Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet, wobei die Sitzung der Federal Reserve im Mittelpunkt steht.
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Der Aktienmarkt erlitt in der vergangenen Woche aufgrund eines überraschend heißen CPI-Inflationsberichts sowie einiger düsterer Gewinnberichte oder Warnungen schädliche Verluste. Die wichtigsten Indizes fielen unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte und unterboten am Freitag einige weitere wichtige Niveaus. Auch viele führende Aktien hatten zu kämpfen.
Es ist eine Zeit für Anleger, höchstens ein minimales Engagement zu haben. Erstellen Sie Beobachtungslisten mit Aktien, die sich einer starken relativen Stärke rühmen und Schlüsselniveaus halten. Tesla (TSLA), Enphase Energy (ENPH), Celsius-Bestände (Celh), Wolfsgeschwindigkeit (WOLF) und Vertex Pharmaceuticals (VRTX) qualifizieren sich alle.
Natürlich sehen Tesla-Aktien, Enphase usw. jetzt robust aus, aber sie werden es vielleicht in den kommenden Tagen nicht tun. Viele Aktien sahen bis letzten Dienstag stark aus. Andere sahen bis Donnerstag oder Freitag solide aus.
WOLF Lager ist auf der CED-Bestenliste Beobachtungsliste. Aktien von Tesla, Enphase und CELH sind am Start CED 50. ENPH-Aktie und Vertex sind auf dem IBD Big-Cap 20.
Fed-Treffen
Die Fed-Sitzung findet am 20. und 21. September statt. Nach dem Verbraucherpreisindex vom Dienstag, der außerhalb des Benzins überall Stärke zeigte, verstärkten die Märkte die Erwartungen einer dritten Fed-Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte. (Es besteht eine geringe Chance auf eine gigantische 100-Basispunkte-Bewegung.) Die Anleger werden sich darauf konzentrieren, was die Fed-Politik für die Zukunft andeutet.
Die vierteljährlichen Prognosen der Fed werden signalisieren, wo die politischen Entscheidungsträger den Leitzins weiter außen sehen.
Derzeit tendiert der Markt zu einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte im November, gefolgt von 25 oder 50 Basispunkten im Dezember. Das würde den Leitzins der Fed Funds auf entweder 4 % bis 4.25 % oder 4.25 % bis 4.5 % drücken, gegenüber den Erwartungen von 3.75 % bis 4 % vor dem CPI-Bericht.
Fed-Chef Jerome Powell wird seine Kommentare nach der Sitzung um 2:30 Uhr ET abgeben. Powell machte in seiner Rede in Jackson Hole vom 26. August glasklar klar, dass die Federal Reserve ihre Fehler der 1970er Jahre nicht wiederholen würde, indem sie ihre Geldpolitik zu schnell lockerte.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börse letzte Woche
Der Aktienmarkt erlitt in der vergangenen Woche starke Verluste und kehrte nach soliden Gewinnen am Montag hart um.
Der Dow Jones Industrial Average ist in der letzten Woche um 4.1 % gefallen Börsenhandel. Der S&P-500-Index sank um 4.8 %. Der Nasdaq-Composite brach um 5.5 % ein. Der Small Cap Russell 2000 gab 4.5 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 3.45 %, der siebte Wochengewinn in Folge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt am Freitag erreichte die 10-Jahres-Rendite 3.483 %, was genau dem 11-Jahres-Hoch vom 14. Juni entsprach.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1.9 % auf 85.11 $ pro Barrel, der dritte wöchentliche Rückgang in Folge. Die Erdgaspreise sanken um 2.7 %, aber nach einer wilden Woche voller Gewinne und Verluste.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) rutschte letzte Woche um 5 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) gaben 4.2 % ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 8.3 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab 6 % auf.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 10.3 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5 %. US Global Jets ETF (JET) rutschte um 5 % ab. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 6.9 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) gab 2.7 % auf und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 3.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 2.3 % zurück
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 4.5 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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ENPH-Aktie
Die Enphase-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 4 % auf 318.01 und fand weiterhin Unterstützung an einer steigenden 21-Tage-Linie. Ein Rückzug auf die 21-Tageslinie, vielleicht eine Pause, um die 50-Tageslinie einzuholen, könnte eine sicherere Kaufgelegenheit bieten. Eine Reihe von Solarspielen sieht immer noch stark aus.
Celsius-Aktie
Die CELH-Aktie fiel letzte Woche um 4.9 % auf 100.70, fand aber beim gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt Unterstützung. Eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 108.37 könnte einen aggressiven Einstieg bieten. In ein paar Wochen könnte die Celsius-Aktie mit einem Kaufpunkt von 118.29 eine neue Basis haben.
WOLF-Lager
Der auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Chiphersteller Wolfspeed stieg letzte Woche um 5.25 % auf 120.21, einschließlich des Gewinns von 2.8 % vom Freitag. Anleger könnten 123.35 als Kaufpunkt für die WOLF-Aktie von einem Griff in einer längeren Konsolidierung betrachten.
VRTX-Aktie
Die Vertex-Aktie fiel letzte Woche um 0.9 % auf 289.42, stieg aber am Freitag um 0.8 %, um die 21-Tage-, 50-Tage- und 10-Wochen-Linie zu überschreiten. Eine Bewegung über das Hoch vom 12. September von 296.14 würde einen frühen Einstieg bieten. Es ist möglich, dass die VRTX-Aktie in ein paar Tagen mit einem Kaufpunkt von 306.05 eine flache Basis haben wird.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 1.2 % auf 303.35, nachdem sie in der Vorwoche um 10.9 % gestiegen war. Die Aktien des EV-Riesen hielten beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt Unterstützung.
Das relative Stärkelinie für die TSLA-Aktie hat sich erheblich verbessert. in den letzten zwei Wochen ein Fünfmonatshoch erreicht. Die RS-Linie, die blaue Linie im bereitgestellten Diagramm, bildet die Wertentwicklung einer Aktie im Vergleich zum S&P 500-Index ab.
Anleger könnten eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 309.12 als aggressiven Einstieg oder das kurzfristige Hoch von 314.64 nutzen. Das wäre noch ein langer Weg von einem traditionellen Kaufpunkt.
Für alle diese Aktien erhöhen die schwachen Marktbedingungen jetzt die Risiken jeglicher Käufe.
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Stock Market Analysis
Der Aktienmarkt startete am Montag mit einem kräftigen Gewinn in die vergangene Woche, was nun schon lange her zu sein scheint. Die wichtigsten Indizes stürzten am Dienstag durch ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Am Freitag schlossen der Nasdaq und der S&P 500 unter ihren Tiefs vom September und Ende Juli, auch wenn sie von ihren Intraday-Tiefs abkamen.
Die wichtigsten Indizes haben inzwischen mehr als die Hälfte ihrer Gewinne von Mitte Juni bis Mitte August wieder eingebüßt.
Ja, einige führende Aktien hielten sich, aber für jeden Tesla, Vertex oder Celsius gab es mehrere Qualitätstitel, die schädliche Verluste erlitten
Der CPI-Bericht vom Dienstag hat dem Markt nicht nur ernsthaften technischen Schaden zugefügt, er unterminierte auch die breitere Hausse. Anleger hatten gewettet, dass ein zahmer Inflationsbericht die Fed dazu anspornen würde, zumindest nach September mit langsameren Zinserhöhungen zu beginnen. Diese Hoffnungen wurden zurückgedrängt.
Es ist das zweite Mal, dass die Märkte zu rosig in Bezug auf die Fed-Politik waren. Die Sommerrallye wurde nicht zuletzt dadurch angespornt, dass Anleger erwarteten, dass die Fed die Zinserhöhungen bald beenden – und dann irgendwann im Jahr 2023 mit den Zinssenkungen beginnen würde. Powells Rede in Jackson Hole beendete die Rede von einem „Fed-Pivot“ zur Zinssenkung.
Es ist möglich, dass die eigentliche Fed-Sitzung am Mittwoch keine große Marktbewegung sein wird, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Anleger in den letzten drei Wochen angepasst haben.
Die Preise werden hoch gehen und dort für einen längeren Zeitraum bleiben. Die Fed ist bereit, die USA in eine Rezession stürzen zu lassen, um die Inflation auszupressen.
Abgesehen von sinkenden Arbeitslosenansprüchen, die die Bedenken der Fed nur verstärkten, waren die jüngsten Wirtschaftsdaten enttäuschend. Ein Umfeld mit hoher Inflation, hohen Löhnen und geringem Wachstum ist eine große Herausforderung für jedes Unternehmen.
Das katastrophale FedEx (FDX) Ergebnis und Kommentar, gemischte Ergebnisse aus Adobe (ADBE) und Warnungen von Nucor (NUE) und US Steel (X) spiegeln wider, dass Unternehmen über einen längeren Zeitraum mit uneinheitlichen oder schwachen Ergebnissen konfrontiert sind. Die multinationalen Unternehmen und Exporteure, die den S&P 500 dominieren, könnten angesichts des starken Dollars zusammen mit der Schwäche in Europa und China besonders exponiert sein.
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Was nun
Der Aktienmarkt ist in keiner guten Verfassung. Die makroökonomischen Bedingungen sind schlecht. Anleger müssen bedenken, dass der Markt die Tiefststände vom Juni unterbieten oder wochen- oder sogar monatelang in einer Spanne bleiben könnte, bis wirkliche Klarheit über das Endspiel der Fed-Zinserhöhungen besteht.
Das Engagement der Anleger sollte minimal sein. Es ist nichts Falsches daran, 100 % Cash zu sein, besonders wenn die letzten Trades gegen Sie verlaufen sind.
Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau Ihrer Beobachtungslisten und achten Sie auf Aktien, die Widerstandsfähigkeit zeigen. Wenn der Markt schwach bleibt, werden einige dieser Namen ins Stocken geraten, während andere auftauchen werden. Der Schlüssel ist, eine aktuelle Liste zu haben, wenn sich die Marktbedingungen verbessern, und Sie bereit sind, davon zu profitieren.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-looms-as-rate-hike-reality-slams-stock-market-tesla- enphase-Überfall/?src=A00220&yptr=yahoo