Dow-Jones-Futures: Was zu tun ist inmitten einer Markterholung; Tesla erhöht Preis für Model Y in China

Die Dow-Jones-Futures neigten sich nach Geschäftsschluss zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures nach unten. Cloudflare titelte Ergebnisberichte nach Geschäftsschluss. Tesla hat den Preis für das Einstiegsmodell Model Y in China leicht angehoben

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Die Börsenrallye begann am Donnerstag stark, kehrte aber solide nach unten um und unterbot die Tiefststände der vorangegangenen Tage. Es ist ein Grund, sehr kurzfristig vorsichtig zu sein. Aber der Rückzug könnte die Voraussetzungen für einen weiteren soliden Fortschritt schaffen.

Tesla (TSLA) stieg am Donnerstag weiter, obwohl der EV-Riese die Intraday-Gewinne reduzierte. Die TSLA-Aktie hat sich seit ihrem Bärenmarkttief vom 6. Januar mehr als verdoppelt. Der breitere Autosektor, von EV-Herstellern bis hin zu traditionellen Autogiganten und Autoteileherstellern, entwickelt sich gut.

Google Eltern Alphabet (GOOGL) setzte den Ausverkauf nach dem KI-Event am Mittwoch fort. Microsoft (MSFT) wird als viel weiter als Google angesehen und Baidu (BIDU) bei der tatsächlichen Nutzung der KI-Vorteile.

Schlüsseleinnahmen

Cloudflare (NET), Alteryx (AYX), Expedia (EXPE), Dexcom (DXCM), PayPal (PYPL) und Lyft (LYFT) nach Handelsschluss gemeldet.

Die NET-Aktie stieg über Nacht um 9 %, als der Gewinn pro Aktie und der Umsatz im 4. Quartal die Erwartungen übertrafen, wobei der Softwarehersteller auch eine solide Prognose abgab. Cloudflare ist auf eine Lücke über a eingestellt tasse mit henkel Bodenbildung mit einem Kaufpunkt von 65.61. In der Zwischenzeit stieg AYX aufgrund starker Gewinne um 9 %, wobei der Hersteller von Datenbanksoftware die rechte Seite einer Tiefe baute Tassenboden.

Die Gewinnberichte von Cloudflare und Alteryx sind positiv für andere hochgeschätzte Softwarespiele wie z Schneeflocke (SCHNEE). SNOW-Aktie, die beigetreten ist CED-Bestenliste stieg am Donnerstag im späten Handel leicht an.

Die EXPE-Aktie fiel über Nacht um 2 %, da der Gewinn pro Aktie deutlich zurückblieb und die Einnahmen enttäuschten.

Hersteller von Diabetesprodukten Dexcom schlug die EPS-Ansichten. Die DXCM-Aktie stieg um 4 % und signalisierte einen Test an der 50-Tage-Linie innerhalb einer Konsolidierung.

Die LYFT-Aktie stürzte aufgrund eines unerwartet hohen Verlusts und einer schwachen Umsatzprognose für das erste Quartal um 30 % ab.

PYPL-Aktien fielen trotz starker PayPal-Einnahmen und -Guidance. CEO Dan Schulman wird das Unternehmen Ende 2023 verlassen. Die Aktien sind von den Bärenmarkttiefs Ende 2022 abgekommen, stoßen aber auf Widerstand.

Dow Jones Futures heute

Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert zusammen mit den S&P 500-Futures niedriger aus. Nasdaq-100-Futures fielen um 0.1 %.

Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.

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Börsenrallye

Die Börsenrallye hatte eine harte Sitzung und kehrte deutlich nach unten um.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 0.7 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index gab um 0.9 % nach. Der Nasdaq-Composite ging um 1 % zurück. Der Small-Cap-Russell 2000 rutschte um 1.4 % ab

Die US-Rohölpreise fielen um 0.5 % auf 78.06 $ pro Barrel.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um fünf Basispunkte auf 3.68 % und drehte wieder nach oben, nachdem sie im Tagesverlauf auf 3.58 % gefallen war. Die Rendite ist seit ihrem Intraday-Tief vom 35. Februar um 2 Basispunkte gestiegen.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 0.3 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.1 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Position einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.5%.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) und ARK Genomics ETF (ARKG) fielen beide um 3 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab 1 % auf und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging um 1 % zurück. US Global Jets ETF (JET) brach um 2.1 % ein. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 0.5 % ab. Der Energy Select SPDR ETF (XL) ging um 0.8 % zurück und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 1.1 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 0.9 % auf

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Der Ausverkauf von Google Stock AI geht weiter

Die Google-Aktie rutschte um 4.4 % auf 95.01 ab und testete damit ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch um 7.7 % gefallen war. Googles neues Chatbot-Tool Bard gab während einer Präsentation am Mittwoch eine ungenaue Antwort.

Die Microsoft-Aktie ging um 1.2 % auf 263.62 zurück. MSFT-Aktien sind für diese Woche immer noch im Plus, getragen von einem erfolgreichen Ereignis am Dienstag, als der Softwareriese ChatGPT von OpenAI in seinen Bing-Suchdienst integrierte.

Die Angst um Google ist zweifach. Microsofts Bing könnte einige Marktanteile von der Google-Suche gewinnen. Zweitens ist der Betrieb von KI-Chatbots sehr teuer, und die Kosten von Google werden aufgrund seiner Suchdominanz weitaus höher sein als die von Microsoft.

Es gab auch einen kleinen Hitzecheck für weißglühende spekulative KI-Spiele. C3.ai (AI), BigBear.ai-Bestände (BBAI), SoundHound (SOUN) und Veritone (DATA) Alle zogen sich zurück.

Verdopplung der Tesla-Aktie

Tesla stieg um 3 % auf 207.32 und näherte sich damit seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Die Aktien gingen von einem Intraday-Hoch von 214 zurück. Aber die TSLA-Aktie ist seit ihrem Intraday-Tief vom 103. Januar von 6 um 101.81 % gestiegen. An diesem Punkt sollten Anleger prüfen, ob die TSLA-Aktie ihre 200-Tage-Linie zurückerobern und sich dann vielleicht konsolidieren kann, um einen Griff innerhalb einer tiefen Basis zu finden, die bis September zurückreicht.

Die Tesla-Aktie fiel nach Stunden leicht.

Tesla erhöht den Preis des Model Y in China

Am späten Donnerstag erhöhte Tesla den Basispreis des Model Y in China um 2,000 Yuan (295 US-Dollar) auf 261,900 Yuan (31,569 US-Dollar). Dies folgt auf eine Kürzung um 29,000 Yuan am 6. Januar, die Teil einer umfassenden, umfassenden Kürzung in China und Asien ist. Dem folgte eine erhebliche Preissenkung Ende Oktober.

Ist die kleine Reiswanderung ein Zeichen für eine stärkere Nachfrage? Oder versucht Tesla, den Eindruck einer gestiegenen Nachfrage zu erwecken und beflügelt damit die Bestellungen aus Angst vor weiteren Preiserhöhungen?

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Marktrallye-Analyse

Die Börsenrallye eröffnete am Donnerstag solide höher, wobei der Nasdaq zu Beginn um 1.4 % zulegte. Aber die Gewinne verblassten schnell und verwandelten sich in bemerkenswerte Verluste. Es ist nicht gut, starke Eröffnungen und schwache Schließungen zu sehen, obwohl die Indizes leicht unter den Sitzungstiefs schlossen.

Hier ist der Silberstreif am Horizont: Die Marktrallye und führende Aktien bekommen eine dringend benötigte Marktbereinigung. Am Donnerstag fielen der Nasdaq und der S&P 500 schließlich unter ihre 10-gleitenden Durchschnitte, wobei letzterer auch wieder unter seine Dezember-Hochs fiel. Der Russell 2000 hat fast wieder seine 21-Tage-Linie erreicht.

Der Dow Jones testete erneut seine 50-Tage-Linie und schloss knapp über dieser Schlüsselmarke.

Die Börsenrallye hat seit dem Erreichen ihrer Höchstmarke am 2. Februar fünf Handelstage hinter sich. Das bedeutet, dass eine Reihe von Aktien jetzt neue Griffe geschmiedet hat. Die Aktion am Donnerstag trug dazu bei, einigen dieser Griffe etwas mehr Tiefe zu verleihen und schwache Inhaber abzuschütteln. Ein längerer, etwas tieferer Pullback könnte immer noch nützlich sein, um Aktien zu zügeln, die der Marktpause der vergangenen Woche widerstanden haben.

Wenn Sie Aktien besitzen, die sich zurückziehen, machen tiefere Griffe zu diesem Zeitpunkt natürlich keinen Spaß. Man weiß nie, ob die Aktie einfach weiter fällt.

Am Donnerstag übertrumpften die Verlierer die Gewinner um mehr als 2 zu 1, aber neue Höchststände schlagen leicht neue Tiefs.

Die Marktrallye hat sich einer breit angelegten Führung rühmen können.

Chips und jetzt auch Software-Namen beginnen sich zu erholen, zusammen mit verschiedenen anderen Tech-Namen, einschließlich E-Commerce-Spielen. Die breiten Auto-, Reise- und Wohnungssektoren entwickeln sich ebenfalls gut. Mit anderen Worten, es sind nicht nur Tesla-Aktien, Wynn Resorts (WYNN) und ein paar Hausbauer, aber GM, Autoliv (ALV), Hilton (Hlt), Expedia, Boden & Dekor (FND) Und mehr.

Bergleute und Stahlkonzerne konsolidieren sich, schwere Baufirmen und LKW-Transporte sehen interessant aus. Einer Reihe von Einzelhändlern und medizinischen Namen geht es gut.

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Was nun

Der Marktrückgang bleibt normal und gesund, mit der bisher größten Sorge, dass ein etwas größerer Rückzug ideal sein könnte. Anleger können ihre Bestände leicht aufstocken, wenn neue Aktien Kaufsignale signalisieren. Sie könnten aber auch warten, bis die Marktrallye wieder höher dreht.

Der Pullback zeigt, warum es wichtig ist, das Engagement schrittweise aufzubauen. Wenn Sie Ihre Positionen am 2. Februar plötzlich erhöhen würden, würden Sie wahrscheinlich mit einigen unangenehmen Verlusten konfrontiert werden.

Dennoch erweitert der Marktrückgang die Bestände erheblich und schafft neue potenzielle Einstiege. Daher ist es wichtig, Ihre Beobachtungslisten regelmäßig zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Sie die Führungskräfte aus einer Vielzahl von Gruppen im Auge behalten.

Stellen Sie beim Aufbau Ihrer Präsenz sicher, dass Sie eine Vielfalt an Führungskräften haben.

Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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