht wieder gut machen, da der Markt zu kämpfen hat. Lernen Sie aus Ihren Fehlern und bereiten Sie sich auf die nächste anhaltende Marktrallye im Jahr 2023 vor.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-breaks-key-level-nasdaq-sets-bear-closing-low-as-apple-skids-tesla- Ends-Dive/?src=A00220&yptr=yahoo