Dow-Jones-Futures fielen über Nacht stark, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures Tesla (TSLA) titelte nachbörslich die wichtigsten Gewinne, während die Anleger weiterhin über eine restriktivere Haltung der Fed nachdachten. Der Aktienmarkt hat am Mittwoch starke Intraday-Gewinne zunichte gemacht, während die Renditen von Staatsanleihen sprunghaft anstiegen, nachdem die Federal Reserve erklärt hatte, dass sie „erwartet“, die Zinssätze bald anzuheben, wobei Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass aggressive Zinserhöhungen und Bilanzkürzungen bevorstehen.
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Die wichtigsten Indizes schlossen auf den allerschlimmsten Niveaus und unterboten die Tiefststände vom Montag nicht, aber es war eine weitere enttäuschende Sitzung für den unbewiesenen Versuch einer Aktienmarktrallye.
Microsoft (MSFT) hatte vor der Fed-Entscheidung für Marktgewinne und Optimismus gesorgt. Die MSFT-Aktie erholte sich wieder über ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, obwohl sie in der Nähe von Sitzungstiefs schloss.
Die Tesla-Gewinne übertrafen am späten Mittwoch deutlich die Erwartungen. Die Tesla-Aktie gab im volatilen Nachthandel leicht nach.
Unterdessen Seagate-Technologie (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Silicon Motion-Technologie (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) und ServiceNow (NOW) meldete am späten Mittwoch ebenfalls Gewinne.
STX-Aktien und ServiceNow waren über Nacht bemerkenswerte Gewinner, während Edwards, LRCX-Aktien, Silicon Motion und insbesondere Teradyne Verlierer waren.
Tesla-Aktien und Microsoft stehen auf der IBD-Bestenliste. Microsoft- und NOW-Aktien gehören zu den IBD Long-Term Leaders.
Fed-Treffen
Die Fed-Sitzung endete am Mittwochnachmittag damit, dass die politischen Entscheidungsträger eine Zinserhöhung im März ankündigten und sagten: „Dies wird bald angemessen sein.“ Die Wertpapierkäufe werden wie geplant Anfang März eingestellt, obwohl es Spekulationen gibt, dass die Anleihekäufe im Februar enden könnten.
Fed-Chef Jerome Powell fügte in seiner Pressekonferenz hinzu, dass es „ziemlich viel Spielraum“ gebe, die Zinsen anzuheben, ohne dem Arbeitsmarkt zu schaden. Er würde nicht ausschließen, dass die Zinsen ab März bei jeder Sitzung im Jahr 2022 erhöht werden.
Powell sagte erneut, die Fed könne ihre riesige Bilanz bald und schneller reduzieren als im letzten Zyklus, und sagte, die Wirtschaft sei jetzt stärker. Er betonte, dass die Fed keine Entscheidung über die Geschwindigkeit oder den Zeitpunkt etwaiger Bilanzkürzungen getroffen habe, sagte jedoch, dass diese nach der ersten Zinserhöhung erfolgen würden.
Powell sagte nichts Überraschendes, aber er klang wie ein Fed-Chef, der sich auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentriert und nicht alles versucht, um nervöse Märkte zu beruhigen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 1.85 %, hauptsächlich während Powells Rede. Das liegt leicht unter dem am 1.87. Januar erreichten Zweijahreshoch von 19 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 13 %, da sich die Renditespanne weiter verringert.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0.9 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures gaben um 1.1 % nach. Nasdaq-100-Futures fielen um 1.4 %. Die Futures lagen den größten Teil des Mittwochabends leicht höher.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen hat sich über Nacht kaum verändert, aber die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen stieg weiter an und stieg um 3 Basispunkte auf 1.18 %.
Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.
Das gilt insbesondere bei Marktkorrekturen und neuen Rallyeversuchen. Die Dow-Jones-Futures waren volatiler, wobei das reguläre Handelsgeschehen heftige Intraday-Schwankungen zeigte.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally stieg während eines Großteils der Sitzung solide an, wobei Microsoft die Führung übernahm. Die wichtigsten Indizes erreichten kurz nach der Ankündigung der Fed-Sitzung um 2:XNUMX Uhr ET Sitzungshochs, zogen sich dann aber bald zurück, machten Gewinne zunichte und drehten sich aufgrund der restriktiven Äußerungen von Fed-Chef Powell ins Negative.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 0.5 %. Der S&P 500-Index gab um 0.15 % nach. Der Nasdaq-Composite schloss knapp über der Gewinnschwelle. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 1.5 %.
Unter den besten ETFs gab der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0.1 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ebenfalls leicht um 0.1 % nachgab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um etwas mehr als 1 %, obwohl Microsoft-Aktien eine wichtige Rolle spielten. NOW-Aktien sind ebenfalls eine Schlüsselposition. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1.4 %. Intel- und LRCX-Aktien sind bemerkenswerte SMH-Komponenten.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien gaben der ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25 % nach. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 2.6 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0.9 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 0.7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 2.4 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 0.2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg leicht um 0.3 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0.5 % nach.
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Tesla-Einnahmen
Die Gewinne und Einnahmen von Tesla übertrafen deutlich die Ansichten der Wall Street. CEO Elon Musk sagte, Lieferkettenprobleme seien der „hauptbegrenzende Faktor“ für das Wachstum im Jahr 2021. Tesla hat die Probleme in der Lieferkette im Jahr 2021 besser gemeistert als die meisten Autohersteller, von denen viele aufgrund von Chipknappheit und mehr spürbare Produktionsrückgänge verzeichneten.
Tesla erwartet weiterhin ein jährliches Auslieferungswachstum von 50 % in den nächsten Jahren und wird diese Marke im Jahr 2021 mit einem Anstieg von 87 % deutlich übertreffen.
Musk über die Gewinnmitteilung: Die Werke in Austin und Berlin sind fast bereit, mit der Auslieferung an Kunden zu beginnen. Er sagte, Tesla werde bis zum Jahresende Standorte für zusätzliche Produktionsanlagen auswählen.
Er geht auch davon aus, dass Tesla in diesem Jahr völlig selbstfahrende Robotertaxis auf den Markt bringen wird, eine Behauptung, die er schon seit mehreren Jahren aufstellt.
Musk sagte, dass es im Jahr 2022 keinen Cybertruck oder andere neue Modelle geben werde und bestätigte damit weit verbreitete Berichte. Er sagte, der Cybertruck werde „hoffentlich“ im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Das bedeutet, dass zwischen den neuen Tesla-Fahrzeugen etwa drei Jahre vergehen werden, nach dem Model Y Anfang 2020.
Musk sagte auch, dass Tesla derzeit nicht an einem vollständig autonomen Fahrzeug im Wert von 25,000 US-Dollar arbeite.
Musk sagte, Tesla werde einige Fahrzeuge, vermutlich Crossover des Model Y, mit 4680 Batteriepaketen ausliefern. Es ist jedoch unklar, ob das bedeutet, dass Tesla mit der Massenproduktion von 4680-Batteriezellen technische Hürden überwunden hat, oder ob das Unternehmen lediglich ein paar 4680-Packs als Quasi-Demonstration installiert.
Die Tesla-Aktie fiel über Nacht um 1 %, nachdem sie an verschiedenen Stellen stark gefallen und gestiegen war. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2.1 % auf 937.41, nachdem sie im Tagesverlauf 987.69 erreicht hatten. Die TSLA-Aktie befindet sich mit einem Kaufpunkt von 1,243.49 in einer Konsolidierung, könnte aber verschiedene frühere Einstiege bieten.
Sonstiges Einkommen
Die Gewinne von Lam Research übertrafen knapp, aber der Chip-Geräteriese verfehlte den Umsatz und gab schwache Prognosen ab. Die LRCX-Aktie fiel deutlich.
Die Gewinne von Teradyne übertrafen die Erwartungen, aber der Chip-Ausrüstungshersteller lag im ersten Quartal deutlich unter dem Konsens und verwies auf einen „langsameren Technologieübergang in einem unserer wichtigsten Endmärkte“. Die TER-Aktie stürzte ab.
Die Gewinne von Intel übertrafen die Erwartungen, aber die INTC-Aktie fiel über Nacht aufgrund schwacher Gewinnprognosen leicht.
Die Gewinne von Seagate übertrafen leicht die Erwartungen, wobei das Memory Play die Umsatzprognose für 2022 anhob. Die STX-Aktie legte im erweiterten Handel zu.
Die Erträge von ServiceNow übertrafen die Prognosen. JETZT stieg die Aktie in der Spätphase sprunghaft an.
Die Gewinne und Umsätze von Edwards Lifesciences blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Prognose ebenfalls dürftig ausfiel. Die EW-Aktie sank.
Die Gewinne von Ameriprise übertrafen die Erwartungen und das Finanzunternehmen kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 3 Milliarden US-Dollar an. AMP-Aktie war nicht aktiv.
Die Gewinne von Vertex übertrafen die Aktie deutlich, wobei die Biotech-Prognose höher ausfiel. Die VRTX-Aktie stieg über Nacht leicht an.
Die Gewinne von United Rentals übertrafen den Konsens. Die URI-Aktie stieg im weiteren Verlauf leicht an.
Die Gewinne von Silicon Motion übertrafen die Schätzungen, aber die SIMO-Aktie fiel über Nacht deutlich.
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Marktrallye-Analyse
Der Aktienmarkt geriet im Jahr 2022 in eine Korrektur, nicht zuletzt aufgrund der Befürchtungen einer Straffung durch die Fed. Daher ist es keine Überraschung, dass der beginnende Rallyeversuch nach restriktiven Äußerungen der Fed kräftige Gewinne zunichtemachen muss, aber es ist enttäuschend.
Der Nasdaq, der im Tagesverlauf um mehr als 3 % auf knapp über die Marke von 14,000 stieg, gab nach, konnte aber dank Microsoft und Tesla einen Anstieg verzeichnen. Der S&P 500-Index stieß rund um die 200-Tage-Linie auf Widerstand und bewegte sich von einem Intraday-Gewinn von 2.2 % zu einem leichten Verlust.
Selbst bei Sitzungshochs hat keiner der großen Indizes auch nur annähernd den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt erreicht.
Anleger können noch auf einen Folgetag warten, um den neuen Versuch einer Börsenrallye zu bestätigen. Ein Folgetag, der starke Kursgewinne bei einem oder mehreren der wichtigsten Indizes in größerem Volumen als in der vorherigen Sitzung mit sich bringt, signalisiert, dass große Institutionen bereit sind, den neuen Aufwärtstrend zu unterstützen.
Aber abgesehen von ihren Tiefstständen vom Montag sind die wichtigsten Indizes diese Woche alle im Minus, was kaum ein Anzeichen für eine kraftvolle neue Rallye ist.
Da die Dow-Futures deutlich im Minus sind, besteht die Gefahr, dass der Markt seine jüngsten Tiefststände unterbietet.
Der 200-Tage-Durchschnitt: Die letzte Linie der Unterstützung?
Was nun
Die Peitschenhiebe der letzten Tage haben in kurzen Zeiträumen zu kräftigen Aufschwüngen, aber auch zu großen Ausverkäufen geführt. Ohne eine Kristallkugel ist es schwierig, sichere Einstiege in Aktien oder ETFs zu finden.
Die Microsoft-Aktie bot wohl einen Einstieg als langfristiger Marktführer ab der 200-Tage-Linie, auch wenn der Schlusskurs nicht gerade ermutigend war. Die meisten Technologieaktien scheinen nach nahezu vertikalen Abstürzen schwer beschädigt zu sein. Hoch bewertete Wachstumswerte sind besonders schwach, obwohl die Tesla-Aktie einen Absturz vermieden hat.
Energieaktien sind trotz Rückschlägen am Mittwoch klare Spitzenreiter. Viele haben ihre Laufzeit bereits verlängert, da die Rohölpreise auf Mehrjahreshöchststände gestiegen sind.
Unter den Versandbeständen Matson (MATX) ist aus einer Basis ausgebrochen Zim Integrierter Versand (ZIM) erlangte einen früheren Kaufpunkt zurück, nachdem es am Montag die 7-8-Prozent-Verkaufsregel ausgelöst hatte. Im weiteren Sinne sehen auch einige Schifffahrtsbestände an Land interessant aus.
Die Finanzlage hatte in den letzten Wochen zu kämpfen, ist aber nicht zusammengebrochen. Dennoch ist eine Abflachung der Zinsstrukturkurve nicht gut für die Kreditmargen der Banken.
Arbeiten Sie auf jeden Fall an Ihren Beobachtungslisten und versuchen Sie, Aktien zu finden, die potenzielle Einstiegsmöglichkeiten bieten. Bedenken Sie, dass die Gewinnsaison noch in vollem Gange ist und ein kleiner Obsthändler namens Apple am Donnerstagabend Bericht erstattet.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo