Dow endet 200 Punkte niedriger, nachdem Powell von der Fed die Tür für größere Zinserhöhungen offen lässt

Was ist passiert?

• Der industrielle Durchschnitt von Dow Jones
  DJIA,
  -0.58%
  schloss um 201.94 Punkte oder 0.6 % niedriger bei 34,552.99, nachdem er bis zu 413 Punkte verloren hatte. Dow Industrials verzeichnete laut Dow Jones Market Data den größten Ein-Tages-Punkt- und Prozentrückgang seit dem 11. März und erzielte eine fünftägige Siegesserie.

• Der S & P 500
  SPX,
  -0.04%
  schloss leicht um 1.94 Punkte oder weniger als 0.1 % bei 4,461.18.

• Der Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  schloss um 55.38 Punkte oder 0.4 % niedriger bei 13,838.46.

• Sowohl der S&P 500 als auch Nasdaq verzeichneten viertägige Gewinnsträhnen.

Was hat die Märkte angetrieben?

Alle drei großen Aktienindizes fielen und Treasuries wurden am Montag aggressiv verkauft, als Powell gegenüber der National Association for Business Economics wiederholte, dass die Zentralbank dies könnte bei künftigen Sitzungen Zinserhöhungen von jeweils mehr als 25 Basispunkten vorzulegen wenn die politischen Entscheidungsträger es in ihrem Kampf gegen die Inflation für notwendig erachten.

Der Fed-Chef unterstrich die Notwendigkeit, die Geldpolitik schnell zu straffen, und fügte hinzu, dass der Aufwärtsdruck auf die Preise durch die Invasion der Ukraine in einer Zeit „ohnehin zu hoher Inflation“ auftritt.

„Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angebracht ist, aggressiver vorzugehen, indem wir den Federal Funds Rate bei einer oder mehreren Sitzungen um mehr als 25 Basispunkte anheben, werden wir dies tun“, sagte er.

Powell wehrte sich auch gegen Befürchtungen, die Fed könne die Zinsen nicht aggressiv erhöhen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen, und argumentierte, dass die Zentralbank zuvor sanfte Landungen erzielt habe, als sie die Geldpolitik in den Jahren 1965, 1984 und 1994 erheblich verschärfte.

Lesen: Jerome Powell lässt Zinserhöhungen von mehr als 25 Basispunkten Tür und Tor offen

„Er hat die Flexibilität der Fed unterstrichen und deutlich gemacht, dass die Fed schneller und in größerem Umfang steigen könnte“, sagte Marc Chandler, Chief Market Strategist bei Bannockburn Global Forex, in einem Telefoninterview. „Der Börse hat es nicht gefallen und dem Rentenmarkt auch nicht.“

Aktien haben seit dem Beginn der ersten Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve seit 2015-2018 an Boden gewonnen, die eine Anhebung um einen Viertelpunkt in der vergangenen Woche und die Aussicht auf insgesamt 10 oder 11 Anhebungen um einen Viertelpunkt bis 2023 beinhaltete.

Früher am Tag sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, ein nicht stimmberechtigter politischer Entscheidungsträger in diesem Jahr, der National Association for Business Economics, dass „ein erhöhtes Maß an Unsicherheit“ besteht dämpfte seine Zuversicht, dass ein „extrem aggressiver Zinspfad“ angemessen ist für die Fed.

Auch die Entwicklungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine blieben auf dem Radar der Anleger. Am Montag ukrainischen Beamten lehnte eine russische Forderung ab, dass sich ihre Streitkräfte in Mariupol ergeben sollten Wie das britische Verteidigungsministerium sagte, gehen die schweren Kämpfe nördlich von Kiew weiter. Unterdessen senden die USA heimlich erworbenes sowjetisches Produkt Luftverteidigungsausrüstung in die Ukraine.

In einem Update im Zusammenhang mit einer Pandemie sagte Dr. Anthony Fauci, der leitende medizinische Berater von Präsident Joe Biden, dass die BA.2-Untervariante der Omicron-Variante des Coronavirus, die COVID-19 verursacht wird wahrscheinlich einen Anstieg der US-Fälle verursachen ähnlich wie derzeit in Europa.

Welche Unternehmen standen im Fokus?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  Aktien schlossen um 3.6 % niedriger, nachdem chinesische Staatsmedien berichteten, dass ein 737-Flugzeug abgestürzt war. Das Flugzeug war eine 737-800, nicht die 737 Max, die den kommerziellen Flugbetrieb in China noch aufnehmen muss. laut dem Wall Street Journal.

• In Deal-Making-News Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B schloss einen 11.6-Milliarden-Dollar-All-Cash-Deal ab Schaden- und Unfallrückversicherungsgesellschaft zu kaufen Alleghany Corp. Y, teilten die Unternehmen am Montag mit. Der Preis pro Aktie von 848.02 US-Dollar entspricht dem 1.26-Fachen des Buchwerts zum 31. Dezember und einem Aufschlag von 29 % auf den Durchschnittspreis der letzten 30 Tage, so die Unternehmen. Alleghany-Aktien schlossen um 25 % bei 844.60 $, während die B-Aktien von Berkshire Hathaway 2.1 % höher schlossen.

• Nielsen Holdings PLC NLSN lehnte ein rund 9 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot eines Private-Equity-Konsortiums mit der Begründung ab, dass es das TV-Einschaltquoten-Unternehmen unterbewertet. Nielsen-Aktien schlossen um 6.9 %.

• Die Private-Equity-Firma Thoma Bravo LP hat eine Vereinbarung zum Kauf des Softwareherstellers getroffen Anaplan Inc.
  PLANEN,
  + 27.69%
  für 10.7 Milliarden US-Dollar, Das Wall Street Journal berichtete, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Anaplan-Aktien schlossen um 28 % höher.

Wie haben sich andere Vermögenswerte entwickelt?

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanweisung
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  stieg um 16.9 Basispunkte auf 2.315 %. Das ist laut Dow Jones Market Data der höchste Stand seit dem 24. Mai 2019 und der größte Tagesgewinn seit zwei Jahren, basierend auf den Werten von 3:XNUMX Uhr. Renditen und Schuldenkurse bewegen sich gegenläufig.

• Der ICE US Dollar Index
  DXY,
  + 0.12%,
  Ein Maß für die Währung gegenüber einem Korb mit sechs Hauptkonkurrenten stieg um 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  fiel um 0.2% auf 41,215 $.

• West Texas Intermediate Rohöl für die Lieferung im April
  CLJ22,
  + 1.94%
  stieg um 7.42 $ oder 7.1 % auf 112.12 $ pro Barrel an der New York Mercantile Exchange; Laut FactSet-Daten war die Abrechnung für einen Frontmonatskontakt die höchste seit dem 8. März. April-Gold-Futures notierten bei 1,929.50 $ je Unze, ein Plus von 20 Cent für die Comex-Sitzung.

• Der Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  schloss etwas höher, mit einem Plus von weniger als 0.1 %, während der Londoner FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  endete um 0.5 %.

• Der Shanghai-Verbund
  SHCOMP,
  + 0.14%
  beendete 0.1% höher, während der Hang Seng Index
  HSI,
  + 1.27%
  fiel in Hongkong um 0.9 %. Japans Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  war wegen Feiertag geschlossen.

- Steve Goldstein hat zu diesem Artikel beigetragen.