Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Ein möglicher Tesla-Lithium-Deal und kommende Nvidia-Gewinne stehen im Fokus.
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Die Hauptindizes brachen solide Gewinne zur Wochenmitte ein und schlossen gemischt, da Inflation und Bedenken der Fed die Aktien belasteten. Der Nasdaq hielt wichtige Unterstützung, während der S&P 500 einige Niveaus gerade unterbot.
Nach einem starken Start in die Woche erlitten mehrere führende Aktien heftige Ausverkäufe, erholten sich dann aber wieder. Unter ihnen waren Albemarle (WHITE), Etsy (ETSY) und Shopify (GESCHÄFT).
Die Börsenrallye scheint sich immer noch inmitten eines normalen Pullbacks zu befinden. Aber die Anleger sollten kurzfristig weniger aggressiv sein und ihr Engagement vielleicht etwas reduzieren, indem sie Verlierer eliminieren und einige Teilgewinne mitnehmen.
Nvidia (NVDA), Luxushausbauer Toll Brüder (TOL) und lateinamerikanischer E-Commerce-Riese Mercadolibre (MELI) gehören zu den vielen bemerkenswerten Gewinnberichten in einer feiertagsverkürzten Woche. Alle drei sind in der Nähe von potenziellen Kaufpunkten. Nvidia-Einnahmen werden für wichtig sein Advanced Micro Devices (AMD) und den Chipsektor allgemein. Die Einnahmen von Toll Bros. werden für andere Hausbauer von entscheidender Bedeutung sein.
Home Depot (HD) und Walmart (WMT) wird am frühen Dienstag berichten, wobei die großen Einzelhandelsgiganten nicht weit von Kaufpunkten entfernt sind.
Tesla (TSLA) denkt über ein Angebot nach Sigma-Lithium (SGML), berichtete Bloomberg am späten Freitag. Sigma hat keine Einnahmen erzielt, ist aber bereit, die kommerzielle Produktion aufzunehmen. Die SGML-Aktie stieg am Freitagabend in die Höhe, wobei die ALB-Aktie und andere Lithium-Aktien nach Geschäftsschluss ebenfalls stiegen.
In der Zwischenzeit werden die wöchentlichen China EV-Registrierungen am frühen Dienstag veröffentlicht. Das wird einige Hinweise auf die Tesla-Nachfrage geben und ob Konkurrenten wie z BYD (BYDDF) erhöhen die Lieferungen.
Die TSLA-Aktie setzte ihren enormen Lauf letzte Woche fort.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
US Die Börsen bleiben am Montag geschlossen unter Beachtung des Presidents Day Feiertags. Andere Börsen auf der ganzen Welt bleiben jedoch geöffnet.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann stark in der vergangenen Woche, fiel aber gegen Ende der Woche wieder zurück, obwohl die Spitzenreiter die Intraday-Tiefs vom Freitag überwanden.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 0.1 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index verlor 0.3 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0.6 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1.4 % zu.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3.83 %. Die 10-Jahres-Rendite drehte sich am Freitag leicht nach unten, nachdem sie die Höchststände von Ende Dezember getestet hatte, liegt aber immer noch 50 Basispunkte über dem Intraday-Tief vom 2. Februar.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4.2 % auf 76.34 $ pro Barrel. Kupferpreise fielen um 2.15 %. Nachfrageängste und ein sich erholender Dollar treffen Energie- und Industrierohstoffe.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 0.6 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) sank um 0.4 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) war im Wesentlichen flach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 0.5 %. Die Nvidia-Aktie ist eine große SMH-Beteiligung.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1.7 %, wobei Stahl- und Kohletitel die Führung übernahmen. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1.9 %. US Global Jets ETF (JET) um 1.3 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0.4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) fiel um 6.3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.3 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) rutschte um 0.4 % ab, der achte wöchentliche Rückgang in Folge.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) erholte sich letzte Woche um 6.85 % und ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 0.9 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Kernposition der ETFs von Ark Invest, insbesondere von ARKK. Roku (ROKU) war ein großer ARKK-Gewinner.
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Nvidia-Einnahmen
Die Nvidia-Einnahmen sind am Mittwochabend für das im Januar endende vierte Quartal fällig. Analysten erwarten einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 39 % gegenüber dem Vorjahr, etwas besser als die 51 % bzw. 50 % im zweiten und dritten Quartal des Geschäftsjahres.
Analysten erwarten, dass sich die Gewinne von Nvidia im neuen Geschäftsjahr erholen werden. Investoren könnten auf Kommentare zur potenziellen Nachfrage nach Anwendungen künstlicher Intelligenz gespannt sein.
Die NVDA-Aktie ist seit dem 6. Januar sprunghaft gestiegen Folgetag, vorbei an einer 188 Tassenboden Rückkaufpunkt am 24. Januar. Die Aktien fielen von Mittwoch bis Freitag und könnten eine Konsolidierung bis März 2022 in den Griff bekommen, gerade rechtzeitig für die Ergebnisse des vierten Quartals. Aber es wäre keine große Marktbereinigung, da die Nvidia-Aktie die siebte Woche in Folge nach oben tendiert. Auch die Aktien liegen deutlich über den gleitenden Durchschnitten.
Nvidia- und Tesla-Aktien sind wahrscheinlich die Megacaps mit der besten Performance, daher werden die Gewinne von Nvidia und die Reaktion der Aktienanalysten für die Marktrallye wichtig sein. Es könnte auch ein Katalysator für den gesamten Chipsektor sein, insbesondere für konkurrierende AMD-Aktien.
Einnahmen von Toll Brothers
Der Luxusbauer veröffentlicht am Dienstagabend die Finanzzahlen für das erste Quartal. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie von Toll Brothers im Vergleich zum Vorjahr um 1 % steigen, dann aber für das Gesamtjahr fallen wird. Der große Anstieg der Hypothekenzinsen kühlt den Immobilienmarkt ab. Ein starker Rückgang der Treasury-Renditen und Hypothekenzinsen von Ende Oktober bis Anfang Februar ließ TOL-Aktien und Konkurrenten in die Höhe schnellen, aber sie geraten wieder unter Druck.
Die TOL-Aktie fiel letzte Woche um 2.65 % auf 57.20 und fiel damit unter ihre 21-Tage-Linie am Freitag. Aber Aktien arbeiten an einem 62.71 tasse mit henkel Punkt kaufen.
MercadoLibre-Einnahmen
Die Gewinne von MercadoLibre sind am Donnerstagabend fällig, mit einem großen Gewinn gegenüber dem Verlust im Vorjahr. Auch für 2023 wird ein solides Wachstum erwartet.
Die MELI-Aktie fiel nur um 0.4 % auf 1,100.87, schloss aber nahe den Wochentiefs. Die Aktien liegen leicht unter der 21-Tage-Linie, halten aber nur 1,095.44 Punkt kaufen. Der E-Commerce- und Zahlungsriese beschleunigte Anfang Januar eine Konsolidierung und überschritt den Kaufpunkt, um am 1,250.48. Februar 2 zu erreichen. Technisch gesehen ist die MercadoLibre-Aktie jetzt handelbar, aber Anleger sollten wahrscheinlich bis nach den Gewinnen warten und sehen, ob sich die Aktien absetzen können das Hoch der letzten Woche. Das würde auch bedeuten, dass die MELI-Aktie die 21-Tage-Linie wieder einnimmt und einen kurzen Abwärtstrend durchbricht. Anleger könnten die jüngste Pause auch als Ansatzpunkt für eine größere Konsolidierung betrachten, die bis Anfang April zurückreicht.
Tesla China EV-Nachfrage
Die Nachfrage von Tesla in China bleibt ein großes Fragezeichen. Am Dienstag werden die wöchentlichen China EV-Registrierungen etwas mehr Klarheit bieten. Die EV-Zulassungen von Tesla gingen letzte Woche zurück während Konkurrenten wie BYD begannen, sich von den langen chinesischen Neujahrsferien zu erholen. Aber es ist möglich, dass Tesla ein begrenztes Angebot für den lokalen Markt exportiert.
Berichten zufolge wurde die Produktion in Shanghai am 19. Februar wieder verlangsamt, um die Vorbereitungen für ein mögliches Upgrade des Model 3 zu unterstützen.
Die Tesla-Aktie bleibt heiß und stieg letzte Woche um 5.8 % auf 203.35. Das ist trotz einer Donnerstagsretreat as Die NHTSA kündigte einen Tesla-Rückruf an von mehr als 362,000 Fahrzeugen wegen FSD-Sicherheitsmängeln. Die TSLA-Aktie hat sich seit dem Bärenmarkttief von 101.81 mehr als verdoppelt. Im Idealfall würden Aktien eine Zeit lang pausieren und dann wieder eine fallende 200-Tage-Linie einnehmen.
Anleger können sich auf eine Veranstaltung zum Investor Day am 1. März freuen. Tesla hat angekündigt, mehr Details über eine neue EV-Plattform bereitzustellen, möglicherweise ein billigeres Modell. Investoren werden auch nach Hinweisen auf den Cybertruck und Bestätigungen für ein überarbeitetes Model 3 suchen.
Tesla Augen Sigma Lithium?
In der Zwischenzeit könnte Tesla versuchen, mehr Batteriemetallvorräte zu sichern, und berichtet, dass es Sigma Lithium kaufen möchte. Sigma sagt, dass es im April mit der kommerziellen Produktion an seinem brasilianischen Standort beginnen wird. Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium, berichtete Bloomberg. Berichten zufolge hat sich Sigma Lithium an verschiedene Autohersteller und Bergleute gewandt.
Die SGML-Aktie schloss mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 3 Milliarden US-Dollar, stieg aber am späten Freitag um 26 %. Die TSLA-Aktie stieg um einen Bruchteil.
ALB-Aktien und SQM erholten sich am Freitagabend leicht, nachdem beide am Freitag gefallen waren.
Ein Tesla-Sigma-Deal würde einer großen Beteiligung von General Motors folgen Lithium Americas (LAC), mit dem Ziel, die Thacker Mine in Nevada zu entwickeln. Piemont Lithium (PLL), ein weiteres Null-Umsatz-Spiel, hat gerade eine Kapitalbeteiligung des Batterieherstellers LG Chem erhalten.
Der Elektrofahrzeug- und Batteriegigant BYD hat eine Vielzahl von Lithium-Investitionen.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye zeigte von Freitag zu Freitag nicht viel Veränderung. Aber die wichtigsten Indizes schlossen die zweite Woche in Folge nahe ihren Wochentiefs.
Der S&P 500 unterbot am Freitag im Tagesverlauf seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, schloss aber knapp darüber. Der Referenzindex liegt leicht unter seinen Dezember-Höchstständen. Aber es ist auch nicht weit davon entfernt, auf Mehrmonatshochs zu schießen.
Der Dow Jones fiel im Tagesverlauf am Freitag unter seine 50-Tage-Linie auf den niedrigsten Stand seit dem 25. Januar, obwohl die Blue Chips im Laufe des Tages höher kletterten. Der Dow handelte in den letzten Wochen sehr fest.
Der Nasdaq-Composite fand am Freitag bei seinem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt Unterstützung und hielt sich über seinem Tief vom 10. Februar.
Der Russell 2000 hielt die ganze Woche über erfolgreich seine 21-Tage-Linie. Der Small-Cap-Index stach gegenüber den Big-Cap-Durchschnitten hervor und schloss in der oberen Hälfte seiner Wochenspanne.
Führende Aktien begannen Anfang der Woche, neue Kaufpunkte zu überschreiten, da der Nasdaq bereit zu sein schien, seinen jüngsten Rückzug zu beenden. Und einige schnitten in der Woche gut ab, darunter Nvidia- und Tesla-Aktien. Es gab einige starke Gewinnbewegungen, wie z Iridium Communications (IRDM).
Aber eine Reihe von Führungskräften wurde hart verkauft. Einiges davon spiegelte schwache Gewinne oder Aussichten wider, wie z. B. den Einbruch der SHOP-Aktie aufgrund der Prognose. Gewinnausverkäufe sind immer ein Risiko. Aber es gab auch große Ausverkäufe nach positiven Ergebnissen, wobei die ALB-Aktie am Freitag um 9.7 % einbrach, nachdem am Donnerstag nach den Gewinnen Kaufsignale geblitzt wurden. SolarEdge Technologies (SEDG) ist ein weiteres Beispiel. Diese heftigen Ausverkäufe sind zumindest eine kleine gelbe Flagge.
Dennoch erlitten die meisten Führer keinen größeren Schaden. Noch mehr Top-Namen bauen Griffe aus oder ziehen sich auf ihre 50-Tage-Linien zurück.
Die Frage ist, was die allgemeine Marktrally bewirkt. Aus technischer Sicht sieht der Pullback immer noch gesund aus, insbesondere mit Blick auf die Wochencharts. Das Abprallen von Tiefs am Freitag war ermutigend. Aber die aktuelle Pause könnte über einen längeren Zeitraum andauern oder sich in einen schädlicheren Rückzug verwandeln.
Die makroökonomischen Aussichten haben sich in vielerlei Hinsicht verbessert. Die globalen Rezessionsrisiken haben nachgelassen, während sich das US-Lohnwachstum trotz angespannter Arbeitsmärkte abgekühlt hat. Aber ein „No-Landing“-Szenario bedeutet auch, dass die Inflation klebriger sein könnte, was den Fed-Beamten die Mittel und Motive gibt, die Zinsen länger anzuheben. Die Aktien erholten sich zu Beginn des Jahres größtenteils aufgrund der Hoffnung auf eine globale Erholung, müssen sich aber nun mit einigen der negativen Auswirkungen dieses Szenarios abfinden.
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Was nun
Angesichts der anhaltenden Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten sollten Anleger mit Neukäufen vorsichtig sein. Seitwärtsbewegungen am Markt, obwohl sie letztendlich positiv sein können, locken Anleger mit vorübergehender Stärke an und zerhacken sie dann.
Es ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Portfolio zu überprüfen. Abhängig von Ihrer Situation möchten Sie möglicherweise Ihr Engagement etwas reduzieren, indem Sie einige Gewinne mitnehmen und Nachzügler reduzieren.
Dies ist eine Zeit, um geduldig zu sein und sich vorzubereiten. Viele Aktien werden aufgebaut. Nutzen Sie also das dreitägige Feiertagswochenende, um Ihre Bildschirme laufen zu lassen und Ihre Beobachtungslisten auf den neuesten Stand zu bringen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr = yahoo