Dow Jones-Futures stiegen über Nacht, ebenso wie S&P 500-Futures und insbesondere Nasdaq-Futures. Google und Microsoft führten die Übernachtgewinne an, da die Ankündigung der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch bevorsteht. Die Aktienmarktrallye ging am Dienstag weiter zurück Walmart (WMT) stürzte aufgrund einer Gewinnwarnung ab Shopify (GESCHÄFT) kündigte große Entlassungen an, da das Wachstum enttäuschend war.
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Google Eltern Alphabet (GOOGL) verpasste die Gewinne für das zweite Quartal, während der Dow Jones ein Riese war Microsoft (MSFT) blieb sowohl im Umsatz als auch im Endergebnis hinter den Erwartungen zurück und startete eine große Woche für die Tech-Titanen. Meta-Plattformen (META) ist am Mittwoch fällig und Apple (AAPL) und Amazon.com (AMZN) am Donnerstag.
Google stieg über Nacht leicht an, während die Microsoft-Aktie aufgrund starker Prognosen einen Sprung machte, nachdem beide Unternehmen in die Gewinnzone gerutscht waren.
Enphase Energy (ENPH) meldete unterdessen bessere Ergebnisse für das zweite Quartal als erwartet. ENPH stieg im erweiterten Handel an und signalisierte eine Bewegung über den wichtigen Widerstand hinaus.
Chipotle Mexican Grill (CMG) und Texas Instruments (TXN) stiegen über Nacht aufgrund der Gewinne, aber beide sind weit von ihren Höchstständen entfernt.
Am frühen Mittwoch, Boeing (BA) und Bristol Myers Squibb (BMY) Bericht.
Darüber hinaus hat der aktivistische Investor Elliott Management eine unbekannte Beteiligung übernommen PayPal (PYPL), berichtete Dow Jones. Die PYPL-Aktie stieg spät um 7.5 %.
Das in diesem Artikel eingebettete Video beleuchtete das Marktgeschehen am Dienstag und analysierte es BJ's Großhandel (BJ), Cheniere Energie (LNG) und Fortinet (FTNT). Das Video warf auch einen kurzen Blick auf die Aktien von Google, Microsoft und Enphase Energy.
Fed-Treffen
Alle Augen richten sich am Mittwochnachmittag auf die Federal Reserve, da die zweitägige Fed-Sitzung mit einer geldpolitischen Ankündigung um 2 Uhr ET endet. Die Märkte erwarten eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte. Eine große Frage ist was Fed-Chef Jerome Powell kündigt die Fed-Sitzung im September an und darüber hinaus. Die Märkte sind ziemlich gespalten zwischen einer Bewegung um einen halben Punkt im September und einer Bewegung um 75 Basispunkte. Im November setzen die Anleger auf weitere 25-50 Basispunkte, aber das ist auch schon alles.
Angesichts des Rückgangs der Benzinpreise hat die Gesamtinflation mit ziemlicher Sicherheit ihren Höhepunkt erreicht, aber der Preisdruck bleibt hoch. Allerdings gehen Anleger davon aus, dass die Fed die Zinserhöhungen in ein paar Monaten abschließen wird, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie eine Rezession, die möglicherweise bereits im Gange ist.
Die Verkäufe von Neubauimmobilien gingen im Juni gegenüber dem nach unten revidierten Mai zurück, teilte das Handelsministerium am Mittwoch mit, dem jüngsten düsteren Wirtschaftsbericht. Am Donnerstagmorgen wird der Handel voraussichtlich das zweite Quartal in Folge mit einem rückläufigen BIP vermelden. Obwohl es sich offiziell nicht um eine Rezession handelt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die NBER irgendwann eine Rezession in den USA ausrufen wird.
Vor der Fed-Sitzung im September werden Anleger und politische Entscheidungsträger die Verbraucherpreisindizes für Juli und August sowie Arbeitsmarktberichte erhalten.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0.25 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.65 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 1.3 %. Microsoft ist ein Bestandteil von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100, während Google- und ENPH-Aktien S&P 500- und Nasdaq 100-Aktien sind.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye erlitt vor allem bei den Techs weitere Verluste.
Der Dow Jones Industrial Average verlor am Dienstag 0.7 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index gab um 1.15 % nach, wobei Fortinet- und WMT-Aktien die beiden größten Verlierer waren. Der Nasdaq-Composite verlor 1.9 %. Der Small-Cap Russell 2000 verlor nur 0.6 %
Die US-Rohölpreise fielen um 1.8 % auf 94.98 US-Dollar pro Barrel, wobei Rezessionsängste die Nachfragesorgen verstärkten. Präsident Biden plant, weitere 20 Millionen Barrel aus strategischen Erdölreserven freizugeben. Das wirkte sich auch negativ auf die Rohölpreise aus.
