Dow-Jones-Futures fielen nach Geschäftsschluss, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, as Microsoft (MSFT) Guidance hat die besser als befürchteten Gewinne außer Kraft gesetzt. ASML (ASML), Boeing (BA) und Tesla (TSLA) sind am Mittwoch vom Fass.
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Die Börsenrallye wurde am Dienstag in einer relativ engen Spanne gehandelt, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen große Gewinne erzielt hatte. Die wichtigsten Indizes schlossen gemischt. Der Nasdaq zog sich zurück, als das Justizministerium eine zweite Kartellklage gegen die Muttergesellschaft von Google einreichte Alphabet (GOOGL).
Die Microsoft-Einnahmen lagen hinter den bisherigen Ansichten auf starkes Cloud-Computing-Wachstum. Doch der Softwareriese gab schwache Prognosen ab. MSFT-Aktien, die anfänglich stark gestiegen waren, kehrten nach unten um.
Intuitive chirurgische (ISRG) und Texas Instruments (TXN) auch gemeldet. ISRG-Einnahmen verpasst mit Inline-Einnahmen. Texas Instruments leicht geschlagen, aber tiefer geführt. Die ISRG-Aktie fiel, während die TXN-Aktie leicht fiel.
Am frühen Mittwoch berichtet der Chipausrüstungsgigant ASML zusammen mit anderen Halbleiterausrüstungsherstellern Lam Research (LRCX), Teradyne (TER) und Wolfsgeschwindigkeit (WOLF) nach Handelsschluss fällig.
Boeing und Freeport-McMoRan (FCX) berichten ebenfalls am frühen Mittwoch.
Tesla wird die Gewinne in die Schlagzeilen bringen Mittwoch Nacht. Die Tesla-Einnahmen werden wichtig sein, aber die Anleger werden sich wahrscheinlich auf die Prognose für 2023 konzentrieren, insbesondere nach großen Preissenkungen weltweit zu Beginn des Jahres. Diese Preissenkungen haben die Tesla-Nachfrage – auf Kosten der Margen – angekurbelt, aber wird dieser Schub anhalten?
Nach dem Abschluss sagte Tesla, dass es in seinen Einrichtungen außerhalb von Reno, Nevada, 3.6 Milliarden US-Dollar für eine Tesla Semi-Fabrik und für die Massenproduktion von 4680 Batteriezellen ausgeben werde. Das bestätigte frühere Berichte.
Die Tesla-Aktie fiel über Nacht um 2 %. Die Aktien stiegen am Dienstag um 0.1 % auf 143.89 und näherten sich damit der 50-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie ist im Jahr 17 bisher um fast 2023 % gestiegen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.2 %. S&P 500-Futures gingen um 0.4 % zurück. Nasdaq 100-Futures sanken um 0.7 % und gaben damit nach anfänglich bescheidenen Gewinnen wieder nach. Die MSFT-Aktie ist eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Nachdem ein NYSE-Fehler etwa 100 Ticker bei der Eröffnung gestört hatte, handelte die Aktienmarktrallye am Morgen etwas niedriger, bevor sie sich allmählich zu einem gemischten verbesserte.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 0.3 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index fiel um 0.1 %. Der Nasdaq-Composite ging um 0.3 % zurück. Der Small-Cap Russell 2000 gab 0.25 % nach.
Die US-Rohölpreise fielen um 1.8 % auf 80.13 $ pro Barrel. Erdgas brach um 5.5 % ein, nachdem es am Montag um mehr als 6 % gestiegen war.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel aufgrund gemischter bis schwacher Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe auf 3.47 % Basispunkte.
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DOJ verklagt Google erneut
Das DOJ verklagte Google wegen seiner Online-Werbedominanz, um das Unternehmen zu zwingen, bestimmte Vermögenswerte zu veräußern. Im Oktober 2020 reichte das Justizministerium eine Kartellklage wegen mutmaßlichen Missbrauchs der Online-Suchbefugnis ein. Staatengruppen führen drei Kartellklagen gegen Google, darunter eine Werbeklage.
Die Google-Aktie fiel am Dienstag um 2.1 % auf 97.70, obwohl dies nach einem 10 % höheren Volumen in den vorangegangenen drei Sitzungen der Fall war.
Google meldet Q4-Ergebnisse am 2. Februar.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) und Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) höher umrandet. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 0.6 % zurück. Microsoft-Aktien sind eine wichtige IGV-Komponente.
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 0.7 %, ASML-Aktien sind eine große Position, wobei TXN, LRCX und TER auch in SMH enthalten sind.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) sank um 1.6 % und ARK Genomics (ARKG) verlor 1.4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood's Ark hat seine TSLA-Position in den letzten Wochen verstärkt und erst am Montag Aktien hinzugefügt.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0.2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0.4 %. US Global Jets (JET) wurde niedriger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 0.4 % vorgezogen. Der Energy Select SPDR ETF (XL) gab 0.4 % ab und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.1 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fielen um 0.7%.
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Microsoft-Einnahmen
Die Microsoft-Gewinne fielen im Vergleich zum Vorjahr um 6 %, verschiedene Posten ausgenommen, und übertrafen damit nur knapp die Erwartungen für das zweite Quartal. Der Umsatz stieg um 2 %, der geringste Anstieg seit mehr als sechs Jahren und verfehlte Prognosen. Die Einnahmen aus Azure und anderen Cloud-Computing-Diensten stiegen um 1.9 % – 31 % ohne Währungsschwankungen – und übertrafen leicht die Konsensansichten. Analysten hatten sich Sorgen um das Wachstum von Azure gemacht.
Die Anleger waren erleichtert über die ordentlichen Ergebnisse des Tech-Titans Dow Jones. Aber Microsoft gab schwache Hinweise und warnte vor einer Verlangsamung der Aktivitäten.
Die MSFT-Aktie fiel um 1 %, nachdem sie nach Stunden zunächst um 5 % oder mehr gestiegen war.
Letzte Woche kündigte Microsoft Pläne zum Abbau von 10,000 Stellen an, was etwa 4.5 % der Belegschaft entspricht.
Die Aktien fielen am Dienstag um 0.2 % auf 242.04 und hielten die 50-Tage-Linie, nachdem sie dieses Schlüsselniveau am Montag wiedererlangt hatten. Die Microsoft-Aktie hat wohl mit 264.02 eine Bodenbildung Punkt kaufen. Es bildete sich unterhalb der 200-Tage-Linie, aber ein Ausbruch würde beinhalten, dieses Niveau zu überwinden und einen langen Abwärtstrend zu durchbrechen.
Die Gewinne und Prognosen von Microsoft sind wichtig für andere Softwarehersteller, PC-bezogene Aktien und Cloud-Computing-Unternehmen wie Google und Amazon.com (AMZN). Die jüngste große Beteiligung von Microsoft und die Allianz mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI könnten eine weitere Bedrohung für Google und Amazon darstellen.
Amazon und mehrere Cloud-Softwarefirmen fielen über Nacht, nachdem sie sich zunächst aufgrund der Gewinne von Microsoft erholt hatten.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye wurde am Dienstag unterbrochen, wobei die wichtigsten Indizes gemischt endeten. Aber das war eine normale Aktion nach großen Gewinnen am Freitag und Montag, insbesondere wenn man auf eine riesige Gewinnflut zusteuerte.
Der S&P 500, der die Höchststände der letzten Woche und die Marke von 4,000 am Montag überwand, hielt diese Schlüsselniveaus.
Der Nasdaq-Composite fiel und liegt immer noch leicht unter der 200-Tage-Linie und den Dezember-Hochs.
Der Dow Jones verlängerte seinen Anstieg von der 50-Tage-Linie, nachdem er am Montag dieses Schlüsselniveau wiedererlangt hatte
Der Small-Cap-Russell 200 ist etwas gesunken, befindet sich aber nahe an seinen Höchstständen von Ende 2022.
Die Marktrally sieht stark aus, aber die wichtigsten Indizes stoßen alle auf Widerstandsniveaus. Tech war 2023 marktführend, aber jetzt werden wir eine Flut von Tech-Einnahmen erzielen. Selbst wenn sich das makroökonomische Bild stabilisiert und die Zinserhöhungen der Fed nachlassen, könnten die Unternehmen die Prognosen in den nächsten Wochen senken.
Microsoft könnte gerade erst anfangen.
Neben Tesla, ASML und Boeing am Mittwoch, Apple (AAPL), Facebook-Elternteil Meta-Plattformen (META), Amazonas, AMD (AMD), Google und viele mehr sollen nächste Woche berichten
Wenn die Marktrallye Ende nächster Woche die Höchststände von Ende 2022 überwunden hat, wäre dies ein starkes Signal dafür, dass ein nachhaltiger Aufwärtstrend im Gange ist.
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Was nun
Die Rallye an den Aktienmärkten zeigt mehr Stärke und bietet eine Reihe von Kaufgelegenheiten.
Anleger sollten ihr Engagement schrittweise erhöhen und sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Berichtssaison könnte den Markt erschüttern, insbesondere aber einzelne Aktien. Eine Option für Anleger besteht darin, Markt- oder Sektor-ETFs zusammen mit einzelnen Namen zu kaufen.
Konzentrieren Sie sich auf jeden Fall auf den Aufbau Ihrer Beobachtungslisten. Achten Sie auf wichtige Einnahmen für den Markt und Ihre Beteiligungen, einschließlich Konkurrenten, Kunden und Lieferanten der Unternehmen, in denen Sie Positionen halten.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-erases-gains-on-weak-guidance-tesla-earnings-on-tap/?src =A00220&yptr=yahoo