Dow Jones Futures: Stellenbericht wird „sanfte Landung“ der Marktrallye testen; Tesla-Aktiensplit genehmigt

Die Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei der Stellenbericht vom Freitag für Juli eine große Rolle spielte. Tesla (TSLA)-Aktionäre genehmigten am Donnerstagabend einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1.

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Die Börsenrallye schloss für die großen Indizes an einem relativ ruhigen Donnerstag gemischt ab, aber es gab einige große Gewinnbewegungen.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) und Neurokrine Biowissenschaften (NBIX) meldete am Donnerstagabend besser als erwartete Gewinne, da Biotechs weiterhin ein führender Sektor sind. Alle in der Nähe von Kaufpunkten und wichtigen Unterstützungsebenen geschlossen.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.25 %.

Das Arbeitsministerium wird den Jobbericht für Juli um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Die Beschäftigungsdaten werden sicherlich Dow-Futures und Treasury-Renditen schwingen lassen.

Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.

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Job-Bericht

Ökonomen erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 250,000 steigen wird Arbeitsmarktbericht Juli, unten von 372,000 im Juni. Das würde immer noch auf eine gesunde Einstellung inmitten einer sich verlangsamenden Wirtschaft hindeuten.

Behalten Sie die Haushaltsumfrage im Auge, die einen bemerkenswerten Beschäftigungsrückgang im Juni zeigte. Es ist fehleranfälliger als Gehaltsabrechnungen, zeigt aber oft zuerst die Wenden auf dem Arbeitsmarkt.

Unterdessen wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote konstant bei 3.6 % bleibt, wobei sich das jährliche Wachstum der Stundenlöhne nur um einen Tick auf 5 % verlangsamt.

Die Arbeitslosenansprüche stiegen in der letzten Woche auf 260,000, den höchsten Stand seit neun Monaten. Obwohl die Stellenangebote immer noch hoch sind, sind sie in den letzten zwei Monaten rapide zurückgegangen.

Die Federal Reserve, insbesondere Fed-Chef Jerome Powell, hat argumentiert, dass eine sanfte Landung möglich ist. Die Anleger begannen in den letzten Wochen, sich auf die Idee einzulassen, dass sich die Wirtschaft abschwächen wird gerade genug um die Inflation ausreichend abzukühlen, um die Federal Reserve dazu zu bewegen, die Zinserhöhungen der Fed zu verlangsamen und dann zu stoppen, ohne einen großen Rückgang der Nachfrage und der Beschäftigung auszulösen.

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Biotech-Einnahmen

Die VRTX-Aktie tendierte im Übernachthandel nach unten, da die Gewinne von Vertex die Erwartungen übertrafen und der Biotech-Riese sein Produktumsatzziel für das Gesamtjahr anhob. Die Aktien fielen um 0.1 % auf 274.85, unter die 50-Tage-Linie und Kaufpunkte von 276.10 und 279.23.

Die AMGN-Aktie verlor 1 % in einer längeren Aktion danach Amgen-Einnahmen übertroffen und das Unternehmen bestätigte weitgehend die Jahresprognose. Die Aktien fielen am Donnerstag um 0.1 % auf 246.98 und wurden nahe der 50-Tage-Linie gehandelt. Die Amgen-Aktie hat einen Griff-Kaufpunkt von 253.87. Der Biotech-Riese kündigte a Buyout in Höhe von 3.7 Milliarden US-Dollar of ChemoCentryx (CCXII) vor Donnerstag geöffnet.

Die NBIX-Aktie fiel danach leicht über Nacht Das Ergebnis von Neurocrine und Einnahmen übertroffen. Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für sein wichtigstes Medikament an, stellte aber auch eine Behandlung zurück, die nicht gut funktionierte. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 2 % auf 95.93 und erholten sich von der 50-Tage-Linie. Die NBIX-Aktie hat einen Handle-Kaufpunkt von 100.10.

VRTX-Lager ist an CED-Bestenliste und dem IBD-Big-Cap-20-Index. Der iShares Biotechnology ETF (IBB) ist eingeschaltet Swingtrader.

Tesla Aktiensplit, Jahresversammlung

Tesla-Aktionäre genehmigen am Donnerstagabend auf der Jahreshauptversammlung einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1, zwei Jahre nach einem Aktiensplit im Verhältnis 5:1. Tesla schlug im Juni die Trennung von TSLA vor. Es ist unklar, ob die tatsächliche Aufteilung große Auswirkungen auf die Tesla-Aktien haben wird. Ein TSLA-Aktiensplit wird die Spieloptionen billiger machen.

Auf dem Jahrestreffen sagte CEO Elon Musk lachend: „Ich schwöre, dieses Jahr wird Tesla das Selbstfahren lösen.

Musk deutete unter Berufung auf die Inflation an, dass die Preise und Spezifikationen von Cybertruck anders sein werden als von dem, was Tesla ursprünglich im Jahr 2019 angepriesen hatte. Die gezogenen Preise und Spezifikationen schienen immer höchst unwahrscheinlich, während Materialkosten und 4680 Batterieverzögerungen zum Programm hinzugefügt wurden.

Auch für die zweite Jahreshälfte rechnet Musk mit einem Produktionsschub. Die Fabrik in Shanghai erhält kapazitätssteigernde Upgrades, während Tesla zwei neue Fabriken in Berlin und Austin hat, die in rasantem Tempo hochgefahren sind. Musk sagte, Tesla könnte letztendlich 10-12 Fabriken haben und könnte später in diesem Jahr eine Ankündigung über den Standort der nächsten Fabrik machen.

Die Tesla-Aktie stieg über Nacht leicht an. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Donnerstag um 0.4 % auf 925.90, knapp über der 200-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie hatte sich nach den Aktiensplit-Nachrichten stark erholt, aber das spiegelt wahrscheinlich die breite Marktrallye und Teslas besser als erwartete Gewinne am 20. Juli wider. Die Tesla-Aktie ist weit entfernt vom Kaufpunkt von 1,208.10. Eine Konsolidierung nahe der 200-Tage-Linie oder ein Handle weiter oben könnte eine Kaufgelegenheit schaffen.

China EV Aktien

Unterdessen zeigen die Hersteller von Elektrofahrzeugen in China eine gewisse Stärke. BYD (BYD), der am Mittwoch boomende Juli-Umsätze meldete, stieg am Donnerstag um 2.6 % auf 38.10 und lag damit wieder über der 50-Tage-Linie. Die BYD-Aktie wird wahrscheinlich nach einer weiteren Woche eine neue Basis haben, aber eine Bewegung über das Hoch vom 1. August von 38.35 könnte einen frühen Einstieg bieten.

Li-Auto (LI) kletterte um 1 % auf 34.32 und bewegte sich weiterhin zwischen der 21-Tage- und der 50-Tage-Linie. Die LI-Aktie sollte nach Freitag eine neue Basis auf einem Wochenchart haben. Li Auto Lager ist auf der CED 50.

Nio (NIO) stieg um 3 % auf 20.90 und erholte sich von der 50-Tage-Linie. Die NIO-Aktie liegt immer noch unter der 200-Tage-Linie.

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Börsenrallye Donnerstag

Die Börsenrallye bewegte sich nicht viel auf den Hauptindizes, die in den Juli-Stellenbericht eingingen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 0.3 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index fiel um 0.1 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0.4 %. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 0.2 %.

Die US-Rohölpreise fielen um 2.3 % auf 88.50 $ pro Barrel und erreichten damit ihren niedrigsten Stand seit der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar. Benzin-Futures gingen um 4.1 % zurück, was auf einen anhaltenden Rückgang der Preise an der Zapfsäule hindeutet.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen brach um 7 Basispunkte auf 2.68 % ein.

ETFs

Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) legte um 0.35 % zu, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) tickte 1 Cent höher. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) erzielte ein Plus von 0.2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 1 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.8 % hinzugefügt. US Global Jets ETF (JET) um 0.5 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 1.7 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XL) brach um 3.7 % ein und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0.3 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 0.5 % zurück.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) vorgezogen 0.8 % und ARK Genomics ETF (ARKG) kletterte um 1.7 %, beide auf Dreimonatshochs. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Die Arche-Fonds von Cathie Wood besitzen auch kleine Anteile an BYD- und Nio-Aktien.

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Marktrallye-Analyse

Die Börsenrallye hatte am Donnerstag eine gemischte Sitzung und wurde in einer engen Spanne gehandelt. Nach starken jüngsten Kursgewinnen, insbesondere dem technologiegetriebenen Anstieg am Mittwoch, wäre ein Rückzug oder eine Pause keine Überraschung und könnte gesund sein.

Der Nasdaq-Composite hält sich bequem über seinen Hochs von Anfang Juni, während Dow Jones, S&P 500 und Russell 2000 knapp unter diesem Widerstandswert liegen.

Während die wichtigsten Indizes am Donnerstag ruhig waren, gab es in Sektoren und Einzelaktien viel Bewegung.

Öl- und Gasaktien kämpfen erneut, da die Energiepreise, insbesondere Rohöl, nachgeben. Es ist schwer vorstellbar, dass der Sektor einen bedeutenden Fortschritt macht, ohne dass die zugrunde liegenden Preise steigen.

Biotechs hatten eine weitere starke Sitzung, wobei der IBB ETF nach dem Anstieg von 2.2 % am Mittwoch um 3.8 % zulegte.

Während es am Donnerstag mehrere Ertragsgewinner gab, zeigten Ertragsverlierer die Gefahren eines geringen Polsters auf dem Weg zu den Ergebnissen. Aris Wasserlösungen (ARIS) stürzte nach Gewinnen um 21 % ab, nachdem es am Mittwoch in einer Kaufzone geschlossen worden war. Fortinet (FTNT) sank um 16 %,  Eli Lilly (LLY) und Quantenkraft (PWR) fiel leicht, aber weiter von Kaufpunkten entfernt.

Lantheus (LNTH) hatte eine wilde Session und erreichte kurz nach der Eröffnung einen Rekordwert von 81.43, stürzte einige Minuten später auf 66.26 ab und drehte kurzzeitig wieder ins Positive, bevor er um 6.1 % auf 71.24 abschloss.

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Was nun

Die Marktrally funktioniert, aber die Anleger haben Gründe, vorsichtig zu sein, wenn es darum geht, das Engagement schnell zu erhöhen. Ein Pullback könnte einen vorübergehenden Rückschlag für die Indizes bedeuten, aber vielleicht große Verluste für viele einzelne Namen. Es besteht immer noch ein beträchtliches Risiko, dass die Marktrallye bald an Schwung verliert und deutlich zurückgeht, wenn auch vielleicht nicht auf die jüngsten Tiefststände.

Seien Sie vorsichtig mit dem Einkommen.

Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Bleiben Sie mit dem Markt in Kontakt, aber Sie müssen nicht den ganzen Tag auf den Computerbildschirm starren.

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