Dow Jones Futures: Ruhiges Bankenwochenende für Marktrallye; Microsoft, Tesla in der Nähe von Kaufpunkten

Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Bankenkrise steht weiterhin im Fokus, aber die Schlagzeilen an diesem Wochenende waren bisher relativ bescheiden.

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Ein Aktienmarkt-Rallye-Versuch ist im Gange, aber die Indizes waren volatil, während die Breite gering war.

Die wichtigsten Indizes stiegen im Laufe der Woche leicht an, kamen aber weit von den Wochenhöchstständen entfernt. Der Russell 2000 erreichte mit Bankaktien Tiefststände von 2023, aber Small Caps und Banken stiegen für die Woche leicht an.

Der Rallye-Versuch stützte sich stark auf Nasdaq-Big-Cap-Aktien. Apple-Aktie,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Mercadolibre (MELI) und Palo Alto Networks (PANW) sind Nasdaq-100-Aktien, die sich gut behaupten.

Die REGN-Aktie stieg Ende der Woche aufgrund positiver Nachrichten über Arzneimittelstudien in eine Kaufzone. Apple (AAPL) und Microsoft liegen knapp über den Kaufpunkten, während Palo Alto knapp unter einem Eintrag liegt. MercadoLibre- und Tesla-Aktien halten wichtige Unterstützungsniveaus, die nicht weit davon entfernt sind, umsetzbar zu sein. Alle weisen starke relative Stärkelinien auf. MercadoLibre- und PANW-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. AAPL-Aktien sind auf SwingTrader. MSFT-Aktien stehen auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Die MELI-Aktie liegt im IBD 50.

Nur weil einzelne Aktien mögliche Käufe sind, heißt das nicht, dass Anleger darauf reagieren müssen. Dieser Marktrallyeversuch muss seinen Aufwärtstrend noch bestätigen.

Banknachrichten

Bisher verlief dieses Wochenende für Banknachrichten relativ ruhig, zumindest im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wochenenden. Aber keine großen Nachrichten wären wahrscheinlich gute Nachrichten für Banken und Finanzmärkte.

Die US-Aufsichtsbehörden könnten eine Notfallkreditfazilität für Banken erweitern, um zu helfen Erste Republik (FRC) seine Bilanz stärken, berichtete Bloomberg am Samstag unter Berufung auf Quellen. Die Behörden prüfen verschiedene Optionen. Sie sehen keine First Republic als dringend neue Hilfe an, da die in Kalifornien ansässige Bank versucht, Lösungen mit ihren Beratern zu erarbeiten.

In der Zwischenzeit möchte die FDIC einen Käufer für einige oder alle der Silicon Valley Bank von SVB Financial finden. Regionalbanken Erste Bürger BancShares (FCNCA) und Valley National Bancorp (VLY) sind Berichten zufolge Bieter, berichtete Bloomberg am Samstag. Möglich, dass Bankengiganten nicht beißen durften. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die FDIC einige der Unterwasseranlagen in den Büchern der Silicon Valley Bank schultern könnte.

Am späten Freitag berichtete die Fed, dass die Einlagen bei kleinen im Inland konzessionierten Banken in der Woche vom 120. März um 15 Mrd. USD zurückgegangen sind, bei großen im Inland konzessionierten Banken jedoch um 67 Mrd. USD gestiegen sind.

Am Freitag erholten sich viele Banken von den Tiefstständen im Jahr 2023, nachdem sich die Bedenken zumindest kurzzeitig ausgeweitet hatten Deutsche Bank (DB). Sogar Wall-Street-Giganten wie z JPMorgan Chase (JPM) und Morgan Stanley (MS) hat die jüngsten Tiefs unterboten, bevor es besser schließt.

Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert ausführlich die Marktbewegungen der Woche und analysiert auch die MELI-Aktie Meritage Homes (MTH) und PagerDuty (PD), die beiden jüngsten IBD Stock Of The Day-Auswahlen.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.

Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Börsenrallye

Die Börsenrally endete mit soliden Gewinnen für die wichtigsten Indizes, aber mit großen Schwankungen auf dem Weg.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der vergangenen Woche um 1.2 %. Der S&P 500 Index stieg um 1.4 %. Der Nasdaq Composite erholte sich um 1.7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 0.5 % zu.

Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 3.5 % auf 69.26 $ pro Barrel, fielen am Freitag, kamen aber deutlich von den Intraday-Tiefs weg. Die Kupferpreise sind letzte Woche um 4.8 % gestiegen, haben aber am Freitag eine sechstägige Siegesserie hingelegt.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 3.38 % und erreichte am Freitag im Tagesverlauf ein Sechsmonatstief von 3.295 %. Die zweijährige Treasury-Rendite brach um 7 Basispunkte auf 3.78 % ein, nachdem sie am Freitagmorgen auf 3.555 % gefallen war.

Die Federal Reserve hat die Zinsen am Mittwoch um einen Viertelpunkt angehoben und signalisiert, dass nur noch eine weitere Erhöhung übrig bleibt. Dennoch erwarten die Märkte überwiegend eine Pause im Mai, gefolgt von mehreren Zinssenkungen der Fed ab Juli. Die Aussichten für eine Zinserhöhung der Fed hängen stark davon ab, ob die Ansteckung der Banken eingedämmt wird. Selbst wenn die Krise endet, dürften die Banken die Kreditvergabe weiter einschränken, was die Wirtschaft verlangsamen und die Notwendigkeit einer weiteren Straffung durch die Fed verringern würde.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1.4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 2.7 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1.7 % zu, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg ebenfalls um 1.7 %, verfehlte aber ein 11-Monats-Hoch.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und fiel letzte Woche um 2.5 %, während der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0.5 % zulegte. Die Tesla-Aktie ist eine Kernposition in den ETFs von Ark Invest, aber auch große wöchentliche Verlierer Coinbase (COIN) und Square-parent Blockieren (Quadrat). Tatsächlich hat Cathie Wood am Donnerstag ein Stück TSLA-Aktie verkauft, um mehr COIN und SQ aufzukaufen.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 1.6 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 1.5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) rutschte um 1.3 % ab und baute die enormen jüngsten Verluste aus. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg leicht um 0.4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1.2 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1.1 % zu, wobei die REGN-Aktie eine XLV-Beteiligung war.

Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg letzte Woche um 1 Cent, nachdem er am Freitag im Tagesverlauf ein Fünfmonatstief erreicht hatte. JPM-Aktien und Morgan Stanley sind bemerkenswerte XLF-Bestände. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 0.2 %, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 gefallen war. FRC-Aktie und PacWest Bancorp (PACW) gehören zu den vielen KRE-Komponenten.

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Marktrallye-Analyse

Die wichtigsten Indizes verzeichneten solide Wochengewinne und bauten auf den Aufwärtsbewegungen der Vorwoche auf. Aber der Versuch der Börsenrallye hatte eine Reihe großer volatiler Schwankungen und divergierender Aktionen. Am Mittwoch und Donnerstag stiegen die Indizes stark an, fielen aber vom Widerstand zurück.

Die Aktien gaben am Mittwoch nach der Zinserhöhung der Fed und Kommentaren von Finanzministerin Janet Yellen deutlich nach unten ab. Am Donnerstag stiegen die Big-Cap-Indizes, blieben aber weit hinter ihren Höchstständen zurück, während der Russell 2000 auf ein Tief von 2023 rutschte, als die Bankaktien abstürzten. Positiver zu vermerken ist, dass der Index am Freitag leicht nach oben tendierte.

Der Nasdaq-Composite stieg stark an und hielt vor allem die gleitenden Durchschnitte, obwohl er auf die 12,000-Marke zurückgedreht wurde. Der S&P 500 eroberte in der vergangenen Woche seine 200-Tage-Linie zurück, stieß dann aber an der 50-Tage-Linie auf Widerstand und testete seine 200-Tage-Linie Ende der Woche erneut. Dennoch hielt es die 200-Tage-Linie und bewegte sich wieder über die 21-Tage-Linie. Der Dow Jones verzeichnete ebenfalls einen ordentlichen Gewinn, obwohl er wieder unter die 200-Tage-Marke fiel. Sogar der Russell 2000 endete leicht höher.

Der Rallye-Versuch konzentrierte sich auf das Wachstum, und selbst das konzentrierte sich auf eine relativ kleine Anzahl von Megacaps und Chipnamen wie Apple und Microsoft. Die Marktbreite war anämisch, und es gab mehr Verlierer als Gewinner.

Chips waren stark, sahen sich aber am Freitag einigen Verkäufen gegenüber. Das war keine große Sache für erweiterte Gewinner wie z Nvidia (NVDA), aber es war schädlich für Leute wie Monolithische Energiesysteme (MPWR) und STMicroelectronics (STM).

Hausbauer und ein paar verwandte Stücke sehen solide aus. Einige Restaurants laufen gut. Hersteller medizinischer Produkte und Systeme beginnen aufzublühen. Einige Software-Spiele neben Microsoft werden munter, einschließlich Salesforce.com (CRM) und PANW-Aktien.

Gold war ein großer Gewinner inmitten der Bankenkrise.

Wenn die Bankenkrise nachlässt, wird sich der Versuch der Marktrallye vielleicht ausweiten und verstärken, wobei einer oder mehrere der wichtigsten Indizes einen Folgetag einlegen. In diesem Szenario würden die Anleger auch sehen wollen, dass sich der Nasdaq über 12,000 bewegt, der S&P 500 den 50-Tage-Kurs zurückerobert und der Dow Jones wieder über den 200-Tage-Kurs zurückkehrt. Denken Sie daran, dass Big-Cap-Wachstumswerte möglicherweise nicht mehr als sichere Häfen angesehen werden, wenn die Probleme der Banken nachlassen und die Renditen von Staatsanleihen wieder steigen.

Viele Bankaktien reduzierten die Freitagsverluste oder stiegen sogar für den Tag oder die Woche, ein Hoffnungsschimmer an dieser Front. Aber die Finanzwerte haben sich in den letzten Wochen an verschiedenen Punkten gehalten oder erholt, nur um kurz darauf entscheidend tiefer einzubrechen.

Wenn sich die Bankenkrise verschlimmert, könnten sogar die Marktführer zusammenbrechen. Es ist auch möglich, dass der Markt weiterhin eine Peitschenbewegung zeigt, nach oben oder unten steigt und sich dann umkehrt.

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Was nun

In den letzten Wochen gab es einige starke Performer. Wenn Ihnen einige dieser Namen eingefallen sind, könnten Sie einen starken Start in das Jahr haben. Aber viele Aktien, die vielversprechende Aktionen zeigten, sind ins Stocken geraten, gepeitscht oder zusammengebrochen. Obwohl die wichtigsten Indizes in dieser Woche gestiegen sind, sitzt jeder, der am Mittwoch oder Donnerstag in der Nähe der Höchststände kauft, wahrscheinlich auf Verlusten.

Anleger sollten das Engagement gering halten und bei Neukäufen äußerst vorsichtig sein. Sie könnten erwägen, Teilgewinne von Gewinnern mitzunehmen, auch von solchen, die recht gut abgeschnitten haben, um Gewinne in einem volatilen Umfeld zu erhalten. Seien Sie schnell, um Verluste zu reduzieren.

Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, daher sollten Anleger bereit sein, mit aktuellen Beobachtungslisten zu handeln. Wenn der Markt beginnt, echte Stärke zu zeigen, sollten Anleger schrittweise einsteigen.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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