Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börse ist am Montag geöffnet, aber der Anleihenhandel ist am Columbus Day geschlossen.
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Letzte Woche begann ein Aktienmarktrallyeversuch mit großen frühen Gewinnen für den Dow Jones und andere wichtige Indizes. Aber als die Hoffnungen auf einen Fed-Pivot wieder schwanden, erholten sich die Treasury-Renditen und die Aktien stürzten ab. Zusammen mit Warnungen von Advanced Micro Devices (AMD) und CVS Gesundheit (CVS), löschten die großen Indizes die meisten ihrer Gewinne bis zum Handelsschluss am Freitag wieder aus.
Während der Versuch der Marktrallye noch nicht vorbei ist, befinden sich Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq wieder in der Nähe von Bärenmarkttiefs. Anleger sollten äußerst vorsichtig sein.
Vertex-Lager, Neurokrine Biowissenschaften (NBIX) und Eli Lilly (LLY) werden direkt um Kaufpunkte gehandelt. NBIX-Aktie und Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sind auf CED-Bestenliste.
Tesla (TSLA), Enphase Energy (ENPH) und Auf Halbleiter (ON), drei Aktien, die kurz davor standen, Punkte zu kaufen, erlitten große Ausverkäufe. TSLA-Aktien wurden am Montag aufgrund enttäuschender Lieferungen ausverkauft und rutschten dann weiter ab. Die Enphase-Aktie zeigte am Dienstag kurzzeitig ein aggressives Kaufsignal und stürzte dann am Mittwoch abrupt ab. Die ON-Aktie schloss am Donnerstag über einem Trendlinieneintrag, fiel aber am Freitag inmitten des Chip-Ausverkaufs von AMD.
Megacaps helfen nicht. Microsoft-Aktie, Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL) und Amazon.com (AMZN), die alle am Donnerstag knapp unter ihren 21-Tage-Linien lagen, fielen am Freitag stark zurück in Richtung Bärenmarkt oder kurzfristige Tiefs. Apple (AAPL), der nie seine fallenden 21 Tage erreichte, rutschte in Richtung kurzfristiger Tiefststände.
Microsoft (MSFT) und die Google-Aktie sind aktiviert IBD-Langzeit-Führungskräfte. ON Lager ist auf der CED 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und ENPH-Lager befinden sich auf der IBD Big-Cap 20. Scheitelpunkt war am Freitag IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
Die US-Anleihemärkte werden geschlossen Montag für Columbus Day, also werden sich die Aktien nicht an den Renditen der Staatsanleihen orientieren.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Der Versuch einer Börsenrallye hatte einen starken Start, aber die Indizes schlossen am Freitag in der Nähe von Bärentiefs.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 2 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 1.5 %. Der Nasdaq stieg um 0.7 %, nachdem er am Freitag um 3.8 % gefallen war. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 2.2 % zu.
Die Apple-Aktie stieg in der Woche um 1.4 %, sank aber am Freitag um 3.7 %. Microsoft schaffte einen wöchentlichen Anstieg von 0.6 %, rutschte aber am Freitag um 5.1 % ab, als AMD die PC-Nachfrage anzeigte. Die Aktien von Google und Amazon stiegen um 3.2 % bzw. 1.4 % und strichen auch am Freitag solide Wochengewinne ein.
Die 10-jährige Treasury-Rendite erholte sich die 10. Woche in Folge und stieg um 8 Basispunkte auf 3.88 %. Das ist, nachdem es am Dienstag im Tagesverlauf auf 3.56 % gefallen war und seine 21-Tage-Linie getestet hatte. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen nähert sich den 12-Jahres-Höchstständen von rund 4 %, die Ende September festgelegt wurden.
Der US-Dollar erholte sich von starken Verlusten für einen bescheidenen wöchentlichen Gewinn.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 16.5 % auf 92.64 $ pro Barrel und stiegen alle fünf Tage. Die Kürzung der OPEC+-Produktionsquote um 2 Millionen Barrel pro Tag befeuerte die Gewinne.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 1.7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) legte um 1.2 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2.6 %, wobei MSFT-Aktien eine massive Beteiligung waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1.9 %, fiel aber am Freitag aufgrund der AMD-Warnung stark zurück. Die AMD-Aktie ist eine große SMH-Beteiligung, wobei On Semiconductor eine bemerkenswerte Komponente ist.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 0.6 % und ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 0.15 % – nachdem beide am Freitag um über 6 % gefallen waren. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 7.3 %. US Global Jets ETF (JET) stieg um 3.7 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 13.6 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) kletterte um 1.25 %, wobei LLY-Aktien eine große Beteiligung waren.
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Tesla-Aktie
Die Aktien stürzten letzte Woche um 16 % auf 223.07 nach dem Rekord ab Die Auslieferungen von Tesla blieben hinter den Q3-Ansichten zurück inmitten von Nachfragesorgen in China. Elon Musk signalisierte, dass er mit dem fortfahren werde Twitter (TWTR) Übernahme, was die Befürchtungen wieder aufleben lässt, dass er mehr TSLA-Aktien verkaufen wird, um den Deal zu finanzieren. Musk, der den Start der Tesla Semi-Produktion ankündigte, konnte am Freitag keinen Auftrieb geben. Die Aktien nähern sich dem Ende-Mai-Tief von 206.84.
Tesla China lieferte laut Branchendaten im September eine Rekordzahl von 83,135 Fahrzeugen aus. Am Dienstag erfahren die Anleger, wie viele in China verkauft und exportiert wurden.
Marktrallye-Analyse
Das Börsengeschehen der letzten Woche war fast lehrbuchhaft. Die wichtigsten Indizes erholten sich von Montag bis Dienstag auf Bärenmarkttiefs stark von stark überverkauften Bedingungen. Aber der Versuch der Aktienmarktrallye stieß schnell auf Widerstand an der 21-Tage-Linie – während die Renditen der US-Staatsanleihen und der Dollar sich erholten. Der Verkauf verstärkte sich am Freitag mit dem starken Arbeitsmarktbericht.
Der Marktrallyeversuch ist in Kraft, bis die wichtigsten Indizes ihre jüngsten Tiefststände unterbieten. Aber der Dow, S&P 500 und Nasdaq sind nicht weit davon entfernt.
A Folgetag könnte jederzeit noch kommen, um den Marktaufwärtstrend zu bestätigen. Anleger sollten jedoch vorsichtig bleiben, insbesondere wenn die Indizes eine FTD unterhalb ihrer 21-Tages-Linien inszenieren. Außerdem birgt ein Follow-Through vor dem Verbraucherpreisindex vom Donnerstag zusätzliche Risiken.
Neues Bärenmarktbein?
Unterdessen sind die Risiken hoch, dass der Bärenmarkt tiefer ausbricht.
Die Markterholung erfolgte inmitten erneuter Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der Fed. Sinkende Stellenangebote und Australiens geringe Zinserhöhung stützten diesen Fall. Aber Fed-Beamte bestehen darauf, dass sie nicht zurückschrecken, während der Stellenbericht zu heiß war. Letzte Woche haben sich die ohnehin schon hohen Chancen auf eine vierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge im November noch verstärkt. Die Märkte stehen kurz davor, im Dezember mindestens 50 Basispunkte festzuschreiben – mit einer kleinen, aber steigenden Chance von 75 Basispunkten.
Die Berichtssaison könnte ein Minenfeld werden. AMD und CVS folgten mehreren anderen hochkarätigen Warnungen, und die Berichtssaison steht kurz vor dem Start. Die Märkte haben die schlechten Nachrichten immer noch nicht vollständig eingepreist: AMD-Aktien und CVS stürzten am Freitag um mehr als 10 % ab.
Schlüsselsektoren
Energieaktien stiegen, als die Rohölpreise in die Höhe schnellten. Viele scheinen jedoch erweitert.
Steigende Ölpreise könnten schlechte Nachrichten für den breiteren Markt sein. Höhere Gaspreise erschweren die Aufgabe der Fed, die Inflation einzudämmen. Die Gaspreise waren bereits in die Höhe geschnellt, insbesondere in Kalifornien, aufgrund verschiedener Raffinerieprobleme.
Einige Biotech- und Arzneimittelnamen entwickeln sich immer noch gut, etwas abgeschottet von wirtschaftlichen Bedenken. Aber können sie große Fortschritte machen, wenn der breitere Markt auf neue Tiefststände zusteuert?
In der Zwischenzeit wurden einige Namen von Technologie- und Medizinprodukten, die letzte Woche an verschiedenen Stellen Kaufsignale gegeben hatten, später ausverkauft. Einige hielten sich recht gut, während andere große Ausverkäufe inszenierten, darunter ENPH-Aktien und On Semiconductor. Die Tesla-Aktie, die noch vor einer Woche plausibel nahe an einem Einstiegspunkt lag, tauchte in Richtung der Tiefststände von 2022.
Apple-Aktien, Microsoft und andere Tech-Titanen führen nicht die Abwärtsbewegung an, stärken aber die großen Indizes nicht.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Was nun
Die Argumente dafür, ganz oder vollständig in bar zu sein, blieben selbst auf den Höchstständen der letzten Woche stark und sind jetzt noch stärker, da der Marktrallyeversuch ins Wanken gerät.
Wenn Sie kürzlich einige Aktien gekauft haben – abgesehen vom Energiesektor und ausgewählten Medizinprodukten – mussten Sie diese möglicherweise bereits abbauen. Auch wenn Sie nur Pilotenpositionen einnehmen, lassen Sie die Verluste nicht steigen. Wenn Sie Gewinne haben, möchten Sie vielleicht einen Teil davon einschließen.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten und bleiben Sie engagiert. Der Versuch der Marktrallye könnte noch zum Leben erweckt werden, was wahrscheinlich Kaufsignale für viele Aktien auslösen würde. Konzentrieren Sie sich also auf Aktien, die sich aufbauen. Aber führen Sie auch eine breitere Liste von Aktien, die angezeigt werden relative Stärke, auch wenn ihre Karten repariert werden müssen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo