Dow-Jones-Futures: Börsenrallye überwindet Wendepunkt; Apple, Exxon Flash-Kaufsignale

Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye hat einen Wendepunkt überschritten und in der vergangenen Woche eine entscheidende Bewegung nach oben gemacht.

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Anleger sollten ihre Positionen durch vorsichtige Käufe aufstocken und sich nicht beeilen, das Engagement zu erhöhen.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) und Winkel (CLC) machte am Freitag nach den Gewinnen bullische Bewegungen. Exxon- und CVX-Aktien boten frühe Einstiege über ihre 50-Tage-Linien, wenn sie sich auf der rechten Seite der richtigen Basen nach oben bewegten.

Die Apple-Aktie war der erste Megacap, der die 200-Tage-Linie zurückeroberte, während es relative Stärkelinie ist bereits auf einem neuen Höchststand. Da das Ertragsrisiko vom Tisch ist, könnten Anleger dies als potenziellen aggressiven Kauf nutzen, vielleicht als Ausgangspunkt für eine Position in AAPL-Aktien.

Die ON-Aktie bewegte sich am Freitag über einen Trendlinieneintrag hinaus, während die RS-Linie auf einem neuen Hoch steht. Das wäre normalerweise ein Kaufsignal für dieses führende Chipspiel. Jedoch, Onsemi (ON) Einnahmen sind vor der Eröffnung am Montag fällig, was jeden Neukauf sehr riskant macht.

Hersteller von Elektrofahrzeugen in China Nio (NIO), xpeng (XPEV) und Li-Auto (LI) sollten Lieferungen im Juli vor Öffnung am Montag melden. Elektro- und Batteriegigant aus China BYD (BYDDF) wird wahrscheinlich ein oder zwei Tage später folgen. Alle vier bauen ihre Kapazitäten aus und beginnen in den nächsten Wochen oder Monaten mit der Auslieferung neuer Modelle. BYD begann am Freitag mit dem Verkauf der Seal-Limousine und übernahm die Tesla (TSLA) Modell 3.

Exxon-, Chevron- und Tesla-Aktien sind am Start CED 50. ON Lager ist auf der IBD Big-Cap 20. Exxon war am Freitag IBD-Aktie des Tages. Apple-Aktie und Chevron sind Dow-Jones-Komponenten.

Das in diesen Artikel eingebettete Video befasst sich mit Apple, Exxon Mobil und Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.

Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.

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Börsenrallye

Die Börsenrallye fiel zum Wochenstart inmitten eines Walmart (WMT) Gewinnwarnung und andere Bedenken. Aber die wichtigsten Indizes stiegen in den letzten drei Tagen stark an und schlossen auf Wochenhöchstständen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 3 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 4.3 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4.7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 4.25 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 14 Basispunkte auf 2.64 %, den niedrigsten Stand seit Anfang April, und setzte ihren steilen Rückgang vom Höchststand vom 14. Juni von 3.48 % fort. Die Renditekurve ist von 1-Jahres- zu 10-Jahres-Anleihen invertiert, wobei sogar der Sechsmonatssatz (2.89 %) deutlich über der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt.

Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 4.1 % auf 98.62 $ pro Barrel, nachdem sie am Freitag zeitweise über 101 $ pro Barrel gestiegen waren. Der Ölkontrakt des Frontmonats rutschte im Juli immer noch um 6.8 % ab.

ETFs

Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 6.1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) legte um 4.2 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2.8 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 4.6% zu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 10.3 %, wobei insbesondere die Stahlhersteller zulegten. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 8.5 %. US Global Jets ETF (JET) um 2.7 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2.9 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 10.2 %, wobei XOM-Aktien und Chevron zwei dominierende Beteiligungen waren. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg relativ verhalten um 2 %

Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach letzte Woche um 2.4 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 0.3 %. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Ark besitzt auch einige BYD-Aktien und Xpeng.

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China EV Verkäufe

Vor der Eröffnung am Montag werden die chinesischen EV-Hersteller Li Auto, Nio und Xpeng Lieferungen für Juli veröffentlichen. Es gibt Berichte, dass sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Hybriden im Juli etwas abgekühlt haben, nachdem neue Subventionen und das Ende der Sperrungen im vergangenen Monat einen großen Umsatzschub ausgelöst hatten.

Alle drei erweitern aggressiv ihre Kapazitäten. Xpeng, das Anfang dieses Jahres die jährliche Produktionskapazität auf 200,000 verdoppelte, wird bis zum Jahresende 400,000 oder 600,000 mit Doppelschichten erreichen. Berichten zufolge bietet der Elektrofahrzeughersteller jedoch bereits Rabatte an, um den Umsatz anzukurbeln. Ist das ein Zeichen für schwächere Fahrzeugpreise für Chinas EV-Markt in den kommenden Monaten?

Ein neuer EV-SUV im Laufe dieses Jahres könnte die Nachfrage nach Xpeng ankurbeln. Nio fügt im dritten Quartal zwei neue Modelle hinzu, während Li Auto Ende August mit der Auslieferung seines Premium-Hybrid-SUV L9 beginnen wird.

Alle drei Aktien haben sich seit Ende Juni deutlich zurückgezogen. Die LI-Aktie war auf ein 52-Wochen-Hoch gestiegen, sodass ihr Rückzug auf die 50-Tage-Linie gesünder aussieht. In einer weiteren Woche wird Li Auto eine neue Basis haben. Nio-Aktien und Xpeng fielen von ihren 200-Tage-Linien zurück, wobei die XPEV-Aktie jetzt ebenfalls deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie liegt.

Li Auto reduzierte seine Verluste und hielt seine 50-Tage-Linie am Freitag gerade noch. Nio und Xpeng drehten höher, wobei sich die Nio-Aktie über ihre 50-Tage-Linie bewegte.

Ein Regierungsrat bestätigte Berichten vom Freitag zufolge, dass Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge im nächsten Jahr von der Autokaufsteuer befreit werden.

Der EV-Riese BYD meldet die Juli-Verkäufe wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch. BYD baut seine Kapazitäten weiterhin schnell aus, wobei eine enorme Expansion in Asien und Europa kurz vor dem Start steht. Der Verkauf des BYD Seal begann am Freitag, die Auslieferungen sollen im August beginnen. Es ist der erste eindeutige Fall, in dem BYD gegen Tesla antritt, wobei das Seal 10,000 US-Dollar weniger kostet als das Model 3.

Die BYD-Aktie wird knapp unter ihrer 50-Tage-Linie gehandelt, könnte aber auch an einer neuen Basis arbeiten, nachdem sie Ende Juni Rekordhöhen erreicht hat.

Der Verkauf von Tesla in China wird erst in ein paar Wochen eingestellt. Tesla Shanghai unterzieht sich einigen Upgrades, die die Kapazitätsproduktion erheblich steigern werden. Die Tesla-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 9.15 % auf 891.47, nachdem sie in der Vorwoche aufgrund starker Gewinne um 13 % gestiegen war. Es rast auf seine 200-Tage-Linie zu, ist aber noch nicht da.

Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?

Marktrallye-Analyse

Die vergangene Woche war ein Wendepunkt für die Börsenrallye, die eine echte Charakteränderung zeigte. Inmitten der größten Woche der Berichtssaison, wichtiger Wirtschaftsdaten und der jüngsten Zinserhöhung und -prognose der Fed stiegen die wichtigsten Indizes an – auch wenn die Nachrichten nicht positiv waren.

Nachdem sie Anfang der Woche ihre 50-Tage-Linien getestet hatten, erholten sich die wichtigsten Indizes und bewegten sich entscheidend über dieses Schlüsselniveau. Der Nasdaq, der ebenfalls über seinen Höchstständen von Anfang Juni lag, hatte seinen besten Monat seit April 2020, als die Coronavirus-Rallye begann.

Die 50-Tage-Linie des Nasdaq dreht nach oben, ein weiteres Zeichen dafür, dass der „Trend“ positiv ist.

Die Marktrallye ist zurück zu einem bestätigten Aufwärtstrend.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Markt die Talsohle erreicht hat. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die großen Indizes auf Allzeithochs zurückrasen werden.

Der S&P 500 und der Dow Jones stehen immer noch vor ihren Hochs von Anfang Juni. Darüber hinaus zeichnet sich die 200-Tage-Linie als bedeutender Test für die Marktrallye ab.

Die Anleger scheinen zu wetten, dass sich die Wirtschaft mitten in einer sanften Landung befindet, die die Inflation ausreichend abkühlen wird, um die Federal Reserve dazu zu bewegen, die Zinserhöhungen zu verlangsamen und dann zu stoppen. Wenn sich dieser Ausblick ändert, könnten die Märkte kämpfen.

In der kommenden Woche erhalten Investoren Stellenangebote für Juni und den Stellenbericht für Juli. Beginnen die Arbeitsmärkte, sich wesentlich zu entspannen?

Ein weiteres potenzielles Problem sind die Energiepreise. Erholende Energiepreise sind gute Nachrichten für XOM-Aktien und andere Öl- und Gasunternehmen. Benzin-Futures – immer noch deutlich von ihren Allzeithochs im Juni entfernt – haben sich von den jüngsten Tiefstständen erholt, was darauf hindeutet, dass die Preise an der Zapfsäule ihren jüngsten Rückgang bald stoppen werden. Das könnte den Rückgang der Inflation begrenzen und die Verbraucher davon abhalten, ihre Ausgaben wieder in andere Bereiche zu verlagern.

Abgesehen von Energie sehen einige Lithiumnamen jedoch interessant aus Albemarle (WHITE) und Lebendig (LTHM)-Einnahmen stehen diese kommende Woche zur Verfügung. Einige Steel Plays versuchen, Abwärtstrends zu durchbrechen, während sie Schlüsselniveaus zurückerobern.

Arzneimittel- und Biotech-Aktien haben sich zurückgezogen, wie die VRTX-Aktie, aber viele entwickeln sich immer noch gut. Ein wenig Stärke könnten Neuzugänge bieten.

Hershey (HSY) und andere Lebensmittelaktien zeigen Stärke.

Wachstumstitel bewegen sich vom Boden weg, sind aber immer noch weit von den Hochs entfernt.

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Was nun

Da die Markterholung in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht hat, sollten die Anleger ihr Engagement erhöhen. Tun Sie dies schrittweise und suchen Sie nach frühen Einträgen. Es besteht immer noch das Risiko, dass dies eine Bärenmarktrallye ist, der die Kraft ausgeht, während die Sektorrotation immer noch ein Problem ist.

Es gibt nicht viele Aktien, die man kaufen könnte. Einige von denen, die interessant aussehen, werden in den nächsten Tagen Gewinne erzielen, wie z. B. Vertex oder ON-Aktien, was neue Käufe erschwert.

Da so viele große Gewinne aus dem Weg geräumt sind, wird die kommende Ergebniswelle wahrscheinlich weniger aussagekräftig für den gesamten Markt sein, aber sie werden immer noch sehr relevant für einzelne Aktien und Sektoren sein.

Breitmarkt- oder Sektor-ETFs sind immer noch eine gute Möglichkeit, auf dem aktuellen Markt zu reiten. Software-, Chip- oder andere Technologie-ETFs sind eine Möglichkeit, an sich erholende Wachstumsaktien heranzukommen, die immer noch deutlich out of position sind.

Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten und suchen Sie nach aufstrebenden Führungskräften.

Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.

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