Dow fällt um über 600 Punkte, verzeichnet nach schwachen Wirtschaftsdaten den schlechtesten Tag des Jahres, restriktive Äußerungen der Fed löschen den Inflationsjubel aus

Was die Märkte antreibt

Das zeigten die US-Konjunkturdaten vom Mittwoch Großhandelspreise rutschten 0.5 % im Dezember, der stärkste Rückgang seit April 2020, als die Coronavirus-Pandemie begann, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Inflation, obwohl immer noch hoch, allmählich nachlässt.

Allerdings Dezember Die Einzelhandelsumsätze gingen zurück 1.1 % und schrumpfte den zweiten Monat in Folge. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen prognostizierten einen Rückgang von 1 %. Einzelhandelsumsätze machen einen großen Teil der Verbraucherausgaben aus und könnten Hinweise auf die Stärke der Wirtschaft geben.

In anderen US-Wirtschaftsdaten die Industrieproduktion ging zurück 0.7 % im Dezember, der größte monatliche Rückgang seit September 2021.

„Schwache Einzelhandelsumsätze im Dezember zeigen, dass die Verbraucher in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit wahrscheinlich zurücktreten werden. Die sinkende Verbrauchernachfrage und regelmäßige Preisnachlässe für einige Waren drückten die Verkäufe der Kontrollgruppe, die Kategorie, die direkt in die offizielle BIP-Schätzung einfließt“, schrieb Jeffrey Roach, Chefökonom von LPL Financial, in per E-Mail gesendeten Kommentaren. „Der schwache Einzelhandelsumsatzbericht ändert nichts an den Erwartungen, dass die Fed die Zinsen während der bevorstehenden Sitzung wahrscheinlich um 0.25 % erhöhen wird.“

Dryden Pence, Chief Investment Officer bei Pence Capital Management, sagte, die Wirtschaft sehe die anhaltenden Auswirkungen des Anstiegs der Federal Funds Rate. „Der Septemberanstieg (der Federal Funds Rate) beginnt sich jetzt zu zeigen, und dann werden Sie in den nächsten Monaten einen Anstieg im November sehen“, sagte Pence MarketWatch in einem Telefoninterview.

Siehe: Der „Angstmesser“ der Wall Street warnt davor, dass die Aktien von einer Klippe stürzen könnten

US-Aktien notierten am Mittwochmorgen leicht höher, verloren später an Dynamik und handelten tief im Minus, als der positive Start ins neue Jahr allmählich nachließ. Der S&P 500 Index ist in diesem Jahr bisher um 2.3 % gestiegen, in der Hoffnung, dass eine nachlassende Inflation es der Federal Reserve ermöglichen wird, in ihrem geldpolitischen Straffungszyklus weniger aggressiv vorzugehen, was eine wirtschaftliche harte Landung weniger wahrscheinlich macht und somit die Unternehmensgewinne stützt.

„Die Stimmung ist immer noch negativ, und ich denke, heute geht es nur um einige Gewinnmitnahmen einiger ziemlich starker Wochen zum Jahresbeginn, weil Sie einen netten kleinen Lauf hinter sich haben“, sagte Jimmy Lee, Gründer und CEO von Wealth Consulting Gruppe. „Aber ich denke, der Trend verschiebt sich jetzt von so negativ zu neutraler.“

Vertreter der Fed bekräftigten am Mittwoch ihre Entschlossenheit, die Inflation durch weitere Zinserhöhungen zu senken. St. Louis Fed-Präsident James sagte Bullard dass die US-Notenbank die Anhebung ihrer Leitzinsen nicht „aufschieben“ sollte, bis sie über 5 % liegen.

Unterdessen Loretta Mester, Präsidentin der Fed Bank of Cleveland, räumte ein, dass die Wirtschaft allmählich „die Art von Maßnahmen sieht, die wir sehen müssen“, aber weitere Zinserhöhungen sind noch erforderlich. Mester gehört zu den konsequenter falkenhaften Mitgliedern des 19-köpfigen Zinsfestsetzungsausschusses der Zentralbank.

„Ich denke, die Inflation ist tatsächlich besser als das, was die Zahlen zeigen. Ich denke, sie [Zinssätze] werden schneller fallen, als die Mehrheit vorhersagt. Und ich denke, die Fed wird vielleicht am Ende des ersten Quartals pausieren, und ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass sie die Zinsen bis Ende des Jahres sogar noch senken könnte“, sagte Lee gegenüber MarketWatch telefonisch.

Das Neueste der Federal Reserve Beige Book zeigten, dass die US-Wirtschaftsaktivität in den letzten sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht zurückgegangen ist. Nur eine Regionalbank – die New York Fed – meldete einen deutlichen Rückgang ihrer Aktivitäten. Für die kommenden Monate erwarten die Bezirke jedoch aufgrund der anhaltenden Inflation und der hohen Zinsen im Allgemeinen nur ein geringes Wachstum.

Siehe: Unternehmen im ganzen Land erwarten „wenig Wachstum in den kommenden Monaten“, heißt es im Beige Book der Fed

Die Anleger konzentrieren sich auch auf die nächste Reihe von US-Unternehmensgewinnberichten für das vierte Quartal. Bisher haben 33 der S&P 500 Berichte vorgelegt, von denen 67 % laut Refinitiv die Gewinnprognosen übertroffen haben. Allerdings hochkarätige Enttäuschungen, von Leuten wie Goldman Sachs am Dienstag, machen es dem S&P 500 schwer, sich entscheidend über die Marke von 4,000 zu bewegen.

Unternehmen im Fokus

• united Airlines
  UAL,
  -4.57%
  schloss jedoch 4.6 % niedriger ab gemeldete Quartalsergebnisse Das übertraf die Schätzungen der Wall Street für das vierte Quartal und sagte, dass es die schweren Winterwetterstörungen Ende Dezember gut bewältigt habe und einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal und eine Prognose für das Gesamtjahr 2023 bot.

• Microsoft Corp..
  MSFT,
  -1.89%
  Die Aktien gingen danach um 1.9 % zurück Berichte sagten Dienstag dass das Unternehmen Tausende von Arbeitsplätzen in den Bereichen Engineering und Human Resources abbauen wird.

• Moderne Inc.
  MRNA,
  + 3.32%
  gewann 3.3 % nach dem Arzneimittelhersteller sagte ein experimenteller Impfstoff das Risiko einer viralen Atemwegserkrankung bei älteren Erwachsenen in einer großen klinischen Studie signifikant reduziert.

• JB Hunt Transport Services Inc.
  JBHT,
  + 4.95%
   Aktien stiegen danach um fast 5% sagte das Unternehmen Es würde mehr als 8.8 Millionen US-Dollar an „Wertschätzungsprämien“ an Vollzeitfahrer und Vollzeit-Wartungs- und Büroangestellte auszahlen.

• Coinbase Global Inc.
  MÜNZE,
  -7.26%
  Aktien verloren 7.3% Mittwoch danach das Unternehmen angekündigt Es wird den Betrieb in Japan einstellen und in einem Blogbeitrag auf instabile „Marktbedingungen“ verweisen.

– Jamie Chisholm hat zu diesem Artikel beigetragen.