Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye verzeichnete letzte Woche starke Gewinne und durchbrach einige wichtige Widerstände. Die Techniker zogen sich am Freitag zurück Schnappen (SNAP) und andere schlechte Einnahmen.
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-Eltern Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) und Facebook-Elternteil Meta-Plattformen (META) Schlagzeile einer massiven Gewinnwoche.
META-Aktien und Google wurden am Freitag aufgrund von Snap-Ergebnissen und fehlenden Leitlinien ausverkauft. Die Microsoft-Aktie fiel auf ihre 50-Tage-Linie zurück. Amazon hat lediglich große Wochengewinne getrimmt. Aber die Apple-Aktie ist die eine der fünf, die sogar nahe an ihrer 200-Tage-Linie ist, und es ist kein offensichtlicher Kaufpunkt in Sicht.
In der Zwischenzeit trifft sich die Federal Reserve mit einer weiteren großen Zinserhöhung um 75 Basispunkte, die voraussichtlich am Mittwoch kommen wird. Leitlinien für zukünftige Schritte werden der Schlüssel sein. Die Anleger haben damit begonnen, die Zinserhöhung im September zu reduzieren, mit einer begrenzten Straffung danach. Das liegt zum großen Teil daran, dass sich die Wirtschaft rapide verlangsamt und vielleicht sogar in eine Rezession gerät. Eine Rezession zusammen mit einer immer noch hohen Inflation ist keine gute Mischung für Unternehmensgewinne.
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Obwohl die jüngste Aktion in den großen Indizes vielversprechend war, sollten Anleger dennoch vorsichtig sein, wenn sie ihr Engagement erhöhen.
Nicht viele führende Aktien haben Kaufsignale gegeben. Inzwischen haben mehrere vielversprechende Aktien plötzliche Ausverkäufe erlebt, darunter Geld Baum (DLTR), Lantheus (LNTH), Agilon Gesundheit (AGL) und Li-Auto (LI) und erzwingt schwierige Entscheidungen für Investoren.
LNTH-Lager ist an CED-Bestenliste, während Agilon am Freitag ausschied. Li Auto Aktien und Agilon sind auf der CED 50. MSFT-Aktien und Google sind eingeschaltet IBD-Langzeit-Führungskräfte.
Das in den Artikel eingebettete Video überprüfte die wichtige Marktaktion und analysierte sie auch Cross-Country-Gesundheitswesen (CCRN), Li Auto und DLTR-Lager.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte starke Wochengewinne, selbst mit dem Rückzug am Freitag.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 2 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index legte um 2.6 % zu. Der Nasdaq-Composite stieg um 3.3 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 3.7 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 15 Basispunkte auf 2.78 % und stürzte von Donnerstag bis Freitag um 25 Basispunkte ab. Die Treasury-Renditekurve ist von der einjährigen auf die zehnjährige invertiert. Der sechsmonatige T-Bill-Satz liegt mit 10 % deutlich über der Rendite 2.94-jähriger Treasuries. All das spiegelt wachsende Rezessionsrisiken wider.
US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um fast 3 % auf 97.59 $ pro Barrel.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gab letzte Woche 0.6 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 0.45 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 5.4 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 5.6 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prallte letzte Woche um 1.9 % ab. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 5 %. US Global Jets ETF (JET) um 0.9 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) gewann 3.7 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) um 0.3% eingetaucht.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 4.85 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2 %, obwohl beide am Freitag mehr als die Hälfte ihrer wöchentlichen Gewinne verloren.
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Wenn eine führende Aktie auf oder unter dem ausverkauft wird Punkt kaufen, stehen Anleger vor einer schwierigen Entscheidung: festhalten, aussteigen oder die Position kürzen. Es gibt nicht unbedingt eine „richtige“ Antwort. Manchmal erholt sich die Aktie gleich wieder, andere fallen weiter – vielleicht nach einer kurzen Erholung. Ein vorsichtigerer Ansatz kann im aktuellen volatilen Markt sinnvoller sein. Ein Kauf in der Nähe des Eingangs kann auch etwas mehr Polsterung bieten.
Die DLTR-Aktie war diese Woche in einer Kaufzone allmählich gestiegen, als sie am Donnerstag im Tagesverlauf plötzlich um fast 5 % einbrach. Die Aktien unterboten den Kaufpunkt von 166.45 leicht, fanden aber laut Angaben Unterstützung an der 21-Tage-Linie MarketSmith-Analyse. Zum Handelsschluss lag die DLTR-Aktie knapp unter 1 % im Minus. Am Freitag bewegte sich die Dollar Tree-Aktie kurzzeitig aus der Kaufzone, bevor sie wenig verändert schloss.
Die LNTH-Aktie erreichte am Mittwoch ein Rekordhoch und brach gerade von a aus Tassenboden, schloss aber fast 14 % über der 50-Tage-Linie. Am Donnerstag fiel die Lantheus-Aktie intraday um 7.8 %, obwohl sie ihren Verlust auf 3.1 % reduzierte. Eine schnelle Abreibung? Vielleicht nicht. Die LNTH-Aktie fiel am Freitag um 4.5 %.
Die Agilon-Aktie brach am Donnerstag von einer Bodenbildung mit einem Kaufpunkt von 27.12 aus. Aber die Aktien fielen am Freitag um 8.3 % auf 25.18.
Die Aktie von Li Auto erholte sich am 21. Juli von ihrer 13-Tage-Linie und erzielte bis Montag, den 18. Juli, solide Gewinne. Aber die Aktien fielen am Dienstag im Tagesverlauf unter die 21-Tage-Linie, erholten sich jedoch und schlossen über dieser Schlüsselmarke mit einem Minus von 4.7 %. Am Mittwoch sank die LI-Aktie um 3.7 %, genau auf die Tiefststände vom Dienstag. Am Donnerstag hätte Li Auto seine 21-Tage-Linie fast zurückerobert, aber am Freitag überzeugend ausverkauft. Letztendlich war es eine rückläufige Abwärtswendewoche für den chinesischen Elektrofahrzeughersteller.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye machte in der vergangenen Woche deutliche Fortschritte. Die wichtigsten Indizes stiegen über ihre gleitenden 50-Tage- und 10-Wochen-Durchschnitte, die in den letzten Monaten ein wichtiger Stolperstein gewesen waren.
Schwache Ergebnisse von Snap, Verizon (VZ), Seagate-Technologie (STX) und Intuitive chirurgische (ISRG) lieferte einen Katalysator für die Klausur am Freitag.
Aber dem Markt stand wohl ein Rückzug bevor, insbesondere der Nasdaq und Wachstumsaktien. Es ist besser, diesen Pullback vor dem vollständigen Einbruch der Gewinne zu erzielen.
Wenn alle optimistisch auf die Gewinne zusteuern, ist das ein Rezept für große Ausverkäufe der tatsächlichen Ergebnisse. Das könnte dieses Mal besonders zutreffen, da die Prognose angesichts der sich rapide verschlechternden Wirtschaft besonders unklar ist.
Der Rückzug am Freitag unterstreicht, wie tückisch die Berichtssaison ist, und nicht nur für das Unternehmen. Der Snap-Ergebnisbericht hat Meta- und Google-Aktien zusammen mit anderen werbeabhängigen Online-Unternehmen und dem breiteren Markt zugeschlagen.
Der Rückzug am Freitag zeigt auch die Risiken des Grundfischens, das Kaufen von heruntergekommenen Wachstumsaktien, wenn sie zurückrennen.
Es ist möglich, dass der Markt Mitte Juni seinen Tiefpunkt erreicht hat, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es ein schneller, einfacher Marsch zu Allzeithochs und darüber hinaus ist. Der Markt erreichte Ende 2002 und Ende 2008 seinen Tiefpunkt, machte aber mehrere Monate lang keinen nachhaltigen Lauf.
Neben den Tech-Titanen Apple, Microsoft, Meta, Google und Amazon sind in der kommenden Woche weitere bemerkenswerte Ergebnisse zu nennen Exxon Mobil (XOM), Winkel (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) und Qualcomm (QCOM).
Aktien von Apple, Microsoft, Merck und XOM sind alles Komponenten von Dow Jones.
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Was nun
Anleger sollten höchstens noch ein bescheidenes Engagement haben. Es gab nicht viele gute Aktien zu kaufen, und diese können anfällig für plötzliche Ausverkäufe sein. Die Berichtssaison und die Fed-Sitzung könnten den Markt, verschiedene Sektoren und einzelne Aktien in alle möglichen Richtungen schicken.
Seien Sie also in den nächsten Tagen besonders vorsichtig. Wenn Sie neue Einkäufe tätigen, suchen Sie nach frühen Kaufgelegenheiten und versuchen Sie, so nah wie möglich an diesen Einträgen zu kaufen.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Die Marktrallye hat eine gewisse Stärke gezeigt. Sie wollen bereit sein, Vorteile zu nutzen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-earnings-fed-rate-hike-headline-huge-market-week-what-to- do-now/?src=A00220&yptr=yahoo