Dow Jones bricht die Unterstützung ab, als Präsident Biden diesen Schritt zur Schuldenobergrenze unternimmt; Elon Musk sagt, dass der Tesla Cybertruck dieses Jahr kommt

Dow-Jones-Futures stiegen nach Handelsschluss leicht an, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla (TSLA) hält seine jährliche Aktionärsversammlung ab, bietet aber nicht viele große Neuigkeiten.

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Die Aktienmarktrally ging am Dienstag zurück, da Ängste vor der Schuldenobergrenze den Verkaufsdruck bis zum Börsenschluss verstärkten. Der Nasdaq erholte sich während eines Großteils der Sitzung dank Megacap-Technologieunternehmen, darunter auch  Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) und Google Eltern Alphabet (TogetL).

Der S&P 500 und der Dow Jones gaben den größten Teil des Tages nach, wobei letzterer unter der 50-Tage-Linie schloss. Die Marktbreite war düster.

Gespräche zur Schuldenobergrenze

Präsident Joe Biden und die Führer des Kongresses führten am Dienstagnachmittag im Weißen Haus neue Gespräche über die Schuldenobergrenze. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte: „Wir haben noch viel zu tun“ und sagte, dass die beiden Seiten weit voneinander entfernt seien. Er fügte hinzu, dass es diese Woche zu einem Deal kommen könnte.

Allerdings gab das Weiße Haus kurz vor dem Schlussläuten am Dienstag bekannt, dass Präsident Biden seine bevorstehende Asienreise aufgrund der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze abbrechen werde. Diese Nachricht, die darauf hindeutet, dass kein Durchbrechen der Schuldengrenze unmittelbar bevorsteht, drückte die wichtigsten Indizes auf Sitzungstiefs.

Ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze könnten die USA Anfang Juni, vielleicht am 1. Juni, zahlungsunfähig werden.

In der Zwischenzeit hat die FTC beschlossen, dies zu blockieren Amgen (AMGN) Übernahme von Horizont Therapeutika (HZNP). Dies gab Anlass zu Bedenken hinsichtlich der M&A-Aktivitäten in der Biotechnologie und Medizinbranche im Allgemeinen.

Target (TGT), TJX Cos. (TJX) und Dynatrace (DT) Bericht Mittwochmorgen. Die TGT-Aktie kämpft darum, unter ihren gleitenden Durchschnitten zu liegen. Die TJX-Aktie liegt knapp unter einem frühen Einstieg. Die Dynatrace-Aktie hat bereits einen frühen Einstieg geschafft und pausiert knapp unterhalb eines traditionellen Ausbruchs.

Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste, wobei Dynatrace als Gewinnoptionshandel hinzukommt. Die DT-Aktie steht ebenfalls auf der IBD 50-Liste. Die MSFT-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste und den IBD Big Cap 20.

Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte das Marktgeschehen vom Dienstag und analysierte es Beim Halten (ONON), AMD und Axcelis-Technologien (ACLS).

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Tesla-Aktionärsversammlung

Die Tesla-Aktionärsversammlung findet im Austin EV-Werk statt.

TSLA-Aktieninvestoren suchen nach weiteren Details zu einer Vielzahl von Themen und Produkten, darunter dem Cybertruck, 4680-Batterien und einem aktualisierten Model 3.

CEO Elon Musk sagte, Tesla werde noch in diesem Jahr Serien-Cybertrucks ausliefern, machte jedoch keine näheren Angaben zum Zeitplan und vielem mehr.

Musk geht davon aus, dass sich die Wirtschaft in zwölf Monaten erholen wird. Er pries auch den humanoiden Roboter Optimus.

Musk lehnt Tesla-Werbung seit langem ab und verlässt sich dabei auf Mundpropaganda und kostenlose Berichterstattung in den Medien. Aber auf eine Frage antwortete Musk: „Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und sehen, wie es läuft.“

Musk wies auch Gerüchte zurück, dass er als CEO von Tesla zurücktreten könnte.

Am frühen Dienstag berichtete Bloomberg, dass Tesla Shanghai kurz vor dem Start der Testproduktion eines überarbeiteten Modells 3 stehe.

Die Tesla-Aktie stieg im späten Handel um 1 %. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Dienstag leicht um 0.1 % auf 166.52, knapp unter der 21-Tage-Linie. Die Tesla-Aktie stößt auch an der 50-Tage-Linie auf Widerstand, darüber liegt die 200-Tage-Linie. Wenn die Tesla-Aktie einige Fortschritte macht, wird sie einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 207.89 erreichen.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen im Vergleich zum fairen Wert leicht an. S&P 500-Futures stiegen um 0.1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.15 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Aktie im S&P 500 und im Nasdaq 100.

Denken Sie daran, dass Nachtaktionen in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Börsenrallye

Die Aktienmarktrally verlief während des größten Teils der Dienstagssitzung gemischt, aber der Nasdaq fiel aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Schuldenobergrenze.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 1 %. Der S&P 500-Index gab um 0.6 % nach. Der Nasdaq-Composite gab um 0.2 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 gab um 1.4 % nach

Megacaps waren die Haupttreiber. Die AMD-Aktie stieg um 4.2 % und übertraf kurzzeitig einen offiziellen Kaufpunkt. Die Nvidia-Aktie stieg um 0.9 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Google-Aktie legte um 2.6 % und die Amazon-Aktie um 2 % zu. Die MSFT-Aktie stieg um 0.7 %.

