Dow Jones-Futures wurden am frühen Montag zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures gehandelt, während die Renditen von Staatsanleihen weiter stiegen. Die Verkäufe von Tesla China waren im März solide, aber das Werk in Shanghai ist geschlossen, da sich die Covid-Beschränkungen in China verschärfen. Unterdessen wird Tesla-Chef Elon Musk dem nicht beitreten Twitter (TWTR) Vorstand.
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Die wichtigsten Indizes und Leitaktien erlebten eine negative Woche, da die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank und steigende Staatsanleiherenditen ihren Tribut forderten. Die Börsenrally stehe „unter Druck“.
Die Tesla-Aktie erlebte eine Woche mit negativer Trendwende. Auf dem Wochen-Chart hat er nun jedoch die Kontrolle, nachdem er stark gestiegen ist. Die Verkäufe von Tesla China waren im März stark, aber eine Sperrung in Shanghai wird die Produktion im April beeinträchtigen.
Unterdessen Apple (AAPL) sank nach unten und verlieh dem Griff etwas mehr Gewicht, während der Handel immer noch eng war. Während Tesla (TSLA) und Apple-Aktien schneiden relativ gut ab, die meisten Wachstumsaktien jedoch nicht.
In gesünderen Teilen des Marktes Callon Petroleum (CPE) wird trotz seines Rufs als „Stachelschwein“ auf dem Wochen-Chart knapp gehandelt. General Dynamics (GD) wird ebenfalls eng gehandelt, während es ein neues Unternehmen schmiedet flache Basis. Molina Gesundheit (MOH) bewegte sich eng in einer Kaufzone und fand in der vergangenen Woche auch wichtige Unterstützung.
Anleger sollten in der aktuellen Marktwoche bei Neukäufen vorsichtig sein.
Elon Musk wird dem Twitter-Forum nicht beitreten
In anderen Nachrichten sagte Twitter-CEO Parag Agrawa am Sonntagabend, dass Elon Musk nicht dem Vorstand des Unternehmens beitreten werde. Musk gab am Montag bekannt, dass er mit einem Anteil von 9.1 % der größte Aktionär von Twitter geworden sei. Am Dienstag gab Twitter bekannt, dass er dem Vorstand beitreten werde. Die TWTR-Aktie schoss am Montag um 27 % in die Höhe. Die Aktien schlossen die Woche mit einem Plus von fast 18 %, aber unter dem Tiefststand vom Montag.
Die Tesla-Aktie ist im Kommen CED-Bestenliste. Tesla- und CPE-Aktien sind auf dem Vormarsch CED 50.
Das in diesem Artikel eingebettete Video erörterte das gemischte Marktgeschehen und analysierte die Aktien von Callon Petroleum, General Dynamics und MOH.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0.5 % gegenüber dem Fair Value. S&P 500-Futures sanken um 0.6 %. Nasdaq-100-Futures gaben um 0.7 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 2.78 % und markierte damit ein weiteres Dreijahreshoch.
Die US-Rohöl-Futures fielen um mehr als 2 %.
Chinas Sperrung in Shanghai und die Beschränkungen in anderen Teilen des Landes werden einen Tribut von der chinesischen und der Weltwirtschaft fordern.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally ging letzte Woche zurück, als der Nasdaq und der Small-Cap-Index Russell 2000 unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte fielen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 0.3 % Börsenhandel, trotz bescheidener Zuwächse gegen Ende der Woche. Der S&P 500-Index fiel um 1.3 %. Der Nasdaq-Composite fiel um 3.9 %. Der Russell 2000 fiel um 4.6 %.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg letzte Woche um 34 Basispunkte auf 2.71 % und erreichte damit ein Dreijahreshoch, da die Federal Reserve signalisierte, dass sie neben drastischen Zinserhöhungen bald mit dem Abbau ihrer massiven Bilanz beginnen werde. Die Zinsstrukturkurve für Staatsanleihen ist nicht mehr invertiert, da die Rendite zweijähriger Staatsanleihen leicht auf 2.52 % stieg.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1.2 % auf 98.26 $ pro Barrel.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel letzte Woche um 6.15 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) gaben fast 2 % ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 4.3 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 7 % ein.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 10.1 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 9 %. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 1.7 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging um 3.8 % zurück. US Global Jets ETF (JET) ging um 7.3 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 3.5 % und verlängerte damit seine Verlustserie. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 3.2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.9 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 3.7 %.
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Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 2.5 % auf 169.98 und schloss knapp unter ihrer 21-Tage-Linie und leicht über ihren 50-Tage- und 10-Wochen-Durchschnitten. Das verleiht dem Handle-Kaufpunkt von 179.71 etwas mehr Tiefe. Der relative Stärkelinie ist leicht gesunken, liegt aber immer noch in der Nähe von Rekordhöhen. Berichte über eine schwächere Nachfrage nach Unterhaltungselektronik haben die Chiphersteller, einschließlich der iPhone-Zulieferer, in Mitleidenschaft gezogen, aber die Apple-Aktie selbst hat sich besser geschlagen. App Store- und andere Serviceeinnahmen tragen dazu bei, den Tech-Titanen vor Verschiebungen bei der Hardware-Nachfrage zu schützen.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg am Montag aufgrund der Rekordauslieferungen im ersten Quartal sprunghaft an und erreichte am Dienstag ein Dreimonatshoch von 1 und stieß damit im Wesentlichen auf einen Widerstand bei einem Trendlinieneinstieg. Die TSLA-Aktie kehrte dann am Dienstag nach unten um und fiel am Ende der Woche um 1,152.87 % auf 5.4, wobei die Höchst- und Tiefststände weit über dem Spannentief der Vorwoche lagen. Äußere negative Umkehrungen stellen eine rückläufige Aktion dar, könnten sich aber positiv auf den Tesla-Aktienchart auswirken, indem sie nach einem enormen Anstieg in nur wenigen Wochen einen echten Rückgang bewirken. Auf einem Wochenchart hat die Tesla-Aktie jetzt einen tasse mit henkel Kaufpunkt von 1,152.97, laut MarketSmith-Analyse. Es dauert noch einen Tag, bis dieser Handle auf einem Tages-Chart erscheint.
Die Tesla-Aktie könnte wohl einen etwas tieferen und längeren Griff gebrauchen. Ein Unterschreiten des gleitenden 21-Tage-Durchschnitts und der 1,000-Marke könnte einige weitere schwache Inhaber aus dem Weg räumen. Mit mehr Zeit würde die 10-Wochen-Linie auch etwas zur TSLA-Aktie aufschließen.
Bedenken Sie, dass die Tesla-Aktie ein Ausreißer ist. Nur sehr wenige Aktien mit einem dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis halten sich gut. Kann sich Tesla weiterhin dem Trend widersetzen, oder war die Trendwende letzte Woche der Beginn eines größeren Ausverkaufs? Wenn Sie das letztere Szenario als Möglichkeit betrachten, können Sie erkennen, wie eine Bewegung unter 1,000 eine Reihe von Anlegern abschrecken könnte.
Was die Nachrichten angeht, veranstaltete Tesla Austin am Donnerstagabend ein „Cyber Rodeo“, als die Auslieferung des Model Y begann. Tesla Berlin begann im März mit begrenzten Auslieferungen. Die Fabriken dürften letztendlich zu einem enormen Anstieg der Tesla-Produktionskapazität führen, die Produktion wird jedoch wahrscheinlich langsam steigen.
Tesla verkaufte im März 65,814 Fahrzeuge in seinem Werk in Shanghai, berichtete der chinesische Verband der Automobilhersteller am Montag. Das war Teil der Branchendaten für März-Elektrofahrzeuge und den gesamten Autoabsatz. Lediglich 60 Fahrzeuge wurden exportiert. Der März-Wert war der zweithöchste Wert von Tesla China seit Dezember (70,847).
Die Tesla-Fabrik in Shanghai war vom 16. bis 7. März und erneut seit dem 28. März geschlossen, da die Stadt angesichts der steigenden Zahl von Covid-Fällen abgeriegelt wurde. Das hatte einen bescheidenen Einfluss auf die Produktion und die Lieferungen im März, wird aber im April einen noch größeren Einfluss haben.
Es ist unklar, wann das Werk wiedereröffnet werden könnte. Selbst wenn der Standort wieder geöffnet werden darf, könnten der Covid-Ausbruch und die Einschränkungen Auswirkungen auf die Lieferanten haben.
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Callon-Aktie
Der CPE-Aktienchart genießt zu Recht den Ruf eines „Stachelschweins“ mit vielen morgendlichen Spitzen, die verblassen oder ins Negative übergehen. Auch die Callon-Aktie verzeichnete im Gegensatz zu vielen anderen Energiewerten keinen großen Anstieg. Aber es gibt einige positive Signale. Die Aktien haben sich von ihrer 200-Tage-Linie auf ihre 50-Tage-Linie und nun auf ihre 21-Tage-Linie bewegt.
Unterdessen fiel die CPE-Aktie trotz großer Intraday-Schwankungen letzte Woche um 0.8 % auf 61.94. Es hat sich mittlerweile ein gebildet drei Wochen knapp, bietet einen Einstieg von 66.48. Dieses enge Muster liegt fast ausschließlich innerhalb einer fünfmonatigen Konsolidierung, sodass Anleger immer noch 65.55 als operativen Wert verwenden könnten Punkt kaufen.
Eine ganze Reihe anderer Energieaktien, darunter auch integrierte Giganten, gründen oder befinden sich in Kaufzonen Exxon Mobil (XOM) und Schale (SHEL).
General Dynamics-Aktie
Die Aktie von General Dynamics hat sich erneut konsolidiert, nachdem sie sich mit anderen Verteidigungsunternehmen auseinandergesetzt hatte, als die russische Invasion in der Ukraine Ende Februar begann. Aktien haben jetzt eine flache Basis auf einem Wochenchart mit einem Kaufpunkt von 255.09. Auch die GD-Aktie hat innerhalb dieser flachen Basis eine Drei-Wochen-Tight geschaffen. Anleger könnten diesen engen Einstieg von 246.23, knapp über dem Hoch vom Freitag, als frühen Kaufpunkt über dem Großteil des jüngsten Handels der General Dynamics-Aktie nutzen.
Raytheon-Technologien (RTX-Erweiterung) hat auch eine flache Basis, während Lockheed Martin (LMT) und Northrop Grumman (NOC) konsolidieren bullisch.
Molina Gesundheitsaktie
Die Molina-Aktie testete letzte Woche ihre 10-Wochen-Linie, erholte sich dann und schloss mit einem Minus von 0.6 % auf 337.82. Die MOH-Aktie ist jetzt vier Wochen knapp und bietet einen Kaufpunkt von 347.72. Dieses enge Muster hat sich fast ausschließlich innerhalb der Kaufzone einer früheren Becher-mit-Henkel-Basis gebildet. Anleger könnten den engen Einstieg als Zusatzkauf oder zum Aufbau einer neuen Position nutzen.
Giganten der Krankenversicherung UnitedHealth (UNH) und Hymne (ANTM) werden aus den Kaufzonen ausgeweitet, wobei die Ergebnisse von UnitedHealth in der kommenden Woche fällig werden.
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrallye nahm in der vergangenen Woche eine allgemein negative Wendung, wobei es zu einem Ausverkauf von Wachstums-, Small- und Midcap-Werten kam. Der Aufwärtstrend stehe seit Mittwoch „unter Druck“.
Der Dow Jones gab in dieser Woche leicht nach und hielt die Unterstützung bei seiner 50-Tage-Linie, knapp unter seiner 200-Tage-Linie. Der S&P 500-Index fiel knapp unter seine 200-Tage-Linie, hielt sich aber über seiner 50-Tage-Linie. Der Nasdaq-Composite fiel stark, schloss die Woche unter seiner 50-Tage-Linie und schloss sich dem Russell 2000 und dem S&P MidCap 400 an.
Noch vor zwei Wochen schien die Markterholung breit abgestützt zu sein, mit Stärke in vielen Sektoren und mit Aufsteigern, die Rückgänge problemlos überwinden konnten. Aber die Rallye scheint eng und gespalten zu sein und kehrt zum schwierigen Umfeld von 2021 zurück.
Energie- und andere Rohstoffaktien liegen weiterhin an der Spitze, zusammen mit Medizin-, Discount- und Verteidigungsunternehmen, während sich REITs und Versicherer gut behaupten. Aber Wachstum, Einzelhandel, Wohnungsbau, Reisen und traditionelle Banken haben Probleme.
Das ist nicht verwunderlich, da steigende Zinsen Wachstumsaktien und Immobilienwerte belasten, während die hohe Inflation allmählich die diskretionären Ausgaben belastet.
In der kommenden Woche wird das Arbeitsministerium den Verbraucherpreisindex und den Erzeugerpreisindex veröffentlichen. Die Inflation wird stark ansteigen, aber die Märkte könnten sich über Anzeichen dafür freuen, dass die Preissteigerungen nachlassen. Der neueste Einzelhandelsumsatzbericht wird Aufschluss darüber geben, ob Käufer angesichts der hohen Inflation ihr Geld kneifen.
Ende nächster Woche wird China BIP-Daten für das erste Quartal und Märzberichte über Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion veröffentlichen. Aber das wird nicht viel Aufschluss über die Auswirkungen des umfassenden Covid-Lockdowns in Shanghai geben, der am 28. März begann. Das wird das globale Wirtschaftswachstum im April und möglicherweise darüber hinaus beeinträchtigen.
Die Gewinnsaison wird Fahrt aufnehmen, UnitedHealth erscheint am 14. April und Tesla am 20. April. Das könnte ein Katalysator für einzelne Aktien oder Sektoren oder den breiten Markt sein, ob nach oben oder nach unten.
Auch wenn sich die Marktrallye an einem Wendepunkt befindet, kann es sein, dass sie für einige Zeit nicht entscheidend nach oben oder unten durchbricht.
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Was nun
Split-Rallyes sind schwierig. Selbst wenn man nur die starken Sektoren spielt, kann sich der Markt schnell von ihnen abwenden oder die Schwäche breitet sich aus. Vermeiden Sie es also, sich zu sehr auf einen bestimmten Sektor zu konzentrieren, während Sie Ihr Gesamtengagement moderat halten.
Angesichts der unsicheren Marktbedingungen und der sich ändernden Aussichten sollten Anleger engagiert und handlungsbereit bleiben. Widerstehen Sie der Versuchung, mehrere Neuanschaffungen zu tätigen. Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau Ihrer Beobachtungslisten, um die Marktführer im nächsten nachhaltigen Marktaufwärtstrend zu erkennen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo