Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei Fed-Chef Jerome Powell Ende nächster Woche eine große Rolle spielen wird. Die Aktienmarktrally zog sich letzte Woche vom Schlüsselwiderstand zurück, während die Treasury-Renditen wieder in Richtung 3 % zurückgingen.
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Zu den größten Verlierern gehörten hoch bewertete Wachstumstitel, die in den vergangenen zwei Monaten große Kursbewegungen gemacht hatten. Bitcoin und andere Kryptowährungen wurden am harten Freitag ausverkauft.
Anleger sollten abwarten, wie sich der Marktrückgang entwickelt, bevor sie neue Positionen eingehen.
Warren Buffett-Aktien Apple (AAPL) und Occidental Petroleum (OXY) sind sehenswert. Occidental Petroleum brach am Freitag aus, als Warren Buffetts Berkshire Hathaway das behördliche OK erhielt, seinen OXY-Anteil auf 50 % zu erhöhen. Die AAPL-Aktie wird direkt um einen Trendlinieneintritt herum gehandelt. Tesla (TSLA), Celsius-Bestände (Celh), AstraZeneca (AZN), Monolithische Energiesysteme (MPWR) und Insulet (PODCAST) sind auch in der Nähe von verschiedenen Punkte kaufen.
CELH-Aktie und Monolithic Power sind auf dem CED-Bestenliste Beobachtungsliste. AZN-Lager ist an Swingtrader. MPWR-Lager ist an IBD-Langzeit-Führungskräfte. Celsius-, Monolithic- und Tesla-Aktien sind auf dem CED 50. Monolithische und OXY-Lager sind auf dem IBD Big-Cap 20.
Insulet und AstraZeneca waren IBD-Aktie des Tages Auswahl letzte Woche.
Fed-Chef Powell
Fed-Chef Powell wird am Freitag beim Jahrestreffen in Jackson Hole eine Grundsatzrede halten. Powell hat diese Rede in früheren Jahren verwendet, um bemerkenswerte politische Veränderungen zu markieren. Es ist unklar, was er sagen könnte, um die Märkte zu überraschen. Die Federal Reserve befindet sich mitten in einem Zinserhöhungszyklus, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Die politischen Entscheidungsträger könnten bald zu kleineren Zinserhöhungen der Fed übergehen, aber Powell ist möglicherweise nicht bereit, einen Tipp zu geben.
Die Märkte sind uneins darüber, ob die Fed die Zinsen bei der Sitzung vom 75. bis 20. September zum dritten Mal in Folge um 21 Basispunkte anheben oder sich für einen halben Punkt entscheiden wird.
Auch nach seiner Rede wird es vor der Fed-Sitzung im September noch einige wichtige Wirtschaftsberichte geben, darunter den August-Arbeitsmarktbericht und den Verbraucherpreisindex.
Bitcoin stürzt ab
Bitcoin stürzte ab Freitag auf unter 21,000 $ Freitagnacht, nachdem es sich Anfang der Woche leicht zurückgezogen hatte. Nach einem Einbruch unter 18,000 $ im Juni erholte sich der Bitcoin-Preis am 25,000. August wieder auf fast 14 $. Ähnlich wie spekulative Wachstumsaktien haben Bitcoin und Kryptowährungen mit steigenden Treasury-Renditen zu kämpfen. Höhere Renditen stützen auch den Dollar.
Bitcoin-bezogene Aktien wie z Coinbase (COIN) sind in der vergangenen Woche ebenfalls stark gefallen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally begann die Woche in Richtung auf oder über den Schlüsselwiderstand, zog sich aber letztendlich größtenteils oder vollständig am Freitag zurück.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 0.2 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index fiel um 1.2 %. Der Nasdaq-Composite brach um 2.6 % ein. Der Small-Cap-Russell 2000 rutschte um 2.9 % ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 14 Basispunkte auf 2.99 %, einschließlich 11 Basispunkte am Freitag.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1.4 % auf 90.77 $ pro Barrel, erholten sich aber deutlich von den Wochentiefs. Erdgas-Futures wurden um 14-Jahres-Hochs gehandelt.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) brach letzte Woche um 2.9 % ein, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) fiel um 0.4 % und machte starke wöchentliche Gewinne zunichte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 3.9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4.2 %, wobei die MPWR-Aktie eine Beteiligung war.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank letzte Woche um 4.2 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 1.4 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 4.2 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kehrte nach unten um, sank um 3 % und beendete damit eine achtwöchige Siegesserie. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 1.3 %, wobei die OXY-Aktie eine bemerkenswerte Position einnahm. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 1.8 % nach. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel letzte Woche um 0.5 %, stieg aber am Freitag leicht an.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte letzte Woche um 14 % ab und unterbot damit seine 50-Tage-Linie. ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 13 % auf knapp über seinen 50-Tage-Stand.
Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Warren Buffett-Aktien
Die OXY-Aktie schoss am Freitag um 9.9 % auf 71.29 nach oben und überschritt einen 66.26-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt in dreifachem Normalvolumen, so die Aktie MarketSmith-Analyse. Die Aktien werden jetzt leicht von den 5% verlängert Kaufzone, daher sollten Anleger auf einen Pullback warten.
Occidental Petroleum hat viele andere Ölaktien übertroffen, da Warren Buffetts Berkshire in den letzten Monaten eine OXY-Aktienbeteiligung von knapp über 20 % angehäuft hat.
Am Freitag gab Berkshire bekannt, dass die Federal Energy Regulatory Commission ihrem Antrag auf Kauf von bis zu 50 % von Occidental Petroleum stattgegeben hat, was den Ausbruch auslöste. Berkshire habe das Recht dazu am 11. Juli beantragt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.
Berkshires Position Nr. 1 ist Apple, das in den letzten zwei Monaten andere Megacaps und den breiteren Markt übertroffen hat. Die Apple-Aktie fiel am Freitag um 1.7 % auf 171.55. Der Technologieriese Dow Jones beendete eine sechswöchige Siegesserie, verlor aber nur 0.3 %. Die AAPL-Aktie befindet sich wieder unterhalb einer nach unten geneigten Trendlinie, derzeit bei etwa 173, was als früher Einstieg dienen könnte. Der offizielle Kaufpunkt ist 183.04. Im Idealfall würde die Apple-Aktie bald einen Griff bilden.
Andere zu beobachtende Aktien
Die Tesla-Aktie fiel um 1.1 % auf 890 und fiel damit wieder unter die 200-Tage-Linie. Am Dienstag erreichte die TSLA-Aktie 944, ein Dreimonatshoch, und machte einen aggressiven Einstieg klar. Tesla hat sich letzte Woche insgesamt viel besser gehalten als konkurrierende EV-Hersteller und Ark-Aktien, ist aber weit entfernt vom offiziellen Kaufpunkt von 1,208.10.
Am 25. August wird die TSLA-Aktie 3:1 geteilt. Es ist unklar, ob dies ein positiver oder negativer Katalysator sein wird. Tesla schlug die Aufteilung vor Monaten vor, während die Aktionäre ihr am 4. August zustimmten.
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Die CELH-Aktie fiel letzte Woche um 6.5 % auf 98.28, findet aber Unterstützung um ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Ein kurzes Unterschreiten der 21-Tage-Linie könnte nützlich sein. Nach einem Höhenflug ab Ende Mai hat die Celsius-Aktie nun eine tiefe neunmonatige Konsolidierung in den Griff bekommen und bietet einen Kaufpunkt von 109.84.
Die AZN-Aktie stieg letzte Woche um 0.8 % auf 67.17 und eroberte damit fast einen alten Kaufpunkt von 67.50 zurück, nachdem sie sich in der Vorwoche von der 50-Tage-Linie erholt hatte. Das relative Stärkelinie hat sich in den letzten Wochen abgeschwächt, als sich die Aktien von AstraZeneca konsolidierten, während der breitere Markt zulegte. Aber AZN-Aktien und andere defensive Wachstumstitel könnten bereit sein, sich erneut zu übertreffen.
Die MPWR-Aktie fiel in der letzten Woche um etwas mehr als 3 % auf 511.65, was im Vergleich zur Vorwoche eine Inside Week war. Die Aktie von Monolithic Power hat einen Wert von 541.49 tasse mit henkel Kaufpunkt, nachdem der Chiphersteller von Anfang Juli bis Anfang August stark gestiegen war. Ein Rückgang auf den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt würde mit der 500-Marke zusammenfallen und die Tiefs des Griffs knapp unterbieten.
Die PODD-Aktie fiel letzte Woche um 1.2 % auf 267.42. Die Aktie des Herstellers von Diabetesprodukten hat einen Kaufpunkt von 276.48 in einer Tiefe Doppelbodensockel. Die Insulet-Aktie könnte eine etwas stärkere Marktbereinigung vertragen, vielleicht bis zum gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye stieß letzte Woche um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand. Der S&P 500 kam bis auf einen Punkt an dieses Schlüsselniveau heran, während der Dow Jones und der Russell 2000 sich im Laufe der Woche darüber bewegten, aber letztendlich darunter schlossen.
Zunächst machten die großen Indizes eine Pause und widerstanden dem Rückzug, obwohl ARKK und hochbewertete Wachstumstitel starke Verluste hinnehmen mussten. Aber am Freitag fiel der Nasdaq schließlich unter seinen gleitenden 10-Tages-Durchschnitt und näherte sich seiner 21-Tages-Linie.
Die wichtigsten Indizes waren mehrere Wochen lang gestiegen, wobei viele ehemalige Spitzenreiter 50 %, 100 % oder mehr vom Tiefpunkt gestiegen sind. Die 200-Tage-Linie war also ein logischer Ort für einen Rückzug.
Steigende Treasury-Renditen trugen dazu bei, einen Nachrichtenhaken für den Rückzug der letzten Woche zu liefern. Höhere Zinsen belasten Aktien, insbesondere hochbewertete Wachstumstitel. Wenn sich die Energiepreise nachhaltig erholen, könnte dies den Rückgang der Inflation begrenzen oder sogar stoppen, während sie länger zu größeren Zinserhöhungen der Fed führen.
Höhere Energiepreise sind jedoch gute Nachrichten für Öl- und Gasaktien wie Occidental Petroleum, das letzte Woche zu den großen Gewinnern gehörte.
Arzneimittelhersteller und defensive Wachstumsaktien konnten sich relativ gut behaupten, einschließlich AZN-Aktien und Hershey (HSY).
Ein Rückzug auf die 21-Tage-Linie wäre wahrscheinlich eine gute Nachricht für die Marktrallye und ließe Aktien wie Monolithic und Celsius tiefer in die Griffe bekommen, um eine ordentliche Marktbereinigung zu erreichen. Aber man weiß nie, ob sich ein bescheidener Rückzug in etwas Ernsteres verwandeln wird oder welche Sektoren es möglicherweise schwerer haben werden.
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Was nun
Anleger sollten derzeit vorsichtig sein, ihr Nettoengagement zu erhöhen, während die Aktienmarktrallye zurückgeht. Wenn Sie sich entscheiden, eine neue Aktie zu kaufen, können Sie dies ausgleichen, indem Sie teilweise oder vollständige Gewinne bei anderen Beteiligungen mitnehmen.
Bisher besteht keine Notwendigkeit, das Engagement zu reduzieren, aber lassen Sie anständige Gewinne nicht auf Null fallen und reduzieren Sie schnell Verlustpositionen.
Dies ist eine großartige Zeit, um an Beobachtungslisten zu arbeiten. Es gibt immer noch viel Führung oder potenzielle Führung auf dem Markt. Viele Aktien könnten in den kommenden Tagen Griffe, Basen oder Pullbacks schnitzen, was eine Reihe von Kaufgelegenheiten schafft.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- bricht aus/?src=A00220&yptr=yahoo