Die US-Rohölpreise fielen um 0.35 % auf 70.86 $ pro Barrel.

Die Kupferpreise fielen um 2.2 %, was schwächer als erwartete chinesische Wirtschaftsdaten und einen stärkeren Dollar widerspiegelte. Gold gab um 1.5 % und Silber um 1.6 % nach.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 3.45 %.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1.1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 2 % zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 0.3 % nach, wobei die Microsoft-Aktie eine Spitzenkomponente darstellte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schloss knapp unter der Gewinnschwelle, mit AMD-Aktien und Nvidia-Hauptbeteiligungen.

Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien gab der ARK Innovation ETF (ARKK) um 2.5 % nach und der ARK Genomics ETF (ARKG) stürzte um 3.3 % ab. Die TSLA-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 2.8 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab 1.6 % ab. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 0.45 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 1.2 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 2.5 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) rutschte um 0.8 % ab.

Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.9 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) gab um 1.5 % nach.

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Marktrallye-Analyse

Die Aktienmarktrally verlief am Dienstag unterschiedlich, wobei die Mega-Cap-Technologieunternehmen trotz eines allgemeinen Rückgangs zulegten.

Der Nasdaq stieg an und erreichte seinen besten Stand seit Ende August. Der S&P 500 fiel knapp unter seine 21-Tage-Linie. Der Dow Jones fiel unter seine 50-Tage-Linie und erreichte den schlechtesten Schlusskurs seit Ende März.

Angesichts der gemischten Entwicklung der wichtigsten Indizes war die Breite ungewöhnlich negativ.

Die Verlierer übertrafen die Gewinner an der Nasdaq mehr als 2:1 und an der NYSE fast 4:1. Neue Tiefststände übertrafen problemlos neue Höchststände.

Der Nasdaq 100, angeführt von AMD-, Nvidia-, Microsoft-, Amazon- und GOOGL-Aktien, stieg um 0.1 % und näherte sich seinen August-Höchstständen. Aber der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel um 0.95 %, obwohl er immer noch über seiner 50-Tage-Marke liegt.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) brach um 1.4 % ein und erreichte seinen schlechtesten Schlusskurs seit Ende März. Es liegt jetzt geringfügig näher an den Bärenmarkttiefs im Oktober als an den Höchstständen von Anfang Februar im Jahr 2023.

Positiv zu vermerken ist, dass der Chipsektor erneut Stärke zeigt und seine Breite verbessert. Der SMH ETF gab am Dienstag seine Intraday-Gewinne ab, schneidet aber immer noch besser ab. AMD-Aktien und Nvidia liegen eindeutig an der Spitze. Aber Lam Research (LRCX) und Applied Materials (AMAT) sind Chip-Giganten, die Aufwärtsbewegungen unternehmen. Die AMAT-Ergebnisse werden am Donnerstagabend erwartet. Auf Halbleiter (ON) und ACLS-Aktien sind EV-fokussierte Chip-Spiele, die sich wieder erholt haben. Broadcom (AVGO) steht kurz vor einem Kaufpunkt.

Wenn der Chipsektor bereit ist, wieder nach oben zu gehen, ist das ein positives Zeichen für die Markterholung. Halbleiter haben selbst eine beträchtliche Marktkapitalisierung. Außerdem sind Chips grundsätzlich in allem enthalten. Wenn es den Chips also gut geht, ist das ein gutes Zeichen für viele Branchen.

Mittlerweile hat sich auch die Software verbessert. Ja, die MSFT-Aktie ist ein Teil davon, auch wenn ein Großteil ihrer Gewinne auf Cloud Computing und KI zurückzuführen ist. Aber Salesforce.com (CRM)-Bestand, ServiceNow (NOW) und Dynatrace entwickeln sich alle gut, wobei mehrere Cloud-Namen in den letzten Wochen einen Aufschwung erlebten. ServiceNow kündigte am Dienstag in einer Allianz mit Microsoft neue KI-Funktionen an.

Auf der anderen Seite könnte der Schritt der FTC, den Amgen-Horizon-Deal anzufechten, ein Präzedenzfall für die Blockierung vieler Biotech-Übernahmen sein. Das könnte sich also noch einige Zeit auf Biotech-Aktien auswirken.

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Was nun

Die Börsenrally verläuft weiterhin seitwärts, mit knapper Führung. Versuchen Sie nicht, sich in dieser Umgebung einer starken Belastung auszusetzen. Wenn Sie in den richtigen Aktien investieren, beispielsweise in Mega-Caps, könnten Sie ein gutes Engagement erzielen. Wenn Sie nicht so viel Glück hatten, haben Sie möglicherweise fast ausschließlich Bargeld.

Berücksichtigen Sie beim Eingehen neuer Positionen kleine Einsätze und konzentrieren Sie sich auf frühe Einstiege. Möglicherweise möchten Sie relativ früh einige Teilgewinne mitnehmen, um sicherzustellen, dass Sie am Ende einen Gewinn erzielen. Während einige Aktien, wie beispielsweise Nvidia, enorme Gewinne erzielt haben, steigen viele andere von einem Kaufpunkt aus leicht an und fallen dann wieder zurück.

Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Es gibt zwar Gründe, in einem unruhigen Markt vorsichtig zu sein, aber es bräuchte auch nicht viel, damit die Markterholung neue Stärke zeigt. Sie möchten also bereit sein.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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