Die Dow-Jones-Futures neigten sich über Nacht nach unten, während die S&P 500-Futures fielen und die Nasdaq-Futures mit der Apple-Aktie abstürzten. Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) fallen auf das Ergebnis. In der Zwischenzeit ist der Stellenbericht für Januar am Freitagmorgen verfügbar.
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Die Aktienmarktrallye schritt allgemein noch einmal voran, jedoch mit einigen Abweichungen. Der Nasdaq stieg so stark an Meta-Plattformen (META) stieg um 23 %. Der S&P 500 und Russell 2000 verzeichneten ebenfalls starke Gewinne, aber der Dow Jones gab nach.
Andere Techniker folgten Meta, mit GOOGL-Aktien, Amazon, Microsoft (MSFT) und Apple (AAPL) nehmen alle ihre 200-Tage-Linien zurück.
Der Nasdaq und der S&P 500 zogen sich von den Hochs am Nachmittag zurück, da einige der heißesten Aktien wie z Tesla (TSLA) reduzierte Gewinne. Aber die Indizes stützten die Unterstützung auf dem Weg zum Schluss.
Dennoch könnte die Marktrallye nach so starken Kursgewinnen in den letzten Tagen eine Verschnaufpause oder einen Rückzug anstehen. Zusammen mit den Megacap-Einnahmen vom Donnerstagabend steht der Stellenbericht vom Freitag auf Abruf bereit.
Schlüsseleinnahmen
Apfel, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) und Ford Motor (F), die alle nach Donnerstagsschluss gemeldet wurden.
Einnahmen und Einnahmen von Apple kam zu kurz. Die AAPL-Aktie fiel in einer erweiterten Aktion um 3 %. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 3.7 % auf 150.82 und schlossen zum ersten Mal seit fast fünf Monaten über ihrer 200-Tage-Linie. Aber die Apple-Aktie könnte dieses Schlüsselniveau am Freitag testen oder unterbieten.
Amazon-Einnahmen leicht verfehlt, während die Einnahmen überstiegen. Die Umsatzprognose des E-Commerce- und Cloud-Computing-Riesen für das erste Quartal lag unter dem Konsens, da sich das Wachstum von Amazon Web Services weiter verlangsamen dürfte. Die AMZN-Aktie fiel über Nacht um 1 % und signalisierte damit eine Rückkehr unter die 5-Tage-Linie. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 200 % auf 7.4.
Google-Einnahmen und Einnahmen leicht verpasste Ansichten. Die GOOGL-Aktie fiel in der erweiterten Aktion um fast 5 %. Die Aktien stiegen um 7.3 % auf 107.74 und übertrafen damit zum ersten Mal seit 200 Monaten ihre 10-Tage-Linie.
Qualcomm-Einnahmen quietschten hinter den Aufrufen, während die Einnahmen leicht zurückblieben. Die Prognose für das laufende Quartal war im Allgemeinen niedriger als der Konsens. Die QCOM-Aktie ging über Nacht um 3 % zurück. Die Aktien fielen am Donnerstag um 1.9 % auf 135.85, nach einem anderen Apple-und-5G-Chiphersteller Qorvo (QRVO) fiel aufgrund einer schwachen Guidance. Die Qualcomm-Aktie stieg am Mittwoch um 3.9 % und verlängerte damit ihre Bewegung über die 200-Tage-Linie.
Die Gewinne von Ford blieben zurück, und der Autogigant sagte, er habe 2 Milliarden US-Dollar „auf dem Tisch“ gelassen. Ford-Aktien fielen im erweiterten Handel. Die Aktien waren am Donnerstag um 4% auf 14.34 gestiegen und näherten sich einem Kaufpunkt von 14.77 von a Doppelbodensockel. Am Donnerstagmorgen meldete Ford die US-Verkäufe im Januar, inmitten besser als erwarteter branchenweiter Verkäufe, die 2023 beginnen sollen. Ford hatte bereits am folgenden Dienstag-Mittwoch einen frühen Eintrag freigegeben General Motors (GM) Verdienste.
Job-Bericht
Das Arbeitsministerium wird die freigeben Jobbericht Januar um 8:30 Uhr ET. Ökonomen erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft nur um 185,000 nach 223,000 im Dezember steigen wird. Das wäre ein Zweijahrestief. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3.6 % steigen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden voraussichtlich um 4.4 % gegenüber dem Vorjahr steigen und sich nach den 4.6 % im Dezember weiter abkühlen.
Die Federal Reserve wünscht sich eine deutlichere Abkühlung am Arbeitsmarkt. Trotz anhaltender großer Entlassungsankündigungen, insbesondere im Technologiebereich, sind die Stellenangebote hoch, während die Arbeitslosenansprüche rückläufig sind. Aber Fed-Chef Jerome Powell sagte am Mittwoch, es sei „befriedigend“ zu sehen, dass die Inflation trotz angespannter Arbeitsmärkte abkühlt.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures sind gegenüber dem fairen Wert gesunken. S&P 500-Futures fielen um 0.6 %. Nasdaq-100-Futures brachen um 1.6 % ein.
Die Apple-Aktie ist eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Amazon-Aktien, Google und Qualcomm sind alle S&P 500- und Nasdaq-Beteiligungen. Mehrere Softwarehersteller rutschten aufgrund der Gewinnberichte sowie der AWS-Wachstumsaussichten ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 3 Basispunkte auf 3.37 % zurück.
Der Stellenbericht wird ohne Zweifel die Dow-Jones-Futures und Treasury-Renditen vor der Eröffnung schwanken lassen.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye ging am Donnerstag auseinander, wobei der Dow Jones hinterherhinkte und der Nasdaq höher stieg.
Der Dow Jones Industrial Average ist am Donnerstag um 0.1 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 1.5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 3.25 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2 %.
Die Microsoft-Aktie stieg am Donnerstag um 4.7 % und durchbrach ihre 200-Tage-Linie und eine langfristige Trendlinie, was einen Quasi-Ausbruch von einer Bodenbildungsbasis bot.
Etsy (ETSY) stieg um 6.2 % auf 148.20 und brach damit von a aus tasse mit henkel Basiseintrag von 140.66, gem MarktSmith Tagesdiagramm. Auf einem Wochen-Chart hatte die ETSY-Aktie mit 137.01 bereits eine Marke überwunden Punkt kaufen. Aber die Gewinne von Amazon am Donnerstagabend überragten den starken Schritt von ETSY. Die ETSY-Aktie fiel im späten Handel leicht.
Die US-Rohölpreise fielen um 0.7 % auf 75.88 $ pro Barrel, nachdem sie im Tagesverlauf auf 74.97 $ gesunken waren.
Die 10-jährige Treasury-Rendite blieb unverändert bei 3.4 %, nachdem sie im Tagesverlauf auf 3.34 % gesunken war, den niedrigsten Stand seit dem 13. September. Der US-Dollar stieg am Donnerstag leicht, nachdem er am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit dem letzten Frühjahr gefallen war.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2.5 %, wobei Microsoft-Aktien eine Schlüsselposition einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2.1 %. Die QCOM-Aktie ist eine bemerkenswerte SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 6.5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.
Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Die Tesla-Aktie stieg am Donnerstag um 3.8 % auf 188.27, nachdem sie im Tagesverlauf 196.75 erreicht hatte. Aber die Aktien sind gegenüber dem Bärenmarkttief vom 85. Januar von 6 inmitten eines massiven Volumens um 101.81 % gestiegen.
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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg leicht um 0.5 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1.2 %. US Global Jets ETF (JET) um 3.1 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um fast 2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) brach um 2.3 % ein und der Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 0.7 % zurück.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye hat an Dynamik gewonnen, ist aber auch auseinandergegangen.
Nasdaq, S&P 500 und Russell 2000 haben ihre Höchststände von Ende 2022 entscheidend übertroffen, wobei sich der Small-Cap-Index seinen August-Höchstständen nähert.
Seit dem 6. Januar Folgetag, der Nasdaq hatte eine Reihe von nachfolgenden FTDs, was die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends unterstreicht. Die Nasdaq stieg diese Woche ein Machttrend, eine weitere bullische Marke.
