Die Dow-Jones-Futures fielen nach Geschäftsschluss leicht, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Aufmerksamkeit auf die Ankündigung der Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch gerichtet war. Advanced Micro Devices (AMD) und SNAP-Aktien titelten über Nacht.
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Die Börsenrallye erholte sich am Dienstag und machte einen Großteil des Rückgangs vom Montag wieder wett. Der Nasdaq-Composite befindet sich jetzt in einem Machttrend.
Vor der Ankündigung der Fed-Sitzung am Mittwochnachmittag werden am Morgen mehrere wichtige Wirtschaftsberichte und eine OPEC+-Sitzung erscheinen.
AMD und Snapchat-Elternteil Schnappen (SNAP) nach Handelsschluss gemeldet.
AMD-Einnahmen und -Einnahmen leicht geschlagene Ansichten. Der Chiphersteller sieht einen Umsatzrückgang im ersten Quartal von 1 %, schlimmer als der Konsens, aber besser als befürchtet. Die AMD-Aktie stieg nach Stunden leicht an. Die Aktien stiegen am Dienstag um 10 % auf 3.7. Die AMD-Aktie arbeitet mit einem Kaufpunkt von 75.15 an einer Bodenbildung. Es liegt deutlich unter der 79.33-Tage-Linie, aber ein echter Ausbruch würde das Durchbrechen dieses Schlüsselniveaus erfordern.
AMD-Rivale Nvidia (NVDA) fiel im späten Handel niedriger aus. Die NVDA-Aktie stieg am Dienstag um fast 2 % auf 195.37, in einer Kaufspanne von einer Short-Cup-Basis.
Schnelle Einnahmen Top Views, aber Einnahmen knapp verfehlt. Das soziale Netzwerk sieht für das erste Quartal einen Umsatzrückgang von 1 % bis 2 %. Die SNAP-Aktie stürzte über Nacht um 10 % ab. Die Aktien stiegen am Dienstag um 15 % auf 4.2.
Snap-Einnahmen und Guidance-Prognose Meta-Plattformen (META) und Pinterest (PINS). Facebook-Eltern Meta-Plattformen (META) berichtet am Mittwochabend mit Pinterest (PINS) nächsten Montag fällig. Die META-Aktie fiel etwas spät, nachdem sie knapp unter der 200-Tage-Linie geschlossen hatte. Die PINS-Aktie ging leicht zurück. Pinterest hat einen dreiwöchigen knappen Einstieg, der leicht über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten liegt.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktrallye am Dienstag und die bevorstehende Zinserhöhungsentscheidung der Fed und analysierte die Nvidia-Aktie. Arista Networks (ANET) und Etsy (ETSY).
China EV Verkäufe
Am frühen Mittwoch Rivalen Tesla China Nio (NIO), Li-Auto (LI) und xpeng (XPEV) werden Lieferungen im Januar melden. Die Feiertage zum Mondneujahr sowie schwere Covid-Infektionen beeinträchtigten den Umsatz im letzten Monat. Daher ist es schwierig, Rückschlüsse auf den Februar und darüber hinaus zu ziehen, insbesondere im Nachgang Tesla (TSLA) Preissenkungen, auf die Konkurrenten noch reagieren.
Nio-Aktien und Xpeng befinden sich in der Bodenbildung, aber deutlich unter ihren 200-Tage-Linien. Li Auto wehrt sich gegen die 200-Tage. EV- und Batterieriese BYD (BYDDF) zeigt einen aggressiven Eintrag aus seiner 200-Tage-Linie, wobei die Januar-Verkäufe später in dieser Woche fällig sind. Die Tesla-Aktie stieg im Januar um fast 41 % und sprang über ihre 50-Tage-Linie, hat aber keinen klaren Kaufpunkt.
Ausblick auf die Fed-Zinserhöhung
Das Die Federal Reserve wird die Zinserhöhungen verlangsamen für ein zweites Treffen in Folge Erhöhung des Fed Funds Rate um einen Viertelpunkt um 2 Uhr ET Mittwoch auf eine Spanne von 4.5 % bis 4.75 %. Dies folgt auf eine Erhöhung um einen halben Punkt im Dezember nach vier Anstiegen um 75 Basispunkte in Folge im November.
Die Märkte erwarten mit überwältigender Mehrheit eine weitere Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt auf 4.75 % bis 5 % Ende März. Aber dann tendieren die Anleger dazu, keine Erhöhungen mehr vorzunehmen.
Daher werden Hinweise der Zentralbank auf die Zinserhöhungsaussichten, die Inflation und die Wirtschaft entscheidend sein. Wird die Grundsatzerklärung der Fed die Erwartung „andauernder Erhöhungen“ beibehalten?
Fed-Chef Jerome Powell, der um 2:30 Uhr ET spricht, wird sicherlich das Engagement der Fed betonen, die Zinsen hoch zu halten, um die Inflation zu senken. Aber da sich die Zinserhöhungen verlangsamen und kurz vor einer Pause stehen, könnte Fed-Chef Powell subtiler vorgehen und die Optionen der Zentralbank offen halten.
Vor der Ankündigung der Fed-Sitzung werden die Anleger eine weitere Reihe von Wirtschaftsdaten erhalten. Der ADP-Beschäftigungsbericht für Januar wird um 8:15 Uhr ET herausgegeben, mit Dezember-Stellenangeboten und dem Januar-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe um 10:XNUMX Uhr ET.
Am Freitag ist der Januar-Stellenbericht fällig. Vor der Sitzung im März erhält die Fed den Februar-Arbeitsmarktbericht sowie die CPI-Inflationsberichte für Januar und Februar.
Am frühen Dienstag kam der Beschäftigungskostenindex etwas leichter als erwartet herein. Der ECI, ein breites Maß für die Arbeitnehmerentschädigung, stieg im vierten Quartal um 1 %, dem dritten Quartal in Folge mit verlangsamtem Wachstum.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %. S&P 500-Futures fielen um 0.3 %. Nasdaq 100-Futures gingen um 0.5 % zurück.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 2 Basispunkte auf 3.51 % zurück.
Der Caixin China Manufacturing Index stieg im Januar um 0.2 Punkte auf 49.2. Einen Tag zuvor stieg der offizielle chinesische Fertigungsindex um 3.1 Punkte auf 50.1, knapp über dem Break-even-Niveau von 50.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte eine starke Sitzung und erholte sich vom Rückzug am Montag.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 1.1 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 1.5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 1.7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2.4 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1.25 % auf 78.87 $ pro Barrel. Die OPEC+, zu der das Ölkartell und wichtige Verbündete wie Russland gehören, trifft sich am Mittwochmorgen. Die Märkte erwarten keine Änderung der OPEC+-Produktionsquoten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 3.53 %, unterstützt durch den relativ schwachen ECI-Bericht.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um etwas mehr als 2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1.4 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1.5 %, wobei AMD- und NVDA-Aktien die wichtigsten Beteiligungen waren.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1.15 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2.3 %. US Global Jets ETF (JET) um knapp über 1 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 4.8 % inmitten starker Gewinne. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.9 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 1.3 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) sprang um 3.7 % und ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 3.1 %. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in allen Ark Invest ETFs. Cathie Woods Ark besitzt auch einen kleinen Anteil an den Aktien des Tesla-Konkurrenten BYD.
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Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrally erholte sich am Dienstag und ließ den Rückzug am Montag wie eine normale Pause um Schlüsselniveaus inmitten eines robusten Anstiegs erscheinen.
Der Nasdaq-Composite erreichte die 200-Tage-Linie direkt um seine Dezember-Höchststände zurück. Der S&P 500 und der Dow Jones stiegen solide, wobei Blue Chips nahe ihrer 50-Tage-Linie Unterstützung fanden.
Der Russell 2000-Index machte alle Verluste vom Montag wieder wett, und noch einige mehr, und liegt jetzt deutlich über seinen Höchstständen von Ende 2022.
Dass die großen Indizes ihre Höchststände von Ende 2022 entscheidend überwinden würden, wäre ein sehr optimistisches Zeichen.
Der Nasdaq Composite und der Russell 2000 befinden sich jetzt in einem Power-Trend, alle vier Bedingungen erfüllen. Der S&P 500 und der Dow Jones sind nicht dabei. Ein Power-Trend ist ein positives Signal, aber im vergangenen Jahr geriet der Markt mehrmals ins Stocken, kurz nachdem Power-Trends in Kraft traten.
Am Mittwoch steht die Fed-Sitzung an. Die Marktrally erwartet ein Ende der Zinserhöhungen im März oder möglicherweise im Mai. Die Wirtschaftsdaten vom Mittwoch und der Stellenbericht vom Freitag werden den Märkten helfen, die Aussagen von Fed-Chef Powell zu interpretieren.
Vergessen Sie nicht die Einnahmen. AMD berichtete am späten Dienstag. Meta Platforms ist am Mittwochabend fällig und Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) sind am Donnerstagabend zusammen mit Hunderten anderen vom Fass.
Diese Gewinnberichte könnten die wichtigsten Indizes sowie Sektoren und natürlich einzelne Namen durcheinander bringen.
So wie AMD-Einnahmen die Nvidia-Aktien beeinflussen und Snap Meta bewegt, werden Metas Ausgabenpläne Unternehmen wie Arista Networks und Arista Networks beeinflussen Reine Lagerung (PSTG). Amazon-Einnahmen werden wahrscheinlich ein Katalysator für Etsy-Aktien sein. Die Apple-Einnahmen werden das iPhone-Ökosystem in Schwingung versetzen, während die Google-Einnahmen eine Vielzahl von Unternehmen treffen werden.
ANET-Aktien und Pure Storage sind fast frühe Einträge, während Etsy, a Swingtrader hält, liegt knapp unter einem Kaufpunkt.
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Was nun
Die Börsenrallye funktioniert gut, mit einem starken Aufwärtstrend und nur geringfügigen Rücksetzern. Führende Aktien sind blinkende Kaufsignale, die im Allgemeinen funktionieren. Es war eine gute Zeit, um mehr Präsenz zu zeigen.
Die Ankündigung der Fed-Sitzung und Fed-Chef Powell könnten ein Katalysator für große Marktbewegungen sein. Das könnten aber auch Gewinn- und Wirtschaftsdaten sein. Anleger sollten in den nächsten Tagen nicht zu aggressiv neue Positionen eingehen, selbst wenn das technische Bild für den Markt und bestimmte Aktien vielversprechend aussieht.
Denken Sie daran, wenn Sie aggressiv in Aktien einsteigen wollen, müssen Sie bereit sein, genauso schnell wieder auszusteigen.
Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten. Dutzende von Aktien setzen oder blinken Kaufsignale. Sie möchten sie im Auge behalten und potenzielle Ziele analysieren, bevor Sie den Abzug betätigen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-into-fed-rate-hike-amd-snap-key-movers-late/ ?src=A00220&yptr=yahoo