Die Dow-Jones-Futures änderten sich über Nacht kaum, ebenso wie die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures, trotz einer Gewinnwarnung von AMD. Der Versuch der Börsenrallye verlor am Donnerstag an Boden und stieß vor dem wichtigsten Arbeitsmarktbericht vom Freitag auf kurzfristigen Widerstand.
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Tesla-CEO Elon Musk und seine Anwälte stellten diesbezüglich mehrere Forderungen Twitter (TWTR) Übernahmevertrag. In der Zwischenzeit gab der Richter, der den Twitter-Fall beaufsichtigte, Musk bis zum 28. Oktober Zeit, um den Deal abzuschließen. Aber dieser Schritt bedeutet, dass der Musk-Twitter-Prozess, falls er stattfindet, nicht vor November beginnen wird. Die TWTR-Aktie fiel.
Separat erhöhte S&P Global die Tesla (TSLA) Kreditrating auf Investment Grade, ein lang erwarteter Schritt, der die Kreditkosten senken wird. Aber die Tesla-Aktie gab leicht nach und verlängerte einen starken jüngsten Abwärtstrend.
Stoßwellenmedizin (SWV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), Auf Halbleiter (ON) und Neurokrine Biowissenschaften (NBIX) gelöscht oder mit ihm geflirtet Punkte kaufen während der Sitzung am Donnerstag.
NBIX-Aktien sind aktiviert CED-Bestenliste, während Shockwave auf der Watchlist der Bestenliste steht. Microsoft (MSFT) und die Google-Aktie sind auf der IBD-Langzeit-Führungskräfte. SWAV-Aktien und Onsemi sind auf dem IBD-50-Liste. ANET-Aktie und On Semiconductor sind auf dem IBD Big-Cap 20. SWAV war Mittwoch IBD-Aktie des Tages.
AMD-Warnung
Nach dem Schließen, Advanced Micro Devices (AMD) sagte, dass der Umsatz im dritten Quartal etwa 5.6 Milliarden US-Dollar betragen würde, weit unter dem Konsens der Analysten von etwa 6.7 Milliarden US-Dollar. AMD machte einen schwachen PC-Markt und laufende Lagerumschichtungen dafür verantwortlich.
Die AMD-Aktie fiel über Nacht um 4.5 %. Die Aktien waren in der regulären Sitzung am Donnerstag um 0.1 % auf 67.85 gefallen. Die AMD-Aktie ist in dieser Woche immer noch im Plus, nachdem sie letzte Woche ein Zweijahrestief erreicht hatte.
Intel (INTC), der bei PC-Chips mit AMD konkurriert, gab leicht nach. Das tat es auch Nvidia (NVDA), der bei Grafikchips mit AMD konkurriert.
Separat Aehr Testsysteme (AEHR), ein kleiner Chip-Equipment-Hersteller mit Engagement im EV-Bereich, meldete einen besser als erwarteten Gewinn für das erste Quartal. Die AEHR-Aktie sprang in ausgedehnter Aktion. Die Aktien signalisieren eine Bewegung in die Nähe der 50-Tage-Linie, nicht weit von einem Trendlinieneintritt entfernt. Die AEHR-Aktie fiel am Donnerstag um 3.1 % auf 13.88.
Job-Bericht
Das Arbeitsministerium wird den Beschäftigungsbericht für September um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Die Wall Street erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 250,000 steigen wird, ein solider Zuwachs, aber unter den 315,000 im August. Die Arbeitslosenquote wird bei 3.7 % liegen. Erwerbsbeteiligung und Lohnzuwächse werden ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein.
Die Federal Reserve möchte, dass sich die Arbeitsmärkte erheblich entspannen, bevor sie Zinserhöhungen zurücknimmt. Diese Woche zeigte die JOLTS-Umfrage, dass die Stellenangebote im August um 1 Million gesunken sind, während die wöchentlichen Arbeitslosenanträge stärker als erwartet gestiegen sind. Der ADP-Beschäftigungsindex zeigte solide private Arbeitsplätze höher, während die ISM-Indikatoren für Fertigung und Dienstleistungen gemischte Messwerte zur Beschäftigung lieferten.
Ein schwacher Beschäftigungsbericht vom September könnte die Märkte dazu anspornen, die Zinserhöhungserwartungen der Fed in den kommenden Monaten nach unten zu schrauben. Aber der Verbraucherpreisindex für September taucht am 13. Oktober auf.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures waren gegenüber dem fairen Wert kaum verändert. Die Futures auf den S&P 500 gingen um 0.1 % zurück. Nasdaq-100-Futures fielen um 0.15 %. Intel-Aktien sind im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq vertreten, während AMD- und Nvidia-Aktien bemerkenswerte S&P 500- und Nasdaq-Komponenten sind.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Der Versuch der Börsenrallye begann damit, dass sich die Hauptindizes leicht bis knapp unter den kurzfristigen Widerstand bewegten, dann zurückfielen und auf Sitzungstiefs schlossen, als die Treasury-Renditen stiegen.
Der Dow Jones Industrial Average ging am Donnerstag um 1.15 % zurück Börsenhandel. Der S&P 500 Index gab 1 % nach. Der Nasdaq Composite verlor 0.7 %. Der Small Cap Russell 2000 verlor 0.6 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 3.83 %, da mehrere Fed-Vertreter an der restriktiven Linie der Zentralbank festhielten. Am Mittwoch stieg er um 14 Basispunkte. Die 10-Jahres-Rendite ist jetzt für diese Woche gestiegen und nicht weit von den 12-Jahres-Hochs um die 4 % entfernt. Die von Montag bis Dienstag fallende 10-jährige Treasury-Rendite war ein entscheidender Rückenwind für den neuen Rallye-Versuch an den Aktienmärkten.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0.8 % auf 88.45 $ pro Barrel, ihr vierter Anstieg in Folge. Die OPEC+ hat am Mittwoch vereinbart, die Produktionsquoten um 2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 0.5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0.3 %, wobei MSFT-Aktien eine große Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) rutschte um 0.7 % ab. SMH fiel über Nacht, wobei AMD, Intel und Nvidia alle wichtigen Komponenten auf Lager hatten.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0.3 % und ARK Genomics ETF (ARKG) einen Bruchteil verloren. Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) um 0.45 % zurückgenommen. US Global Jets ETF (JET) sank um 0.9 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) 1.8 % hinzugefügt. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) brach um 1.3 % ein.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel um 1.1 % auf 238.13, trotz der Nachrichten über das Investment-Grade-Rating. Die Aktien sind diese Woche um 10 % gefallen, zuerst aufgrund enttäuschender Lieferungen im dritten Quartal und dann aufgrund von Twitter-Nachrichten.
Am späten Donnerstag twitterte Musk, dass die Produktion von Tesla Semi mit den Auslieferungen an begonnen habe PepsiCo (PEP) beginnend am 1. Dezember. Der seit Jahren verzögerte Semi wird eine Reichweite von 500 Meilen haben, sagte er. Andere Spezifikationen sind nicht klar.
Musk-Twitter-Deal-Saga
Elon Musk, CEO von Tesla, schien am Dienstag den Kurs umzukehren und sagte, er wolle den 44-Milliarden-Dollar-Twitter-Deal fortsetzen.
Aber die beiden Seiten haben sich nicht auf neue Bedingungen geeinigt. Berichten zufolge will Musk, dass der Deal von der Fremdfinanzierung abhängig ist – eine Ausweichklausel, die nicht im Übernahmevertrag vom April enthalten war. Er möchte sich auch das Recht vorbehalten, seine Betrugsansprüche zu erneuern.
In der Zwischenzeit reichten Musks Anwälte beim Court of Chancery in Delaware einen Antrag auf Aussetzung des bevorstehenden Twitter-Prozesses ein und sagten, dass der Deal nun vor dem 28. Oktober abgeschlossen werden solle.
Twitter widersprach sofort und sagte, es sei eine „Einladung zu Unfug und Verzögerung“. Seine Anwälte forderten Musk außerdem auf, 44 Milliarden Dollar zu zahlen, plus Zinsen.
Die Richterin des Chancery Court verschob jedoch in einem vorübergehenden Sieg für Musk am späten Donnerstag den Twitter-Prozess, der am 17. Oktober beginnen sollte. Wenn der Twitter-Deal nicht bis zum 28. Oktober abgeschlossen wird, wird sie den November-Prozess ansetzen Termine.
Die TWTR-Aktie brach am Donnerstag um 3.7 % auf 49.39 ein und fiel dann über Nacht um 2 %, nachdem der Richter den Twitter-Prozess verschoben hatte. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1.35 %, nachdem sie am Dienstag um 22 % gestiegen waren. Musk erklärte sich im April bereit, 54.20 US-Dollar pro Aktie für Twitter-Aktien zu zahlen.
Unter der Annahme, dass Musk am Ende Twitter kauft, ist es möglich, dass er weitere TSLA-Aktien verkaufen muss, um die Übernahme zu finanzieren. Das ist also ein Überhang an Tesla-Aktien.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die NBIX-Aktie stieg leicht und schloss über 109.36 Flachboden Kaufpunkt zum ersten Mal nach MarketSmith-Analyse. Während Ausbrüche im Jahr 2022 Probleme hatten, liegt Neurocrine 7 % über seiner 50-Tage-Linie.
Die LLY-Aktie stieg aufgrund neuer positiver Nachrichten über Medikamente leicht an, konnte aber nicht über einem traditionellen Kaufpunkt schließen.
ANET-Aktien und Onsemi schlossen knapp über den nach unten geneigten Trendlinien, die leicht über ihren 50-Tage-Linien liegen. Beide sind technisch gesehen frühe Kaufpunkte innerhalb neuer Konsolidierungen, haben sich aber bei geringem Volumen erholt, während der Stellenbericht vom Freitag für die Marktrallye auftaucht.
Die SWAV-Aktie berührte am Donnerstag eine Trendlinie und kehrte dann leicht nach unten um. Die Aktien liegen immer noch über ihren 21-Tage- und 50-Tage-Linien. Die Shockwave-Aktie wird nach Freitag eine angemessene Basis haben.
Marktrallye-Analyse
Der Börsenrallye-Versuch verlor am Donnerstag erneut an Boden. Die wichtigsten Indizes trafen kurz nach der Eröffnung auf Widerstand an der 21-Tage-Linie. Sie blieben im Fluss, blieben aber für den Rest der Sitzung im Allgemeinen im Minus und schlossen in der Nähe von Sitzungstiefs.
Am Mittwoch brachen die Aktien ihre Verluste ein, obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen sprunghaft anstiegen. Aber sie kämpften am Donnerstag mit der 10-jährigen Treasury-Rendite und dem Dollar, der zum zweiten Mal in Folge solide zulegte.
Die Hauptindizes bleiben für die Woche deutlich höher.
Die Anleger waren nicht bereit, große Wetten im Hinblick auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag einzugehen. Der Beschäftigungsbericht könnte für den Marktrallyeversuch ausschlaggebend sein. Eine starke Bewegung könnte a auslösen Folgetag um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen, wobei Unternehmen wie Arista Networks, On Semiconductor und Shockwave umsetzbar sind. Aber eine negative Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht könnte die Indizes wieder in Richtung ihrer Bärenmarkttiefs stürzen lassen.
Energieaktien führten am Donnerstag weiterhin, aber viele sehen verlängert aus, nachdem sie für mehrere Sitzungen gelaufen sind. Medizinische Spiele bleiben faszinierend, während Chip, Networking, Restaurant, Versicherung, Düngemittel und mehrere andere Gruppen zumindest einige Namen in Bezug auf Kaufpunkte haben.
Auf der anderen Seite sind Mülltransportunternehmen wie z Abfallanschlüsse (WCN) stark ausverkauft. Solaraktien kämpften erneut.
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Was nun
Während einige Aktien am Donnerstag Kaufsignale zeigten, gab es zumindest im Tagesverlauf nicht viele Gründe, neue Käufe zu tätigen, da die neue Marktrallye auf den Arbeitsmarktbericht zusteuerte.
Selbst wenn der Markt in den nächsten Tagen ein Follow-Through durchführt, bedeutet das nicht, dass die Anleger ihr Engagement schnell erhöhen sollten. Der Markt würde immer noch mit einer Reihe von technischen Herausforderungen und wirtschaftlichem Gegenwind konfrontiert sein, während die AMD-Warnung nur die neuesten düsteren Nachrichten auf dem Weg in die Berichtssaison sind.
Aber halten Sie diese Beobachtungslisten bereit. Wenn eine Marktrally an Dynamik gewinnt, sollten Sie bereit sein, davon zu profitieren, indem Sie die potenziellen großen Gewinner im Voraus erkennen.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-falls-as-jobs-report-looms-amd-warns-elon-musk-issues-new-twitter- Anforderungen/?src=A00220&yptr=yahoo