Dow-Jones-Futures signalisieren, dass der Ausverkauf am Markt fortgesetzt wird; JPMorgan, Wells Fargo Gewinnspitze

Dow-Jones-Futures fielen am frühen Freitag, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, selbst wenn JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup die Gewinnerwartungen übertrafen. Die Börsenrallye hatte einen harten Donnerstag, da hoch bewertete Wachstumswerte wie Tesla, Roblox und ServiceNow den Rückgang anführten.

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Der Nasdaq stürzte auf den schlechtesten Schlusskurs seit Oktober, während der S&P 500 unter die wichtige Unterstützung rutschte.

Taiwan Semiconductor (TSM) brach am Donnerstag aufgrund starker Gewinne und Prognosen aus. Laut MarketSmith-Analyse stieg die TSM-Aktie um 5.3 % auf 139.19 und überwand damit eine 11-Monats-Cup-with-Henkel-Basis mit einem Kaufpunkt von 135.60. Aber die Aktien schlossen auf Sitzungstiefs. Hersteller von Chip-Geräten Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) und ASML (ASML) erholten sich aufgrund des starken Investitionsplans von TSM, machten jedoch ihre Gewinne zunichte oder fielen nach unten

Wachstumsaktien hatten insgesamt zu kämpfen, insbesondere hoch bewertete, unrentable Titel oder solche mit einem dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (JETZT) und Datadog (DDOG), zusammen mit vielen Aktien im ARK-Stil.

Tesla fiel am Donnerstag um 6.75 % und lag damit wieder unter seiner 50-Tage-Linie. Die RBLX-Aktie fiel um 10 % und fiel wieder unter ihre 200-Tage-Linie. Die NOW-Aktie fiel um 9.1 % auf den niedrigsten Stand seit Juni. Die DDOG-Aktie rutschte um 7.65 % ab und erreichte ihren schlechtesten Schlusskurs seit Ende August.

Boeing (BA), Raupe (CAT) und Honeywell (HON) versuchte, den Dow Jones positiv zu halten. BA-Aktien und Honeywell eroberten ihre 200-Tage-Linien zurück und durchbrachen im Tagesverlauf die Trendlinien, wobei es kurzzeitig zu aggressiven Einstiegen kam, bevor sie sich wieder erholten. Die CAT-Aktie stieg nach einer Pause von einigen Tagen, nachdem sie eine Lücke über der 200-Tage-Linie gebildet hatte, stark an.

Bankeinnahmen

Dow-Jones-Komponente JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) meldete am frühen Freitag besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal und gab damit den Auftakt zu den Bankergebnissen, da die Finanzzahlen im neuen Jahr gut abschnitten.

Die JPM-Aktie fiel vor der Eröffnung um fast 4 %. Die Aktien liegen unter einem traditionellen Flat-Base-Kaufpunkt. Wells Fargo, leicht erweitert, stieg um 2 %. Citigroup, die immer noch versucht, sich zu erholen, verlor fast 4 %.

Tesla- und Nvidia-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste. AMAT-Aktien sind auf SwingTrader. ASML-Aktien und ServiceNow sind bei IBD Long-Term Leaders. Tesla-Aktien und AMAT liegen im IBD 50.

Das in diesem Artikel eingebettete Video bespricht den Marktausverkauf am Donnerstag und analysiert die TSM-Aktie. Simon Property Group (SPG) und JPMorgan.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures gaben gegenüber dem Fair Value um 0.7 % nach, wobei die JPM-Aktie als Belastung wirkte. S&P-500-Futures fielen um 0.7 % und Nasdaq-100-Futures fielen um 0.9 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 1.73 %. Die US-Rohölpreise stiegen leicht an.

Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Börsenrallye

Die Aktienmarktrallye begann höher, entwickelte sich dann aber zu einem durchwachsenen Kurs und mündete dann in einen wachstumsbedingten Ausverkauf, um nahe den Sitzungstiefs zu schließen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 0.5 %, nachdem er die meiste Zeit der Sitzung gestiegen war. Der S&P 500-Index brach um 1.4 % ein, wobei ServiceNow am schlechtesten abschnitt. Der Nasdaq-Composite rutschte um 2.5 % ab. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 0.8 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank am Donnerstag den dritten Tag in Folge auf 1.71 %. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sagte bei ihrer Anhörung zur Bestätigung ihrer Position als stellvertretende Fed-Vorsitzende, dass die Inflation für sie oberste Priorität habe. Dies ist der jüngste Beweis dafür, dass selbst gemäßigte Fed-Mitglieder mittlerweile eine Straffung der Geldpolitik befürworten.

Die Rohöl-Futures fielen um 0.6 % auf 82.12 USD pro Barrel, während die Erdgaspreise nach einem Anstieg in der Vorsitzung einbrachen.

Wichtige ETFs

Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1.3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 4.2 %. Sowohl NOW Stock als auch Datadog sind IGV-Bestände. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 1.7 %, wobei TSM-Aktien, AMAT, LRCX und ASML allesamt nennenswerte Komponenten waren.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 1.6 % nach und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor leicht 0.3 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 2.2 % Delta Air Lines (DAL) Gewinn- und Prognosesteigerung der Fluggesellschaften. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 0.4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0.5 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 0.3 % nach, wobei JPM-Aktien, Wells Fargo und Citigroup allesamt nennenswerte Bestände waren. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 1.55 % nach

Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien fiel der ARK Innovation ETF (ARKK) um 5.4 % auf ein neues 18-Monats-Tief und der ARK Genomics ETF (ARKG) stürzte um 4.4 % auf ein 19-Monats-Tief ab. Die Tesla-Aktie bleibt die Top-Aktie unter den ETFs von ARK Invest. ARKK besitzt auch einige RBLX-Aktien.

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Marktrallye-Analyse

Die Aktienmarktrallye steht vor ihrer ersten Bewährungsprobe seit der Erholung von den Tiefstständen am Montag, und bisher läuft es nicht besonders gut. Nachdem die großen Durchschnittswerte am Mittwoch auf Widerstand bei ihren 10-Tage-Linien gestoßen waren, hatten sie am Donnerstag Probleme.

Der Nasdaq-Composite führte den Ausverkauf an und fiel auf ein Dreimonats-Schlusstief knapp über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Der S&P 500 rutschte unter seine 21-Tage- und 50-Tage-Linie. Der Dow Jones stieg im Laufe des Vormittags, aber mit dem Ausverkauf am breiten Markt fiel auch der Blue-Chip-Index. Dennoch sind der S&P 500 und der Dow Jones nur noch wenige gute Tage von Rekordhochs entfernt.

Auch der Russell 2000 verlor an Boden und fiel weiter von seiner 50-Tage- und 200-Tage-Linie ab.

An der NYSE übertrafen die Verlierer die Gewinner leicht, an der Nasdaq führten sie jedoch deutlich.

Software und hoch bewertete Wachstumsaktien sehen immer noch schrecklich aus. Die Tesla-Aktie ist stark gefallen, hält sich aber zumindest innerhalb einer Basis nahe ihrer 50-Tage-Linie. Softwareführer wie DDOG und ServiceNow sind deutlich unter die gleitenden Durchschnitte gefallen.

Einige Chip-Aktien halten sich gut, sind aber anfällig für Intraday-Umkehrungen, gerade wenn sie anfangen, an Dynamik zu gewinnen. Mittlerweile sind große Führungskräfte wie Nvidia (NVDA) sind wieder in der Nähe der jüngsten Tiefststände. Marvell-Technologie (MRVL), der sich über seiner 50-Tage-Linie gehalten hatte, fiel um 7.4 % und unterbot dieses Schlüsselniveau.

Neben Energie- und Finanzwerten zeigen auch produzierende Unternehmen wie Boeing, Caterpillar und Honeywell Lebenszeichen. Chemiehersteller mögen Ashland (ASH) sind im Aufbau.

Ford Motor (F) und andere traditionelle Automobilhersteller wie Toyota (TM) und stellantis (STLA) handeln gut. Das gilt auch für Speditionen, mit Ausnahme der meisten Speditionen.

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Was nun

Eine gemischte, unruhige Aktienmarktrallye ist tückisch. Die Sektoren der Realwirtschaft haben sich einigermaßen gut behauptet. Ein Ausverkauf von Wachstumsaktien könnte jedoch den gesamten Markt in Mitleidenschaft ziehen. Das ist am Donnerstag passiert. Oder die Anleger könnten sich wieder dem Wachstum zuwenden und sich aus Finanz- oder Energiewerten zurückziehen.

Wie MarketSmith-Produktcoach Harold Morris am Donnerstag bei IBD Live sagte, ist die Positionsgröße in diesem volatilen, unsicheren Markt von entscheidender Bedeutung. Dies gilt in den meisten Fällen auch für Käufe nahe der 50-Tage-Linie. Machen Sie keine zu großen Wetten auf bestimmte Aktien oder breite Sektoren und achten Sie auf frühzeitige Einstiege.

Es ist auch nichts Falsches daran, das Engagement zu reduzieren oder ganz oder größtenteils in bar zu bleiben und auf eine echte Marktstärke zu warten. Der Nasdaq steckt wie viele Aktien unterhalb seiner 21-Tage- und 50-Tage-Linie fest. Das ist keine gastfreundliche Umgebung.

Wenn Bullen und Bären um die Marktdominanz kämpfen, ist es sehr sinnvoll, sich aus dem Weg zu räumen.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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