Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla-Auslieferungen erreichten im dritten Quartal leicht einen Rekord, blieben aber weit hinter den Schätzungen zurück. Rivalen von chinesischen Elektrofahrzeugen meldeten ebenfalls Verkäufe.
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Die wichtigsten Indizes fielen in der vergangenen Woche solide und krönten einen schrecklichen September. Der S&P 500-Index und Dow Jones befinden sich auf Bärenmarkttiefs, wobei die Nasdaq kurz davor steht. Die Renditen von Staatsanleihen gingen von 4 % zurück, verlängerten aber ihre wöchentliche Siegesserie.
Anleger sollten im aktuellen Umfeld äußerst vorsichtig sein, da der Bärenmarkt eine dritte Abwärtsbewegung zu beginnen scheint.
Tesla Lieferungen
Tesla-Auslieferungen kamen auf 343,830 im dritten Quartal um 42 % gegenüber dem Vorjahr und 35 % über den 2 im zweiten Quartal, als das Werk in Shanghai aufgrund von Covid-Sperren mit einer langen Schließung und einer langsamen Erholung konfrontiert war. Die Q254,695-Zahl übertraf die Rekordzahl der Tesla-Auslieferungen von Q3 von 1 deutlich.
Die Auslieferungen von Tesla blieben jedoch weit hinter den 355,000 bis 365,000 zurück, die Analysten erwarteten. Der Bericht wird die Nachfragesorgen in China verstärken.
Tesla-Lieferungen folgen am Freitagabend auch auf den AI Day, an dem der EV-Riese einen Optimus-Roboterprototyp mit eingeschränkter Funktionalität vorführte.
Unterdessen Li-Auto (LI) gemeldete Lieferungen im September das war besser als seine kürzlich gesenkte Prognose. Gefährte Tesla-Rivalen Nio (NIO), und XPeng (XPEV) meldete auch Lieferungen im September am Samstag.
EV- und Batterieriese BYD (BYDDF) werden in den nächsten Tagen ebenfalls Verkäufe veröffentlichen. BYD und Nio sind Führung eines chinesischen EV-Vorstoßes nach Europa. Das ist nur ein Teil einer massiven internationalen Expansion für BYD.
Nio-Aktien sowie Aktien von BYD, Li Auto und Xpeng haben alle zu kämpfen.
Die Tesla-Aktie sieht besser aus, ist aber bei ihren gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten auf Widerstand gestoßen.
Zusammen mit Tesla-Aktien Arista Networks (ANET), Enphase Energy (ENPH), Auf Halbleiter (ON) und Celsius-Bestände (Celh) alle haben relative Stärkelinien auf oder in der Nähe von Hochs, aber mit Aktien, die unter ihren 50-Tage-Linien gehandelt werden. Aber dieser technische Fehler hat einen Vorteil.
ENPH-Aktien, On Semiconductor und Celsius sind auf dem Kurs CED 50. Enphase, Arista Networks und ON sind auf Lager IBD Big-Cap 20. Die ANET-Aktie war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Das in den Artikel eingebettete Video diskutierte ausführlich die Bärenmarktaktion und analysierte gleichzeitig Arista Networks. Wolfsgeschwindigkeit (WOLF) und Tesla-Aktien.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
Die OPEC und wichtige Verbündete könnten die Produktionsquoten beim OPEC+-Treffen am Mittwoch um mindestens 1 Million Barrel pro Tag kürzen, um die Rohölpreise zu stützen. Letzten Monat hat die OPEC+ die Quoten um 100,000 Barrel pro Tag gekürzt. Das war weitgehend symbolisch, weil viele Mitglieder, einschließlich Russland, ihre Quoten nicht erreichten.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börse letzte Woche
Die wichtigsten Indizes versuchten in der vergangenen Woche an verschiedenen Punkten, sich zu erholen, fielen aber letztendlich für die Woche solide, direkt auf Bärenmarkttiefs.
Der Dow Jones Industrial Average rutschte in der letzten Woche um 2.9 % ab Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab ebenfalls um 2.9 % nach. Der Nasdaq Composite verlor 2.7 %. Der Small Cap Russell 2000 gab 1.4 % nach. Im September verlor der Dow 8.8 %, der S&P 500 9.3 %, der Nasdaq 10.5 % und der Russell 2000 10.1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg in der vergangenen Woche um 11 Basispunkte auf 3.81 %. Die Rendite gab nach, nachdem sie am frühen Mittwochmorgen 4 % überschritten hatte, erholte sich aber von den Tiefstständen am Freitag. Die 10-jährige Treasury-Rendite ist neun Wochen in Folge gestiegen.
Die US-Rohöl-Futures stiegen in der vergangenen Woche um 1 % auf 79.49 $ pro Barrel, trotz des Verlustes von 2.1 % am Freitag.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 1.45 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) fiel um 1.3 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.7 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 3.8 % ein.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 2.2 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank um 0.9 %. US Global Jets ETF (JET) ging um 2.9 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 1.2 % ab. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 2.2 %, während der Financial Select SPDR ETF (XLF) ging um 2.2 % zurück. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) gab 1.3 % auf.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 0.3 % und schloss in der Nähe von Wochentiefs. ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 2.2 %. Die TSLA-Aktie bleibt eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood's Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
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Einzelheiten zur Tesla-Lieferung
Tesla lieferte im dritten Quartal 325,158 Fahrzeuge des Modells 3 und des Modells Y sowie 3 Luxus-Elektrofahrzeuge des Modells S und des Modells X aus.
Dies ist ein relativ bescheidener Anstieg gegenüber dem ersten Quartal, da Tesla zwei neue Werke in Berlin und Austin hinzugefügt und die Kapazität in seinem riesigen Werk in Shanghai erhöht hat.
Der Lieferausfall im dritten Quartal war keine Frage des begrenzten Angebots. Die Produktion überstieg die Auslieferungen deutlich, wobei Tesla im letzten Quartal 3 Fahrzeuge herstellte.
Der Q3-Lieferbericht kommt inmitten wachsender Anzeichen einer schwächeren Nachfrage aus China oder zumindest der Nachfrage, die nicht mit einem neu erweiterten Werk in Shanghai Schritt halten kann.
Tesla verlängert eine große Versicherungssubvention in China, die Mitte September eingeführt wurde, bis zum Jahresende. Es ist möglich, dass Tesla im Oktober die Fahrzeugpreise in China senkt.
Denken Sie daran, dass die Produktion im vierten Quartal viel höher sein sollte als im dritten Quartal, insbesondere für den breiteren eurasischen Markt. Die Nachfrage muss also ebenfalls steigen.
Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge ist unglaublich wettbewerbsintensiv und wächst weiter.
Tesla AI Day: Optimus-Roboter noch nicht Prime
Freitag Nacht, Tesla (TSLA) enthüllte einen Prototyp des Optimus-Roboters, der Gliedmaßenbewegungen und Hände zeigt, die greifen können. Aber Teslas Optimus hatte eine eingeschränkte Mobilität, was darauf hinweist, dass Tesla Optimus viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinter dem zurückbleibt, was andere Robotikfirmen leisten können. Tesla verbrachte Zeit damit, die Mechanik und Software von Optimus zu diskutieren.
CEO Elon Musk hat gesagt, Optimus könnte Fabrikarbeiter irgendwann ersetzen. Musk behauptet, Optimus werde in 3-5 Jahren verkauft und weniger als 20,000 US-Dollar kosten. Viele Experten sagen, dass ein nützlicher, universell einsetzbarer humanoider Roboter Jahrzehnte von der Realität entfernt ist.
Der AI Day, bei dem es laut Musk hauptsächlich um die Rekrutierung von Mitarbeitern geht, zeigte auch Funktionen im Zusammenhang mit Fahrerassistenzsoftware und mehr. Das vollständige Selbstfahrsystem von Tesla ist trotz seines Namens ein Fahrerassistenzsystem der Stufe 2.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie traf am Mittwoch an ihrer 50-Tage-Linie auf Widerstand und fiel, um am Freitag die jüngsten Tiefststände zu unterbieten. Die Aktien fielen in dieser Woche um 3.7 % auf 265.25. Die Bodenbildung der TSLA-Aktie hat jetzt a Doppelbodenmuster, mit einem Kaufpunkt von 313.90.
China EV Verkäufe
Li Auto meldete September-Auslieferungen von 11,531. Li Auto hatte kürzlich gewarnt und signalisiert, dass die Lieferungen im September etwa 10,500 betragen würden.
In seinem ersten vollen Monat stiegen die Auslieferungen des L9 SUV-Hybrids auf 10,123. Der bald zu Ende gehende Li One machte den Rest aus. Der L8, ein verkleinerter L9, wird im November mit der Auslieferung beginnen. Li Auto begann am 30. September auch mit dem Vorverkauf eines weiteren Hybrid-SUV, des L7. Li Auto lieferte im 26,524. Quartal 3 Hybrid-SUVs aus, ein Plus von 5.6 % gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von 7.5 % gegenüber 28,687 im 2. Quartal.
Nio lieferte 10,878 Fahrzeuge aus, 2.35 % mehr als im Vorjahr und 1.9 % mehr als 10,677 im August. Darunter sind 3,149 Limousinen mit 2,928 ET7 und 221 ET5. Der Luxus-ET7 begann im Frühjahr mit der Auslieferung, während der ET5, ein Rivale des Modells 3, erst am 30. September mit der Auslieferung begann. Zusammen mit dem ES7-SUV hat Nio im Jahr 2022 drei brandneue EV-Modelle sowie drei ältere SUVs herausgebracht. Im 3. Quartal lieferte Nio eine Rekordzahl von 31,607 Fahrzeugen aus, ein Plus von 29.3 % gegenüber dem Vorjahr und 26.1 % gegenüber dem 2. Quartal. Aber es lag in der unteren Hälfte seines Ziels von 31,000 bis 33,000.
Mit neuen Modellen und einer Expansion in Europa erwartet Nio Rekordlieferungen in jedem Monat des vierten Quartals.
XPeng Motors meldete September-Auslieferungen von 8,468 Elektrofahrzeugen, 18.7 % weniger als im Vorjahr und 11.6 % weniger als 9,578 im August. XPeng kämpft mit einer weniger als frischen Aufstellung. Die Zahl der Auslieferungen im September umfasste 184 G9-SUVs. Die Massenauslieferungen seines neuen Elektrofahrzeugs sollen Ende Oktober beginnen. Q3 Auslieferungen von 29,570, in der unteren Hälfte der Prognose, stiegen um 15.2 % gegenüber dem Vorjahr, fielen aber um 14.1 % gegenüber Q2.
BYD wird wahrscheinlich einen weiteren Monat mit Rekordverkäufen melden, mit Lieferungen im dritten Quartal von weit über 3. Das wird seinen Vorsprung vor Tesla vergrößern, obwohl die Verkäufe von BYD grob zwischen vollelektrischen „BEVs“ und Plug-in-Hybriden aufgeteilt sind. BYD ist in den letzten Wochen nach Australien, Neuseeland, Singapur und Indien eingetreten, wobei in den nächsten Monaten Lieferungen in Europa und mehreren neuen asiatischen Ländern beginnen werden. Der Autohersteller fügt auch ständig neue Modelle hinzu und beginnt Ende August mit der Auslieferung des Modell-500,000-Konkurrenten Seal.
China EV Aktien
Die Nio-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 10.6 % auf 15.77 und erreichte ein Viermonatstief, nachdem sie am 200. September den Widerstand an der 30-Tage-Linie erreicht hatte. Die LI-Aktie, ein großer Gewinner von Anfang Mai bis Ende Juni, ist auf vier Monate gefallen Tiefs, letzte Woche um 8 % gefallen. Die XPEV-Aktie verlor letzte Woche 12.8 % auf neue Rekordtiefs.
Die BYD-Aktie hat seit der von Warren Buffett gekämpft Berkshire Hathaway (BRKB) einen Teil seiner langjährigen Beteiligungen verkauft. BYDDF sank in der vergangenen Woche um 6.25 % und erreichte damit ein Sechsmonatstief.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Aktien zu beobachten
Die ANET-Aktie arbeitet an einer Basis innerhalb einer langen Konsolidierung mit einer möglichen 132.97 Punkt kaufen. Es gibt einen Trendlinieneintrag, der derzeit leicht über den 50-Tage- und 200-Tage-Linien liegt, aber im Moment trifft er bei einem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf Widerstand. Dennoch stieg die Arista-Aktie in dieser Woche um 2.7 % auf 112.89. Die RS-Linie befindet sich auf einem Rekordhoch.
Die ENPH-Aktie fiel letzte Woche um 0.7 % auf 277.47, wurde um ihre schnell steigende 50-Tage-Linie gehandelt und schloss am Freitag darunter. Der Marktführer für Solarenergie könnte wohl einen Einstieg von einer entscheidenden Bewegung über seine 50-Tage- und 21-Tage-Linien haben, obwohl eine längere Pause hilfreich wäre.
Die CELH-Aktie brach am 50. September deutlich unter ihre 22-Tage-Linie. Die anhaltende Erholung war in Bezug auf Preis und Volumen glanzlos, aber der Energy-Drink-Hersteller stieg in der Woche um 2.4 %. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie würde wahrscheinlich mit einer nach unten geneigten Trendlinie zusammenfallen und einen frühen Einstieg in eine sich abzeichnende neue Konsolidierung bieten.
Auch die ON-Aktie hat am 50. September ihre 22-Tage-Marke entscheidend durchbrochen und hat sich seitdem kaum erholt und ist letzte Woche um 1.55 % gefallen. Der EV-fokussierte Chiphersteller könnte einen frühen Einstieg haben, wenn er die 50-Tage-Linie und eine Trendlinie zurückerobert.
Alle diese Aktien, einschließlich Tesla, müssen wieder über ihre 50-Tage-Linien kommen. Aber das ist eigentlich positiv in der aktuellen Baisse. Wenn die Onsemi-Aktie und diese anderen diesen Aufschlag über den Schlüsselwiderstand hinaus schaffen, wird der Gesamtmarkt wahrscheinlich etwas mehr Stärke zeigen müssen.
Es gibt ein paar Aktien, die jetzt umsetzbar sind, wie z Vertex Pharmaceuticals (VRTX), aber das ist ohne klare Anzeichen für einen Marktboden.
Stock Market Analysis
Der Bärenmarkt stürzte nicht wie in den vorangegangenen zwei Wochen ab, aber die wichtigsten Indizes fielen erneut solide, wobei ein Großteil des Rückgangs am Freitag kommen wird. Der S&P 500 und der Dow Jones haben ihre Juni-Tiefs unterschritten und tun dies am Freitag erneut. Nasdaq und Russell 2000 müssen ihre Bärenmarkttiefs noch unterbieten, kommen aber sehr nahe. Der Nasdaq 100 hat am Freitag seine Juni-Tiefs unterboten Apple (AAPL) und Tesla-Aktien unter den vielen Big-Cap-Drags.
Die Bullen versuchten während der Woche mehrmals, sich zu wehren, aber die Rebounds verpufften schnell. Die starken Gewinne vom Mittwoch wurden in der nächsten Sitzung schnell wieder zunichte gemacht.
Der Nasdaq versuchte sich am Freitag wieder zu erholen und stieg auf Tageshöchstständen um fast 1.4 %, bevor er nach unten umkehrte. Es ist kein Zufall, dass der Aufschwung am Freitag im Sande verlaufen ist, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen frühe Verluste wettgemacht und sich nach oben gedreht hat.
Keiner der wichtigsten Indizes hat in der vergangenen Woche auch nur seine gleitenden 10-Tages-Durchschnitte berührt, geschweige denn, dass er über bedeutendere Niveaus gesprengt wurde. Es ist schwer vorstellbar, dass sich der Markt ernsthaft erholt, wenn die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben tendieren. Und die Renditen werden wahrscheinlich steigen, solange die Federal Reserve die Zinsen aggressiv anhebt.
Neben der restriktiven Fed, den steigenden Treasury-Renditen und dem steigenden Dollar müssen die Anleger in einem sehr schwierigen Geschäftsumfeld auf Ertragsenttäuschungen achten. Nike (NKE) und Carnival Corp. (CCL) sind nur die neuesten Beispiele, die Berichtssaison beginnt in nur wenigen Wochen.
Unterm Strich scheint der Bärenmarkt dabei zu sein, eine dritte Abwärtsbewegung zu beginnen. In diesem Fall könnte der nächste logische Unterstützungsbereich das Prä-Covid-Hoch vom Februar 2020 sein.
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Was nun
Der Bärenmarkt befindet sich direkt am Tiefpunkt. Die Anleger sollten derzeit ganz oder fast ganz in bar sein. Wenn Sie an einigen Aktien knabbern möchten, die Kaufsignale blinken lassen, halten Sie die Positionen klein und seien Sie bereit, schnelle Gewinne mitzunehmen.
Bauen Sie Ihre Beobachtungslisten auf, damit Sie bereit sind, zu den großen Gewinnern des nächsten echten Bullenmarktes zu springen. Konzentrieren Sie sich auf Führungskräfte mit relativer Stärke. Viele, wie Arista Networks, Enphase und Tesla, könnten unter ihren 50-Tage-Linien liegen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo