Dow-Jones-Futures waren nach Geschäftsschluss kaum verändert, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Versuch einer Börsenrallye erlitt am Mittwoch nach der Fed-Sitzung eine unangenehme Umkehrung nach unten.
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Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen um einen Viertelpunkt und kündigte nur eine weitere Erhöhung in diesem Jahr an. Bald darauf sagte Fed-Chef Jerome Powell, er bleibe dem Kampf gegen die Inflation verpflichtet. Aber er sagte auch, dass strengere Bedingungen durch die Probleme der Banken etwas Druck von der Geldpolitik nehmen.
Unterdessen bestritt Finanzministerin Janet Yellen, die vor einem Senatsgremium aussagte, einen Bericht, wonach die Regulierungsbehörden erwägen, die FDIC-Versicherung auf alle Einlagen auszudehnen. Am Dienstag signalisierte Yellen, Powells Vorgängerin als Fed-Chefin, dass die Aufsichtsbehörden bereit sind, Einlagen bei kleineren Banken bei Bedarf umfassender abzusichern.
Vor allem Bankaktien hatten zu kämpfen Bancorp der Ersten Republik (FRC) und PacWest Bancorp (PACW).
Im weiteren Sinne hat sich der Versuch der Marktrallye stark auf sechs Megacaps gestützt: Apple-Aktien, Microsoft (MSFT), Google-Muttergesellschaft Alphabet (TogetL), Tesla (TSLA), Meta-Plattformen (META) und Nvidia (NVDA). Sie haben in den letzten Wochen an Leistung gewonnen und die schwache Gesamtbreite überdeckt. Apple (AAPL), Google und Meta-Aktien sind jetzt alle handlungsfähig, trotz der Umkehrungen vom Mittwoch. Microsoft liegt knapp unter einem Kaufpunkt, während sich die Tesla-Aktien aufbauen. Nvidia wird deutlich erweitert.
Nvidia-Aktien und Meta sind auf der IBD-Bestenliste. AAPL-Aktien und Meta sind auf SwingTrader. Microsoft und Google sind bei IBD Long-Term Leaders.
Aber selbst bei diesen sechs Megacaps ist dies noch kein bestätigter Aufwärtstrend. Anleger sollten vorsichtig sein.
Zinserhöhung der Fed
Die Fed erhöhte die Zinsen erwartungsgemäß um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 4.75 % bis 5 %. Neue vierteljährliche Prognosen zeigen, dass die politischen Entscheidungsträger davon ausgehen, dass der Leitzins der Fed Ende 2023 bei 5.1 % liegen wird, was eine weitere Zinserhöhung impliziert.
Aber selbst diese Wanderung ist nicht klar. In der Grundsatzerklärung der Fed hieß es, „eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik könnte angemessen sein“, etwas weniger restriktiv gegenüber der Sprache früherer Erklärungen von „laufenden Zinserhöhungen“. Fed-Chef Powell sagte, die Leute sollten auf „kann“ und „einige“ achten.
Die Zinsaussichten der Fed werden stark vom Bankensystem abhängen. Fed-Chef Powell sagte, Bankeinlagen seien aufgrund der Fed, der FDIC und des Finanzministeriums „sicher“. Aber er sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, wie die Geldpolitik auf den Bankenstress reagieren sollte.
In der Erklärung wurde auch darauf hingewiesen, dass Bankenprobleme „wahrscheinlich zu strengeren Kreditbedingungen führen“. Powell sagte, das bedeute, dass die Geldpolitik weniger zu tun habe.
Die Anleger sehen im Sommer immer noch Zinssenkungen, auch wenn Powell signalisiert, dass dies unwahrscheinlich ist.
KB Home Einkommen
KB Startseite (KBH) berichtet nach Handelsschluss. Die KBH-Aktie stieg im erweiterten Handel leicht, nachdem die Gewinne von KB Home die Aussichten übertrafen und das Management eine optimistische Prognose gab. Die Aktien stiegen am Mittwoch, einen Tag nach der Wiedereroberung der 0.4-Tage-Linie, um 36.80 % auf 50. Die Aktie von KB Home hat einen Kaufpunkt von 41.02 auf einer neuen Basis, nachdem sie von Ende September bis zum 62. Februar um 2 % gestiegen ist.
Darden Restaurants (DRI), Commercial Metals (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) und FactSet-Forschungssysteme (FDS) berichten am frühen Donnerstag.
SEC warnt Coinbase vor möglichen Gebühren
Die SEC hat am späten Dienstag eine Wells-Mitteilung an CoinbaseCOIN herausgegeben, eine formelle Warnung an die Kryptowährungsbörse, dass die Aufsichtsbehörde „Durchsetzungsmaßnahmen“ wegen möglicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze ergreifen könnte. Coinbase sagte, dass es vorerst normal funktionieren würde.
Die COIN-Aktie fiel im erweiterten Handel um 8 %. In der Sitzung am Mittwoch rutschte die Coinbase-Aktie um 8.2 % ab, als Bitcoin und andere Kryptowährungen nach der Zinserhöhung der Fed ausverkauft wurden.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0.2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.1 %. Nasdaq-100-Futures blieben unverändert.
Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.
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Börsenrallye
Der Versuch einer Aktienmarktrally verlief ruhig bis zur Fed-Zinserhöhung und den Kommentaren von Fed-Chef Powell, dann in den letzten zwei Handelsstunden hin und her und schloss auf Sitzungstiefs. Bankaktien waren am Mittwoch deutliche Verlierer und stürzten aufgrund von Powells Kommentaren ab.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 1.6 %. Der S&P 500 verlor 1.6 %, wobei die FRC-Aktie die schlechteste Performance des Tages erzielte. Der Nasdaq Composite gab 1.65 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000, der stark in Finanzwerte gewichtet ist, verlor 2.9 %.
Die US-Rohölpreise stiegen in dieser Woche um 1.8 % auf 70.90 $ pro Barrel, was einem Anstieg von 6.2 % entspricht. Kupfer-Futures, die vor der Entscheidung der Fed-Sitzung schlossen, kletterten um 1.2 %, ihr fünfter Anstieg in Folge.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 3.5 %. Die Rendite zweijähriger Treasuries fiel um 2 Basispunkte auf 20 %. Ergibt verlängerte Verluste in der letzten Stunde des Börsenhandels.
Der US-Dollar fiel stark auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar und verlängerte seine Pechsträhne.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1.3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 2 % ein, wobei die MSFT-Aktie eine Kernkomponente des IGV war. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 0.6 % nach. Nvidia-Aktien sind eine große SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und rutschte um 4.8 % ab und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 4.3 %. Tesla-Aktien sind ein riesiger Bestand unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 2.2 % nach und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 2.1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 2.3 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 1.7 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) ging um 2.1 % zurück, der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) um 1.5 %.
Bankaktien
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 2.3 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stürzte um 5.7 % ab, nachdem er am Dienstag um 5.8 % gestiegen war.
FRC-Aktien und PACW-Aktien, neben vielen KRE-Beständen, stürzten um 15.5 % bzw. 17 % ab. First Republic könnte staatliche Unterstützung erhalten, um eine Investition oder Übernahme zu erleichtern, berichtete Bloomberg am Dienstag. Die PACW-Aktie gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Kapitalerhöhung aufgegeben und 1.4 Milliarden US-Dollar an Liquidität von Atlas SP erhalten hat, das sich im Besitz von befindet Apollo Global Management (APO). Während Bankeinlagen „sicher“ sein können, wie Powell feststellte, könnten Bankaktionäre immer noch enorme Verluste erleiden oder ausgelöscht werden.
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Marktrallye-Analyse
Der Versuch einer Aktienmarktrallye reagierte zunächst gut auf die Zinserhöhung der Fed und die Kommentare von Chef Powell, verkaufte sich aber bis zum Schluss hart ab.
Der S&P 500 stieg kurzzeitig über seine 50-Tage-Linie, kehrte aber wieder nach unten auf knapp über seine 200-Tage-Linie zurück. Der Nasdaq Composite berührte 12,000, bevor er sich zurückzog.
Der Dow Jones kehrte unter die 200-Tage-Linie zurück. Der Russell 2000 fiel stark und weit unter die wichtigsten gleitenden Durchschnitte.
Die Verlierer führten sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq mit fast 3:1 vor den Gewinnern. Die Breite war während des Versuchs der Marktrallye ein Anliegen.
Die Nvidia-Aktie stieg am Mittwoch leicht, während die Aktien von Apple, Google, Meta und Microsoft nachgaben und Tesla leicht fiel. Aber in den letzten Wochen haben diese sechs Megacaps den S&P 500 und Nasdaq angeheizt. Aber der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), der sich diese Woche erst seiner 200-Tage-Linie näherte, fiel am Mittwoch um 2.25 % auf den schlechtesten Schlusskurs seit vier Monaten. In der Zwischenzeit kehrte der Big-Cap Nasdaq 100 nach unten um, nachdem er jedoch seinen besten Stand seit fast sieben Monaten erreicht hatte. Der Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) verlor 2.1 % und lag damit wieder unter seinem 50-Tage-Kurs.
Der Markt reagiert oft am zweiten Tag auf Fed-Sitzungen, die die anfängliche Bewegung umkehren. Aber der von der Fed angeführte Ausverkauf könnte weitergehen. Dies ist immer noch nur ein Marktrallye-Versuch. Suchen Sie nach einem Folgetag, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
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Was nun
Der Versuch einer Börsenrallye hat zeitweise einige vielversprechende Hinweise gegeben, aber er bleibt gespalten, volatil und von Nachrichten getrieben. Bis die Bankenkrise fest im Hintergrund ist und der Markt einen breiten Vormarsch zeigt, sollten Anleger vorsichtig sein.
Anleger könnten ein bescheidenes Engagement haben, vorausgesetzt, ihre Positionen funktionieren. Aber lassen Sie die Verluste nicht steigen.
Es ist nichts Falsches daran, auf einen bestätigten Marktaufwärtstrend zu warten, um von der Seitenlinie abzuweichen.
Versuchen Sie nicht, das Problem zu erzwingen. Bereiten Sie sich auf die nächste anhaltende Marktrallye vor, indem Sie Ihre Beobachtungslisten erstellen.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-falls-530-points-as-banks-lead-fed-sell-off-apple-5-titans- mask-market-weakness/?src=A00220&yptr=yahoo