Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Anleger werden auf eine riesige Gewinnwoche blicken, angeführt von Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) und Boeing (BA).
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Die Aktienmarktrally ging Mitte der Woche zurück, wobei die wichtigsten Indizes unter die wichtigsten gleitenden Durchschnitte fielen. Aber sie erholten sich am Freitag, insbesondere die Nasdaq- und Technologieaktien. Der Nasdaq, der Nachzügler im Jahr 2022, hat die Big-Cap-Indizes im Jahr 2023 angeführt, da wachstumsstarke Technologietitel wieder an Beliebtheit gewinnen.
Der jüngste Pullback bot vielen Aktien die Chance, eine Verschnaufpause einzulegen, Griffe zu schmieden oder andere neue Kaufgelegenheiten zu finden.
Anleger sollten genau aufpassen, aber bei neuen Positionen vorsichtig sein. Die Marktrallye bewegt sich um kritische Niveaus herum. Die Berichtssaison könnte die Indizes und bestimmte Sektoren sowie einzelne Aktien durcheinander bringen.
Hunderte von Unternehmen werden in der kommenden Woche berichten. Hier sind 10 Ergebnisberichte, die Sie genau beobachten sollten: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (JETZT), Winkel (CLC), Visa (V) und MasterCard (MA) sowie Chip-Giganten ASML (ASML), Lam Research (LRCX) und KLA Corp. (KLAC).
Diese Berichte bieten Einblicke in ihre jeweiligen Branchen und könnten einen großen Einfluss auf den Gesamtmarkt haben. Tesla-Aktien und Microsoft haben noch viele Reparaturarbeiten vor sich, während Boeing verlängert wird. Die NOW-Aktie könnte in der Nähe eines aggressiven frühen Einstiegs sein. CVX-Aktien, Visa und Mastercard sind alle in der Nähe von Kaufpunkten. Dasselbe gilt für LRCX und KLA, während ASML etwas außerhalb der Reichweite liegt.
KLAC-Aktie ist auf dem IBD Big-Cap 20. Microsoft-Aktien und ASML sind aktiviert IBD-Langzeit-Führungskräfte.
Microsoft-, Boeing-, Chevron- und Visa-Aktien sind alle Komponenten von Dow Jones.
Das in diesen Artikel eingebettete Video lässt eine wichtige Marktwoche Revue passieren und analysiert Etsy (ETSY), LRCX-Aktie und ServiceNow.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch eine Umkehrung nach unten und fiel am Donnerstag weiter, endete aber relativ gut.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche um 2.7 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index gab um 0.7 % nach. Der Nasdaq Composite stieg um 0.55 %. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 1.1 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel am Freitag um 3 Basispunkte auf 3.48 %. Die Rendite erreichte im Laufe der Woche 3.37 %, ein Viermonatstief.
Der auslaufende Terminkontrakt für Rohöl im Februar stieg letzte Woche um 1.8 % auf 81.31 $ pro Barrel. Der März-Kontrakt, der neue fast monatliche Rohölkontrakt, endete bei 81.64 $.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel letzte Woche um 1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1.45 %, wobei MSFT-Aktien und ServiceNow beide bedeutende Beteiligungen waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.7 %. ASML-Aktien sind neben LRCX, KLAC und TER eine große Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 1.4 % und ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 1 %. TSLA-Aktien bleiben eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Tatsächlich hat Cathie Wood’s Ark seine Tesla-Aktienbestände in den letzten Monaten aufgestockt.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel nach zwei großen Wochengewinnen um 0.5 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um fast 3 %. US Global Jets ETF (JET) ist nur um 0.35 % gestiegen, aber im Jahr 2023 ist es stark gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fielen um 2.4%.
Der Energy Select SPDR ETF (XL) kletterte um 0.7 %, ein sechster wöchentlicher Anstieg in Folge. Die Chevron-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 2.1 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 1.1 %, der sechste Rückgang in sieben Wochen.
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Schlüsseleinnahmen
Die Einnahmen von Tesla sind am Mittwochabend fällig. Die Investoren erwarten, dass die Gewinne um 34 % und die Einnahmen um 39 % steigen werden. Das wäre das erste Quartal seit Jahren, in dem das Umsatzwachstum die Gewinne übersteigen würde, ein frühes Anzeichen für Margendruck.
Der Fokus wird wahrscheinlich auf den Aussichten liegen, insbesondere angesichts der großen Preissenkungen weltweit zu Beginn des Jahres 2023. Wird Tesla an seinem Wachstumsziel von 50 % bei der Auslieferung festhalten? Wird Elon Musk weitere Einzelheiten zum Cybertruck liefern und eine gemeldete Überarbeitung des Modells 3 bestätigen? Was ist mit einem neuen EV-Werk? Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 9 % auf 133.42 und damit über den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, nachdem sie am 101.81. Januar im Tagesverlauf auf 6 gefallen war. Aber sie liegt immer noch unter ihrer 50-Tage-Linie und insbesondere unter ihrer 200-Tage-Linie.
Die Microsoft-Einnahmen sind am Dienstagabend fällig. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne von Microsoft leicht zurückgehen werden, mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Ergebnisse von Microsoft werden für Softwarehersteller, die PC-Branche und Cloud-Computing-Konkurrenten wie z Amazon.com (AMZN). In der vergangenen Woche sagte der Tech-Titan Dow Jones, er werde 10,000 Stellen oder 4.5 % der Belegschaft abbauen. Die MSFT-Aktie stieg letzte Woche um 0.4 % und traf an der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Microsoft hat wohl eine Bodenbildung unterhalb der 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch würde jedoch das Durchbrechen der 200-Tage-Linie und eine lange nach unten geneigte Trendlinie beinhalten.
Die Gewinne von Boeing sind am Mittwochmorgen, wobei nach einer Reihe von Verlusten ein geringer Gewinn erwartet wird. Investoren setzen auf eine Erholung von Gewinn und Cashflow in den kommenden Jahren. Die Boeing-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 3.4 % auf 206.76. Nach einem großen Umzug muss der BA-Bestand neu aufgebaut werden.
Die Einnahmen von ServiceNow sind für Mittwochabend geplant. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 38 %, das zweite Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum. Führungskräfte sind optimistisch in Bezug auf die IT-Ausgaben im Jahr 2023. Der Bericht wird für hochgeschätzte Namen von Unternehmenssoftware von entscheidender Bedeutung sein. Die NOW-Aktie stieg um 6.5 % auf 441.83, nachdem sie in der Vorwoche um 13 % gestiegen war. Die Aktien durchbrachen am Freitag die 200-Tage-Linie, erreichten ein Viermonatshoch und durchbrachen einen langen Abwärtstrend. Das bot einen sehr frühen Einstieg, aber die bevorstehenden Gewinne machen das sehr riskant.
Chevron-Einnahmen sind am Freitagmorgen fällig. Analysten erwarten ein weiteres Quartal mit boomendem EPS-Wachstum gegenüber dem Vorjahr, aber weniger als in Q2-Q3. Die CVX-Aktie stieg letzte Woche um 1.8 % auf 180.81 und erreichte damit ihre 50-Tage-Linie. Chevron befindet sich auf einer flachen Basis, aber eine Bewegung über das Mittwochshoch von 182.38 würde einen frühen Einstieg bieten. Die Gewinne von Chevron werden für den Öl- und Gassektor wichtig sein, insbesondere für große Ölkonzerne wie z Exxon Mobil (XOM).
Mastercard-Einnahmen sind am frühen Donnerstag fällig, Visa-Einnahmen nach Handelsschluss. Mastercard EPS ist um fast 10 % gestiegen, Visa um 11 %. Die Ergebnisse und Kommentare der Kreditkartengiganten werden für andere Zahlungsunternehmen und für Einblicke in die Verbraucherausgabentrends wichtig sein. Sowohl Visa- als auch Mastercard-Aktien arbeiten an Griffen in langen Konsolidierungen und handeln um wichtige Widerstandsniveaus herum, die bis Anfang 2022 zurückreichen.
ASML-Einnahmen sind am frühen Mittwoch fällig, Lam Research und Teradyne nach Börsenschluss. UÇK berichtet am späten Donnerstag. Die Einnahmen von ASML werden voraussichtlich um 11 % sinken, aber die Einnahmen von Lam Research sollten um 15 % und die von KLA um 27 % steigen. Leitlinien werden in einem voraussichtlich herausfordernden Jahr 2023 von entscheidender Bedeutung sein. Zusammen mit diesen Ergebnisberichten und Chipherstellern wie z Intel (INTC) gibt einen Einblick in den Halbleiterbereich und die Endmärkte.
Der ASML-Bestand wird von der 200-Tage-Linie verlängert. Die LRCX-Aktie wird knapp über ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Linie in einer Bodenbildungsbasis gehandelt. Die KLAC-Aktie hat auf einem Wochen-Chart einen kleinen Griff für eine Konsolidierung, die ein Jahr zurückgeht.
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrallye war für einen Pullback fällig, und sie bekam einen. Die wichtigsten Indizes kehrten am Mittwoch deutlich nach unten um und fielen am Donnerstag weiter. Aber sie schlossen die Tiefs vom Donnerstag ab und erholten sich am Freitag stark.
Der Nasdaq erzielte einen Wochengewinn und eroberte am Freitag den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entscheidend zurück. Die Aktion am Freitag war ein weiterer Folgetag für den Nasdaq.
Der S&P 500 eroberte seine 50-Tage-Linie zurück und schlich sich wieder über seine 200-Tage-Linie. Der Russell 2000 fand am 200-Tage-Kurs Unterstützung und könnte versuchen, bald seine Höchststände von Ende 2022 zu testen.
Der Dow Jones war der größte Verlierer der Woche, stürzte unter seine 50-Tage-Marke und beendete die Woche deutlich unter diesem Niveau.
Außerhalb des Dow sieht der jüngste Pullback bisher normal und gesund aus.
Die Pause gibt den führenden Aktien eine Chance, die Griffe zu schmieden, während nur wenige zusammenbrechen. Wenn überhaupt, könnte ein etwas längerer Pullback in dieser Hinsicht nützlich sein.
Aber die wichtigsten Indizes haben eine Reihe wichtiger Widerstandsniveaus. Der S&P 500 muss die 200-Tage-Linie entscheidend zurückerobern, wobei die Höchststände der vergangenen Woche und der Dezember-Höchststand als wichtige Meilensteine dienen.
Die Berichtssaison könnte der Katalysator für große Marktgewinne oder -verluste sein – oder beides.
Diese kommende Woche wird auch die ersten Messwerte zum BIP des vierten Quartals liefern, zusammen mit der PCE-Inflationsanzeige für Dezember. Diese werden den Weg für das Treffen der Federal Reserve am 1. Februar ebnen.
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Tech-Revival geht weiter
Die Börsenrallye scheint sich nach einer langen Pause in Richtung Tech-Wachstum zu drehen. Der Nasdaq-Composite erreichte erst am 28. Dezember ein Bärenmarkt-Schlusstief. Aber im Jahr 2023 ist der Nasdaq um 6.4 % gestiegen. Der Chip-ETF von SMH hat 12 % zugelegt, der Software-ETF von IGV 5.5 % und der spekulative ARKK 16.8 %.
Was treibt die Wiederbelebung des Technologiewachstums an?
Die Renditen von Staatsanleihen fallen, was für hochbewertete Wachstumsaktien positiv ist. Unterdessen gibt es Hoffnungen auf eine wirtschaftliche sanfte Landung, da sich China und Europa verbessern und die Fed-Zinserhöhungen einem Höhepunkt nahe zu sein scheinen. Das erhöht die Wetten, dass ein Großteil der schlechten Nachrichten für Wachstumsaktien eingepreist ist
Der Russell 2000, ein weiteres risikofreudiges Spiel, liegt mit einem Plus von 6.1 % im Jahr 2023 fast gleichauf mit dem Nasdaq.
Der S&P 500 ist zu Beginn des neuen Jahres um 2.5 % gestiegen. Der Dow Jones ist um 0.7 % gestiegen und dank des soliden Gewinns vom Freitag nur positiv.
Es gibt noch nicht viele Tech-Wachstumstitel in Position. Die LRCX-Aktie gehört zu den aufstrebenden Big-Cap-Chipführern, die sich gründen. Software ist knapp, obwohl die Aktien von NOW ein Argument sind. Der E-Commerce zieht an, mit Mercadolibre (MELI) ausbrechen und Etsy (ETSY) einrichten. Auch chinesische E-Commerce- und Internetfirmen entwickeln sich gut.
Die großen Gewinnberichte der nächsten zwei Wochen sind technologielastig, sodass die Anleger sehen werden, ob die Wachstumsbelebung Beine hat.
In der Zwischenzeit hatten viele Finanzwerte letzte Woche zu kämpfen, während Rüstungsunternehmen und defensiv gesinnte Lebensmittel- und Konsumgüteraktien ins Stolpern geraten.
Aber Metalle und Bergbauaktien sehen stark aus. Fluggesellschaften sind geflogen, während Investoren auch in Hotels einziehen. Der Einzelhandel ist gemischt. Medizin auch: Biotechs sehen interessant aus, aber die Krankenkassen sind schwach.
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Was nun
Die Marktrallye zeigte Ende letzter Woche eine gewisse Widerstandsfähigkeit, zusammen mit vielen Qualitätsaktien. Es ist immer noch möglich, dass der aktuelle Pullback wieder aufgenommen wird und länger anhaltenden Schaden anrichtet. Die Berichtssaison könnte große Bewegungen bei bestimmten Aktien auslösen, aber auch bei ihren Konkurrenten, Lieferanten und Kunden.
Während also der Markt, insbesondere der Nasdaq, „Risiko an“ signalisiert, sollten Anleger vorsichtig sein, ihr Engagement zu erhöhen. Eine mögliche Option sind Markt- oder Sektor-ETFs, um das Einzelaktienrisiko zu vermeiden. Wenn Sie die Belichtung hinzufügen, seien Sie bereit, schnell auszusteigen. Wenn Sie nicht bereit und willens sind, schnell auszusteigen, müssen Sie beim Eingehen von Positionen konservativer vorgehen.
Aber die nächsten Wochen könnten viele Kaufgelegenheiten bieten. Bereiten Sie also Ihre Beobachtungslisten vor und bleiben Sie am Ball.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo