Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Aktienmarktrallye kämpfte sich von großen Morgenverlusten zurück und schloss am Donnerstag gemischt, als zwei restriktive Fed-Beamte die Befürchtungen einer Zinserhöhung etwas abschwächten.
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Dow-Jones-Komponente Unitedhealth Group (UNH)-Berichte vor der Markteröffnung am Freitag, die den Auftakt zu den Quartalsgewinnen für Krankenversicherer und medizinische Dienstleistungsunternehmen im Allgemeinen bilden. Die UNH-Aktie stieg am Donnerstag von der 50-Tage-Linie nach oben und schloss um 0.2 % auf 502.43, nicht weit von einem Kaufpunkt von 518.90 entfernt.
Bankengiganten Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) ebenfalls vor der Eröffnung berichtet. Die WFC-Aktie und die Citigroup befinden sich in langen Abwärtstrends. Tatsächlich fiel die Citi-Aktie am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020, nachdem die Gewinne schwächer als erwartet ausgefallen waren JPMorgan Chase (JPM) und Morgan Stanley (MS).
Unterdessen Geld Baum (DLTR), BJ's Großhandel (BJ) und Lantheus-Holdings (LNTH) gab Kaufsignale, während McKesson (MCK) hatte eine bullische Marktbereinigung.
Chinesischer Elektro- und Batterieriese BYD (BYDDF) stieg aufgrund der optimistischen Gewinnprognose, ist aber für die Woche nach Gerüchten, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway einen Teil seiner großen BYD-Aktienbeteiligung verkaufen könnte, immer noch stark gesunken. China EV-Startup Li-Auto (LI) bleibt handlungsfähig, während Tesla (TSLA) dauert zwischen zwei wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Lantheus-Aktie ist an CED-Bestenliste. DLTR-Lager und Li Auto sind eingeschaltet Swingtrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth und LI-Aktien sind alle auf der Liste CED 50. MCK-Aktien und Dollar Tree sind ebenfalls auf dem IBD Big-Cap 20.
Das in den Artikel eingebettete Video diskutierte das Marktgeschehen vom Donnerstag und analysierte es Apple (AAPL), Costco Großhandel (COST) und BJs Aktien.
Fed Hawks zeigen eine kleine Taube
Fed-Gouverneursratsmitglied Christopher Waller und Fed-Präsident James Bullard von St. Louis, zwei der Fed-Politiker, die am lautesten über Zinserhöhungen vorab sprechen, senkten am Donnerstag die Erwartungen einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte im Laufe dieses Monats. Die Aussicht auf eine Zinserhöhung um den vollen Punkt stieg am Mittwoch nach dem heißen CPI-Bericht vom Juni und der Erklärung von Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic, dass „alles im Spiel ist“.
Waller sagte am Donnerstag, dass 75 Basispunkte immer noch sein „Basisszenario“ für eine Zinserhöhung bei der Sitzung vom 26. bis 27. Juli seien, und sagte, „die Märkte könnten sich bei 100 Basispunkten ein wenig vorauseilen“, obwohl er dies nicht ausschloss ein „größerer“ Umzug.
Bullard sagte gegenüber Nikkei, dass er eine Bewegung um 75 Basispunkte bevorzuge, was seiner Meinung nach den Fed Funds Rate auf ein „neutrales“ Niveau bringen würde. Er sagte, dass eine weitere Verschärfung erforderlich sein werde, aber „wir können beurteilen“, wie das Jahr weitergeht.
Vor der Eröffnung beschleunigte sich der Erzeugerpreisindex im Juni unerwartet auf einen sengenden Zuwachs von 11.3 % gegenüber dem Vorjahr. Aber die Kerninflation verlangsamte sich mehr als erwartet. Bemerkenswerterweise stieg der Kern-PPI um 0.4 % gegenüber dem Vormonat und kühlte sich gegenüber dem Zuwachs von 0.7 % im Mai ab. Dies stand im Gegensatz zum Kern-CPI, der von Monat zu Monat beschleunigte Gewinne zeigt.
Die Märkte preisen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 57 % ein, dass die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird. Am Mittwoch explodierte die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um einen ganzen Punkt auf 80 % von etwa 8 % am Vortag.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.35 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0.35 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye brach am Donnerstagmorgen aufgrund neuer Inflationsängste und schwacher Gewinne von JPMorgan ein. Die Schlüsselindizes schlossen größtenteils niedriger, schlossen jedoch nahe ihren besten Niveaus des Tages.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag um 0.5 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index gab um 0.3 % nach. Der Nasdaq-Composite erzielte einen Bruchteilgewinn. Der Small-Cap-Russell 2000 brach um 1 % ein.
Die US-Rohölpreise fielen um 0.5 % auf 95.78 $ pro Barrel, weit entfernt von den Intraday-Tiefs, aber immer noch der niedrigste Schlusskurs seit April. Benzin-Futures fielen um mehr als 1 %, was einen schnellen Rückgang ausweitete.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2.96 %, schloss jedoch nahe den Tagestiefs. Die zweijährige Rendite löschte große Gewinne aus und fiel um 1 Basispunkt auf 3.13 %. Die einjährige Treasury-Rendite sank um 3 Basispunkte auf 3.18 %. Die Zinsstrukturkurve bleibt von der einjährigen zur zehnjährigen invertiert, aber weniger stark.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.45%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) sank um 0.5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knallte um 2.1 %, mit Taiwan Semiconductor (TSM) Gewinne und Prognosen, die den Chipsektor anheben.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um fast 3 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0.6 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 0.7 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 1.1 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verloren beide 1.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) sank um 0.3 %. UNH-Aktien sind eine wichtige XLV-Komponente.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 2.1% und ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood's Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Dollar Tree-Aktie stieg um 1.7 % auf 168.76. Das drückte die DLTR-Aktie wieder über 166.45 tasse mit henkel Kaufpunkt. Die Aktien des Dollar-Ladengiganten liegen 7.8 % über ihrer 50-Tage-Linie. Das relative Stärkelinie, die blaue Linie in den bereitgestellten Charts, erreicht seit Wochen neue Höchststände MarketSmith-Analyse.
Die Aktie von BJ stieg um 2.95 % auf 70.16, knapp unter 71.10 Doppelboden Kaufpunkt. Die Aktien überquerten eine nach unten geneigte Trendlinie und boten einen frühen Einstieg. Das Volumen war eher gering, während die Aktie von BJ 14 % über der 50-Tage-Linie liegt, was den Anlegern zu denken geben sollte. Im Idealfall würde sich die Mitgliedschaftslagerkette um das aktuelle Niveau herum konsolidieren und vielleicht einen Griff schmieden. Die RS-Linie für die BJ-Aktie erreicht neue Höchststände.
Die LNTH-Aktie legte um 0.7 % auf 67.91 zu und erholte sich erneut von ihrer 50-Tage-Linie. Obwohl das Intraday-Hoch vom Freitag von 69.08 nicht überwunden wurde, ist die Lantheus-Aktie einklagbar. Die LNTH-Aktie sollte nach dieser Woche mit 73.88 eine angemessene Basis haben Punkt kaufen.
Die McKesson-Aktie hatte am Donnerstag einen schlechten Start und fiel im Tagesverlauf unter die 50-Tage-Linie auf 315.78. Aber die Aktien erholten sich und schlossen um 0.4 % auf 362.55. Die MCK-Aktie hat einen Wert von 340.04 Flachboden Kaufpunkt, aber Anleger könnten 335.47, knapp über dem Intraday-Hoch vom Montag, als frühen Einstieg nutzen.
BYD-Aktienspitzen
Der EV-Riese gab am Donnerstag bekannt, dass er für das erste Halbjahr einen Nettogewinn von 139 bis 207 % gegenüber dem Vorjahr in lokaler Währung von 2.8 bis 3.6 Milliarden Yuan (533 Millionen US-Dollar) erwartet. Ohne einmalige Gewinne und Verluste sollte der Gewinn um 578 % bis 795 % steigen.
Die BYD-Aktie stieg um 8.4 % auf 37.71 und erholte sich wieder über die 50-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch Unterstützung am 200-Tage-Kurs gefunden hatte. Aber die Aktien sind für die Woche immer noch stark gesunken. Die BYD-Aktie stürzte am Dienstag um 11.3 % ab, da Gerüchte lauten, dass Buffett seine Beteiligung an dem Elektrofahrzeughersteller ganz oder teilweise verkaufen will. Dieses Gerücht bleibt unbestätigt. Aber die BYD-Aktie muss sich wieder aufbauen und neben der tiefen Konsolidierung von November bis Juni eine neue Basis schaffen.
Der kleinere Rivale Li Auto stieg um 0.4 % auf 38.18. Die LI-Aktie ist immer noch handlungsfähig, nachdem sie am Mittwoch von ihrer 21-Tage-Linie abgeprallt ist. Die Aktie von Li Auto arbeitet an einer neuen Konsolidierung, nachdem sie sich von Anfang Mai bis Ende Juni mehr als verdoppelt hat.
Die Tesla-Aktie stieg um 0.5 % auf 714.94. Die Aktien liegen knapp über ihrer 21-Tage-Linie und unter ihrer fallenden 50-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie liegt erneut knapp über der 10-Wochen-Linie. Die Tesla-Gewinne für das zweite Quartal sind am 20. Juli fällig.
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Marktrallye-Analyse
Zum zweiten Mal in Folge fielen die wichtigsten Indizes am Morgen stark, erholten sich aber bald wieder, wobei der Nasdaq am Nachmittag ins Positive drehte. Am Donnerstag gelang es dem Nasdaq, einen winzigen Gewinn zu erzielen, während der S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 alle zum fünften Mal in Folge fielen.
Alle Schlüsselindizes sind für die Woche stark gesunken, die damit begann, dass der Nasdaq bei seinem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt erneut auf Widerstand stieß. Die Indizes liegen alle unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitten.
Nachdem der Trend mehrere Sessions nach unten tendierte, ist vielleicht der „Aufwärtstrend unter Druck“ für eine Erholung fällig. Aber es muss nicht so schnell passieren, und vielleicht war die Rallye am Donnerstag von den Tiefs weg der „Aufschwung“.
Die wichtigsten Indizes sind wohl spannengebunden, wobei die Hochs von Anfang oder Ende Juni das Hoch und die Tiefs von Mitte Juni einen Tiefpunkt markieren. Innerhalb dieses Bereichs gibt es viel Volatilität.
Während sich die Berichtssaison aufheizt, was zu einem Wirbelsturm aus Inflation-Rezession-Fed-Unsicherheit beiträgt, scheint die Volatilität für die Marktrallye und einzelne Aktien höchstwahrscheinlich anzuhalten.
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Was nun
Medizinische Aktien wie UnitedHealth und McKesson, die am Morgen nicht gut aussahen, erholten sich zwar, aber Anleger können sich nicht auf Intraday-Rallyes verlassen, um den Tag zu retten.
Der Markt sucht innerhalb eines langen, schmerzhaften Abwärtstrends kurzfristig nach einer Richtung. Es ist einfach keine gute Umgebung, um viel Aufmerksamkeit zu erregen. Seien Sie schnell und nehmen Sie einige Gewinne mit, um Gewinne in einem so unruhigen Markt zu erzielen.
Bauen Sie Ihre Watchlists auf und achten Sie auf die wichtigsten Einnahmen der kommenden Tage und Wochen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo