Dow-Jones-Futures werden am Montagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla (TSLA)-Lieferungen erreichten im vierten Quartal einen Rekord, blieben aber das zweite Quartal in Folge unter den Schätzungen. Darauf folgten Lieferungen im Dezember von den chinesischen EV-Konkurrenten Li Auto, Nio, XPeng und dem Riesen BYD.
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Anleger werden 2023 nach einem „Stay-away“-Jahr einen helleren Aktienmarkt suchen, insbesondere für Wachstum. Der Dow, S&P 500 und Nasdaq hatten alle ihre größten jährlichen Rückgänge seit 14 Jahren. Ein Aktienmarkt-Rallye-Versuch ist im Gange, hat aber noch einen langen Weg vor sich, um sich zu beweisen.
Der Dow Jones fiel am Freitag unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq haben noch etwas Abstand zu ihren 50-Tages-Linien, mit mehreren anderen wichtigen Widerstandsbereichen auf dem Weg.
Celsius-Bestände (Celh), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) und Medpace (MEDP) sind fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten. Es ist eine vielfältige Liste, die mögliche Bereiche der Marktführerschaft im neuen Jahr widerspiegelt.
DE-Lager und Medpace sind dran CED-Bestenliste. Celsius-Lager, MEDP-Lager sind auf dem CED 50. Deere und BMRN Aktien sind auf dem IBD Big-Cap 20.
Deere war am Freitag IBD-Aktie des Tages.
Aber ob diese Aktien funktionieren oder nicht, hängt davon ab, ob der Markt nach oben tendiert. Im Moment ist es nicht. Anleger sollten sehr vorsichtig bleiben.
Das in den Artikel eingebettete Video erörterte ausführlich die jüngsten Marktbewegungen und erörterte, was Anleger tun sollten, wenn der Aktienmarkt 2023 in Gang kommt. Das Video analysierte auch CELH-Aktien, Deere und BioMarin.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Montag um 6:500 Uhr ET, zusammen mit S&P 100-Futures und Nasdaq XNUMX-Futures.
US Aktien- und Rentenmärkte bleiben am Montag geschlossen, 2. Januar, zur Feier des neuen Jahres.
Am Freitag zeichnet sich der Arbeitsmarktbericht für Dezember ab, da die Federal Reserve nach Anzeichen für einen schwächelnden Arbeitsmarkt sucht.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Auslieferungen von Tesla-Elektrofahrzeugen
Tesla-Auslieferungen stiegen im vierten Quartal auf 405,278, ein Plus von 31 % gegenüber dem Vorjahr und 18 % über dem Rekord von 3 im dritten Quartal. Aber das lag weit unter den gesenkten Schätzungen von 343,800-418,000. Tesla bot große Anreize zum Jahresende, insbesondere in China und den USA, um den Umsatz anzukurbeln.
Die Auslieferungen im vierten Quartal umfassten 4 Fahrzeuge des Modells 388,131 und des Modells Y sowie 3 Luxus-Elektrofahrzeuge des Modells S und X.
Die Zahlen beinhalten keine Auslieferungen von Tesla Semi. Eine kleine Anzahl wurde im Dezember an Pepsi geliefert.
Die Q4-Produktion stieg im vierten Quartal auf 439,701 und übertraf damit die Auslieferungen um mehr als 4. Das ist sogar so, als Tesla die Produktion in Shanghai am 34,000. Dezember drosselte und die Produktion am 12. Dezember einstellte. Im dritten Quartal übertraf die Produktion die Verkäufe um etwas mehr als 24, wobei die Lieferungen in diesem Quartal ebenfalls zurückblieben.
Wieder einmal machte Tesla einen Anstieg der Fahrzeuge „im Transit am Ende des Quartals“ verantwortlich.
Im Jahr 2023 wird Tesla von neuen US-Steuergutschriften in Höhe von bis zu 7,500 US-Dollar profitieren, obwohl die Anreize zum Jahresende von 7,500 US-Dollar für das Modell 3 oder das Modell Y – mit den am 30. Dezember hinzugefügten Fahrzeugen der Modelle S und X – möglicherweise einen Teil dieser Nachfrage angezapft haben . Eine Preisobergrenze von 55,000 US-Dollar für die meisten Fahrzeuge des Modells Y könnte Teslas EV-Krediterhöhung einschränken.
In der Zwischenzeit beendete China die Subventionen für Elektrofahrzeuge. Tesla benötigt möglicherweise erhebliche neue Preissenkungen in China, wo die Konkurrenz durch BYD, Nio, Li Auto, Xpeng und andere weiter zunimmt. Tesla hat bereits die Anreize zum Jahresende für den 1. Januar bis 28. Februar erneuert. XNUMX.
Drüben in Europa haben mehrere Länder die Subventionen für Elektrofahrzeuge gekürzt oder eingestellt, was Tesla einen weiteren Gegenwind verschafft, da die Rückstände dort schwinden.
Die Tesla-Aktie stürzte 65 um 2022 % ab, der mit Abstand schlimmste jährliche Rückgang. Die Aktien stürzten im Dezember um 37 % auf den niedrigsten Stand seit September 2022 ab. Der EV-Riese erholte sich von den Tiefstständen am Bärenmarkt zur Wochenmitte und beendete die Woche in etwa unverändert. Das Lagervolumen von TSLA war in den letzten Wochen sehr hoch.
Lieferungen von Elektrofahrzeugen in China: BYD
BYD berichtete am 2. Januar, dass es im Dezember 235,197 vollelektrische BEVs und Plug-in-Hybride verkauft hat, ein vierter Rekord in Folge, obwohl es im Vergleich zum November nur um 2.1 % gestiegen ist. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 150 %.
Unter den 234,598 Pkw wurden 111,939 BEV verkauft, was einem Anstieg von 132 % gegenüber dem Vorjahr, aber einem leichten Rückgang gegenüber 113,915 im November entspricht. Die PHEV-Verkäufe stiegen um 176 % auf 122,659 und übertrafen damit die 116,027 im November.
BYD verkaufte im 683,440. Quartal 4 Fahrzeuge, 157 % mehr als im Vorjahr und 27 % mehr als im 3. Quartal. Für 2022 stieg der Absatz um 209 % auf 1,863,494 BEV und PHEVs.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt schienen Verkäufe im Dezember von über 250,000 oder sogar 260,000 für BYD wahrscheinlich. Aber am 22. Dezember erklärte ein Top-Manager, dass Covid-Infektionen unter Arbeitern die Produktion um mindestens 2,000 Fahrzeuge pro Tag reduzierten. Er sagte, dass die Lieferungen für das ganze Jahr bei etwa 1.88 Millionen liegen würden, was Lieferungen im Dezember von etwa 247,000 bis 250,000 impliziert.
Die tatsächlichen Verkäufe im Dezember und im Gesamtjahr deuten auf eine größere Auswirkung von Covid hin, als BYD am 22. Dezember erwartet hatte.
China EV-Startups
Die Verkäufe von BYD folgen Li Auto, XPeng und Nio am 1. Januar.
Li-Auto (LI) berichtet, dass es lieferte im Dezember 21,233 Fahrzeuge aus, mit seinen L8- und L9-Hybrid-SUVs, die 10,000 übersteigen. Das war ein Anstieg von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr und ein Anstieg von 41 % gegenüber dem vorherigen Rekord von 15,034 im November. Li Auto sagte am Freitag, dass die Auslieferungen seiner Hybrid-SUVs im Dezember 20,000 übersteigen würden.
Li Auto lieferte im vierten Quartal 46,319 Fahrzeuge aus, 4 % mehr als im Vorjahr und fast 31.5 % mehr als im dritten Quartal, da ein Modellwechsel im Gange war. Li Auto lieferte 75 3 Fahrzeuge aus, 133,246 % mehr als 2022.
XPeng (XPEV) Die Auslieferungen von Elektrofahrzeugen erreichten im Dezember 11,292, was einem Rückgang von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aber die Verkäufe stiegen im Vergleich zum November um 94 % und überstiegen zum ersten Mal seit Juli die Marke von 10,000. Darin enthalten sind 4,020 G9-SUVs, 160 % mehr als im November für das relativ neue Crossover-Modell. Die Auslieferungen im vierten Quartal beliefen sich auf 4, gegenüber 22,204 im dritten Quartal und dem schwächsten Ergebnis seit dem zweiten Quartal 29,570. Der Gesamtjahresumsatz stieg um 3 % auf 2.
Nio (NIO) lieferte im Dezember 15,815 Fahrzeuge aus, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr und fast 12 % gegenüber dem vorherigen Rekord von 14,178 im November. Nio hat kürzlich seine Lieferprognose für das vierte Quartal unter Berufung auf Probleme im Zusammenhang mit Covid gesenkt. Die Prognose implizierte Dezember-Auslieferungen von 4 bis 14,263 Elektrofahrzeugen. Der Dezember-Verkauf umfasste 15,263 ET7,594-Limousinen und 5 ES4,154-SUVs, die beiden neuesten Modelle von Nio. Der ET7 ist ein Konkurrent von Tesla Model 5.
Die Verkäufe im vierten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 60. Für 40,052 stiegen die Lieferungen um 2022 % auf 34.
Nio-Aktien, Li Auto, Xpeng und BYD hatten alle ein hartes Jahr 2022, wie andere EV-Hersteller und Wachstumsaktien im Allgemeinen. Sie alle erreichten im Oktober oder Anfang November ihren Tiefpunkt, zogen sich aber in den letzten Wochen zurück.
Chinas Wirtschaft kämpft
Chinas Wirtschaftstätigkeit bricht ein, da das abrupte Ende der strengen Covid-Regeln massive Infektionswellen auslöst. Der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember 1 um 47 Punkt, teilte die Regierung am Samstag mit. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der den Dienstleistungssektor und die Bautätigkeit abdeckt, fiel um 6.1 Punkte auf 41.6. Beide sind die niedrigsten seit Februar 2020, als Covid-19 das Land zum ersten Mal traf. Messwerte unter 50 signalisieren Kontraktion.
Börse 2022 endet
Der Aktienmarkt geriet am Mittwoch in eine Korrektur, aber am Donnerstag begann ein neuer Rallye-Versuch. Die wichtigsten Indizes rutschten am Freitag ab und beendeten eine leicht negative Woche.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 0.2 % Börsenhandel. Der S&P 500-Index gab um 0.1 % nach. Der Nasdaq-Composite fiel um 0.3 %. Der Small-Cap Russell 2000 verlor einen Bruchteil.
Im Gesamtjahr gab der Dow Jones um 8.8 % nach, der S&P 500 um 19.4 % und der Nasdaq um 33.1 %. Es war ihre schlechteste Jahresleistung seit 2008.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg letzte Woche um 13 Basispunkte auf 3.88 %, nachdem sie in der Vorwoche um 27 Basispunkte gestiegen war. Die 10-jährige Rendite endete 2021 bei 1.51 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 0.9 % auf 80.26 $ pro Barrel, der dritte Wochengewinn in Folge. Die Rohölpreise stiegen im Jahresverlauf um 6.7 %, schlossen aber weit hinter ihren Höchstständen von über 130 $ pro Barrel ab.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.3 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 0.9 %, nachdem er am Mittwoch ein neues Fünfjahrestief erreicht hatte. ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 0.7 % zurück. TSLA-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest Cathie Wood hat in den letzten Wochen die Bestände aufgestockt. Ark besitzt auch eine kleine Position in BYD-Aktien.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 1.9 %%. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1.2 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 0.9 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) rutschte um 0.8 % ab. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.7 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) um 0.2% eingetaucht.
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Börse 2023: 5 Aktien im Auge
Die BioMarin-Aktie fiel letzte Woche um 0.8 % auf 103.49 und gab in der zweiten Dezemberhälfte nach, hielt aber die Unterstützung um ihre 21-Tage-Linie. Ein starker Anstieg vom derzeitigen Niveau könnte einen aggressiven Einstieg bieten. Aber die Anleger sollten vielleicht warten, bis die BMRN-Aktie eine neue Basis bildet, oder Unterstützung an der 10-Wochen-Linie finden. Die Gewinne von BioMarin werden sich im Jahr 2023 voraussichtlich verdreifachen.
Die Deere-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 1.9 % auf 428.76 und fiel damit auf den gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt zurück flache Basis jetzt auf einem Wochenchart. Das offizielle Punkt kaufen ist 448.50. Anleger könnten einen 10-Wochen-Liniensprung als frühen Einstieg für DE-Aktien nutzen, vielleicht nachdem sie die 21-Tage-Linie wieder eingenommen haben.
Die CELH-Aktie ging von ihren Rekordhochs im Dezember zurück und rutschte in den letzten vier Wochen ab, erholte sich aber am Freitag von ihrer 50-Tage-Linie und schloss bei 104.04. Die Celsius-Aktie könnte einen frühen Einstieg bieten, wenn sie die 21-Tage-Linie entscheidend überschreitet, mit einer Bewegung über das Hoch vom 27. Dezember von 109.31 als spezifischem Auslöser.
Die XOM-Aktie stieg letzte Woche um 1.5 % auf 110.30 und lag damit leicht über einem steigenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Eine Bewegung über das Hoch vom 27. Dezember von 110.47 würde einen frühen Einstieg bieten. Exxon-Aktien haben eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 114.76 MarketSmith-Analyse.
Die MEDP-Aktie stieg am Donnerstag leicht von ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und durchbrach bei einer jüngsten Konsolidierung eine Abwärtstrendlinie. Das bot einen frühen Einstieg in seine Konsolidierung. Am Freitag, als die wichtigsten Indizes wieder zurückgingen, fiel die Medpace-Aktie auf ihre 50-Tage zurück, schloss aber gut.
Der Schritt von Medpace könnte immer noch funktionieren, aber er zeigt nur, wie schwierig es für die Aktien war, Fortschritte zu machen.
Stock Market Analysis
Der Aktienmarkt gab letzte Woche trotz des starken Aufschwungs am Donnerstag nach und krönte ein hartes Jahr.
Die wichtigsten Indizes sind von ihren Bärenmarkttiefs im Oktober, aber deutlich unter ihren kurzfristigen Hochs vom Dezember zurückgeblieben. Technisch gesehen ist ein Rallye-Versuch im Gange, wenn der Aktienmarkt 2023 beginnt, aber es braucht einen Folgetag um einen neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
Selbst dann würde der Markt mit einer Reihe technischer Hürden konfrontiert sein, da der S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 alle weit unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien liegen würden. Der Dow Jones, der relative Spitzenreiter in den letzten Monaten, fiel bis Ende 50 unter seine 2022-Tage-Linie, liegt aber über seiner 200-Tage-Linie.
Bis es Klarheit über das Endspiel der Fed-Zinsen und die Wirtschaft gibt, könnte der Markt in unregelmäßigen Seitwärtsbewegungen in eine Spanne geraten.
Der Stellenbericht vom Dezember am Freitag, dem 6. Januar, wird wichtig sein. Eine deutliche Verlangsamung der Einstellungs- und Lohnzuwächse würde die Erwartungen für eine weitere Verlangsamung der Fed-Zinserhöhungen verstärken und die Hoffnung wecken, dass die Spitzenzinsen nahe sind. Aber ein robustes oder sich beschleunigendes Beschäftigungs- und Lohnwachstum würde wahrscheinlich einen großen Ausverkauf auslösen.
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Was nun
Charles Harris, Portfoliomanager von O'Neil Global Advisors, sagte am Freitag bei IBD Live zum Jahresende, dass es sich im Jahr 2022 um einen „Bleib weg“-Markt handele. Es werde große Chancen geben, auch bei innovativen Unternehmen und Trends, aber noch nicht.
Eine Reihe von Aktien entwickelt sich gut, darunter Deere, BioMarin und Medpace. Das Problem ist, dass sich in den letzten Monaten viele Aktien entwickelt haben, aber diese Setups haben im Allgemeinen nicht funktioniert.
Aber Investoren sollten engagiert bleiben und bereit sein zu handeln. Wenn es Anfang 2023 eine bestätigte Rallye gibt, haben viele Aktien das Potenzial, sich schnell solide oder stark nach oben zu bewegen.
Also arbeitet an euren Watchlists, aber genießt das lange Wochenende. Kommen Sie erfrischt ins neue Jahr zurück und warten Sie auf den nächsten Bullenmarkt.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo