Die Dow-Jones-Futures sowie die S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures veränderten sich über Nacht kaum und machten solide Verluste wett Microsoft (MSFT) stieg nach seinem Gewinnbericht und seiner Prognose. Ein neuer Rallyeversuch an den Aktienmärkten verlief am Dienstag enttäuschend, vor allem bei Wachstumstiteln, da eine nachmittägliche Erholung von den Tiefstständen gegen Ende abklang.
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Mit Blick auf die Zukunft geht am Mittwochnachmittag eine entscheidende Sitzung der Federal Reserve zu Ende. Tesla (TSLA)-Erträge sind nach Börsenschluss fällig Apple (AAPL) steht am Donnerstag bevor.
Microsoft-Einnahmen
Die Gewinne und Umsätze von Microsoft übertrafen die Prognosen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres. Zunächst fiel die Microsoft-Aktie nachbörslich um 2 %, erholte sich dann aufgrund starker Prognosen deutlich nach oben, bevor sie auf einen Anstieg von 5 % abschwächte. Die Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 1 % bei 2.7, einem Insidertag nach der großen Umkehr von den Tiefstständen zu leichten Gewinnen am Montag. Die MSFT-Aktie schloss unter ihrem gleitenden 288.49-Tage-Durchschnitt.
Die Gewinne und Prognosen von Microsoft sind wichtig für Cloud-Computing-Konkurrenten wie z Amazon.com (AMZN) und Google Eltern Alphabet (GOOGL) sowie Unternehmenssoftware-Giganten und sogar PC-Hersteller wie HP Inc. (HPQ)
F5 Networks (FFIV) und Texas Instruments (TXN) berichtete ebenfalls am späten Dienstag. Beide übertrafen die Erwartungen, aber F5 prognostizierte einen niedrigen Umsatz für 2022, während Texas Instruments eine optimistische Prognose abgab. Die FFIV-Aktie stürzte über Nacht ab, während die TXN-Aktie leicht zulegte.
Boeing (BA) und Abbott Labs (ABT) sind am frühen Mittwoch fällig.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Fed-Treffen
Die zweitägige Fed-Sitzung endet am Mittwochnachmittag mit einer geldpolitischen Ankündigung um 2:XNUMX Uhr ET. Es gibt Spekulationen darüber, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed die Drosselung der Anleihen noch einmal beschleunigen und die Wertpapierkäufe bereits Mitte Februar statt Mitte März beenden könnten. Das würde einen noch schnelleren Übergang zu einer völligen Straffung signalisieren, wobei in den kommenden Monaten mit Zinserhöhungen und Bilanzverkürzungen durch die Fed zu rechnen ist.
Fed-Chef Jerome Powell wird um 2:30 Uhr ET seine übliche Pressekonferenz nach der Sitzung abhalten. Seine Kommentare werden von entscheidender Bedeutung sein, um zu verstehen, wie aggressiv die Zentralbank in den kommenden Monaten vorgehen wird.
Ende 2018 lösten Zinserhöhungen und Bilanzkürzungen einen Bärenmarkt aus. Die Fed änderte Anfang 2019 schnell ihren Kurs, doch die Inflation war damals verhalten. Da die Inflation jetzt den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten erreicht hat, könnte sich die Fed gezwungen sehen, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, auch wenn der Ausverkauf am Aktienmarkt anhält.
Auf jeden Fall werden die Ankündigung der Fed und Powells Kommentar wahrscheinlich große Bewegungen bei den Aktienkursen und den Renditen der Staatsanleihen auslösen.
Tesla-Aktien und Microsoft stehen auf der IBD-Bestenliste. Die MSFT-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders.
Das in diesem Artikel eingebettete Video befasste sich mit dem volatilen Marktgeschehen und analysierte es American Express (AXP), Mosaik (MOS) und Ovintiv (OVV).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0.1 % gegenüber dem Fair Value. Die S&P 500-Futures fielen um 0.1 %. Nasdaq-100-Futures stiegen leicht an. Alle waren am Dienstagabend deutlich niedriger gewesen – wobei die Nasdaq-Futures zeitweise um fast 2 % einbrachen – und drehten dann kurzzeitig leicht ins Plus. Die Microsoft-Aktie ist ein wichtiges Gewicht im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100.
Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.
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Börsenrallye-Versuch
Der Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, wurde am Dienstag zurückgedrängt, und der Nasdaq schloss in der unteren Hälfte seiner Spanne.
Der Dow Jones Industrial Average konnte seine Tiefststände gut überwinden und drehte kurzzeitig ins Plus, bevor er im Börsenhandel am Dienstag mit einem Minus von 0.2 % schloss, angekurbelt durch ertragsbedingte Zuwächse bei der AXP-Aktie. IBM (IBM) und Johnson & Johnson (JNJ), mit Winkel (CVX) erholt sich mit den Rohölpreisen. Der S&P 500-Index brach um 1.2 % ein. Der Nasdaq-Composite gab um 2.3 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 1.3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 1.78 %. Die US-Rohöl-Futures stiegen um 2.8 % auf 85.60 $ pro Barrel.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1.6 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1.3 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 3.7 % ein, wobei MSFT-Aktien eine wichtige IGV-Aktie darstellten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4 %.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien gaben der ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8 % nach. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0.3 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank um 1.9 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0.4 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1.9 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 3.9 % zu, wobei CVX-Aktien eine wichtige Rolle spielten. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0.4 % zu, wobei American Express eine Schlüsselkomponente darstellte. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0.6 % nach.
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Tesla-Aktie
Unterdessen fiel die Tesla-Aktie am Dienstag um 1.3 % auf 918.40. Die Aktien fielen am Montag unter ihre Dezember-Tiefststände, bevor sie ihre Verluste drastisch reduzierten. Die TSLA-Aktie hat keine Double-Bottom-Basis mehr, befindet sich aber immer noch in einer Konsolidierung. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 1,243.59, obwohl 1,208 einen frühen Einstieg bieten würde. Aber die Tesla-Aktie liegt deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie.
Die Reaktion der Tesla-Aktie auf die Gewinne und Prognosen zu Auslieferungen, Produktion und neuen Produkten könnte die Aktien von Elektrofahrzeugen und Aktien mit hohem KGV insgesamt antreiben.
Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel um 1.1 % auf 159.78, womit sie kurz davor stand, den November-Ausbruch zu überwinden und sich ihrer 200-Tage-Linie zu nähern. Letzte Woche gab die Apple-Aktie ein Verkaufssignal ab, als sie ihre 10-Wochen-Linie deutlich durchbrach. Dennoch hat sich die relative Stärkelinie der AAPL-Aktie in der Nähe von Höchstständen gehalten, was ein Spiegelbild dafür ist, wie schwach der S&P 500 und der breitere Markt waren.
Die Apple-Aktie allein könnte die Märkte bewegen, aber ihre Gewinne und Prognosen werden wahrscheinlich auch eine Reihe von Chipherstellern und anderen Namen im breiten iPhone-Ökosystem ankurbeln oder in den Ruin treiben.
Marktrallye-Analyse
Der Dienstag markierte den zweiten Tag eines Rallyversuchs an den Aktienmärkten. Die großen Indizes konnten die starken Morgenverluste erneut ausgleichen, allen voran der Dow Jones Industrial Average. Letztendlich verloren jedoch alle großen Indizes an Boden, allen voran der Nasdaq. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sind diese Woche bisher gesunken, während der Dow Jones nur geringfügig höher liegt.
Wenn sich die wichtigsten Indizes über den Tiefstständen vom Montag halten können, könnte später in dieser Woche ein Folgetag eintreten. Ein FTD würde den neuen Aufwärtstrend bestätigen. Bestätigte Markterholungen funktionieren nicht immer – der Bärenmarkt Ende 2018 hatte zwei bestätigte Aufwärtstrends, die fast sofort scheiterten – aber sie deuten auf institutionelle Unterstützung für eine beginnende Rallye hin.
Die Outperformance des Dow und der Rückstand des Nasdaq machen Sinn. Realwirtschaftliche Sektoren halten sich besser als Wachstumsaktien.
Energieaktien waren am Dienstag mit einem soliden Anstieg der Rohölpreise führend. Düngemittelaktien entwickelten sich gut, die MOS-Aktie erholte sich und es gab neue Titel auf der Rangliste CF Industries (CF) zeigt ein frühes Kaufsignal an. Einige Schifffahrtsbestände halten sich einigermaßen gut.
Finanzwerte erlebten letzte Woche einen Ausverkauf, sind aber nicht eingebrochen, darunter einige Namen wie die AXP-Aktie und andere Dow-Aktien Travelers – Die Reisenden (TRV) sieht gesund aus.
Unterdessen haben Wachstumsaktien weiterhin zu kämpfen, darunter Chips, Software und Story-Aktien vom Typ ARK. Vielleicht werden Technologie- und Wachstumsaktien nicht die nächste bestätigte Marktrallye anführen, aber sie müssen aufhören, an Boden zu verlieren, um einen breiten Anstieg zu erzielen.
Die negative Reaktion der Microsoft-Aktie auf die Gewinne ist kein gutes Zeichen für die Marktrallye und insbesondere für den Technologiesektor. Die Entscheidung der Fed-Sitzung am Mittwoch und die Kommentare von Powell könnten entscheidend sein. Unterdessen werden Tesla, Apple und andere große Konzerne eine Schlüsselrolle spielen.
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Was nun
Ein Markterholungsversuch ist im Gange. Aber angesichts der bevorstehenden Fed-Sitzung, der bevorstehenden Gewinne von Tesla und Apple und vielen anderen wichtigen Nachrichten ist das aktuelle Marktumfeld äußerst gefährlich. Anleger haben die Chance auf schnelle Gewinne, wenn Sie einen Aufschwung erleben, aber dieser Aufschwung hält möglicherweise nicht an. Auf der anderen Seite könnten Sie innerhalb von Minuten erhebliche Verluste verzeichnen.
Wenn Sie den Drang verspüren, mitzuspielen, halten Sie Ihre Positionen klein und ziehen Sie einen breiten Markt-ETF statt einer Einzelaktie in Betracht. Legen Sie im Voraus eine Ausstiegsstrategie fest und erhöhen Sie Ihre Stopps, wenn Ihre Position einen leichten Gewinn erzielt. Aber Bargeld ist immer noch eine kluge Strategie, bis es zu einer bestätigten Marktrallye kommt.
Wenn es eine FTD gibt, gibt es möglicherweise nicht viele gute Aktien, die man kaufen kann. Arbeiten Sie vorerst weiter an diesen Beobachtungslisten und konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo