Dow Jones-Futures fielen über Nacht leicht, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei Meta Platforms und Qualcomm Gewinne meldeten.
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Die Börsenrallye verzeichnete am Mittwoch große Gewinne, nachdem die Federal Reserve die Zinsen für ein zweites Treffen in Folge um 75 Basispunkte angehoben hatte. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die politischen Entscheidungsträger versuchen, das Tempo der Straffung auf dem Weg nach unten zu verlangsamen, auch wenn die Wirtschaft weiterhin angespannt und inflationsorientiert bleibt.
Die wichtigsten Indizes lagen bereits moderat bis stark im Plus, angetrieben durch positive Reaktionen auf die Gewinne Microsoft (MSFT), Google-Eltern Alphabet (GOOGL) und Enphase Energy (ENPH).
Senator Joe Manchin, DW.V., kündigte am späten Mittwoch eine Einigung mit dem Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, über ein Versöhnungsgesetz mit Steuer-, Klima- und Energiebestimmungen an. Das Abkommen, das mit einer Reihe von Hürden konfrontiert sein könnte, umfasst einen Mindestkörperschaftssteuersatz von 15 %, Arzneimittelpreiskontrollen, ObamaCare-Subventionserhöhungen und Bestimmungen für Solarenergie und grüne Energie.
Fed-Treffen
Das Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen am Mittwochnachmittag um 75 Basispunkte, was den Zinssatz auf einen Zielwert von 2.25 % bis 2.5 % anhebt.
Die Zentralbank stufte ihre Einschätzung der Wirtschaft leicht herab und stellte fest, dass „Ausgaben und Produktion nachgelassen haben“. Aber „die Beschäftigungszuwächse waren robust“, während „die Inflation hoch bleibt“.
Fed-Chef Powell betonte in seiner Rede nach der Fed-Sitzung, dass die politischen Entscheidungsträger „sich stark dafür einsetzen, die Inflation zu senken“. Er sagte, die Wirtschaft sei „widerstandsfähig“ und die Arbeitsmärkte seien „extrem angespannt“.
Powell sagte, es sei wahrscheinlich „angemessen“, die Zinserhöhungen der Fed zu verlangsamen, da sie „restriktiver“ würden. Er geht davon aus, dass die Fed-Zinsen bis zum Jahresende „moderat restriktiv“ sein werden, was seiner Aussage nach im Bereich von 3 % bis 3.5 % liegen würde.
Nach der Zinserhöhung der Fed und den Kommentaren von Powell stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte am 21. September auf 56 % von etwa 50 zu 50 vor der Ankündigung der Fed. Im weiteren Verlauf erwarten die Märkte bei den letzten beiden Fed-Sitzungen des Jahres bescheidene Bewegungen, um das Jahr bei etwa 3.25 % bis 3.5 % zu beenden.
Schlüsseleinnahmen
Meta-Plattformen (META) und Qualcomm (QCOM) war mit dem Chip-Ausrüstungshersteller der Hauptgewinn Lam Research (LRCX), ServiceNow (JETZT), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) und Teladoc Gesundheit (TDOC) berichtet ebenfalls am späten Mittwoch.
Die Meta-Aktie gab danach deutlich nach Facebook-Mutter hat Einnahmen verpasst, meldete seinen ersten Umsatzrückgang und erreichte einen Tiefststand.
Die Qualcomm-Aktie fiel über Nacht leicht schwache Umsatzprognose.
Die LRCX-Aktie fiel leicht nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen.
Die NOW-Aktie stürzte ab, da der Unternehmenssoftwareriese seine Umsatzprognose für Abonnements senkte, nachdem er die Prognosen für das zweite Quartal leicht übertroffen hatte.
Die Ford-Aktie stieg, nachdem sie die Aussichten leicht übertroffen hatte, mit einem 423 % EPS-Gewinn.
Die ORLY-Aktie fiel, nachdem die Gewinne hinter den Erwartungen zurückblieben und der Autoteilehändler nach unten prognostizierte.
Die TDOC-Aktie stürzte ab, nachdem der Telemedizinspezialist das untere Ende der Gesamtjahresziele erreicht hatte. Teladoc meldete im zweiten Quartal aufgrund einer hohen Wertminderung einen enormen Verlust, obwohl der Umsatz leicht übertroffen wurde.
Unterdessen Best Buy (BBY) senkte seine Prognose für das Gesamtjahr und verwies auf schwächere Verbraucherausgaben bei hoher Inflation. Die BBY-Aktie fiel leicht.
Am frühen Donnerstag, Pfizer (PFE) und Merck (MRK) stehen zur Verfügung. Die Pfizer-Aktie steht kurz vor einem Trendlinieneinstieg. Die Merck-Aktie wurde in den letzten zwei Monaten aufgrund ihrer Konsolidierung nahe ihrer 50-Tage-Linie gehandelt.
Später Donnerstag, Apple (AAPL) und Amazon.com (AMZN) stehen zur Verfügung. Die Apple-Aktie liegt leicht unter ihrer 200-Tage-Marke, nachdem sie Anfang des Monats die 50-Tage-Marke überschritten hatte. Auch die AMZN-Aktie liegt etwas über ihrer 50-Tage-Linie.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0.1 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures gaben um 0.2 % nach. Nasdaq-100-Futures verloren 0.4 %.
Die Rohölpreise stiegen um mehr als 1 %.
Um 8:30 Uhr ET wird das Handelsministerium das BIP des zweiten Quartals veröffentlichen. Ökonomen erwarten einen annualisierten Gewinn von 0.5 % nach einem Rückgang von 1.6 % im ersten Quartal. Ein aufeinanderfolgender BIP-Rückgang würde offiziell keine US-Rezession bedeuten. Die Ökonomen des National Bureau of Economic Research entscheiden über Änderungen des Konjunkturzyklus, normalerweise lange nach der Tat.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally stieg am Mittwoch an, angeführt von den Gewinnen der Big-Tech-Unternehmen, und trug dann zu den Gewinnen aufgrund der Zinserhöhungsentscheidung der Fed und den Kommentaren von Fed-Chef Powell bei.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch um 1.4% Börsenhandel. Der S&P 500-Index stieg um 2.6 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 4.1 %. Der Small-Cap Russell 2000 legte um 2.3 % zu.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2.4 % auf 97.26 $ pro Barrel. Erdgas-Futures fielen um 3.4 %.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 2.3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 1.1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4.3 %, wobei die Microsoft-Aktie eine wichtige Rolle spielte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4.7 %, wobei QCOM-Aktien und Lam Research die Hauptbestandteile waren.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 3.4 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2.1 %. US Global Jets ETF (JET) um 3.1 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2.1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) erholte sich um 2.3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg leicht um 0.6 %, wobei Pfizer und MRK die größten Beteiligungen hielten.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 6.7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 3.9% zu.
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Meta-Einnahmen
Die Gewinne und Umsätze der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platform blieben hinter den Erwartungen zurück, und der Social-Media-Riese prognostizierte auch niedrige Umsatzprognosen für das dritte Quartal.
Die Meta-Aktie fiel über Nacht um fast 5 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 6.55 % auf 169.58, was auf die Gewinne von Google und die allgemeine Markterholung zurückzuführen war. Die META-Aktie war in den letzten drei Sitzungen nach der Schwäche um 13 % ausverkauft Schnappen (SNAP) Bericht und Anleitung.
Qualcomm-Einnahmen
Die Gewinne und Umsätze von Qualcomm übertrafen die EPS- und Umsatzprognosen für das dritte Quartal leicht, obwohl die Bruttomarge etwas gering ausfiel. Der Wireless-Chip-Gigant prognostizierte auch niedrige Umsatzzahlen für das vierte Quartal.
Die QCOM-Aktie sank im erweiterten Handel um fast 4 %. Die Aktien stiegen im Mittwochshandel um 2.3 % auf 153.42 und stoppten damit unterhalb der 200-Tage-Linie.
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrally verzeichnete am Mittwoch große Gewinne, nachdem es in den letzten Sitzungen einige spürbare Verluste gegeben hatte. Der Nasdaq und der S&P 500 erholten sich von der Nähe ihrer 50-Tage-Linien.
Aber achten Sie auf die Reaktion am zweiten Tag. Auch die wichtigsten Indizes erholten sich nach den beiden vorangegangenen Fed-Sitzungen, erlebten dann aber am nächsten Tag einen Ausverkauf.
Während die Anleger Powells leicht gemäßigte Andeutungen am Mittwoch begrüßten, könnten sie sich auf die Frage konzentrieren, warum die Zinserhöhungen der Fed nachlassen könnten, nämlich auf die schwache Wirtschaft. Deshalb ist der BIP-Bericht für das zweite Quartal besonders wichtig.
Der nächste Test für die wichtigsten Indizes wird unterdessen sein, über die Höchststände der letzten Woche hinauszukommen, gefolgt von den Höchstständen Anfang Juni.
Es gibt immer noch nicht viele Aktien zu kaufen. Wachstumsaktien kommen vielleicht aus dreitägigen Konsolidierungen heraus, liegen aber oft auf hässlichen Charts.
Es war ermutigend zu sehen, dass sich Microsoft und Google trotz fehlender Gewinnaussichten stark erholten. Tempur-Sealy (TPX) erholte sich trotz schwacher Ergebnisse und gesenkter Prognosen.
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Was nun
Nachdem die Fed-Sitzung und viele große Gewinne hinter uns liegen, schwindet ein Teil der übermäßigen Unsicherheit, mit der die Anleger konfrontiert sind. Die Markterholung, die diese nachrichtenreiche Woche bisher überstanden hat, ist definitiv positiv.
Es könnte immer noch zu einer Kehrtwende bei der Fed-Sitzung am zweiten Tag kommen. Außerdem berichten Apple und viele andere diese Woche noch über BIP-Daten und andere wichtige Wirtschaftsberichte.
Da nur eine begrenzte Anzahl gut aussehender Aktien auf dem Markt ist, möchten Anleger möglicherweise ihr Engagement über breit angelegte Markt- oder Sektor-ETFs erhöhen.
Wenn sich der Markt jedoch weiter verbessert, ergeben sich Kaufgelegenheiten und neue Positionen werden solide Gewinne bringen. Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-strongly-as-powell-hints-at-slower-fed-rate-hikes-meta-qualcomm-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo