Die Dow-Jones-Futures neigten sich am frühen Donnerstag zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures nach oben. Der Versuch der Börsenrallye kämpfte am Mittwoch um eine Richtung, als Fed-Chef Jerome Powell sprach. Die großen Indizes schüttelten solide frühe Verluste ab, gaben später aber ordentliche Gewinne auf, um leicht niedriger zu schließen.
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Fed-Chef Powell, der am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats sprach, bekräftigte, dass die Zentralbank „stark entschlossen“ sei, die Inflation aggressiv zu bekämpfen. Aber er gab gemischte Signale über Rezessionsrisiken.
Rohöl-Futures, Kupferpreise und Treasury-Renditen fielen am Mittwoch deutlich, obwohl sie ihre schlechtesten Niveaus schlossen.
Namen aus dem Gesundheitswesen gehören derzeit zu den widerstandsfähigeren Sektoren. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und Harmonie Biowissenschaften (HRMY) befinden sich in oder in der Nähe von Einkaufsgebieten. Alle haben relative Stärkelinien bei Höhen.
Inzwischen hat die Tesla (TSLA) Das Werk in Shanghai wird Berichten zufolge erneut geschlossen, diesmal jedoch angeblich wegen Ausrüstungs-Upgrades. Die Tesla-Aktie fiel nach dem Anstieg am Dienstag wieder unter ein Schlüsselniveau.
Die Aktien von chinesischen Elektrofahrzeugen erholen sich seit mehreren Wochen stark. Anlaufen Li-Auto (LI) stieg am Mittwoch bescheiden auf ein Rekordhoch. EV- und Batterieriese BYD (BYDDF) hat einen Griff auf einem Tages-Chart geschmiedet.
UNH-Aktien und andere vier medizinische Aktien hier sind alle auf dem CED 50, zusammen mit LI-Aktien. Vertex, Eli Lilly und BMY Stock sind auch auf der IBD Big-Cap 20.
LLY-Lager ist an CED-Bestenliste und Swingtrader. Bristol Myers Squibb war Mittwoch IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Mittwoch und analysierte die Aktien von UNH, Bristol Myers Squibb und Halozym (HALO).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um einen Bruchteil und schwankten zwischen leichten Gewinnen und bescheidenen Verlusten. S&P 500-Futures stiegen um 0.2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.6 %.
Die Rohölpreise fielen um 1 %. Kupfer-Futures gingen um 2 % zurück und verlängerten damit ihre jüngsten Rückgänge
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 4 Basispunkte auf 3.12 % zurück.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Fed-Chef Powell über Rezessionsrisiken
„Bei der Fed verstehen wir die Schwierigkeiten, die die hohe Inflation verursacht“, sagte Fed-Chef Powell in seinen vorbereiteten Bemerkungen. „Wir sind fest entschlossen, die Inflation wieder zu senken, und wir tun dies zügig.“
Powell sagte, die USA seien „gut positioniert“, um mit einer strengeren Fed-Politik fertig zu werden. Später sagte er, die Risiken einer Rezession seien „im Moment nicht besonders hoch“. Er sagte aber auch, dass eine wirtschaftliche sanfte Landung jetzt „deutlich herausfordernder“ sei.
In den letzten Monaten hat Powell die Wall Street mit Kommentaren bejubelt, die Rezessionsrisiken minimieren, nur damit die Aktien in der nächsten Sitzung ausverkauft werden. Anleger könnten das Gefühl haben, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt, oder einfach an seinen Prognosen zweifeln.
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann solide niedriger, erholte sich bald wieder höher, wie Fed-Chef Powell aussagte, schloss dann aber mit leichten Verlusten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0.15 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index fiel um 0.1 %. Der Nasdaq Composite gab 0.15 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 gab um 0.2 % nach
Die US-Rohölpreise fielen um 3 % auf 106.19 $ pro Barrel, nachdem sie an einem Punkt um mehr als 6 % gefallen waren.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 15 Basispunkte auf 3.16 %, erholte sich aber vom gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um etwas mehr als 4 %, was Verluste bei Energie- und Rohstoffaktien widerspiegelt. Der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) ging um 1.7 % zurück. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0.2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 1.2 % zurück.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 3.8 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0.6 %. US Global Jets ETF (JET) um 0.5 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0.7 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) verlor 4 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.2 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV), wobei die UNH-Aktie zusammen mit Eli Lilly, Bristol Myers und Vertex eine große Komponente darstellt, legte um 1.4 % zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1.5 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. TSLA-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Aktien zu beobachten
Die VRTX-Aktie stieg um 0.8 % auf 272.31 und durchbrach damit eine Trendlinie für einen frühen Einstieg, wobei 279.23 ein weiterer aggressiver Kaufbereich war. Das offizielle Punkt kaufen ist 292.85.
Die LLY-Aktie legte um 3.1 % auf 306.69 zu und erholte sich von der 50-Tage-Linie mit überdurchschnittlichem Volumen, während sie direkt auf einer kurzen Trendlinie schloss. Anleger könnten hier Aktien kaufen oder das Mittwochshoch von 309.65 als aggressiven Einstieg nutzen. Die Aktie von Eli Lilly arbeitet an einer neuen Konsolidierung.
Die HRMY-Aktie stieg um 4.6 % auf 47.82 und übertraf damit einen Wert von 47.21 tasse mit henkel Kaufpunkt, nach MarketSmith-Analyse. Die Lautstärke war jedoch weit unter dem Normalwert.
Die Aktie von UnitedHealth legte am Mittwoch um fast 2 % auf 489.68 zu, nachdem sie am Dienstag um 6.25 % gestiegen war. Die UNH-Aktie befindet sich immer noch im Bereich einer abwärts geneigten Trendlinie. Aber Investoren könnten die Konsolidierung als eine sehen Doppelbodensockel mit einem Kaufpunkt von 507.35.
Die Aktien von Bristol Myers stiegen um 0.1 % auf 76.55, nachdem sie am Dienstag ihre 50-Tage-Linie zurückerobert hatten. Die BMY-Aktie zeigt wohl einen frühen Einstieg. Der Drogengigant ist auf dem Weg, eine zu haben flache Basis nach dieser Woche mit einem Kaufpunkt von 78.71. Aber die Anleger könnten die BMY-Aktie seit Anfang April in einer chaotischen flachen Basis sehen.
Tesla Schanghai
Das Tesla-Werk in Shanghai wird die Produktion Anfang Juli für einige Wochen einstellen, berichtete Reuters am Mittwoch. Das wird es Tesla ermöglichen, die Ausrüstung aufzurüsten und vielleicht letztendlich die Produktionskapazität der Anlage zu steigern. Kurzfristig wird dies Teslas Bemühungen behindern, wieder auf Rekordproduktionsniveaus zu kommen, obwohl die Werke in Berlin und Austin langsam an Fahrt gewinnen sollten.
Vom 28. März bis 18. April war Tesla Shanghai aufgrund der strengen Abriegelung der Stadt geschlossen. Vom 19. April bis Anfang Juni lief die Anlage mit Teilauslastung. Dadurch wird die weltweite Produktion im zweiten Quartal wahrscheinlich um weit über 2 sinken. Tesla wird die Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal Anfang Juli veröffentlichen.
In der Zwischenzeit senkte Morgan Stanley sein TSLA-Aktienkursziel von 1200 auf 1,300 und verwies auf schwächere Lieferungen und Margen im zweiten Quartal. Es behielt ein übergewichtetes Rating bei.
Die Tesla-Aktie fiel um 0.4 % auf 708.26, knapp unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, nachdem sie am Dienstag um 9.35 % gestiegen war. Die TSLA-Aktie hat noch etwas Abstand, um ihre gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte zu erreichen.
China EV Aktien
Die Li-Aktie stieg um 2.9 % auf 36.80, knapp unter dem 52-Wochen-Hoch vom Dezember von 37.45. Technisch gesehen hat die Aktie einen Kaufpunkt von 37.55, aber sie läuft seit Wochen und könnte eine lange Pause gebrauchen. Li Auto stellte am Dienstag den L9 vor, einen neuen Hybrid-SUV, der im August mit der Auslieferung beginnen wird. Es ist teurer als der aktuelle Li One-Hybrid.
Die BYD-Aktie fiel um 0.9 % auf 38.30. Auf einem Tages-Chart hat BYDDF jetzt einen Cup-with-Henkel-Kaufpunkt von 39.81. Der Handle-Eintrag war bereits auf einem Wochenchart vorhanden. BYD wird im dritten Quartal mit dem Verkauf in Australien beginnen und mit der Auslieferung des Seal beginnen, das ähnliche Merkmale wie ein Model 3 aufweist, jedoch für 10,000 US-Dollar. Die BYD-Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden werden die Verkäufe von reinen Elektrofahrzeugen von Tesla im zweiten Quartal mit Abstand übertreffen. Der chinesische Riese könnte bald Batterien an Tesla liefern, obwohl der US-EV-Riese dies nicht bestätigt hat.
Tesla vs. BYD: Welcher boomende EV-Riese ist der bessere Kauf?
Marktrallye-Analyse
Nach einer ermutigenden Erholung am Morgen war es etwas enttäuschend zu sehen, dass die wichtigsten Indizes am Mittwoch niedriger schlossen. Aber ein Rückzug war keine Überraschung nach der großen Erholung am Dienstag bei geringem Volumen. ermutigend zu sehen, dass sich die großen Indizes von frühen Verlusten zu bescheidenen Gewinnen erholen.
Dennoch ist dies keine bestätigte Marktrallye. Der Mittwoch markierte den dritten Tag eines Marktrallye-Versuchs für den S&P 500 und den Nasdaq-Composite, sodass Anleger mit der Suche nach einem beginnen können Folgetag. Der Dow Jones ist erst zwei Tage in seinem Rallye-Versuch.
Selbst wenn es bald eine bestätigte Rallye geben sollte, wäre Skepsis angebracht. Mehrere bestätigte Aufwärtstrends sind im aktuellen Bärenmarkt schnell ins Stocken geraten. Und es gibt nicht viel zu kaufen.
Einige Arzneimittel- und andere medizinische Aktien wie Bristol Myers und UnitedHealth entwickeln sich relativ gut, aber ansonsten sind sie schwach.
Energieaktien schwächten sich erneut ab, während Metall- und Bergbauaktien unter Druck gerieten.
Viele der Gewinne am Mittwoch kamen von niedergeschlagenen Techs.
Die Märkte wechseln von der Fokussierung auf die heiße Inflation hin zu Rezessionsrisiken und wieder zurück.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Anleger sollten auf einen Folgetag warten, um von der Seitenlinie abzurücken. An diesem Punkt könnten Anleger über ein paar Aktien oder breite ETFs wieder in den Markt einsteigen. Aber stürzen Sie sich nicht auf den Markt.
Beschäftigen Sie sich vorerst mit dem Marktgeschehen und arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke, die über oder in der Nähe wichtiger gleitender Durchschnitte gehandelt werden. Nur wenige Aktiencharts werden im aktuellen Marktumfeld hübsch aussehen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-seeks-direction-5-stocks-from-hot-sector/?src=A00220&yptr = yahoo