Der Dow Jones ist nicht weit von seinen Höchstständen im August und Dezember entfernt, hinkte aber 2023 hinterher und gab am Donnerstag nach, obwohl die Aktien von Apple und Microsoft stark gestiegen sind. Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Öl- und Gasunternehmen, Arzneimittelhersteller und Hersteller von Schwermaschinen haben alle zu kämpfen. Einiges davon spiegelt schwache Gewinne oder sinkende Rohstoffpreise wider. Aber es spiegelt auch eine Verlagerung von defensiveren Namen hin zu schnell wachsenden, riskanteren Trades wider.
Unterdessen befindet sich der Technologie- und Wachstumssektor auf einem Höhenflug, angetrieben von heruntergekommenen Namen, aber mit vielen soliden Ausbrüchen und Kaufgelegenheiten in den letzten Tagen, insbesondere im Chipbereich.
Mehrere andere Sektoren sehen stark aus. Die breiten Reise-, Wohnungs- und Autosektoren florieren, wobei Lkw- und andere Spediteure Stärke zeigen. Eine Reihe von Industriespielen arbeiten. Metalle und Bergbauaktien haben sich gut entwickelt, obwohl die Bergleute am Donnerstag einen harten Ausflug hatten.
Die Marktrallye hat 2023 stark zugenommen. Es ist möglich, dass die großen Indizes, insbesondere der Nasdaq, eine Art Pause einlegen. Viele Wachstumsaktien wie Tesla haben sich in nur wenigen Wochen oder Monaten verdoppelt oder fast verdoppelt.
Das kommt inmitten von oft glanzlosen Gewinnen oder Leitlinien. Apple, Amazon, Google, Ford und andere Verlierer über Nacht könnten in nicht geringem Maße fallen, weil sie in den letzten Tagen und Wochen so stark gestiegen sind.
Der Stellenbericht vom Freitag ist ein weiterer Test für den Aufwärtstrend und die positive Stimmung der Anleger von Fed-Chef Jerome Powell.
Ein Marktrückgang könnte gesund sein und einen Teil des Schaums entfernen, während die Gewinner Gewinne verdauen und möglicherweise neue Kaufgelegenheiten bieten.
Die Gewinne werden nächste Woche immer noch hoch sein, aber die Megacap-Berichte werden im Rückspiegel sein. Inzwischen gibt es mehr Klarheit über das Endspiel der Fed, wobei noch ein oder vielleicht zwei kleine Wanderungen übrig bleiben. Die Wirtschaft scheint zumindest eine harte Landung zu vermeiden.
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Was nun
Die Börsenrallye läuft seit einigen Wochen stark und bietet eine Vielzahl von Kaufgelegenheiten. Die meisten davon haben gearbeitet.
Die Anleger haben hoffentlich die Vorteile genutzt und das Engagement schrittweise erhöht, sodass sie von der Marktrallye angezogen wurden. Eine Erhöhung des Engagements um beispielsweise 5 bis 10 Prozentpunkte an einem bestimmten Tag mag belanglos erscheinen. Aber es dauert nicht viele dieser Tage, um signifikant oder sogar vollständig investiert zu sein.
Das bewusste Hinzufügen von Engagements minimiert das Risiko, dass Sie von einer Markt- oder Sektorumkehr oder einem Pullback überrascht werden. Ein Rückgang des Nasdaq um 2 % könnte einige glühende Wachstumsführer um weit mehr als 10 % nach unten schicken.
Widerstehen Sie der Versuchung, Aktien zu kaufen, die verlängert erscheinen, insbesondere wenn der Markt vielleicht bereit für eine Verschnaufpause ist. Konzentrieren Sie sich nicht auf eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Sektor.
Branchenverschiebungen erkennen. So waren beispielsweise Öldienstleistungsunternehmen zu Beginn des Jahres 2023 Marktführer, haben aber jetzt Probleme.
Es besteht nicht länger die Notwendigkeit, bei Aktien schnell teilweise oder vollständige Gewinne mitzunehmen, da die Marktrallye über mehrere Wochen hinweg eine beständige Stärke zeigt. Dennoch sollten Anleger überlegen, wann sie einige Gewinne in verschiedene Gewinner einlösen möchten.
Halten Sie diese Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand und seien Sie bereit, Maßnahmen zu ergreifen.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-google-amazon-skid-jobs-report-looms-market-rally-due-for- Pullback/?src=A00220&yptr=yahoo