Die Erdgaspreise stiegen um 3.1 %. Russland drosselt die Erdgasströme nach Europa, was die Preise dort in die Höhe treibt und die Nachfrage nach US-amerikanischem LNG steigert.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2.89 %, nachdem sie im Tagesverlauf auf 2.71 % gefallen war, und erreichte damit ihr Mai-Tief. Die Zweijahresrendite stieg leicht auf 3.06 %, wobei die zunehmende Inversion der Zinskurve die Inflationsrisiken verdeutlichte.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) und Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stiegen leicht um 0.2 %, wobei Medizinprodukte dabei halfen. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 3.1 % ein, wobei Fortinet und andere Wertpapieraktien stark einbrachen. MSFT-Aktien sind eine wichtige IGV-Komponente. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 1.5 % zurück.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel leicht um 0.15 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0.35 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 2 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 1 % ab. Der Energy Select SPDR ETF (XL) sank um 0.9 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0.5%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 4.8 % und ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 1 %.
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Microsoft-Einnahmen
Microsoft-Einnahmen und der Umsatz blieben beide hinter den niedrigeren Prognosen für das vierte Quartal zurück, wobei der Gewinn je Aktie um 4 % und der Umsatz um 3 % stiegen.
Der Dow-Tech-Titan prognostizierte ein niedriges Umsatzwachstum im ersten Quartal 1, aber der Cloud-Umsatz sollte stark sein, wobei die Azure-Verkäufe um 2023 % gestiegen sind. Microsoft erwartet im neuen Geschäftsjahr 43 ein zweistelliges Umsatzwachstum.
Die Microsoft-Aktie stieg im Übernachthandel um 4 %, nachdem sie zunächst leicht zurückgegangen war. Die Aktien fielen am Dienstag um 2.7 % auf 251.90 und fielen an einem für Software schwierigen Tag deutlich unter ihre 50-Tage-Linie.
Google-Einnahmen
Die Einnahmen von Google gingen zurück 11 %, was leicht unter dem Konsens liegt, während der Bruttoumsatz um 16 % stieg und damit knapp die Spitze erreichte. Die digitale Werbung schnitt gut ab, auch wenn die Einnahmen aus Cloud Computing und YouTube zurückgingen.
Die Google-Aktie stieg im Übernachthandel um 5 %. Die Aktien fielen am Dienstag um 2.3 % auf 105.02. Das unterbot das Intraday-Tief vom 24. Mai zwar nicht, war aber der schlechteste Schlusskurs seit April 2021. Die GOOGL-Aktie ist im Zuge dessen innerhalb von drei Tagen um 8.2 % eingebrochen Schnappen (SNAP) und Twitter (TWTR) Ergebnisberichte, die die Probleme der Online-Werbung hervorheben.
Enphase-Ergebnisse
Enphase-Ergebnisse verdoppelte sich, da der Umsatz um 68 % stieg und beide die Aufrufe deutlich übertrafen. Der Hersteller von Solarwechselrichtern prognostizierte einen Umsatz für das dritte Quartal.
Die ENPH-Aktie stieg im späten Handel um 9 %. Die Aktien fielen in der Dienstagssitzung um 1.1 % auf 216.10. Die Enphase-Aktie wird voraussichtlich das Hoch von 220.99 von Anfang April überwinden. Das könnte ein aggressiver Einstieg oder ein zusätzlicher Kaufpunkt sein. Aber die ENPH-Aktie schloss bereits 13 % über ihrer 50-Tage-Linie.
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrally geriet am Dienstag ins Stocken, da Gewinnwarnungen die Verkäufe erneut anheizten, insbesondere angesichts hoher Gewinne, Wirtschaftsdaten und der bevorstehenden Entscheidung der Fed-Sitzung.
Der S&P 500 fiel auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurück, während sich Dow Jones und Nasdaq diesem Niveau näherten.
Vielleicht handelt es sich bei der jüngsten Aktion nur um einen kurzlebigen, konstruktiven Rückzug, der die Voraussetzungen für bullische Zuwächse schafft. Aber vielleicht kommt es nach der Fed-Sitzung und den Apple-Ergebnissen zu einem weiteren Ausverkauf der wichtigsten Indizes.
Die Entwicklung der führenden Aktien war nicht gerade inspirierend. Als sich der Markt nach oben bewegte, blitzten nicht viele Kaufsignale auf. Diejenigen, die dies taten, waren oft anfällig für Shakeouts oder Shakedowns. Jetzt gibt es eine Rotation zurück zu Energietiteln, insbesondere zu Erdgas- und LNG-Titeln. Doch das könnte sich schnell ändern.
Krankenversicherer und einige Mediziner zeigen sich weiterhin stark.
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Was nun
Abgesehen davon, dass man möglicherweise an einer Energiekrise nagt, gibt es keinen guten Grund, neue Käufe zu tätigen, bis die Fed-Sitzung und andere wichtige Neuigkeiten in den nächsten Tagen vorliegen. Anleger sollten ein bescheidenes Engagement reduzieren, zumindest teilweise Gewinne mitnehmen und Verluste begrenzen.
Aber bleiben Sie engagiert. Der Markt könnte sich in den nächsten Tagen schnell erholen und zahlreiche Kaufgelegenheiten bieten. Arbeiten Sie also an diesen Beobachtungslisten.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stumbles-as-fed-rate-hike-looms-google-microsoft-earnings- movers/?src=A00220&yptr=yahoo