Die Dow-Jones-Futures tendierten über Nacht höher, zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures, wobei der CPI-Inflationsbericht für Juli vor der Eröffnung am Mittwoch zur Verfügung stand. Elon Musk hat in den letzten drei Handelssitzungen Tesla-Aktien im Wert von 6.9 Milliarden US-Dollar verkauft.
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Die Börsenrallye verlor an Boden und zog sich von den Widerstandsniveaus zurück micron Technology (MU) löste einen Ausverkauf bei Chipaktien aus.
Auf der positiven Seite zeigten einige erdgasbezogene Aktien Stärke, darunter auch Bereich Ressourcen (RRC), EQT Corp. (EQT) und Equinor (EQNR), die alle Abwärtstrends in Griffen durchbrachen und potenzielle frühe Einstiege aufblitzen ließen. Die RRC-Aktie war jedoch die einzige, die sich auf einem OK-Volumen bewegte. Ziel LNG (GLNG) hat einige kurzfristige Niveaus überwunden und liegt immer noch nahe seiner 50-Tage-Linie, aber die Gewinne sind am Donnerstag fällig.
Apple (AAPL) und die Microsoft-Aktie stieg am Dienstag.
setzte eine kürzliche Umkehrung nach unten fort, während
Elon Musk verkauft Tesla-Aktien
Tesla (TSLA) CEO Elon Musk verkaufte 7.9 Millionen Aktien im Wert von 6.9 Milliarden US-Dollar, wie aus den am Dienstagabend veröffentlichten SEC-Einreichungen hervorgeht.
Am Abend des 4. August hielt Tesla seine jährliche Aktionärsversammlung ab, bei der Musk die Wachstumsaussichten des EV-Riesen ankündigte. Die Aktionäre genehmigten einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1, der am 25. August stattfinden wird.
Am nächsten Tag, Freitag, dem 5. August, verkaufte Musk 3.3 Millionen Aktien. Am Montag verkaufte er 1.58 Millionen Aktien, gefolgt von 3.04 Millionen am Dienstag.
Am Freitag rutschte die TSLA-Aktie um 6.6 % unter ihre 200-Tage-Linie. Die Tesla-Aktie versuchte am Montag, ihre 200-Tage-Linie zurückzuerobern, reduzierte jedoch die großen Intraday-Gewinne auf nur 0.8 %. Am Dienstag fielen die Aktien um 2.4 % auf 850.
Es gibt bisher keinen Hinweis von Musk, warum er mehr Tesla-Aktien verkauft. Es ist möglich, dass der Aktienverkauf dazu dient, Barmittel für seine 44 Milliarden US-Dollar zu beschaffen Twitter (TWTR)-Übernahme, aus der Musk herauszukommen versucht. Es ist auch unklar, ob es in naher Zukunft weitere TSLA-Aktienverkäufe durch Musk geben wird.
Unterdessen ist Dienstag Chinas Li-Auto (LI) stark ausverkauft. Die Aktie von Li Auto stürzte um 7 % ab, unterbot damit ihre jüngste Konsolidierung und näherte sich ihrem 200-tägigen Bestehen. Laut einem chinesischen Blog-Bericht hatten Li Auto-Fahrzeuge vom 800. bis 1. August nur 7 Versicherungsregistrierungen, was einem Rückgang von 74 % gegenüber der letzten Juliwoche entspricht. Die Gewinne von Li Auto sind am 15. August.
Unter Lis chinesischen EV-Rivalen ist Nio (NIO) brach am Dienstag um 5 % ein und durchbrach seine 50-Tage-Linie, während er riesig war BYD (BYDDF) verlor 2.5 % und begann, unter seinem steigenden 50-Tage-Kurs zu leben. Sowohl Nio als auch BYD verzeichneten seit der letzten Juliwoche einen Rückgang von etwa 25 %, ein normaler Rückgang nach dem Lieferstau am Monatsende.
Schlüsseleinnahmen
Celsius (Celh) und Exelixis (EXEL) verzeichnete nach Börsenschluss beachtliche Gewinne, zusammen mit fallenden Wachstumstiteln Coinbase (COIN), Roblox (RBLX) und Trade Desk (TTD).
Die CELH-Aktie stieg nach einem anfänglichen Rückgang über Nacht leicht an. Celsius-Einnahmen dreistelliges EPS und Umsatzwachstum übertrafen die Q2-Ansichten. Aber die Bruttomargen kamen in ein wenig Licht. Die Celsius-Aktie fiel am Dienstag um 7.8 % auf 93.38, nachdem sie sich vom Hoch vom 2. August von 109.74 zurückgezogen hatte. Ein riesiger dreimonatiger Lauf wurde durch den Sprung Anfang August auf a gekrönt PepsiCo (PEP) Investitions- und Vertriebsabkommen.
Die EXEL-Aktie stieg im erweiterten Handel danach leicht an Die Gewinne von Exelixis übertrafen die Erwartungen. Die Aktien fielen am Dienstag um 2.3 % auf 21.06. Die Exelixis-Aktie arbeitet an einem Chaos Tasse mit Henkelboden mit einem 22.57 Punkt kaufen. Anleger könnten eine nach unten geneigte Trendlinie nutzen, um einen etwas niedrigeren Einstieg zu finden.
Die COIN-Aktie fiel über Nacht solide, da Coinbase einen Umsatz verzeichnete, der unter den Erwartungen lag, und einen Verlust, der viel schlimmer war als erwartet. Die Kryptowährungsbörse rutschte am Dienstag um fast 11 % auf 87.68 ab. Die Coinbase-Aktie hatte sich seit Ende Juni verdoppelt, liegt aber weit unter ihrem Höchststand vom Eröffnungstag im April 2021 von 429.54.
Die RBLX-Aktie stürzte in eine ausgedehnte Aktion ab, als Roblox einen unerwartet hohen Verlust meldete, während die Einnahmen zurückblieben. Auch Buchungen und Nutzerwachstum blieben aus. Die Aktien fielen am Dienstag um 3.35 % auf 47.26. Die RBLX-Aktie hatte sich seit ihrem Tiefpunkt Anfang Mai mehr als verdoppelt. Aber die Aktien der Videospielplattform liegen weit unter ihrem Höchststand vom November 2021 von 141.60.
Die TTD-Aktie stieg, als Trade Desk die EPS-Ansichten traf, aber die Umsatzansichten übertraf gab eine bullische Guidance. Die Trade Desk-Aktie fiel am Dienstag um 0.9 % auf 54.50, ist aber von einem 52-Wochen-Tief von 39 am 14. Juli gestiegen.
Die EQNR-Aktie befindet sich auf der CED-Bestenliste Beobachtungsliste. RRC-Lager ist an Swingtrader und ist Dienstag IBD-Aktie des Tages. Microsoft (MSFT) Ein IBD Langfristiger Marktführer. CELH-Aktien und Equinor sind auf dem CED 50.
Das in den Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte die RRC-Aktie. Costco Großhandel (COST) und Hyatt (H).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um einen Bruchteil. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures stiegen leicht an.
Das Arbeitsministerium veröffentlicht den CPI-Inflationsbericht für Juli um 8:30 Uhr ET. Die Inflationsdaten werden sicherlich einen großen Einfluss auf Dow-Futures und Treasury-Renditen haben.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Inflationsbericht
Ökonomen erwarten die Verbraucherpreisindex Juli um einen Anstieg von 0.2 % gegenüber Juni zu zeigen, nach dem Anstieg von 1.3 % im Vormonat. Die VPI-Inflationsrate dürfte sich von ihrem 8.7-Jahres-Hoch von 40 % im Juni auf 9.1 % abkühlen. Darin spiegelt sich der Rückgang der Benzinpreise wider, der auch im August für Entlastung sorgen wird.
Aber der Kern-CPI, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, sollte nach dem Anstieg von 0.5 % im Juni einen Anstieg von 0.7 % aufweisen. Die Kerninflation dürfte von 6.1 % auf 5.9 % steigen.
Die Märkte geben eine Chance von 67.5 % auf eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte am 21. September, gefolgt von Bewegungen um Viertelpunkte im November und Dezember.
Börsenrallye
Die Börsenrallye gab am Dienstag nach, angeführt von Chipaktien.
Micron warnte vor Einnahmen und Kürzungen der Investitionsausgaben. Das kam einen Tag später Nvidia (NVDA) kürzte die Verkaufsprognosen. MU-Aktien fielen um 3.7 %, während Chipaktien am Dienstag große Verlierer waren, insbesondere speicherorientierte Gerätehersteller wie z Lam Research (LRCX).
Die Apple-Aktie stieg leicht um 5 Cent auf 164.92 und wird weiterhin knapp über ihrer 200-Tage-Linie gehandelt. Äpfel relative Stärkelinie ist bereits auf einem neuen Höchststand. Microsoft stieg um 0.7 % auf 282.30, immer noch unter seinem 200-Tage-Kurs.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 0.2 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index verlor 0.4 %. Der Nasdaq Composite gab 1.2 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 1.3 %.
Die US-Rohölpreise kehrten nach unten um und schlossen um 0.3 % auf 90.50 $ pro Barrel. Die Erdgaspreise stiegen um 3.2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2.8 %. Die 2-jährige Treasury-Rendite stieg um 5 Basispunkte auf 3.27 %. Die Zinskurve wird vom 1-jährigen zum 10-jährigen invertiert, eine Rezessionswarnung.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) sank um 0.4 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab 1.5 % nach, wobei MSFT-Aktien die Top-Aktie von IGV waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4.2 %. Die MU-Aktie ist eine bemerkenswerte SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) rutschte um 5.45 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0.8 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank um 0.5 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 1.7 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) brach um 3.3 % ein. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 1.8 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.5 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) um 0.3% eingetaucht.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye zog sich am Dienstag zurück, als sich die wichtigsten Indizes von verschiedenen Widerstandsniveaus zurückzogen.
Der Nasdaq, der am Montag starke Morgengewinne zunichte machte, führte den Kursrutsch am Dienstag an. Er hat sich von einer Trendlinie zurückgezogen, die bis in den Januar zurückreicht, liegt aber immer noch über seinen Hochs von Anfang Juni. Der Russell 2000, der seine Juni-Höchststände am Montag hinter sich gelassen hat, befindet sich wieder in diesem Widerstandsbereich. Der S&P 500 und der Dow Jones, die diese Niveaus am Montagmorgen getestet haben, ziehen sich ebenfalls zurück.
Eine Erholungspause des Marktes um das aktuelle Niveau herum könnte positiv sein. Viele führende Aktien, die auf der rechten Seite der Basen hochgelaufen sind, könnten Griffe und straffere Aktionen gebrauchen.
Auch die wichtigsten Indizes könnten einen stärkeren Rückzug antreten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Bärenmarkttiefs unterboten werden. Es ist auch möglich, dass sich der Markt zurückzieht und sich dann für einen beträchtlichen Zeitraum in einer schwierigen Spanne bewegt.
Der Ausverkauf im Halbfinale ist ein schlechtes Zeichen. Chip-Aktien spielen normalerweise eine bedeutende Rolle bei jeder bedeutenden Marktrallye. Der jüngste Fortschritt von Chips war ermutigend.
Auf der positiven Seite hielten sich Luftfahrt-/Verteidigungs-, Energie- und Krankenversicherer gut oder machten weiter Fortschritte. Biotechs gaben nach starken Gewinnen insgesamt leicht nach.
Der Inflationsbericht vom Mittwoch wird einen kurzfristigen Katalysator liefern, aber wie Aktien eröffnen, wird nicht unbedingt sein, wie sie schließen.
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Was nun
Die Marktrallye ist auf einigen Widerstand gestoßen. Dies könnte vorübergehend sein oder der Beginn eines größeren Retreats. In jedem Fall möchten Anleger möglicherweise ihr Engagement reduzieren und einige Teilgewinne mitnehmen. Wenn es nur eine Pause ist, werden sich bald neue Kaufgelegenheiten bieten.
Es gibt einige Kaufgelegenheiten bei Erdgasprojekten wie Range Resources. Wenn Sie knabbern, sollte dies wahrscheinlich im Zusammenhang damit stehen, das Nettoengagement nicht zu erhöhen. Und sei flink. Energiepreise und Marktbedingungen können sich schnell ändern.
Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Dies ist eine bestätigte Marktrallye mit einer Reihe von Aktien, die versuchen, sich zu etablieren. Sie wollen bereit sein.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-looms-for-market-rally-elon-musk-sells-more-tesla- stock/?src=A00220&yptr=yahoo