Dow-Jones-Futures steigen beim US-Russland-Treffen, nachdem die Marktrallye ein rückläufiges Signal signalisiert

Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures aufgrund der Nachricht von einem hochrangigen Treffen zwischen den USA und Russland. Am Donnerstag kam es zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten, und der S&P 500 fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, da die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine erneut im Mittelpunkt standen.

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Roku (ROKU) meldete nach Handelsschluss gemischte Gewinne. Die Roku-Aktie stürzte über Nacht ab.

Deere (DE) Die Gewinne stehen am Freitagmorgen zur Verfügung, wobei sich die DE-Aktien in der Kaufzone befinden. Apple (AAPL) und UNP-Aktien zeigen ebenfalls eine gewisse Stärke. Aber Nvidia (NVDA) wurde aufgrund der Gewinne verkauft. Tesla (TSLA) kehrte aufgrund einiger negativer Schlagzeilen nach unten.

Russland-Invasionsgefahr „sehr hoch“

Außenminister Anthony Blinken werde sich Ende nächster Woche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstagabend, „vorausgesetzt, es gebe keine weitere russische Invasion in der Ukraine.“ Das weckte einige Hoffnungen auf eine friedliche Lösung der anhaltenden Ukraine-Krise.

Zuvor hatte Präsident Joe Biden gewarnt, dass die Gefahr „sehr hoch“ sei, dass Russland „in den nächsten Tagen“ in die Ukraine einmarschieren werde.

US-Beamte sagten, dass Russland in der Nähe der Grenze zur Ukraine zusätzliche Truppen zusammenzieht, und widerlegen damit die Behauptung des Kremls, dass es einige Truppen abzieht.

Russland beschuldigte die Ukraine am Donnerstag des Völkermords und lieferte damit einen möglichen Vorwand für eine Invasion. Moskau wies außerdem den zweitgrößten Beamten der US-Botschaft aus dem Land aus.

Schlüsseleinnahmen

Die Einnahmen von Roku übertrafen am Donnerstagabend die Aufrufe, ebenso wie die Nutzerzahlen. Der Umsatz war jedoch gering, und die Streaming-Media-Plattform prognostizierte einen niedrigen Umsatz für das erste Quartal. Die Roku-Aktie fiel über Nacht um 1 %. Die Aktien wurden in der regulären Sitzung am Donnerstag bereits um 22 % auf 10 verkauft. Die Roku-Aktie wird voraussichtlich unter ihre Tiefststände von Ende Januar fallen und den niedrigsten Stand seit Mitte 144.71 erreichen. Im Juli 2020 erreichten die Aktien ihren Höchststand bei 490.76.

Im Vorfeld der Freitagsergebnisse fiel die Deere-Aktie am Donnerstag um 2.6 % auf 380.53 und lag damit wieder unter dem Kaufpunkt von 388.20. Auch die DE-Aktie scheint einen neuen Hebel für die umfassende Konsolidierung seit neun Monaten zu bilden. Die relative Stärkelinie für DE-Aktien tendiert seit mehreren Wochen nach oben und liegt auf einem Neunmonatshoch.

Aktien im Fokus

Die Apple-Aktie fiel am Donnerstag um 2.1 % auf 168.88 und lag damit knapp unter ihrer 50-Tage-Linie. Aber es ist nicht weit von einem Becher-mit-Henkel-Kaufpunkt von 176.75 entfernt. Die RS-Linie für AAPL-Aktien hält sich auf Rekordhochs.

Union Pacific (UNP) sank um 1.1 % auf 250.99. Laut MarketSmith-Analyse liegt er knapp unter einem Kaufpunkt von 256.21 in einer flachen Basis, die nur 8 % tief ist. Der Bahnbetreiber hat am Dienstag seine 50-Tage-Strecke zurückerobert. Selbst am traditionellen Kaufpunkt würde die UNP-Aktie nahe ihrer 50-Tage-Linie liegen.

Auf der anderen Seite fiel die Nvidia-Aktie am Donnerstag um 7.6 %. Die Gewinne und Prognosen von Nvidia waren am späten Mittwoch stark, obwohl es einige Bedenken hinsichtlich der Margen gab. Die NVDA-Aktie erreichte kurzfristige Höchststände, eine Trendlinie und eine fallende 50-Tage-Linie, was auf einen möglichen aggressiven Einstieg hindeutet. Doch die Nvidia-Aktie wurde hart abgewiesen. Die negative Reaktion von Nvidia auf die Gewinne spiegelt wider, wie unnachgiebig der aktuelle Markt sein kann, wenn es um Gewinne geht.

Die Tesla-Aktie sank um 5.1 % auf 876.35. Am Donnerstag kündigte die National Highway Traffic Safety Administration eine weitere Tesla-Untersuchung an, bei der es sich diesmal um eine „Phantombremsung“ des Autopiloten bei bis zu 416,000 Modell-3- und Modell-Y-Fahrzeugen handelte. In den letzten Monaten häuften sich Beschwerden über zufälliges, wiederholtes Bremsen, manchmal bei Autobahngeschwindigkeit. Darüber hinaus nannte Consumer Reports den Ford Mustang Mach-E als seine beste Wahl für Elektrofahrzeuge und ersetzte damit das Tesla Model 3. Die TSLA-Aktie wurde in den letzten Wochen nach wochenlangen Schwankungen relativ stabil gehandelt. Aber die Tesla-Aktie stößt beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf einen Widerstand. Es ist wichtig, die 200-Tage-Linie zu halten, auch wenn es derzeit keinen klaren frühen Einstieg gibt. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 1,208.10.

Nvidia- und Tesla-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste. Die Nvidia-Aktie steht ebenfalls auf der IBD 50-Liste. Union Pacific (UNP) war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.

Das in diesem Artikel eingebettete Video diskutierte die wackelige Marktrallye und analysierte die Apple-Aktie. Commercial Metals (CMC) und Menschenmenge (CRWD).

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen aufgrund der Nachricht vom Treffen zwischen Blinken und Lawrow um 0.5 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures stiegen um 0.6 % und Nasdaq 100-Futures legten um 0.8 % zu.

Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Börsenrallye

Die Börsenrallye begann mit deutlich niedrigeren Kursen und verlängerte die Verluste, wobei die Nachrichten aus Russland und der Ukraine im Mittelpunkt standen. Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 1.8 %. Der S&P 500-Index sank um 2.1 %. Der Nasdaq-Composite fiel um 2.9 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 brach um 2.6 % ein

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 8 Basispunkte auf 1.97 %. Die Gold-Futures stiegen im April um 1.6 % auf 1,902 $ pro Unze, den höchsten Preis seit Juni. Anleger stürzten sich angesichts der Angst vor Russland auf US-Staatsanleihen und Gold als sichere Häfen.

Die Rohöl-Futures fielen um 2 % auf 91.76 $ pro Barrel. Während die Spannungen in Russland die Energiepreise gestützt haben, behauptet Iran, dass ein neues Atomabkommen bevorstehe. Ein neues Atomabkommen mit dem Iran würde den Weg für einen starken Anstieg der iranischen Ölexporte ebnen.

ETFs

Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.8 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 4.4 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 4 % ein, wobei die Nvidia-Aktie eine wichtige Position darstellte.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 0.5 % nach und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1.6 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 2.6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel ebenfalls um 2.6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab leicht um 0.2 % nach und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 2.5 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 1.6 % nach

Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 6.4 % ein und der ARK Genomics ETF (ARKG) brach um 5.45 % ein. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 für die ETFs von Ark Invest. Die Roku-Aktie ist ebenfalls eine bemerkenswerte ARK-Aktie.

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Marktrallye-Analyse

Die Börsenrallye ging am Donnerstag zurück, da die Besorgnis über eine russische Invasion in der Ukraine zunahm.

Abgesehen von geopolitischen Nachrichten ist die technische Entwicklung des Marktes dürftig. Der S&P 500-Index fiel deutlich unter seine 200-Tage-Linie zurück. Der Dow Jones unterschritt das Tief seiner jüngsten Spanne. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite liegen technisch gesehen immer noch innerhalb einer aktuellen Spanne, schlossen jedoch auf dem niedrigsten Stand seit Ende Januar. Der S&P 500-Index schloss erneut unter dem Tief seines Folgetages vom 31. Januar, ein rückläufiges Signal. Erstmals schloss auch der Nasdaq-Composite unter seinem FTD-Tief.

Die Gefahr wächst, dass die wichtigsten Indizes unter ihre Tiefststände vom 24. Januar fallen, was eine neue Phase einer Marktkorrektur signalisieren würde.

Sollte sich die Marktrallye erholen, stünden ihr zahlreiche Hürden gegenüber. Dass der S&P 500 wieder über die 200-Tage-Linie springt und alle wichtigen Indizes die 21-Tage-Linie zurückerobern, wären kleine, erste Schritte. Ein deutlicher Anstieg über die Höchststände von Anfang Februar, die mit der 500-Tage-Linie des S&P 50 zusammenfallen würden, wäre ein stärkeres Signal. Aber es gäbe immer noch Widerstand von oben, insbesondere für den wachstumsstarken Nasdaq.

Der schlagzeilengetriebene Charakter des Marktes und das Risiko, dass die neuesten Nachrichten wenige Augenblicke später widerlegt oder überholt werden, tragen zur Unsicherheit bei.

Gold und Goldaktien sind derzeit führend, was einen Eindruck vom allgemeinen Markt vermittelt. Aber wenn die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine nachlassen, könnten sich Gold und andere sichere Häfen schnell umkehren.

Selbst wenn die aktuelle Russlandkrise nachlässt, wird der Markt immer noch mit einer hohen Inflation und einer bevorstehenden aggressiven Zinserhöhung durch die Federal Reserve zu kämpfen haben.

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Was nun

Die seit mehreren Tagen unter Druck stehende Börsenrallye gerät ins Stocken. Der S&P 500 und der Nasdaq drohen unter ihre jüngsten Spannen zu fallen. Wachstumswerte sind bis auf wenige Ausnahmen wie Apple schwach. Führenden Aktien geht es nicht gut, abgesehen von einigen Stärkefeldern wie Energie, Düngemittel und Hotels. Aber selbst diese Gruppen können in den Schlagzeilen dramatisch schwanken und schwer zu halten sein.

Der Markt ist ein Minenfeld, auf dem scheinbar positive Wege schnell tückisch werden. Es ist kein guter Zeitpunkt für eine nennenswerte Enthüllung. Wenn Sie einige erfolgreiche Aktien haben, möchten Sie möglicherweise zumindest einen Teil der Gewinne mitnehmen, um sicherzustellen, dass die Geschäfte am Ende positiv ausfallen. Wenn Sie Verlustpositionen haben, sollten Sie versuchen, auszusteigen.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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