Die Dow-Jones-Futures tendierten am Donnerstagmorgen höher, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Salesforce.com gab über Nacht Schlagzeilen, aber die Anleger werden sich auf den PCE-Inflationsbericht vom Donnerstag konzentrieren, nachdem Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch eine technologiegeführte Aktienmarktrallye ausgelöst hat.
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Das Tempo der Zinserhöhungen könnte sich bei der Sitzung im Dezember verlangsamen, sagte Fed-Chef Powell am Mittwoch und unterstützte deutlicher eine geringere Erhöhung bei der bevorstehenden Sitzung. Aber Powell blieb bei seiner Ansicht dass die Fed Funds Rate wahrscheinlich 5 % oder mehr erreichen wird. Die aktuelle Leitzinsspanne liegt zwischen 3.75 % und 4 %. Powell bemerkte auch, dass viele Faktoren, die die Inflation stützen, nachlassen. Der Fed-Chef, der angedeutet hat, dass eine Rezession notwendig sein könnte, sagte, eine „weiche Landung“ sei immer noch möglich.
Die Nasdaq ging voran, mit Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL), die alle den Verbund übertreffen. Bemerkenswerterweise schoss der S&P 500 Index in die Höhe und überwand den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, einen wichtigen Widerstandsbereich.
Am Donnerstag erhalten die Anleger den Oktober-PCE-Preisindex, wobei der Arbeitsmarktbericht für November am Freitagmorgen fällig ist.
Während also die Aktion vom Mittwoch ermutigend war, sollten die Anleger die Marktreaktion auf die Fed-kritischen Daten abwarten.
Schlüsseleinnahmen
Salesforce.com (CRM), Schneeflocke (SCHNEE) und Box (BOX) führte eine Reihe von Software-Gewinnberichten an. Reine Lagerung (PSTG) und Victorias Secret (VSCO) auch gemeldet.
Die CRM-Aktie fiel im vorbörslichen Handel als solide Salesforce-Einnahmen übertroffen aber Führung war leicht. Co-CEO Bret Taylor wird zurücktreten und Marc Benioff als alleinigen CEO belassen. Die SNOW-Aktie fiel am frühen Donnerstag leicht, nachdem sie am Mittwochabend zunächst auf konservative Werte getaucht war Snowflake-Umsatzprognose. Der Kartonbestand wurde kaum verändert, da der Gewinn je Aktie gerade überstieg und die Verkäufe leicht verfehlt wurden.
Die PSTG-Aktie stieg am frühen Donnerstag danach leicht an Pure Storage übertraf die Q3-Ansichten und erhöhte Führung. Die Aktien fielen am Mittwoch um etwa 1%, nachdem sie im Tagesverlauf aufgrund schwacher Ergebnisse und Prognosen gefallen waren NetApp (NTAP). Die VSCO-Aktien fielen vor der Eröffnung leicht, als die Gewinne von Victoria's Secret die Spitze erreichten, die Verkäufe jedoch knapp zurückblieben.
Am frühen Donnerstag, Dollar General (DG) das Ergebnis verpasst und den Q4-EPS niedrig eingeschätzt. Die DG-Aktie fiel und signalisierte eine Bewegung unter die 50-Tage-Linie und vielleicht die 200-Tage-Linie.
Chinesische EV-Hersteller Nio (NIO), Li-Auto (LI) und xpeng (XPEV) berichtete Novemberverkäufe am frühen Donnerstag. Nio und Li Auto, mit neueren Modellen, meldeten monatliche Rekordlieferungen. Xpeng-Lieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, stiegen aber leicht im Vergleich zum Oktober und mit der Hoffnung auf einen großen Sprung im Dezember. Alle drei Aktien fielen im vorbörslichen Handel, nachdem sie am Mittwoch zusammen mit anderen chinesischen Namen in die Höhe geschossen waren, als Covid die Hoffnungen wiedereröffnete.
Inflationsbericht
Das Handelsministerium wird den PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, um 8:30 Uhr ET als Teil des Einkommens- und Ausgabenberichts veröffentlichen.
Der Oktober-PCE-Preisindex sollte gegenüber September einen Anstieg von 0.4 % aufweisen. Jahr für Jahr sollte sich die PCE-Inflation von 6 % im September auf 6.2 % abkühlen. Der Kern-PCE, der Lebensmittel und Energie ausschließt, wird voraussichtlich um 0.3 % steigen. Die PCE-Kerninflationsrate dürfte von 5 % im September auf 5.1 % sinken.
Der PCE-Inflationsbericht wird zusammen mit dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag dazu beitragen, die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed zu formen. Der Verbraucherpreisindex für November wird am 13. Dezember veröffentlicht, einen Tag vor der Ankündigung der Fed-Sitzung im Dezember.
Am Mittwoch zuvor berichtete ADP über einen starken Rückgang der Neueinstellungen im Privatsektor im November. Außerdem zeigte die JOLTs-Umfrage, dass die Stellenangebote im Oktober stärker als erwartet zurückgegangen sind. Das BIP-Wachstum für Q3 wurde stärker als erwartet nach oben revidiert, zusammen mit der Inflationsanzeige des Berichts.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen um weniger als 0.1 % gegenüber dem fairen Wert und machten damit eine Trendumkehr von geringen Verlusten, selbst wenn die CRM-Aktie die Blue Chips belastete. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 3.59 %.
