Die Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures, wobei sich die Aufmerksamkeit auf die Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch richtete und ob die politischen Entscheidungsträger die Pivot-Hoffnungen der Fed bestätigen oder zunichte machen werden.
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Die Börsenrallye kehrte sich von den frühen Gewinnen am Dienstag nach unten um, da stärker als erwartete Wirtschaftsdaten nicht das waren, was die Fed sehen wollte. Megacap-Techniker belasten weiterhin die Indizes, insbesondere den Nasdaq. Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) fiel währenddessen auf neue Bärenmarkttiefs Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT).
Advanced Micro Devices (AMD), Lithiumproduzent Lebendig (LTHM), Drogenhändler McKesson (MCK), Paycom Software (Payc-Erweiterung) und Schieferöl- und -gasproduzent Devon Energy (DVN) titelte über Nacht die wichtigsten Einnahmen.
Die AMD-Aktie stieg trotz schwacher Ergebnisse. Livent fiel, da das heiße Umsatzwachstum nicht heiß genug war. Die Aktien von Devon Energy zogen sich aufgrund einer Dividende aber zurück. PAYC-Aktien stiegen aufgrund starker Gewinne, während MCK-Aktien nach gemischten Ergebnissen noch nicht gehandelt wurden.
DVN-Aktie ist auf der CED 50.
Mittlerweile Tesla (TSLA) Rivale BYD (BYDDF) wird in Kürze über die Verkäufe im Oktober berichten bestenfalls glanzlose Lieferungen für Nio (NIO), Li-Auto (LI) und xpeng (XPEV). Die BYD-Aktie stieg am Dienstag um 2.6 %, während die Tesla-Aktie um 0.1 % schloss, beides unter Tageshöchstständen.
Fed-Treffen
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen für eine vierte Sitzung in Folge um 75 Basispunkte erhöhen wird. Aber der Markt ist gespalten darüber, ob die politischen Entscheidungsträger die Zinsen im Dezember um 50 oder 75 Basispunkte anheben werden.
Einige relativ zahme Inflationsdaten und verschiedene Zentralbankbewegungen auf der ganzen Welt – einschließlich einiger Hinweise von Fed-Beamten – haben die Hoffnungen auf eine Umstellung der Fed auf kleinere Zinserhöhungen gestärkt.
Die Grundsatzerklärung der Fed ist am Mittwoch um 2:2 Uhr ET fällig, mit der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell um 30:XNUMX Uhr. Powell will vielleicht keine klaren Signale geben, um maximale Flexibilität zu bewahren.
Der Fed-Chef wird wahrscheinlich Vorbehalte hinsichtlich der Reaktion auf Schlüsseldaten einschließen. Der Oktober-Arbeitsmarktbericht ist am Freitag fällig, nach einer stärker als erwarteten September-JOLTS-Umfrage.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.15 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 4.03%.
Rohöl-Futures stiegen um 1 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye ging am Dienstag zurück. Die wichtigsten Indizes eröffneten solide höher, angeheizt durch niedrigere Treasury-Renditen und unbestätigtes Geschwätz, dass China seine strikte Null-Covid-Politik lockern könnte.
Aber um 10:50 Uhr ET tauchten die Stellenangebote im September unerwartet auf, während der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober über dem Break-Even-Niveau von XNUMX blieb. Die Renditen von Staatsanleihen erholten sich und die Aktien fielen schnell.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 0.2 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index fiel um 0.4 %. Der Nasdaq Composite gab um 0.9 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0.25 %, sein achter Anstieg in Folge.
Die Amazon-Aktie rutschte um 5.5 % ab und unterbot damit das Tief vom Freitag auf den schlechtesten Stand seit April 2020. Das ist, nachdem die Gewinne letzte Woche um 13 % eingebrochen waren. Die AMZN-Aktie ist in fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen stark gefallen.
Die Google-Aktie brach um 4.3 % auf den schlimmsten Stand seit Januar 2021 ein, nachdem sie letzte Woche um 4.8 % ins Rutschen geraten war.
Die Apple-Aktie fiel um 1.75 % und kehrte von nahe ihrer 200-Tage-Linie um, um knapp unter ihrer 50-Tage-Linie zu schließen. Die AAPL-Aktie ist letzte Woche um 5.75 % gestiegen.
Die Microsoft-Aktie gab 1.7 % nach, nicht weit von Bärenmarkttiefs entfernt. Die MSFT-Aktie fiel letzte Woche um 2.6 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 4.05 %, schloss jedoch nahe den Hochs der Handelszeit. Die 10-Jahres-Rendite fiel kurz nach der Eröffnung auf 3.955 %, fand aber erneut Unterstützung bei ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Der US-Dollar schnitt frühe Verluste ab.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2.1 % auf 88.37 $ pro Barrel. Rohöl-Futures stiegen aufgrund der Hoffnung, dass China seine Covid-Politik anpassen wird, sowie eines Berichts, dass die Saudis in höchster Alarmbereitschaft vor einem iranischen Angriff sind. Erdgas-Futures stürzten um 10 % ab, nachdem sie am Montag um fast 12 % gestiegen waren.
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ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.6 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 1.3 %, wobei die MSFT-Aktie eine Kernposition darstellte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.7 %, wobei die AMD-Aktie eine wichtige Komponente war.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1.5 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0.6 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XL) legte um 1 % zu, wobei die DVN-Aktie eine Top-10-Beteiligung ist. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0.1 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1 Cent, während ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 1.3 %
Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Die Massenproduktion von Tesla Cybertruck soll Ende 2023 beginnen, berichtete Reuters am frühen Dienstag.
Cathie Woods Ark besitzt eine kleine Beteiligung an BYD-Aktien. Die EV- und Plug-in-Hybrid-Verkäufe von BYD haben die Gesamtverkäufe von Tesla übertroffen, obwohl der US-Riese immer noch führend bei vollelektrischen „BEV“-Lieferungen ist.
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Schlüsseleinnahmen
AMD-Einnahmen und die Verkäufe verfehlten leicht die gesenkten Ansichten, nachdem der Chipgigant vorläufige Einnahmen gemeldet hatte, die weit unter dem Konsens lagen. AMD signalisierte auch, dass die Einnahmen im vierten Quartal leicht unter dem Konsens liegen, aber um etwa 4 % gegenüber dem Vorjahr steigen würden.
Die AMD-Aktie brach im Übernachthandel um 4 % ein. Die Aktien fielen am Dienstag um 0.7 % auf 59.66. Die AMD-Aktie hat sich vom Bärenmarkttief vom 13. Oktober von 54.57 leicht erholt, aber nicht viel.
Nvidia (NVDA), der AMD bei Grafikchips konkurriert, legte im nachbörslichen Handel leicht zu.
Lebendige Einkommen schossen in die Höhe, Top-Aufrufe, aber der Umsatz fiel knapp aus, obwohl er sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hatte. Die LTHM-Aktie fiel in erweiterter Aktion um 6 %. Die Aktien verloren am Dienstag 0.8 % auf 31.33 und kehrten nach unten auf etwa ihre 50-Tage-Linie zurück. Livent-Aktie hat einen Wert von 36.48 Tassenboden Kaufpunkt, nach MarketSmith-Analyse.
Die ALB-Aktie mit einem ähnlichen Diagramm fiel im begrenzten Handel nach Geschäftsschluss nach unten. Lithium-Riese Albemarle (WHITE) berichtet am späten Mittwoch.
Ergebnis von Devon Energy Top Aussichten, aber der Ölproduzent kürzt seine Dividende um 13 %. Die DVN-Aktie fiel über Nacht um 2.7 %. Die Aktien fielen bis Dienstag um 5 Cent auf 77.30 und hielten sich im Bereich von 75.37 tasse mit henkel Kaufpunkt. Die DVN-Aktie bleibt von einer steigenden 50-Tage-Linie etwas verlängert.
Paycom-Einnahmen übertroffen Ansichten, mit Umsatzprognose auch stark. PAYC-Aktien wurden im erweiterten Handel kaum verändert. Die Aktien gingen am Dienstag um fast 1 % auf 342.72 zurück, knapp über der 50-Tage-Linie und unter einer Trendlinie. Eine starke Bewegung nach den Gewinnen könnte einen frühen Einstieg bieten. Die PAYC-Aktie hat eine Konsolidierung von 402.88 Punkt kaufen.
McKesson-Gewinne knapp verfehlt, während der Umsatz leicht überstieg. Die MCK-Aktie handelte noch nicht über Nacht. Die Aktien fielen am Dienstag um 1.85 % auf 382.16, hielten sich aber im Bereich von 375.33 Flachboden Kaufpunkt. Diese flache Basis ist Teil von a Basis auf Basis Muster.
Cardinal Health (CAH), die am Freitag berichtet, wurde ebenfalls nicht nach Geschäftsschluss gehandelt. Die CAH-Aktie ist von einem Kaufpunkt aus leicht verlängert.
Marktrallye-Analyse
Die wichtigsten Indizes eröffneten stark, zogen sich jedoch aufgrund stärker als erwarteter Wirtschaftsdaten zurück.
Der Dow Jones fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, während sich der Russell 2000 auf das Niveau zubewegte. Der S&P 500 hält immer noch die 50-Tage-Linie, während der Nasdaq in der Nähe dieses Bereichs auf Widerstand trifft.
Ein Großteil der Schwäche am Dienstag spiegelte die Schwäche der AMZN-Aktie, von Google und anderen Megacaps wider.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 0.2 % und wurde zwischen der 200-Tage- und der 50-Tage-Linie gehandelt.
Steigende Aktien führten zu Rückgängen an der NYSE und Nasdaq.
Anleger sollten die Marktrallye am Dienstag im Vorfeld der Ankündigung der Fed-Sitzung und des Kommentars von Fed-Chef Powell nicht überdenken.
Aber die wichtigsten Indizes und führenden Aktien haben sich in Erwartung eines Fed-Pivot zum großen Teil erholt. Wenn Powell für eine aggressive Überraschung sorgt, könnte die Aktienmarktrallye zu einem großen Ausverkauf führen.
Die Aktienmarkt- und Renditebewegungen am Dienstag könnten neben der Post-Fed-Reaktion verblassen.
Die Post-Fed-Reaktion könnte sich am Donnerstag fortsetzen, vielleicht umkehren. Der Stellenbericht vom Freitag wird wahrscheinlich auch die Märkte durcheinander bringen.
Führende Aktien zeigten eine gemischte Entwicklung, wobei die hohen Gewinne einzelne Titel immer noch nach oben oder unten trieben.
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Was nun
Die Aktienmarktrallye scheint auf technischer Basis trotz der Umkehrung nach unten am Dienstag in guter Verfassung zu sein.
Anleger sollten wahrscheinlich bis nach der Fed-Zinserhöhung und dem Kommentar von Powell mit einer Erhöhung des Engagements warten. Abhängig von ihrer Risikotoleranz könnten sie sich dazu entscheiden, ihr Engagement bis zur Bekanntgabe am Mittwochnachmittag leicht zu reduzieren.
Während die Fed-Sitzung wie ein Ergebnisbericht für die Marktrallye ist, vergessen Sie nicht die tatsächlichen Gewinne.
Die Gewinne sind nicht so bewegend wie die Megacap-Veröffentlichungen der letzten Woche, haben aber dennoch einen enormen Einfluss auf einzelne Aktien.
Die kommenden Tage werden für die Marktrallye entscheidend sein. Halten Sie also Ihre Beobachtungslisten bereit. Bleiben Sie engagiert und bereit, die Exposition zu erhöhen oder zu reduzieren.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-pivot-hints-amd-devon-move-on- Einnahmen/?src=A00220&yptr=yahoo