Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Aktienmarktrally erlitt am Dienstag starke Verluste, wobei der Nasdaq und der S&P 500 unter ein wichtiges Niveau fielen.
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Wirtschaftsberichte ließen Rezessions- und Inflationsängste wieder aufleben. Ein Bericht von Intel (INTC) Chip-Preissenkungen aufgrund der PC-Schwäche belasteten die Intel-Aktie und den Konkurrenten Advanced Micro Devices (AMD), sowie PC-Hersteller und Microsoft (MSFT).
Unterdessen Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enphase Energy (ENPH), Google-Eltern Alphabet (GOOGL) und Tesla (TSLA) sind fünf Aktien, die man im Auge behalten sollte, allerdings aus unterschiedlichen Gründen.
Die XOM-Aktie stieg leicht an und flirtete im Tagesverlauf mit Kaufsignalen, nachdem sich der diversifizierte Energieriese besser behauptet hatte als die meisten Öl- und Gasunternehmen. Die VRTX-Aktie fiel wieder unter a Punkt kaufen. Die ENPH-Aktie stürzte innerhalb kürzester Zeit ab, während die Solaraktien nachgaben. Die Aktien von Google und Tesla fielen deutlich unter die jüngsten Kaufpunkte.
Die Google-Aktie ist im Gange IBD-Langzeit-Führungskräfte. Vertex- und Enphase-Aktien sind auf dem Vormarsch CED 50 und IBD Big-Cap 20. Exxon ist am Dienstag IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video beleuchtet die Aktien von Exxon Mobil, Google und VRTX.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0.1 %. S&P-500-Futures stiegen um 0.1 % und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3.17%.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally begann höher, angekurbelt durch die Verkürzung der Quarantänezeiten für Einreisende in China. Doch die großen Indizes verblassten bald, allen voran der Nasdaq.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 1.6 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index rutschte um 2 % ab, wobei die ENPH-Aktie zu den Schlusslichtern zählte. Der Nasdaq-Composite-Index verlor 3 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab um 1.85 % nach.
Um 10 Uhr ET kamen zwei Wirtschaftsberichte auf den Markt. Der Verbrauchervertrauensindex fiel im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021, während sein Erwartungsindikator ein Neunjahrestief erreichte. Ein Maß für die Inflationserwartungen erreichte seit 1987 ein Rekordhoch. Unterdessen war der Produktionsindex der Richmond Fed viel schwächer als erwartet, der jüngste negative regionale Fabrikbericht vor dem US-Produktionsindex des ISM am Freitag.
Berichten zufolge senkt Intel die Preise für Alder-Lake-Prozessoren Bestellungen der PC-Hersteller deutlich schwächer als erwartet. Die Intel-Aktie sank um 2.2 %. Die Aktie des Erzrivalen AMD verlor 6.2 %, den niedrigsten Schlusskurs seit einem Jahr und knapp über ihrem Intraday-Tief vom 17. Juni. Dell Technologien (DELL) und HP Inc. (HPQ) verloren beide 2.6 %. Der Windows-Hersteller Microsoft brach um 3.2 % ein.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2 % auf 111.76 $ pro Barrel. Die OPEC+ wird ab Mittwoch ihr letztes Treffen abhalten
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3.21 %.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) gaben 2.1 % ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 3.7 % ein, wobei die Microsoft-Aktie eine Spitzenposition einnahm. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 2.5 % zurück, wobei Intel und AMD wichtige Komponenten auf Lager hatten.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gingen beide um 1.7 % zurück. US Global Jets ETF (JET) gab starke Eröffnungsgewinne ab und brach um 0.8 % ein. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2.1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) legte um 2.7 % zu, wobei die XOM-Aktie einen großen Anteil daran hatte. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) rutschte um 1 % ab. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), mit VRTX-Aktien als Bestandteil, ging um 1.7 % zurück.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 5.9 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. Die TSLA-Aktie bleibt eine Top-Aktie unter den Ark Invest ETFs.
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Aktien zu beobachten
Die Aktie von Exxon Mobil stieg im Tagesverlauf bis auf 93.24 und überschritt damit die 50-Tage- und 21-Tage-Linie und durchbrach gleichzeitig einen steilen Abwärtstrend. Das bot einen aggressiven Einstieg. Die XOM-Aktie verringerte ihre Gewinne und stieg um 2.8 % auf 91.50, hielt sich aber über der 50-Tage-Linie. Die Exxon-Aktie hielt sich besser als viele Öl- und Gasunternehmen, die versuchen, sich von ihren 200-Tage-Linien zu erholen. Dennoch möchten Anleger im Idealfall, dass sich die XOM-Aktie eine Zeit lang seitwärts bewegt und eine neue Basis bildet, bevor sie versuchen einzugreifen.
Die Vertex-Aktie fiel um 3.9 % auf 276.17 und lag damit unter einem frühen Einstiegswert von 279.23, nachdem sie am Freitag gerade einen Rekordwert von 293.17 erreicht hatte. Der VRTX-Aktie könnte es immer noch gut gehen, da der Rückgang am Dienstag auf ein geringeres Volumen und eine Reihe großer Zuwächse in der letzten Woche zurückzuführen ist. Aber es lohnt sich, es anzusehen. Der relative Stärkelinie Die VRTX-Aktie liegt immer noch in der Nähe von Höchstständen.
Die Enphase-Aktie fiel um 7.5 % auf 190.65 und fand erneut Unterstützung in der Nähe ihres gleitenden 21-Tage-Durchschnitts. Die ENPH-Aktie befindet sich innerhalb von a immer noch in einem tiefen Griff Doppelbodensockel. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 217.33, obwohl Anleger eine Bewegung über das Montagshoch von 210.10 als frühen Einstieg nutzen könnten. Aber die ENPH-Aktie und andere Solarwerte sind volatil, eine Eigenschaft, die im aktuellen Marktklima schwieriger zu bewältigen ist.
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Die Tesla-Aktie rutschte um 5 % auf 697.99 ab und lag damit wieder unter ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Am Montag verzeichnete die TSLA-Aktie einen leichten Rückgang, nachdem sie an der 10-Wochen-Linie auf einen Widerstand gestoßen war. Im Gegensatz zu den meisten Mega-Cap-Aktien hielt sich die Tesla-Aktie im Juni über ihren Tiefstständen von Ende Mai. Ende dieser Woche, vielleicht Samstag, Tesla wird Auslieferungszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen Dies dürfte im Vergleich zum ersten Quartal einen deutlichen Rückgang verzeichnen, was auf die Schließung des Werks in Shanghai und die langsame Erholung zurückzuführen ist.
Wie Bloomberg berichtete, hat Tesla im Zuge umfassender Entlassungen beim Elektrofahrzeuggiganten Hunderte Mitarbeiter aus seinem Autopilot-Team entlassen. CEO Elon Musk, der eine wahrscheinliche Rezession befürchtet, hat fast ein Jahrzehnt lang immer wieder versprochen, „noch dieses Jahr“ vollständig autonom zu fahren. Teslas „Full Self-Driving“, das 12,000 US-Dollar kostet, ist ein Fahrerassistenzsystem der Stufe 2, weit entfernt von einem selbstfahrenden System der Stufe 5.
Die Google-Aktie brach um 3.3 % auf 2,240.15 ein und lag damit wieder unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, nachdem sie dieses Schlüsselniveau am Freitag überwunden hatte. Die GOOGL-Aktie konnte beim Marktausverkauf im Juni auch verhindern, dass sie ihre Mai-Tiefststände unterbot.
Marktrallye-Analyse
Die wichtigsten Indizes starteten am Dienstag mit ordentlichen Zuwächsen, fielen aber schnell ab. Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq Composite fielen alle wieder unter ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte.
Der Nasdaq und der S&P 500 fielen unter die Tiefststände ihres Freitags Folgetag. Das ist ein äußerst pessimistisches Signal. Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Rallye in diesem Fall scheitert, bei 90 % liegt. Erst wenn die Indizes ihre jüngsten Tiefststände unterschritten haben, ist die Rallye offiziell beendet.
Der Dow Jones schloss nicht unter seinen folgenden Tagestiefs, ist aber nicht mehr weit davon entfernt.
Am Dienstag gab es viele hässliche Umkehrungen und die Aktien fielen zurück oder unter wichtige Niveaus.
Viele Mega-Caps, nicht nur Tesla-Aktien und Google, haben Widerstand rund um die 50-Tage- oder 10-Wochen-Linie erreicht, darunter auch MSFT-Aktien. Apple (AAPL) und Amazon.com (AMZN). Das gilt auch für die XLV- und ARKK-ETFs.
Führende Aktien hatten keinen guten Tag mit allgemeiner Schwäche. Pharmaaktien gaben nach, obwohl es sich um Wachstumstitel im Verteidigungsbereich handelte. Die Krankenversicherer verloren nicht viel an Boden, gaben aber einige bullische Eröffnungsgewinne wieder ab.
Öl- und Gasaktien könnten sich erholen, aber nachdem sie sich Ende letzter Woche von ihren Tiefstständen erholt haben, brauchen viele möglicherweise Zeit, um sich zu erholen. Die XOM-Aktie sieht besser aus, aber selbst Energietitel können Schwierigkeiten haben, wenn der breite Markt ausverkauft ist.
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Was nun
Da die Markterholung schnell einem Verkaufsdruck ausgesetzt ist, sollten Anleger kein Engagement aufbauen, das ohnehin schon gering sein dürfte. Stattdessen möchten sie möglicherweise einige neue Positionen zurückziehen. Viele, wie beispielsweise die VRTX-Aktie, befinden sich wahrscheinlich unter Wasser, da der Nasdaq unter seinem FTD-Tief liegt und der S&P 500 fast dort ist.
Wie beim Autofahren bei nebligen Bedingungen ist es schwer vorherzusagen, was dem Aktienmarkt bevorsteht, aber die Risiken sind hoch.
Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Bleiben Sie engagiert und handlungsbereit.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-very-bearish-signal-5-stocks-to-watch/?src =A00220&yptr=yahoo