Die Gold- und Silberpreise stiegen sprunghaft an, als der Dollar fiel, und drohten, die jüngsten Tiefs zu unterbieten.
Rohöl-Futures stiegen um 1 %, Erdgas um 3 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye verlief während eines Großteils der Sitzung am Mittwoch gemischt, nahm dann aufgrund der Kommentare von Fed-Chef Powell Fahrt auf und schloss auf Sitzungshochs.
Der Dow Jones Industrial Average ist am Mittwoch um 2.2 % gestiegen Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 3.1 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 4.4 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2.7 %.
Die Apple-Aktie stieg um 4.9 % und die Google-Aktie um 6.1 %, beide wieder über ihrem 50-Tage-Kurs. Microsoft-Aktien und Nvidia, die bereits über ihrer 50-Tage-Linie liegen, stiegen um 6.2 % bzw. 8.2 %. Die Tesla-Aktie stieg um 7.7 % und erreichte damit ihre 21-Tage-Linie.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3 % auf 80.55 $ pro Barrel, fielen aber im Laufe des Monats um 6.9 %. Die Wiedereröffnungshoffnungen von China Covid ließen auch die Kupfer-Futures steigen.
Treasury-Renditen und Zinserhöhungschancen der Fed
Die Rendite 10-jähriger Treasuries kehrte nach unten um und fiel um 5 Basispunkte auf 3.7 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger mit der Fed-Politik verknüpft ist, sank auf 4.33 %, obwohl Powell einen Spitzenzinssatz der Fed von mindestens 5 % erwartete.
Die Chancen einer Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte liegen jetzt bei etwa 79 % gegenüber 66 % nach Dienstag. Die Märkte sehen eine weitere Bewegung um einen halben Punkt im Februar immer noch als leichten Favoriten an, aber die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung um einen Viertelpunkt liegt bei über 45 %.
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ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 1.8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4.4 %, wobei Microsoft- und CRM-Aktien beides Hauptkomponenten waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 5.7 %, wobei die Nvidia-Aktie eine Spitzenposition einnahm.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) erhöhte sich um 3.75 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2.4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1.7 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) 2.4% hinzugefügt.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 7.7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye machte am Mittwoch eine große, zinsbullische Bewegung mit großem Volumen aufgrund der Kommentare von Fed-Chef Powell.
Der S&P 500-Index erholte sich von nahe seiner 21-Tage-Linie auf über die 4,000-Marke und stieg zum ersten Mal seit sieben Monaten über seine 200-Tage-Linie.
Der Nasdaq Composite, der Nachzügler bei der Marktrallye, führte am Mittwoch nach oben. Es eroberte seine 21-Tage-Linie und die Marke von 11,000 zurück, um sich auf einem Zweimonats-Schlusshoch einzupendeln. Apple-Aktien, Microsoft, Google, Nvidia und Tesla verzeichneten am Mittwoch starke Gewinne, aber es ist nicht klar, ob einer von ihnen im aktuellen Aufwärtstrend führend sein wird.
Der Russell 2000, der seine 21-Tage-Linie im Tagesverlauf unterschritten hatte, erholte sich und eroberte seine 200-Tage-Linie zurück. Der Dow Jones, der die aktuelle Marktrally angeführt hat, ist zurück auf ein neues Siebenmonatshoch.
Aufsteiger schlugen Verlierer mit breit angelegten Gewinnen. Viele führende Aktien, die unter Druck geraten waren, stützten sich am Mittwoch ab.
Obwohl es am Mittwoch viele positive Maßnahmen gab, bleibt der S&P 500 unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der Oktober-PCE-Inflationsbericht am Donnerstag und der November-Arbeitsmarktbericht am Freitag könnten den bullischen Aufschwung vom Mittwoch verstärken oder einen rückläufigen Rückzug auslösen.
Denken Sie daran, dass die aktuelle Marktrally zahlreiche große Tagesgewinne hatte, sich dann aber in den nächsten Tagen oder Wochen schwer tat, Fortschritte zu machen.
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Was nun
Die Börsenrallye hatte eine starke Sitzung, in der die wichtigsten Indizes und führenden Aktien ermutigende Bewegungen machten.
Anleger waren am Mittwoch wahrscheinlich versucht, ihr Engagement zu erhöhen, und das könnte funktionieren.
Aber es bleiben gute Gründe, die Exposition noch nicht zu erhöhen. Der S&P 500 liegt über seiner 200-Tage-Linie, aber nicht entscheidend. Dies würde wahrscheinlich bedeuten, eine lange Trendlinie mit fallenden Spitzen auf einem Wochen-Chart zu übertreffen. Ein entscheidendes Überschreiten dieses Bereichs könnte ein starkes Signal dafür sein, dass der aktuelle Aufwärtstrend mehr als eine Bärenmarktrallye ist.
Aber das erfordert eine positive Reaktion auf die bevorstehenden PCE-Inflationsdaten und den Stellenbericht.
Anleger sollten mit Hochdruck an ihren Beobachtungslisten arbeiten und sich vielversprechende Aktien aus einer Vielzahl von Sektoren ansehen. Aber bleiben Sie auf jeden Fall engagiert. Die Marktrallye könnte an einem Wendepunkt stehen, aber in welche Richtung wird sie sich wenden?
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- fed-chief-powell/?src=A00220&yptr=yahoo