Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt erlebte eine weitere schwierige Woche, auch wenn es in der letzten Stunde zu einer heftigen Erholung kam, um die Verluste vom Freitag auszugleichen.
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Alle wichtigen Indizes bestätigten am Dienstag eine neue Marktrallye. Diese Rallye geriet jedoch sofort in Schwierigkeiten, als es am Mittwoch zu einem großen Ausverkauf kam. Der Dow Jones unterbot am Donnerstag seine Tiefststände vom 12. Mai, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq am Freitag und beendeten die Rallye bereits nach wenigen Tagen. Eine Erholung in der letzten Stunde machte die Verluste vom Freitag zunichte, aber die wichtigsten Indizes waren in dieser Woche immer noch deutlich im Minus.
Einzelhändler wie z Target (TGT) und Walmart (WMT) trug dazu bei, den umfassenden Ausverkauf auszulösen. Aber Megacaps Apple (AAPL), Google-Eltern Alphabet (GOOGL) und speziell Tesla (TSLA) waren ebenfalls große Verlierer.
Die Tesla-Aktie wurde besonders hart getroffen, während sie zum Top-Konkurrenten aufstieg BYD (BYDDF) hatte eine solide Woche. BYD hat am Freitag Vorbestellungen für seinen Seal EV, einen neuen Rivalen des Tesla Model 3, gestartet. Chinesisches Elektroauto-Startup xpeng (XPEV) berichtet am frühen Montag.
Da die Inflation Verbraucher und Unternehmen unter Druck setzt und die Fed infolgedessen die Zinsen rasch anhebt – zusammen mit globalen Lieferkettenproblemen – sehen die wirtschaftlichen Aussichten bestenfalls schwierig aus. Derzeit muss sich der Aktienmarkt noch an die neue Realität anpassen, in der eine „harte Landung“ eine erhebliche oder sogar wahrscheinliche Möglichkeit darstellt.
Auch einzelne Anleger müssen sich auf diese harte Realität einstellen.
Dow-Jones-Riese Winkel (CLC), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) und ZIM Integrierter Versand (ZIM) sind alle sehenswert. Die LLY-Aktie und diese anderen Namen liegen mit ihren nahe bei Kaufpunkten relative Stärkelinien auf oder in der Nähe von Höchstwerten.
Die ZIM-Aktie ist auf dem Vormarsch CED 50. Die CVX-Aktie ist auf dem Vormarsch IBD Big-Cap 20. Die WWE-Aktie steht diese Woche im Mittelpunkt New America Besonderheit. Das in diesem Artikel eingebettete Video bespricht die wöchentliche Aktion im Detail und analysiert gleichzeitig die Aktien von LLY, ZIM und Tesla.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börse
Der Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag vielversprechend, verzeichnete aber am Ende eine weitere Woche mit hohen Verlusten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 2.9 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index brach um 3 % ein. Der Nasdaq-Composite fiel um 3.8 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab um 1.9 % nach.
Die Target-Aktie brach um 19.3 % und die Walmart-Aktie um 19.3 % ein, beide auf den tiefsten Stand seit 2020, aufgrund schwacher Gewinne und Prognosen. Ross Stores (ROST) brach aufgrund schwacher Ergebnisse und Prognosen um 21.9 % ein. Geld Baum (DLTR) und Costco Großhandel (COST), die in der kommenden Woche berichten, brachen um 19.8 % bzw. 16.3 % ein.
Aber das Thema steigender Kosten und schwächerer Nachfrage breitete sich über den Einzelhandel hinaus auf Speditionen und sogar Lebensmittelhersteller aus, die traditionell ein defensiver sicherer Hafen sind.
Die Apple-Aktie brach um 6.5 % ein, ihr achter wöchentlicher Verlust in Folge. Die Google-Aktie sank aufgrund von Werbebedenken um 6.15 %. Die Tesla-Aktie stürzte um fast 14 % ab, wobei mehrere spezifische Faktoren den EV-Riesen belasteten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen rutschte um 15 Basispunkte auf 2.78 % ab, nachdem sie in der Vorwoche um 19 Basispunkte eingebrochen war. Der Rückgang der Renditen von Staatsanleihen spiegelt Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums wider.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 2.5 % auf 110.28 $ pro Barrel.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gab letzte Woche 1.6 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) fiel um 5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) und VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fielen beide um 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche leicht um 0.6 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging um 2.4 % zurück. US Global Jets ETF (JET) stieg um 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) brach um 3.6 % ein. Der Energy Select SPDR ETF (XL) legte um 1.3 % zu, wobei die Chevron-Aktie einen wesentlichen Anteil daran hatte. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 1.8 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0.9 %, wobei die LLY-Aktie einen bemerkenswerten Anteil darstellte. Der SPDR S&P Retail ETF (XRT) stürzte um 9.45 % ab, wobei WMT-Aktien und TGT-Aktien die größten Bestände hielten.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) ging letzte Woche um 2.7 % zurück, während der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg leicht um 0.6 %. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest, obwohl sie nicht mehr die Nummer 1 bei ARKK ist. Ark Invest besitzt auch einige Xpeng- und BYD-Aktien.
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Aktien zu beobachten
Die Chevron-Aktie übertraf kurzzeitig die flache Basis von 174.86 Punkt kaufen am Montag, fiel aber vor Ende der Woche um 5 Cent auf 167.88. Die CVX-Aktie hält die Unterstützung rund um ihre 21-Tage- und 50-Tage-Linie.
Die LLY-Aktie stieg am Montag stark an und erholte sich von etwa der 50-Tage-Linie für einen frühen Einstieg in a flache Basis nachdem die FDA ein „neuartiges“ Diabetes-Medikament genehmigt hatte, das auch zur Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt werden könnte. Die Aktien fielen am Donnerstag wieder unter ihre 50-Tage-Linie, erholten sich aber am Freitag wieder. Die Aktie von Eli Lilly stieg im Wochenverlauf um 2.5 % auf 298.85. Einige große Arzneimittelhersteller wie die LLY-Aktie, die ein defensives Wachstum bieten, haben sich in der Baisse gut behauptet.
Die ZIM-Aktie verzeichnete in dieser Woche ein Auf und Ab und schloss mit einem Plus von 1.65 % auf 64.70. Aktien scheinen an einem Griff in a zu arbeiten Tassenboden, aber das braucht noch einen Tag. Der Containerverlader ZIM Integrated meldete einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 190 %, da sich der Umsatz mehr als verdoppelte, beide übertrafen. ZIM kündigte außerdem eine Dividende von 2.85 US-Dollar pro Aktie an.
Die WWE-Aktie stieg letzte Woche um 4.6 % auf 60.91 und bewegte sich über ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie in der Vorwoche knapp über der 200-Tage-Linie Unterstützung gefunden hatte. Demnach bewegen sich die Aktien auf einer flachen Basis mit einem Kaufpunkt von 63.81 MarketSmith-Analyse. Die WWE-Aktie schloss genau auf einer Trendlinie, knapp über der 50-Tage-Linie, was einen frühen Einstieg ermöglichte.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stürzte letzte Woche um 13.7 % auf 663.90 ab, wobei der Verlust am Freitag um 6.4 % auf ein neues Neunmonatstief fiel und einen entscheidenden Durchbruch unter die Niveaus vom 24. Februar und 12. Mai bedeutete. Anders als in diesen Fällen erholte sich die TSLA-Aktie nicht kräftig von den Intraday-Tiefstständen.
Das Volumen war sehr hoch, wobei in den letzten vier Wochen besonders stark verkaufte Tage zu verzeichnen waren.
Zusätzlich zum allgemeinen Ausverkauf am Markt ist Tesla mit einer Reihe von Gegenwinden konfrontiert, die sich wahrscheinlich auf die TSLA-Aktie auswirken werden.
Tesla-Gegenwind
Tesla Shanghai arbeitet immer noch in einer Schicht statt wie üblich in drei Schichten, da die Covid-Beschränkungen seit Ende März weiterhin die Produktion belasten. Das kommt als chinesischer Elektro- und Batterieriese BYD (BYDDF), kaum von den Covid-Lockdowns betroffen, überholt Tesla bei den Fahrzeugverkäufen. Am Freitag begann BYD mit den Vorbestellungen für die Seal-Limousine, einen Konkurrenten des Model 3 mit größerer Reichweite, schnellerer Beschleunigung, aber 10,000 US-Dollar billiger. Die BYD-Aktie stieg letzte Woche um 10 % auf 33.33 und erreichte damit ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
Am Freitagabend wird ein Dokumentarfilm der New York Times mit dem Titel „Elon Musk's Crash Couse“ ausgestrahlt, in dem Probleme mit Tesla Autopilot und Full Self-Driving sowie Musks unerfüllte Versprechen hervorgehoben werden. Dies geschieht, während die NHTSA einen weiteren tödlichen Tesla-Absturz untersucht, der Teil einer umfassenden Untersuchung von Autopilot-Unfällen ist.
Moschus Twitter (TWTR)-Saga ist ebenfalls negativ, da die Anleger weitere TSLA-Aktienverkäufe und eine anhaltende Ablenkung befürchten. Schließlich bestreitet Musk Behauptungen wegen sexuellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit einem Business Insider-Bericht über eine angebliche Einigung mit einem SpaceX-Mitarbeiter im Jahr 2018.
Aber wie beim allgemeinen Markt kommt es für die Anleger darauf an, wie die Aktie reagiert. Derzeit befindet sich die Tesla-Aktie in einem großen Ausverkauf. Wer im vergangenen Jahr Tesla gekauft hat, dürfte längst weg sein. Längerfristig orientierte Anleger müssen entscheiden, wie lange sie große Gewinner halten und wann sie die Gewinne ganz oder teilweise mitnehmen. Darauf gibt es keine einfache Antwort.
Tesla vs. BYD: Wie diese beiden EV-Giganten zusammenpassen
Market Analysis
Das Beste, was man über die jüngste Rallye sagen kann, ist, dass sie so schnell und entschieden gescheitert ist. Es bot also weniger Versuchung als die Bärenmarktrallye Ende März.
Am Dienstag wurden alle wichtigen Indizes inszeniert Folgetage, was die neue Börsenrallye bestätigt. Es gab viele Gründe zur Skepsis und nur wenige Aktien zum Kauf. Warum also nicht ein „besseres“ FTD fordern? IBD-Gründer Bill O'Neil wollte sicherstellen, dass er und andere Investoren keine neuen Rallyes verpassen, auch wenn das FTDs bedeutete, die letztendlich nicht funktionierten.
Dennoch trübte der überraschende Ausverkauf am Mittwoch die Erwartungen erheblich. Rallyes scheitern in 90 % der Fälle, wenn die wichtigsten Indizes unter dem Tief ihrer Folgetage schließen, und sie alle sind am Mittwoch deutlich unter dieses Niveau gefallen. Das offizielle Ende des Aufwärtstrends war fast eine Formsache.
Wochencharts zeigen einen unaufhörlichen Ausverkauf seit Anfang April.
Am Freitag lag der S&P 500 die meiste Zeit der Sitzung um mehr als 20 % unter seinem Höchststand vom 4. Januar, bis es in der letzten Stunde zu einer Erholung von den Tiefstständen kam.
Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten am Freitag geringfügige Gewinne, sodass dies technisch gesehen der erste Tag eines neuen Markterholungsversuchs ist. Der Nasdaq schloss in der oberen Hälfte seiner Tagesspanne, sodass dies als „rosa Rallye“-Tag gilt. Theoretisch könnten die wichtigsten Indizes später nächste Woche FTDs durchführen, vorausgesetzt, sie unterbieten die Tiefststände vom Freitag nicht.
Das Marktumfeld ist äußerst schwierig, und die Federal Reserve macht sich dieses Mal keine Sorgen um den Schutz des Dow Jones. Die Inflation dämpft sowohl Verbraucher als auch Unternehmen, sodass sich Wachstum und Neueinstellungen wahrscheinlich bereits verlangsamen. Die Fed erhöht die Zinsen rasch, um die Inflation abzukühlen, was ebenfalls zur Verlangsamung beiträgt. Es wäre äußerst schwierig, die Inflation zu senken und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden. Powell und seine Kollegen könnten der Meinung sein, dass ein moderater Wirtschaftseinbruch unvermeidlich ist – vielleicht sogar notwendig — die Nachfrage ausreichend zu reduzieren, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Hinzu kommt das Chaos in der Lieferkette aufgrund der Lockdowns in China und des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, und es gibt nur wenige Wirtschaftsszenarien, die in den kommenden Monaten attraktiv erscheinen.
Irgendwann wird der Aktienmarkt die negativen Nachrichten einpreisen und in eine bessere Zukunft blicken. Aber das ist nicht heute der Fall.
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Was nun
Dies ist keine Zeit, mutig oder klug zu sein. Es ist an der Zeit, klug zu sein und Risiken zu managen.
Wenn Sie einige Energieaktien mit ordentlichen Gewinnen haben, können Sie sich dafür entscheiden, ein minimales Engagement beizubehalten. Aber auch hier möchten Sie vielleicht einen Teil- oder Vollgewinn mitnehmen. Anleger müssen auch Entscheidungen über große langfristige Gewinner wie Apple- oder Tesla-Aktien treffen.
Aber ansonsten sollten die Anleger abseits stehen. Es ist möglich, dass ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- oder WWE-Aktien in naher Zukunft Kaufsignale auslösen werden, aber alle Käufe wären äußerst riskant, während das Aufwärtspotenzial begrenzt sein könnte.
Im Moment ist es besser, auf die Entwicklung eines besseren Marktes zu warten. Und das ist weit mehr als ein starker Eröffnungs- oder Schlusskurs oder sogar ein oder zwei große Tage.
Selbst wenn es eine weitere bestätigte Rallye gibt, erhöhen Sie das Engagement langsam und steigen Sie schnell aus.
Studieren Sie vergangene Bärenmärkte und Korrekturen, einschließlich derer von Ende der 1960er bis Anfang der 1980er Jahre, als die Inflation eine große Bedrohung darstellte.
Und arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Wenn Sie sie letzte Woche nicht aktualisiert haben, bereiten Sie sich auf einige größere Überarbeitungen vor. Viele Aktien mit starken RS-Linien sind zusammengebrochen. Aber halten Sie Ausschau nach den neuen relativen Gewinnern da draußen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- now/?src=A00220&yptr=yahoo