Dow-Jones-Futures fielen nach Handelsschluss zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Booking Holdings, MercadoLibre und Square waren am späten Donnerstag bemerkenswerte Gewinnberichte Boeing (BA) stoppte erneut die Auslieferung von 787 Dreamlinern. Alle Augen werden sich am Freitag auf das beliebteste Inflationsmaß der Fed richten, den PCE-Preisindex.
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Die Aktienmarktrally hatte einen Tag mit Auf und Ab, schloss aber nahe der Sitzungshochs. Nvidia (NVDA) stiegen bei den Gewinnen und viele andere Chipspiele erholten sich ebenfalls.
Der S&P 500 hielt wichtige Unterstützung, während der Nasdaq und Russell 2000 sich bewegten, um nahe dem Widerstand zu schließen.
Die Börsenrallye bleibt unter Druck und Anleger sollten entsprechend handeln.
Mercadolibre (MELI), Buchungen von Beständen (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (INTU), Boden & Dekor (FND) und Square-parent Blockieren (SQ) berichteten am späten Donnerstag.
Boeing stoppt die Auslieferung von 787 Dreamliner-Jets für „zusätzliche Analysen einer Rumpfkomponente“, sagte die FAA. Die Lieferungen werden erst wieder aufgenommen, wenn Boeing den Aufsichtsbehörden zeigt, dass das Problem gelöst ist. Der Luft- und Raumfahrtgigant Dow Jones nahm Ende 787 nach einer Unterbrechung von mehr als einem Jahr 2022 Auslieferungen wieder auf. Die BA-Aktie fiel im späten Handel um 3 %, was einen 50-tägigen Linientest signalisierte.
MELI stock und Floor & Decor sind auf der IBD-50-Liste. BKNG-Aktie ist auf dem IBD Big-Cap 20.
PCE-Inflationsrate
Das Handelsministerium wird den Index der persönlichen Verbrauchsausgaben für Januar um 8:30 Uhr ET als Teil des Einkommens- und Ausgabenberichts veröffentlichen.
Der PCE-Preisindex sollte einen Anstieg von 0.4 % gegenüber Dezember aufweisen. Der Kern-PCE-Index, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, wird ebenfalls um 0.4 % gestiegen sein. Die PCE-Inflationsrate dürfte von 4.9 % im Dezember auf 5 % sinken, wobei die Kern-PCE-Inflation von 4.3 % auf 4.4 % sinken wird.
Behalten Sie die Preise für Nicht-Energie-Dienstleistungen ohne Wohnen genau im Auge. Fed-Chef Jerome Powell sagte, er schenke diesem Super-Core-Inflationsmaß große Aufmerksamkeit.
Unterdessen erwarten Ökonomen einen Anstieg des persönlichen Einkommens um 1 %, während die Verbraucherausgaben um 1.2 % steigen.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %, wobei die Boeing-Aktie die Blue Chips belastete. S&P 500-Futures tendierten nach unten und Nasdaq 100-Futures fielen um 0.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 2 Basispunkte auf 3.86 % zurück.
Die PCE-Inflationsrate wird Dow-Jones-Futures, Treasury-Renditen und mehr sicher beeinflussen.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Schlüsseleinnahmen
Die MELI-Aktie legte im späten Handel um 6 % zu, als die Gewinne von MercadoLibre die Aussichten niederschlugen und die Einnahmen auch für den lateinamerikanischen E-Commerce- und Zahlungsgiganten übertrafen. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 1.6 % auf 1,136.26 und damit über die 21-Tage-Linie. Die MELI-Aktie lag technisch gesehen im Bereich von 1,095.44 Punkt kaufen. Aber die MercadoLibre-Aktie wird bei der Eröffnung am Donnerstag eine kurze Trendlinie durchbrechen.
Die BKNG-Aktie blieb nach Geschäftsschluss unverändert, obwohl die Einnahmen aus Booking die Aussichten übertrafen. Die Aktien unterschritten am Donnerstag die 21-Tage-Linie, schlossen aber nur um 22 Cent bei 2,426.49. Die Buchungsaktie, die 2023 ein starkes Jahr hatte, hat jetzt eine lange Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 2537.10 im Griff.
Die ADSK-Aktie ging in der erweiterten Aktion um 3 % zurück Autodesk-Ergebnisse leicht übertroffen Ansichten aber der Hersteller von Designsoftware führte im Allgemeinen zu niedrigeren Werten. Die Autodesk-Aktie stieg am Donnerstag um 2.1 % auf 221.16. Aktien haben einen 232.25-Handle-Kaufpunkt auf a Doppelbodensockel.
Die INTU-Aktie tendierte über Nacht höher. Die Gewinne von Intuit übertrafen die Prognosen für das zweite Quartal deutlich, aber der TurboTax-Softwarehersteller bekräftigte nur die Inline-Guidance für das Geschäftsjahr 2. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 2023 % auf 1.35 und damit wieder über die 411.88-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch ihre 200-Tage-Linie wiederholt hatten. Die Intuit-Aktie hat einen Konsolidierungskaufpunkt von 50, könnte aber einige frühe Einträge haben.
Die FND-Aktie stieg um 5 %, nachdem die Gewinne von Floor & Decor die Ansichten übertroffen hatten, während die Einnahmen knapp zurückblieben. Floor & Decor-Aktien stiegen um 1.9 % auf 90.83, über 88.82 tasse mit henkel Kaufpunkt. Die FND-Aktie hat am Dienstag einen zweistelligen Gewinn vernichtet MarketSmith-Analyse.
Die SQ-Aktie stieg im erweiterten Handel danach um 9 % Blockeinnahmen verpasst, aber Einnahmen übertroffen. Blockaktien stiegen am Donnerstag um 1.6 % auf 76.11, leicht über die 50-Tage-Linie. Eine entscheidende Bewegung der SQ-Aktie von der 50-Tage-Linie könnte einen frühen Einstieg in eine Bodenbildung bieten.
Börsenrallye Donnerstag
Die Aktienmarktrallye eröffnete solide höher aufgrund der Nvidia-Gewinne, kehrte sich bis zum Mittag in bescheidene Verluste um, bevor sie sich wieder erholte.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag um 0.3 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index stieg um 0.5 %, wobei die Nvidia-Aktie der Spitzenreiter war. Der Nasdaq-Composite stieg um 0.7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 0.7 % zu.
Die US-Rohölpreise stiegen um fast 2 % auf 75.39 $ pro Barrel und beendeten damit eine sechstägige Pechsträhne. Erdgas stieg um 6.4 %, ein zweiter solider Gewinn in Folge.
Kupfer-Futures fielen um 3.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3.88%.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 1.1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0.9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 3.5 %. NVDA-Aktien sind eine wichtige Beteiligung.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab 1 % auf. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0.9 %. US Global Jets ETF (JET) um 1.3 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) erholte sich um 1.5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.1 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0.3%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab um 1.5 % nach und ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 1.35 %.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye hatte nach einer Ping-Pong-Session einen ordentlichen Abschluss. Fallende Treasury-Renditen trugen wahrscheinlich zum Aufschwung am Nachmittag bei. Letztlich bewegen sich die Indizes noch in einem engen Handelsbereich.
Der Nasdaq-Composite erreichte seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt in der Nähe der Eröffnung, fiel zurück auf knapp über seine 200-Tage-Linie, bevor er wieder umkehrte und sich seinen morgendlichen Intraday-Hochs näherte. Nvidia war ein wichtiger Treiber. Die NVDA-Aktie sprang um 14 % und beflügelte gleichzeitig einen breiten Chipanstieg.
Der S&P 500 fiel die meiste Zeit des Tages unter seine 50-Tage-Bewegungslinie, bevor er wieder nach oben kletterte.
Der Russell 2000 traf ebenso wie der Nasdaq beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf Widerstand.
Eine Reihe von Aktien, wie beispielsweise Nvidia, lagen bei den Gewinnen höher. Insgesamt schlossen führende Aktien gut, folgten aber definitiv den Intraday-Verschiebungen des breiten Marktes.
Die Börsenrallye steht unter Druck und verhält sich auch so. Die wichtigsten Indizes versuchen, die Unterstützung zu halten, treffen aber schnell auf den Aufwärtswiderstand.
Nur weil der S&P 500 die 50-Tage-Linie in den letzten beiden Sitzungen gehalten hat, bedeutet das nicht, dass er dies auch weiterhin tun wird. Der Dow Jones testete seine 50-Tage-Linie vier Wochen lang, bevor er am Dienstag nach unten brach. Der Dow erreichte am Donnerstag ein zweimonatiges Intraday-Tief, bevor er wieder abprallte.
Der PCE-Inflationsbericht vom Freitag zeichnet sich durch große Bedeutung aus. Eine zahme Lesung könnte ein positiver Katalysator sein. Aber eine hohe Inflationsrate, die die 10-jährige Treasury-Rendite in Richtung 4 % steigen lässt, könnte die schwache Marktrallye zunichte machen.
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Was nun
Die Marktaktion am Donnerstag ist der Grund, warum Anleger davon absehen sollten, sich zu sehr über eine starke Eröffnung zu freuen. Aktien, die in den ersten Handelsminuten umsetzbar oder vielversprechend aussahen, fielen mit wenigen Ausnahmen schnell zurück.
Warten Sie, bis die großen Indizes und führenden Aktien echte Stärke zeigen, wenn der Nasdaq seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt zusammen mit dem Big-Cap-S&P-500 und dem Small-Cap-Russell 2000 entscheidend zurückerobert. Selbst dann sollten Anleger das Engagement schrittweise wieder erhöhen , nicht überstürzen.
Aktualisieren Sie in der Zwischenzeit Ihre Beobachtungslisten für mögliche Käufe und überprüfen Sie Ihr Portfolio auf mögliche Änderungen.
Wenn sich der Markt weiter verschlechtert, seien Sie bereit, eine defensivere Haltung einzunehmen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-rallies-up-to-resistance-on-nvidia-all-eyes-on-pce- Inflationsbericht/?src=A00220&yptr=yahoo