Dow-Jones-Futures waren nach Geschäftsschluss kaum verändert, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Börsenrallye am Mittwoch verlängerte die jüngsten Gewinne vor dem CPI-Inflationsbericht vom Donnerstag. Anleger setzen auf schwache Inflationsdaten und erhöhen damit den Einsatz für den Fed-kritischen Bericht.
Amazon.com (AMZN) und die Tesla-Aktie führten am Mittwoch eine Megacap-Rallye an Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) mit soliden Sitzungen. Tesla (TSLA) und die AMZN-Aktie spiegelten auch die starke Performance von Auto-/EV-Namen bzw. E-Commerce-Aktien wider.
Celsius-Bestände (Celh) heizte den Mittwoch auf und bot ein Kaufsignal.
CELH-Stamm wurde hinzugefügt Swingtrader am Mittwoch und am CED-Bestenliste Beobachtungsliste. Celsius war auch Mittwochs IBD-Aktie des Tages.
Schlüsseleinnahmen
KB Startseite (KBH) meldete die Gewinne nach Handelsschluss und startete damit Gehäuseberichte. Die KBH-Aktie ging leicht zurück KB Home-Einnahmen blieb weit hinter den Erwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres zurück, wobei auch die Einnahmen fehlten. Die Aktie von KB Home war am Mittwoch um 1 % auf den besten Stand seit März 3.2 gestiegen, in diesem Jahr bisher um fast 2022 % gestiegen.
Aktien von Hausbauern und wohnungsbezogene Namen im Allgemeinen haben sich in den letzten Wochen erholt. Wie werden sie auf die Ergebnisse von KB Home reagieren?
Taiwan Semiconductor (TSM)-Einnahmen stehen am frühen Donnerstag auf dem Tisch, das erste große Chip-Ergebnis für das letzte Quartal. Die TSM-Aktie stieg am Mittwoch um 0.6 % und lag damit knapp unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
Disney tippt auf Nike Veteran
Walt Disney (DIS) genannt Nike (NKE) Vorsitzender Mike Parker als neuer Vorsitzender, der Susan Arnold ersetzt. Parker ist seit sieben Jahren im Vorstand von Disney.
In der Zwischenzeit empfahl Disney den Aktionären, für seinen Aufsichtsrat zu stimmen und den aktivistischen Investor Nelson Peltz nicht zu unterstützen, der versucht, dem Vorstand des Dow Jones-Unterhaltungsriesen beizutreten.
Die DIS-Aktie legte leicht zu. Nike, eine andere Dow-Aktie wie Disney, Apple und Microsoft, war nach Geschäftsschluss kaum verändert.
CPI Inflationsbericht
Das Dezember Verbraucherpreisindex wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht.
Volkswirte erwarten nach dem Anstieg von 0.1 % im November unveränderte Verbraucherpreise. Der Kern-VPI soll um 0.3 % steigen, nach einem Anstieg von 0.2 % im November. Die VPI-Gesamtinflationsrate sollte sich von 6.6 % im November auf 7.1 % weiter abkühlen. Die Kerninflation dürfte sich von 5.7 % im November auf 6 % verlangsamen.
Die VPI-Inflationsrate erreichte letzten Juni mit 9.1 % ihren Höhepunkt, während die Kern-VPI-Inflationsrate im September 6.6 % erreichte, beides 40-Jahres-Höchststände.
Andere Daten dieser Woche, darunter Inflationserwartungen der New York Fed und kleine Unternehmen mit Stellenangeboten und Einstellungsplänen, deuten auf eine Abkühlung der Inflation und der Arbeitsmärkte hin.
Ein zahmer Inflationsbericht sollte eine Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei der geldpolitischen Sitzung am 1. Februar festschreiben, die sich von 50 Basispunkten und 75 Basispunkten in den beiden vorangegangenen Sitzungen verlangsamt. Noch wichtiger ist, dass die sich abkühlende Inflation die Erwartungen wecken könnte, dass die Fed die Zinserhöhungen möglicherweise nach der Sitzung im März unterbrechen wird.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures blieben gegenüber dem fairen Wert unverändert. Die Futures auf den S&P 500 änderten sich kaum und die Futures auf den Nasdaq 100 gaben nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3.52%.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye trug zu den jüngsten Gewinnen bei, wobei die wichtigsten Indizes zum zweiten Mal in Folge in der Nähe von Sitzungshochs schlossen. Der Nasdaq führte den Anstieg dank Amazon und Big-Cap-Wachstumsnamen an.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch um 0.8% Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 1.3 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1.8 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1.2 % zu.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3.1 % auf 77.41 $ pro Barrel, da der Optimismus in China einen enormen Anstieg der US-Rohölvorräte überwiegt.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 3.55%.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 1.3 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1.6 % zu und eroberte seine 50-Tage-Linie zurück, wobei MSFT-Aktien eine wichtige IGV-Beteiligung sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1.2 % und bewegte sich über seine 200-Tage-Linie. TSM-Aktien sind eine Top-Komponente von SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 3.4 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark hat in den letzten Tagen und Wochen TSLA-Aktien aufgeladen.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg leicht um 0.5 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1.3 %. US Global Jets ETF (JET) um 0.4 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2.6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) 0.6% hinzugefügt.
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Megacap-Aktien
Die Tesla-Aktie stieg um 3.7 % auf 123.22 und verlängerte damit die Erholung vom Bärenmarkttief am Freitagmorgen von 101.81. Die Aktien befinden sich immer noch unter ihrer seit langem fallenden 21-Tage-Linie. Tesla plant eine große Werkserweiterung in Austin und steht Berichten zufolge kurz vor einem vorläufigen Deal für eine neue Fabrik in Indonesien. Letzteres könnte die Nachfrageprobleme von Tesla Shanghai erschweren.
Die Amazon-Aktie stieg um 5.8 % auf 95.09 und schloss zum ersten Mal seit vier Monaten über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die AMZN-Aktie markierte am vergangenen Freitag ebenfalls ein Bärenmarkttief.
Die Apple-Aktie stieg um 2.1 % und lag damit wieder über ihrer 21-Tage-Linie. Dies geschah, obwohl Barclays sein AAPL-Kursziel gesenkt hatte schwächelnde Apple-Nachfrage in vielen Produktkategorien.
Die Google-Aktie legte um 3.5 % zu und erreichte damit ebenfalls die 21-Tage-Linie. Die Microsoft-Aktie stieg um 3 % und damit knapp unter ihre 21-Tage-Linie, nachdem sie in der vergangenen Woche eingebrochen war.
Celsius-Aktie
Die CELH-Aktie stieg am Mittwoch um 5.3 % auf 106.57, nach der Aufwärtsbewegung am Dienstag. Die Aktien stiegen von der 50-Tage-Linie, durchbrachen eine Trendlinie und schlossen über dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. All das bot ein Kaufsignal. Die CELH-Aktie beendete das Intraday-Hoch von 108.80, hatte aber einen starken Schlusskurs.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye zeigte am Mittwoch mehr Stärke, als sie in den VPI-Inflationsbericht ging.
Der S&P 500-Index entfernte sich weiter von der 50-Tage-Linie und übertraf das Intraday-Hoch vom Dienstag. Obwohl der Referenzindex immer noch unter der 200-Tage-Linie lag, übertraf er seine 10-Wochen- und 40-Wochen-Linie. Der Russell 2000 überwand seine 200-Tage-Linie, nachdem er seinen 50-Tage-Mittwoch übertroffen hatte.
Der Nasdaq, der in den letzten Monaten ein Nachzügler war, durchbrach zum ersten Mal seit fast einem Monat seine 50-Tage-Linie.
Unterdessen zeigten die führenden Aktien insgesamt eine positive Entwicklung. Die CELH-Aktie zeigte ein Kaufsignal. Aktien, die kürzlich ausgebrochen sind, haben sich im Allgemeinen behauptet oder sind weiter gestiegen.
Apple, Tesla, Amazon und andere Megacaps sind noch lange nicht handlungsfähig, belasten aber zumindest die großen Indizes nicht.
Wenn man sich nur die wichtigsten Indizes und führenden Aktien ansieht, zeigt die Aktienmarktrallye eine gesunde Aktion, wenn auch mit weiteren Widerstandsniveaus vor uns.
Aber die Rallye in Fed-kritische Wirtschaftsdaten oder Ereignisse war in den letzten Monaten bestenfalls heikel. Ja, ein zahmer CPI-Inflationsbericht könnte die Marktrallye zum Fliegen bringen. Aber ein heißer als erwarteter Messwert könnte einen großen Ausverkauf auslösen. Und der Markt preist „gute Nachrichten“ ein.
Natürlich kommt es nicht auf die Nachrichten an, sondern auf die Reaktion auf die Nachrichten. Die VPI-Inflationsbericht vom November war am 13. Dezember kühler als erwartet und drückte die wichtigsten Indizes auf ihre besten Intraday-Niveaus seit Monaten. Aber das war die Spitze der Oktober-Dezember-Marktrallye. Die Indizes schlossen an diesem Tag deutlich unter den Höchstständen und rutschten bis fast zum Jahresende nach unten.
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Was nun
Anleger haben in den letzten Tagen möglicherweise ein gewisses Engagement hinzugefügt, da die Indizes höher stiegen und viele Aktien Kaufsignale aufblitzen ließen.
Diese jüngsten Käufe könnten am Donnerstag großartig aussehen, aber sie könnten auch alle explodieren, abhängig vom CPI-Inflationsbericht vom Dezember.
Anleger sollten also nicht zu exponiert auf die Inflationsdaten zusteuern.
Aber seien Sie bereit zu handeln, wenn die wichtigsten Indizes über die Eröffnungsglocke hinaus starke Aktionen zeigen. Viele Qualitätsaktien blinken Kaufsignale oder richten sich ein.
Vergessen Sie nicht die Gewinnsaison. JPMorgan Chase (JPM) und mehrere andere Bankengiganten berichten am Freitagmorgen zusammen mit Delta Air Lines (VON) und UnitedHealth (UNH).
Microsoft- und Tesla-Aktien sind in zwei Wochen fällig, Apple, Amazon und Google folgen bald.
Gewinnergebnisse und Prognosen werden in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten von entscheidender Bedeutung sein.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rallies-into-cpi-inflation-report-amazon-leads/?src=A00220&yptr = yahoo