Dow Jones-Futures fielen über Nacht zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures aufgrund schwacher Umsätze und schwacher Prognosen von Cisco Systems. Die Börsenrallye wurde am Mittwoch stark ausverkauft, als eine große Target (TGT) Ertragsausfälle lösten angesichts der hohen Inflation und der schwächelnden Nachfrage große Sorgen über Einzelhändler, verwandte Sektoren und die Gesamtwirtschaft aus.
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Der starke Ausverkauf am Mittwoch folgt unmittelbar auf den Rückgang der wichtigsten Indizes Folgetag Um die neue Börsenrallye zu bestätigen, blinken bärische Signale.
Nach dem Schließen, Cisco Systems (CSCO) und Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) oder SQM, gemeldete Gewinne. Die Gewinne von Cisco lagen knapp über den Prognosen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres, aber der Umsatz blieb zurück, ebenso wie der Netzwerkgigant für das laufende Q4 nach unten geführt. Die CSCO-Aktie stürzte über Nacht um 13 % ab. Arista Networks (ANET) und andere verwandte Aktien fielen ebenfalls deutlich.
Die Gewinne von SQM für das Düngemittel- und Lithiumgeschäft stehen nachbörslich noch aus. Die SQM-Aktie stieg in der regulären Sitzung am Mittwoch um 0.4 % auf 90.21, nachdem sie im Tagesverlauf 93.14 erreicht hatte und kurzzeitig die Marke von 90.97 übertraf Punkt kaufen.
Das in diesem Artikel eingebettete Video besprach den Marktausverkauf am Mittwoch und analysierte die TGT-Aktie. Northrop Grumman (NOC) und Broadcom (AVGO).
Zielgewinn: Schlechte Nachrichten für den Einzelhandel
Die Zielgewinne gingen zurück 41 %, weit mehr als erwartet. Der Einzelhändler machte die Versandkosten sowie die Abwanderung der Verbraucher von Fernsehern und anderen Bedarfsartikeln dafür verantwortlich. Target sieht im laufenden Geschäftsjahr einen Margendruck. Das kam einen Tag später Walmart (WMT) verfehlte den Gewinn je Aktie und prognostizierte einen Tiefststand, wobei höhere Kosten für Waren, Versand und Arbeit angeführt wurden. Damals dachten oder hofften die Anleger vielleicht, dass die Probleme von Walmart unternehmensspezifisch seien, aber die Ergebnisse von Target deuteten auf ein viel umfassenderes Problem hin.
Die Zielaktie stürzte um 25 % auf 161.61 ab. Walmart sank um 6.8 %, nachdem er am Dienstag um 11.4 % eingebrochen war. Beide sind auf dem niedrigsten Stand seit 2020.
Wenn Walmart und Target im aktuellen Wirtschaftsklima Probleme haben, kann das für andere Discounter und Einzelhändler sowie allgemein nicht gut sein.
Geld Baum (DLTR) brach um 14.4 % ein, nachdem er am Dienstag um 3.2 % gefallen war. Die DLTR-Aktie hatte sich gut gehalten, fiel aber am Dienstag unter ihre 50-Tage-Marke und stürzte auf ihre 200-Tage-Linie. Costco Großhandel (COST) verlor mehr als 12 %, nachdem er in den letzten Wochen bereits einen Ausbruch geschafft hatte und unter wichtige gleitende Durchschnitte gefallen war. Sowohl Dollar Tree als auch COST berichten nächste Woche über ihre Aktien.
Best Buy (BBY), die am frühen Donnerstag meldet, sank um 10.5 % auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.
Speditionsfirmen, Tesla, Apple-Aktienhit
JB Hunt Transport Services (JBHT) wurde um 9 % abverkauft und stürzte von nahe seiner 10-Wochen-Linie ab. Da die Verbrauchernachfrage nachlässt, könnten Speditionen eine schwächere Nachfrage verzeichnen und Schwierigkeiten haben, die explodierenden Dieselkraftstoffpreise weiterzugeben.
Die Apple-Aktie fiel um 5.6 % auf 140.82, ein Sechsmonats-Schlusstief, da die Target-Warnung zu den Konsumausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter die Befürchtungen um den Dow-Jones-Technologiegiganten verstärkte. In den letzten Wochen haben iPhone-Vertragshersteller Foxconn und Taiwan Semiconductor (TSM), die Chips für macht Apple (AAPL) und viele andere warnten vor einer schwachen Smartphone-Nachfrage. Die AAPL-Aktie ist auf dem Weg zu einem achten wöchentlichen Verlust in Folge.
Die Tesla-Aktie fiel um 6.8 % auf 709.81, den niedrigsten Schlusskurs seit August. Während schwächere Konsumgüter theoretisch die Nachfrage nach den hochpreisigen Elektrofahrzeugen von Tesla beeinträchtigen könnten, ist die Automobilproduktion insgesamt so gering, dass das Angebot immer noch der ausschlaggebende Faktor ist. Tesla (TSLA) steht zusammen mit anderen hochgeschätzten Wachstumstiteln unter Druck, zusammen mit Produktionsproblemen in Shanghai und den anhaltenden Problemen von CEO Elon Musk Twitter (TWTR) Übernahmesaga. Die Twitter-Aktie fiel um 3.8 % auf 36.85, ein Zweimonatstief und noch weiter unter Musks Übernahmepreis von 54.20 $.
Außerdem hat der S&P 500 ESG-Index Tesla vor allem aus Gründen der Unternehmenskultur in die Knie gezwungen, was weitere verärgerte Tweets von Musk auslöste.
Unterdessen untersucht die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration einen Unfall mit dem Tesla Model S Anfang des Monats, bei dem Menschen ums Leben kamen, möglicherweise mit Autopilot. Die NHTSA untersucht Dutzende von Autopilot-Unfällen.
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Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0.4 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures gaben um 0.5 % nach. Nasdaq-100-Futures brachen um 0.7 % ein. Die Cisco-Aktie ist ein Bestandteil von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Auch mehrere andere Netzwerk- und Hardware-Aktien verloren an Boden.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2.9 %.
Die US-Rohölpreise stiegen leicht an.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann deutlich niedriger und fiel am Mittwoch weiter.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 3.6 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index rutschte um 4 % ab. Der Nasdaq Composite stürzte um 4.7 % ab. Der Small Cap Russell 2000 gab 3.5 % nach.
Die US-Rohölpreise kehrten von bescheidenen Zuwächsen um und fielen um 2.5 % auf 109.59 USD pro Barrel. Die Benzin-Futures fielen um mehr als 5 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 8 Basispunkte auf 2.89%.
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) rutschte um 3.8 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) verlor 3.9 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gaben 4 % ab. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 4.15 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging um 3.6 % zurück. US Global Jets ETF (JET) ging um 3.4 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 5.5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 2.75 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 2.6 %
Der SPDR S&P Retail ETF, der Target-Aktien und Walmart als Hauptbestandteile umfasst, stürzte um 8.3 % auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 4.4 % ein und ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7 %. Die TSLA-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest.
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Marktrallye-Analyse
Wenn Sie ein brandneues Auto kaufen, erwarten Sie beim Verlassen des Parkplatzes keine Probleme. Aber wenn Sie das tun, haben Sie vielleicht eine Zitrone. Am Dienstag veranstalteten die wichtigsten Indizes eine Folgetag, was die neue Börsenrallye bestätigt.
Doch am Mittwoch stürzten die wichtigsten Indizes ab und gaben alle starken Gewinne vom Dienstag und noch viel mehr wieder ab.
Ein schwächerer Verbraucher und steigende Kosten für Unternehmen sind eine düstere Kombination für Einzelhändler und Hersteller von Konsumgütern. Da die Konsumausgaben mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaft ausmachen, wächst das Risiko einer harten Landung der Wirtschaft, da die Fed versucht, die Inflation zu senken. Aggressive Zinserhöhungen der Fed werden ernsthafte Schmerzen verursachen. Aber die Alternative, die Inflation hoch zu lassen, wirkt sich offensichtlich auch auf die Nachfrage aus.
Abgesehen von den Gründen für den Ausverkauf ist die technische Vorgehensweise klar. Nicht jeder Folgetag funktioniert, und die Aktion vom Mittwoch war ein bärisches Signal.
Die wichtigsten Indizes schlossen unter ihren FTD-Tiefstständen. Eric Krull, Co-Autor von „The Lifecycle Trade“, sagt, seine Forschung zeige, dass die Marktrallye letztendlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % scheitern werde, wenn die großen Indizes dies tun.
In diesem Fall könnten die Chancen sogar noch schlechter sein. Der Dow Jones und der S&P 500 markierten am Mittwoch neue 52-Wochen-Schlusstiefs, und der Nasdaq war nicht weit davon entfernt.
Die Marktrallye hält jedoch noch an, bis die wichtigsten Indizes den Beginn ihrer Rallye, in diesem Fall die Intraday-Tiefststände vom 12. Mai, unterbieten. Insbesondere der Dow Jones steht kurz davor, nach unten zu brechen. Ein weiterer Rückgang des S&P 500 würde den Referenzindex mit ziemlicher Sicherheit in einen Bärenmarkt treiben und sich dem Nasdaq anschließen.
Schauen Sie sich einen Wochenchart der wichtigsten Indizes an, und es ist schwer, die Rallye zu erkennen. Der Dow, der S&P 500 und der Nasdaq sind alle auf dem Weg, ihre langen wöchentlichen Verluststrähne fortzusetzen.
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Was nun
Der Ausverkauf am Mittwoch ist der Grund, warum es eine gute Idee ist, langsam in eine neu bestätigte Aktienmarktrallye einzusteigen. Dies galt insbesondere für die aktuelle Marktrallye, bei der die wichtigsten Indizes unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten lagen und nur wenige Aktien in Position waren.
Anleger, die am FTD am Mittwoch Aktien oder ETFs gekauft haben, sollten aussteigen oder aussteigen.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starker relativer Stärke. Aber eine starke RS-Linie ist kein grünes Licht für den Kauf einer Aktie, insbesondere in einem schwachen Markt.
Der Ausverkauf der DLTR-Aktie am Mittwoch – und der Ausverkauf von Apple in den letzten Wochen – zeigt, wie sich die Aktien gut halten können, bis sie es nicht mehr tun. Warten Sie also, bis eine Aktie in einem starken Markt ein Kaufsignal signalisiert, und seien Sie bereit, auszusteigen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-target-triggers-bearish-sell-off-market-rally-has-90-chance-of- doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo