Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures Apple (AAPL) erholte sich aufgrund der Gewinne. Der Aktienmarkt eröffnete am Donnerstag deutlich im Plus, aber die wichtigsten Indizes kehrten um und schlossen niedriger, da die Tesla-Aktie und einige andere Technologieunternehmen nach den Quartalsergebnissen abverkauft wurden.
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Auf der Oberseite, Microsoft (MSFT) weitete seinen Aufschwung nach den Gewinnen über die 200-Tage-Linie aus.
Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen, in dem die Federal Reserve in den kommenden Monaten eine aggressive Straffung ihrer Geldpolitik anstrebt, sind Aktien mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie z Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) und Zscaler (ZS) könnte Schwierigkeiten haben, zusammen mit unrentablen Spielen wie z Lucid (LCID) und Rivian (RIVN).
Microsoft- und Apple-Aktien könnten mit KGVs von 33 bzw. 28 besser abschneiden. Unterdessen weisen Energie-, Düngemittel- und insbesondere Schifffahrtsaktien, Bereiche, die sich in der Marktkorrektur einigermaßen gut gehalten haben, sogar noch niedrigere KGV-Verhältnisse auf.
Die Gewinne und Umsätze von Apple übertrafen nach Börsenschluss leicht die Erwartungen. Die Apple-Aktie stieg über Nacht.
Schlüsseleinnahmen
Unterdessen KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (MANNSCHAFT), Juniper Networks (JNPR) und Robin Hood (HOOD) berichtete ebenfalls am späten Donnerstag.
Visa und Juniper Networks legten über Nacht dank starker Gewinne kräftig zu, während die angeschlagene TEAM-Aktie trotz schwacher EPS-Prognose einen Anstieg verzeichnete. Die JNPR-Aktie könnte versuchen, ihre 50-Tage-Linie erneut zu testen.
Die KLAC-Aktie fiel im erweiterten Handel aufgrund schwacher Prognosen leicht – nachdem sie in der Sitzung am Donnerstag aufgrund der enttäuschenden Aussichten ihrer Konkurrenten ins Schleudern geraten war. Unterdessen kam es bei den Aktien von Western Digital und HOOD über Nacht zu einem Ausverkauf aufgrund schwacher Prognosen und anderer Probleme.
Raupe (CAT) berichtet am frühen Freitag. Die CAT-Aktie fiel am Donnerstag um 1 % auf 212.17 und fiel damit unter ihre 200-Tage-Linie, arbeitet aber an einem Kaufpunkt.
Tesla-Aktien und Microsoft stehen auf der IBD-Bestenliste. Microsoft-Aktien und Atlassian sind bei IBD Long-Term Leaders. Die KLAC-Aktie liegt bei IBD 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0.1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.1 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0.5 %. Alle diese Werte liegen außerhalb der nachbörslichen Höchstwerte. Die Apple-Aktie verleiht Dow Jones-Futures sowie S&P 500- und Nasdaq-Futures Auftrieb. Visa ist auch ein Bestandteil des Dow Jones und des S&P 500.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt. Das gilt insbesondere bei Marktkorrekturen und Erholungsversuchen, wie jetzt.
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Börsenrallye
Der Rallyeversuch an den Aktienmärkten begann am Donnerstag mit starken Zuwächsen, kehrte sich jedoch nach unten um, erneut angeführt von Small Caps und Wachstumsaktien.
Der Dow Jones Industrial Average schloss im Börsenhandel am Donnerstag knapp unter der Gewinnschwelle. Der S&P 500-Index fiel um 0.5 %. Der Nasdaq-Composite brach um 1.4 % ein, da die Tesla-Aktie Teradyne (TER) und Lam Research (LRCX) ging nach unten. Der Small-Cap-Index Russell 2000 rutschte um 2.3 % ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 1.81 %, nachdem sie am Mittwoch um 7 Basispunkte gestiegen war. Aber die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 1.19 %. Die kurzfristigeren Renditen stiegen am Mittwoch aufgrund der restriktiven Signale der Federal Reserve um 13 Basispunkte.
Die Rohölpreise kehrten von neuen Mehrjahreshöchstständen leicht nach unten und sanken um 0.9 % auf 86.61 $ pro Barrel. Die Erdgas-Futures schnellten in naher Zukunft um 46.5 % in die Höhe, während die Kontrakte mit längerer Laufzeit solide einstellige Zuwächse verzeichneten.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1.6 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0.7 % zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) schloss knapp unter der Gewinnschwelle. Die MSFT-Aktie ist eine wichtige Beteiligung an IGV, die am Donnerstag ebenfalls einen Aufschwung erlebte ServiceNow (JETZT). Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4.3 %, wobei Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) und viele andere verkaufen sich.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 1.6 % nach und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab um 0.75 % nach. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 1.45 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) brach um 1.5 % ein. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1.1 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.9 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0.3 % zu.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien rutschten der ARK Innovation ETF (ARKK) um 3.9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3.6 % ab, beide erreichten neue 19-Monats-Schlusstiefststände. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
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Apple-Einnahmen
Der Gewinn von Apple stieg um 25 % auf 2.10 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz um 11 % auf 123.95 Milliarden US-Dollar stieg. Beide übertrafen die Aussichten für das Feiertags-Q1 deutlich.
Apple lag an der Spitze der Aufrufe für iPhone, Mac-Computer und Dienste, das schwächelnde iPad-Geschäft blieb jedoch zurück.
Der Tech-Gigant geht jedoch davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im laufenden Quartal im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres verlangsamen wird.
Die Apple-Aktie stieg im erweiterten Handel um 4 %. Die Aktien fielen am Donnerstag um 0.3 % auf 159.22 und fielen damit zum achten Mal in Folge. Letzte Woche brach die AAPL-Aktie deutlich unter ihre 50-Tage- und 10-Wochen-Linie ein, ein offensichtliches Verkaufssignal. Laut MarketSmith-Analyse liegt die relative Stärkelinie der Apple-Aktie jedoch knapp unter den Rekordhochs. Das spiegelt wider, wie schwach der S&P 500 inmitten der Marktkorrektur war.
Neben der AAPL-Aktie selbst sind die Gewinne des Technologieriesen auch ein gutes Zeichen für verschiedene iPhone-Chiphersteller und andere Zulieferer.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Gewinne übertrafen am späten Mittwoch die Prognosen für das vierte Quartal und zeigten ein hervorragendes Wachstum, obwohl der Anstieg geringer ausfiel als in den Vorquartalen. Die große Sorge galt jedoch der von Tesla versprochenen „Produkt-Roadmap“ bzw. dem Fehlen einer solchen.
CEO Elon Musk bestätigte, dass es im Jahr 2022 keinen Cybertruck geben wird, sagte nur, dass die Produktion „hoffentlich“ im Jahr 2023 beginnen werde. Er sagte auch, dass Tesla nicht an einem 25,000-Dollar-Auto arbeite, wie einige spekuliert hatten.
Stattdessen sagte Musk erneut, dass „Full Self-Driving“ in diesem Jahr die vollständige Autonomie erreichen wird, eine Behauptung, die er bereits seit mehreren Jahren geltend macht. Er sagte auch, dass viele Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den Tesla Bot fließen werden, einen humanoiden Roboter, den das Unternehmen entwickelt.
Die Tesla-Aktie stürzte um fast 12 % auf 829.10 ab und unterbot damit die Tiefststände vom Montag und erreichte den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Die Aktien nähern sich ihrer 200-Tage-Linie, 33 % unter ihrem Höchststand vom 4. November von 1,243.49.
Aktien mit hohem KGV fallen
Unabhängig von den konkreten Gründen für den Ausverkauf bleibt die Tatsache bestehen, dass die TSLA-Aktie ein dreistelliges KGV aufweist. In dieser Hinsicht geht es dem EV-Riesen einigermaßen gut. Die Aktien sind nicht eingebrochen. Nur sehr wenige andere dreistellige KGV-Aktien liegen über ihrer 200-Tage-Linie.
Die Videospielplattform Roblox erreichte Ende November einen Rekordwert von 141.60. Doch am Donnerstag sank die RBLX-Aktie um 9.5 % auf 57.05 und erreichte damit ein Rekordtief nach dem Börsengang.
Die Zscaler-Aktie, ein großer Gewinner im Jahr 2021, ist seit ihrem Höchststand vom 41. November um 19 % abgerutscht. Der Cybersicherheitskurs liegt nun deutlich unter seiner 200-Tage-Marke.
Nachdem die Online-Trading-App Ende Juli an die Börse kam, schoss die Robinhood-Aktie einige Tage lang in die Höhe und stürzt seitdem ab. Die HOOD-Aktie wurde nie über ihrer 50-Tage-Linie gehandelt.
Was die unrentablen Tesla-Rivalen Lucid und Rivian betrifft? Die Lucid-Aktie stürzte um 14 % auf 28.70 ab und schloss knapp unter ihrer 200-Tage-Linie. Im Tagesverlauf hat die LCID-Aktie einen Anstieg von 103 % seit ihrem Ausbruch Ende Oktober vollständig überwunden. Die Rivian-Aktie sank um 10.5 % auf 53.94, ein neues Allzeittief und deutlich unter dem IPO-Preis von 78 US-Dollar. Die RIVN-Aktie erreichte am 179.47. November einen Rekordwert von 16.
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Marktrallye-Analyse
Der Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, ist nicht tot, aber er ist auf Lebenserhaltung angewiesen. Der Rallyeversuch ist für die wichtigsten Indizes gültig, solange sie die Tiefststände vom Montag nicht unterschreiten, was sie noch nicht getan haben. Der Small-Cap-Index Russell 2000 unterbot im Tagesverlauf die Tiefststände vom Montag und markierte ein neues 52-Wochen-Tief.
Der Dow Jones, der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Russell 2000 sind diese Woche alle im Minus, was kaum ein positives Zeichen ist. Der Markt steckt wieder einmal in einem Abwärtstrend mit starken Eröffnungen und schwachen Schlusskursen fest.
Die Advance-Decline-Linie der Nasdaq sinkt weiter, während die A/D-Linie der NYSE ebenfalls traurig aussieht. Trotz der negativen Trendwende am Donnerstag fiel der CBOE-Volatilitätsindex leicht, was darauf hindeutet, dass die Marktangst noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.
Im Moment ist es schwierig, sich für Aktien zu begeistern.
Der Energiesektor hat sich gut geschlagen, ist aber auf dem Vormarsch, mit Spitzenreitern und Nachzüglern, die um den Durchbruch kämpfen. Einige Düngemittel- und Agrarbestände sind gesund. Ein paar Medikamente, wie z AbbVie (ABBV) geht es gut. Seeschifffahrtsbestände wie z Matson (MATX) mit enormem Wachstum und einstelligen KGV-Verhältnissen sind wieder heiß, aber anfällig für große Schwankungen.
Wenn sich der Markt erholt, könnten einige dieser Aktien und Gruppen zu den Spitzenreitern gehören. Das gilt auch für Apple-Aktien und Microsoft sowie andere bescheidene PE-Technologieunternehmen wie Juniper.
Aber die Probleme der Tesla-Aktie nach dem Gewinnbericht dürften dem Wachstum hochbewerteter Aktien vorerst eine rote Linie setzen. Sie werden möglicherweise nicht dafür sein, bis sich die Renditen der Staatsanleihen stabilisieren. Da in Kürze mehrere Zinserhöhungen und Bilanzkürzungen der Fed anstehen, könnten die Zinssätze im Laufe des Jahres 2022 weiter steigen.
Die RS-Linie für den Nasdaq-Composite befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2020. Die RS-Linie von ARKK ist die schwächste seit Ende 2019, vor dem Coronavirus-Crash.
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Was nun
Anleger sollten weiterhin auf einen Folgetag warten, an dem ein neuer Rallyeversuch bestätigt wird, doch die Hoffnungen schwinden. Die wichtigsten Indizes sind nicht mehr weit davon entfernt, die Tiefststände vom Montag zu unterbieten. Selbst wenn es in naher Zukunft eine FTD geben sollte, sollten Anleger nicht beeilt sein Engagement zu erhöhen. Ein bestätigter Aufwärtstrend könnte scheitern. Außerdem gibt es derzeit nicht viele attraktive Aktien, die man kaufen kann.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten und konzentrieren Sie sich auf Aktien, die eine relative Stärke aufweisen. Bei einer Marktkorrektur können Beobachtungslisten wie Sandburgen wirken, die unter neuen Verkaufswellen zusammenbrechen. Aber arbeiten Sie weiter an diesen Sandburgen. Wenn sich das Blatt wendet, sind Sie bereit, die Vorteile zu nutzen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo