Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Selbst mit einem soliden Abschluss in der Peitschensitzung am Freitag erlitt die Börsenrallye in der vergangenen Woche erheblichen Schaden, als die wichtigsten Indizes aufgrund der restriktiven Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell einbrachen.
X
Der Nasdaq hatte seine schlimmste Woche seit Januar, als Megacaps einbrachen und Cloud-Software abstürzte.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) haben alle mehr als 10 % für die Woche verloren, mit Facebook-Eltern Meta-Plattformen (META), Tesla-Aktie und Microsoft-Aktie dicht dahinter. Google-Aktie, Meta, Amazon.com (AMZN) und Microsoft (MSFT) erreichten alle Bärenmarkttiefs. Apple-Aktie und Tesla (TSLA) nicht, aber sie sind in der Nähe.
Unterdessen Twilio (twlo) und Atlassian (TEAM) stürzte am Freitag aufgrund enttäuschender Ergebnisse und Prognosen ab und verlor in dieser Woche mehr als 40 %. Eine ganze Reihe anderer Software-Namen fielen, mit oder ohne Einnahmen.
Eine Marktrallye, die versucht, die Fed zu bekämpfen, während der große Technologiesektor einbricht? Das ist eine große Aufgabe. Obwohl es einige Aktien und Sektoren gibt, die Stärke zeigen, sollten Anleger im aktuellen Umfeld äußerst vorsichtig sein.
In anderen Nachrichten Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) am Samstag berichtete a 20 % Steigerung des Betriebsgewinns. Das Konglomerat erlitt einen Nettoverlust, als die anhaltende Baisse die Investitionen traf.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
Goldman Sachs geht nun davon aus, dass die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2023 unverändert bleiben werden, unter dem früheren Ziel von 3 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann die Woche auf anständige Weise, wurde dann aber am Mittwochnachmittag aufgrund der restriktiven Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell ausverkauft. Die wichtigsten Indizes gaben am Donnerstag weiter nach. Die Aktien brachen am Freitag nach einem gemischten Stellenbericht ein, schlossen aber an diesem Tag letztendlich solide höher.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche immer noch um 1.4 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index brach um 3.3 % ein. Der Nasdaq Composite stürzte um 5.7 % ab, sein schlimmster Verlust seit der Woche zum 21. Januar. Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 2.4 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 15 Basispunkte auf 4.16 %. Die 10-Jahres-Rendite nahm ihren Anstieg wieder auf, nachdem sie eine 12-wöchige Siegesserie hinter sich gebracht hatte und kurzzeitig um rund 4 % zurückgehandelt wurde.
Der Dollar stieg in der Woche um 0.2 %, stürzte aber am Freitag um 1.9 % ab, der größte Tagesverlust seit Jahren. Das hat wahrscheinlich zum Anstieg der Aktienmärkte am Freitag beigetragen.
Die Märkte sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 61.5 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Dezember. Der Verbraucherpreisindex für Oktober steht am Donnerstag an. Die Arbeitsmarkt- und CPI-Berichte für November werden vor der Zinserhöhungsentscheidung der Fed am 14. Dezember veröffentlicht.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 5.4 % auf 92.61 $ pro Barrel. Erdgas schoss um fast 13 % in die Höhe.
Technisches Wrack
Die Apple-Aktie, die sich in der Vorwoche bis auf ihre 200-Tage-Linie erholt hatte, stürzte in der vergangenen Woche um 11.15 % auf 138.38 ab. Die AAPL-Aktie kam bis auf einen Cent an ihr Oktobertief heran, obwohl sie noch etwas mehr Abstand zu ihren Bärenmarkttiefs im Juni hat. Microsoft rutschte um 6.1 %, Google um 10.1 %, Amazon um 12 % und die META-Aktie um 8.5 % ab, alle auf mehrjährige Tiefststände. Die Tesla-Aktie stürzte in dieser Woche um 9.2 % ab und kam am Freitag nahe an ihr Intraday-Tief vom 24. Oktober heran. Das ist nach einem starken Start in die Woche und einem Intraday-Wert von 237.40 am Dienstag.
Inzwischen sind es dunkle Tage für Cloud-Software. Hier nur ein paar Beispiele: Die Atlassian-Aktie stürzte am Freitag um 29 % und in der Woche um 38 % ab. Die Twilio-Aktie stürzte am Freitag um fast 35 % und in der Woche um 43.5 % ab. Schneeflocke (SCHNEE), die für ein paar Wochen keine Meldungen machen, sind in dieser Woche um 17 % gesunken.
Unterdessen Fortinet (FTNT) stürzte in der Woche um 17.5 % ab, nachdem schwache Abrechnungsprognosen starke Gewinne und einen optimistischen Umsatzausblick zunichte gemacht hatten. Paycom (Payc-Erweiterung) stürzte trotz solider Ergebnisse und Prognosen um 10.3 % ab.
Unternehmen, die Kosten senken möchten, können die Ausgaben für Software drosseln, wenn sie Budgets für 2023 festlegen.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel letzte Woche um 1.2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) verlor 2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stürzte um 10.2 % ab, wobei die MSFT-Aktie eine Schlüsselposition einnahm. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel nur um 0.7 %, nachdem er am Freitag um 4.65 % gestiegen war, und schloss im Wochenbereich hoch.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 2 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank um 0.1 %. US Global Jets ETF (JET) stieg leicht um 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 2.4 % und damit knapp unter ein Achtjahreshoch. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) gab 1.5 % auf.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach letzte Woche um 9.4 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 4.65 % zurück. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt sehen sollten
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrallye hatte eine schlechte Woche mit einer restriktiven Fed und oft schwachen Gewinnen, die die großen Indizes belasteten. Der Dow Jones, der den Aufwärtstrend des Marktes angeführt hat, verzeichnete den leichtesten Rückgang, bewegte sich jedoch wieder unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der Russell 2000 stieß nahe der 200-Tage-Linie auf Widerstand, erholte sich aber am Freitag und schloss über der 50-Tage-Linie. Der S&P 500 hat die 50-Tage-Marke durchbrochen.
Der Nasdaq-Composite, der nie den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erreichte, fiel am stärksten und schloss unter seinem Tief Folgetag am Mittwoch ein rückläufiges Signal.
Die Hauptindizes verlängerten ihre Verluste am Donnerstag und brachen am Freitag aufgrund eines gemischten Stellenberichts ein.
Das negative Marktgeschehen und die großen Trendwenden bei vielen Aktien lösten eine Verschiebung hin zu „Markt unter Druck“ aus.
Der große Markttreiber war Fed-Chef Powell, der der Marktrallye den Boden entzog, indem er eine Verlagerung hin zu kleineren Zinserhöhungen, aber einem höheren Spitzensatz der Fed Funds signalisierte.
Unterdessen erlitten Megacap-Technologien, darunter Apple, Tesla und Amazon, enorme Verluste. Cloud-Software-Namen wie Atlassian und Twilio brachen ein, wobei die jüngsten Gewinne und Prognosen wichtige Faktoren waren.
Chips hatten relativ gesehen keine schreckliche Woche, aber nur wenige Namen werden in der Nähe von Höchstständen gehandelt.
Tesla vs. BYD: Welcher boomende EV-Riese ist der bessere Kauf?
Es gibt mehrere widerstandsfähige Marktbereiche. Der Gesundheitssektor präsentiert sich insgesamt stark. Energietitel, darunter eine breite Palette von Ölaktien, LNG-Aktien und Kohleminenunternehmen sowie einige Solaraktien, entwickeln sich gut.
Lithium und einige Stahlspiele machen sich gut. Infrastrukturunternehmen für die Energie-, Versorgungs- und Telekommunikationsbranche sind ein glänzender Bereich. Networking-Firmen im Allgemeinen sind ein seltener Technologiebereich, der führend ist. Einige Restaurants und Discounter zeigen Stärke. Verschiedene Finanzwerte, insbesondere Makler und Maklerfirmen, haben stark zugelegt.
Dennoch ist es schwer, eine starke Marktrallye zu sehen, wenn solch riesige Technologiesektoren ins Wanken geraten. Es wäre schwer genug für die großen Indizes, sich zu verbessern, wenn die Namen von Apple, Google, Tesla und Cloud-Software hinterherhinken. Aber zu versuchen, mit diesen Bereichen voranzukommen, die stürzen oder abstürzen?
Wenn Inflationsberichte einen klaren und bedeutsamen Rückgang zeigen, was zu einer Herabsetzung der Fed-Zinserhöhungen führt, dann können Megacaps und Cloud-Software vielleicht ihren Tiefpunkt erreichen. Eine Rückkehr zur Technologieführerschaft könnte jedoch in weiter Ferne liegen. Auf der anderen Seite, wenn der CPI-Bericht vom 10. November zeigt, dass die Inflation immer noch heiß läuft, könnten Technologieaktien führende Sektoren nach unten ziehen, um die Marktrallye zu beenden.
Dienstag ist Wahltag. Der Aktienmarkt entwickelt sich tendenziell besser mit einer geteilten Regierung, und die Republikaner werden die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und vielleicht den Senat zurückerobern. Aber politische Prognostiker haben das ganze Jahr über mindestens einen Haus-GOP-Sieg vorhergesagt, daher ist nicht klar, ob die tatsächlichen Ergebnisse vom Dienstag ein großer Katalysator sein werden.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Die Börsenrallye steht unter Druck. Die Fed wechselt von schnell und wütend zu langsam und lang, aber sie ist immer noch restriktiv. Der Tech-Sektor ist ein Zugunglück. Die wichtigsten Indizes haben einige Schlüsselniveaus unterschritten. Die Indizes und Leitwerte unterliegen großen Tages- und Tagesschwankungen.
Dies ist kein gutes Umfeld für den Kauf von Aktien. Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu reduzieren, entweder explizit oder einfach, um Verluste bei verschiedenen Positionen zu reduzieren.
Wenn die Markterholung erneute Stärke zeigt und der S&P 500 und möglicherweise der Nasdaq über ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte steigen, könnten Anleger damit beginnen, ihr Engagement zu erhöhen. Aber das wird wahrscheinlich erfordern, dass sich die Technologie stabilisiert und die Inflationsdaten eine gewisse Abkühlung zeigen.
Wenn sich die Bedingungen verbessern, sollten Sie bereit sein. Es gibt eine Reihe von Aktien, die eingerichtet werden, und viele weitere sind nicht allzu weit entfernt. Bauen Sie also Ihre Beobachtungslisten auf, seien Sie geduldig und bleiben Sie engagiert.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
Haben, haben auch:
Warum dieses IBD-Tool das vereinfacht Anbratench Für Top-Aktien
Fangen Sie mit MarketSmith den nächsten großen Gewinn
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Versuchen Sie es mit SwingTrader
Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo