Kaufen Sie jetzt keine Aktien

Hier sind einige Ratschläge, die Sie von einem Investment-Newsletter-Autor vielleicht überraschen werden: Kaufen Sie jetzt KEINE Aktien.

Es sei denn, Sie können mit einem klaren „Ja“ antworten. zu diesen drei Fragen:

1. Investieren Sie langfristig?
2. Investieren Sie in Aktien, deren Dividenden nicht nur steigen, sondern auch beschleunigend dieses Auszahlungswachstum?
3. Investieren Sie nur einen kleinen Teil Ihrer Bestände (und halten Sie den Großteil idealerweise in bar, um diesen Sturm zu überstehen)?

Wenn Sie alle drei Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, großartig! Ich zeige dir, was du bist sollen Nachfrage bei jedem Dividendenerhöher, um sicherzustellen, dass Sie sich eine sichere Auszahlung sichern und sich gleichzeitig vor der heutigen, von der Fed getriebenen Marktpanik schützen.

Und wenn du bist Noch Sie halten spekulativen Schrott (und ja, einige Dividendenzahler). kann als Schrott betrachtet werden – lassen Sie sich nicht von ihren „Heiligenscheinen“ bei der Auszahlung täuschen!), war der beste Zeitpunkt, sie loszuwerden, der Januar. Die zweitbeste Zeit ist jetzt.

Jetzt – vor dem bevorstehenden Dividenden-Einkaufsbummel – „leicht handeln“ ist der Schlüssel

Der wilde Markt von heute erfordert einen konträren „2-Track“-Ansatz. Weg 1 besteht darin, größtenteils in bar zu bleiben, während wir den Sturm überstehen und uns auf der anderen Seite auf einen schnellen Aufschwung vorbereiten. Track 2 ist nur für diejenigen, die wirklich investieren wollen und dies langfristig tun.

Sie sehen, ich bin in erster Linie ein Widersacher, und wir nur voll Setzen Sie unseren Bargeldvorrat ein, wenn wir einen klaren Vorteil sehen – und ich sehe noch keinen.

Welche Art von Vorteil suchen wir? Wir wollen nur voll investieren wenn der Stamminvestor das Handtuch geworfen hat. Und es gibt viele Indikatoren, die uns genau sagen können, wann unsere Zeit gekommen ist. Betrachten Sie zum Beispiel den genau beobachteten CNN Fear/Greed Index, der zum Zeitpunkt des Schreibens bei 26 liegt:

Das ist ziemlich niedrig – aber nicht so niedrig wie die sechs (sechs!), die wir vor ein paar Wochen gesehen haben.

Aus unserer konträren Perspektive ist ein niedrigerer Wert besser, insbesondere wenn wir einen Swing-Trade anstreben, um schnelle Gewinne (und Dividenden!) zu erzielen. Ein Wert im Untergeschoss bedeutet, dass der durchschnittliche Anleger aufgegeben hat. Der heutige höhere Wert von 26 ist problematisch, da er bedeutet, dass der durchschnittliche Mann und das durchschnittliche Mädchen beginnen, wieder ins Spiel zu kommen.

In Zeiten wie diesen erreicht die bullische Stimmung bei längeren Rückgängen normalerweise ihren Höhepunkt. Das bedeutet die nächste Etappe des Aktienmarktes fallen lassen könnte bald beginnen. Joe und Jane Average immer Steigen Sie zur falschen Zeit ein!

Unser lang- und kurzfristiges zweigleisiges Dividendenspiel

Hier kommt unsere kluge 2-Gleis-Strategie ins Spiel, denn wir können uns durchsetzen einige Kaufen Sie jetzt längerfristiges Geld und nutzen Sie die uns zur Verfügung stehenden Rabatte, während Sie gleichzeitig unsere wachsenden Dividenden aus diesen Aktien kassieren, wenn wir sie langfristig anlegen.

Die Geschichte ist hier auf unserer Seite.

Erinnern Sie sich an Ende 2018, als die Fed die Zinsen erhöhte und ihre Bilanz auflöste – und der Markt einen „Taper Tantrum“ auslöste? Damals „Amerikas Ticker“ – wie ich es nenne SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPION
), Der Indexfonds, den so ziemlich jeder hält, stürzte ab.

Klingt bekannt? Das liegt daran, dass wir es heute mit einem ähnlichen Szenario zu tun haben: Die Zinsen steigen und die Fed beginnt, ihren riesigen Schatz an Anleihen abzustoßen – $9 Billion US$ diese Zeit lohnt sich. Beim „America's Ticker“ war das Ergebnis dasselbe …

Dieser Rückgang im Jahr 2018 erwies sich für meine Mitglieder als hervorragende Gelegenheit Versteckte Erträge Dividendenwachstumsservice. Im November desselben Jahres, gegen Ende des Ausverkaufs, übernahmen wir den Vermieter unseres Mobilfunkmastens Amerikanischer Turm (AMT), ein Immobilieninvestmentfonds, zu dessen „Mietern“ gehören AT & T
T
(T) und Verizon (VZ).

Uns gefiel AMT, weil es ein klassisches „Mautstellen“-Spiel ist, das seinen Kunden eine Gebühr für die Nutzung seines riesigen Sendemastennetzes in Rechnung stellt und uns dann den Großteil dieses Geldes als Dividende übergibt, die jedes Quartal steigt!

Diese steigende Ausschüttung wirkte wiederum wie ein „Dividendenmagnet“, der den Aktienkurs im Gleichschritt in die Höhe trieb. AMT setzte die Ausschüttungserhöhungen während der Pandemie fort, „magnetisierte“ dabei die Aktien und bescherte uns eine Gesamtrendite von 57 %, als wir im März dieses Jahres verkauften.

Sicherlich gab es zu Beginn unserer Halteperiode einige Turbulenzen, da die Märkte darum kämpften, einen Boden zu finden. Ich erwarte dieses Mal ein ähnliches Setup.

Warum gehen wir also nicht „all in“?

Aufgrund eines entscheidenden Unterschieds zwischen jetzt und 2018: Die Inflation liegt bei 8.3 %, was den Fed-Vorsitzenden Jay Powell davon abhalten wird, von Zinserhöhungen abzuweichen, wie er es tat, als er den Markt vor vier Jahren in die Krise lenkte!

Im Grunde ist unser Lieblings-Zentralbanker ein politisches Wesen, und die Inflation ist das größte Problem, mit dem er heute konfrontiert ist. Um der Main Street zu helfen, ist er bereit, die Wall Street zu opfern.

Die Verlangsamung der massiven Gelddruckerei der Fed hat zugenommen bereits verursachte, dass der breitere Aktienmarkt, ähm, korrigierte. Aber die eigentliche Kapitalbereinigung steht noch bevor. Die Fed soll 1 oder 2 Billionen US-Dollar aus ihrer Bilanz streichen 95 Milliarden Dollar pro Monat!

Wie glauben wir, dass das gehen wird?

Also wenn du sind Wenn Sie jetzt kaufen, bedenken Sie, dass die volatile Phase von 2018 dieses Mal wahrscheinlich viel länger anhalten wird. Deshalb empfehle ich, nur langfristig und nur mit einem kleinen Teil Ihres Geldes zu investieren – den Großteil für den Fall aufzubewahren echt Der Einkaufsbummel kommt.

Stellen Sie in der Zwischenzeit sicher, dass Sie für alle Aktien, die Sie heute in Betracht ziehen, ein niedriges Beta-Rating verlangen. Beta ist ein Maß für die Volatilität: Eine Aktie mit einem Beta von 1 bewegt sich ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Markt (nach oben oder unten). Betas unter 1 sind weniger volatil als der Markt; diejenigen über 1 sind volatiler.

Zum Beispiel betrachten Versteckte Erträge Halten Amerisourcebergen
ABC
(ABC), das ein Fünftel aller in den USA verkauften Arzneimittel abwickelt. Sein robustes Geschäft führt zu einem stabilen Aktienkurs. ABC hat ein 5-Jahres-Beta von etwa 0.45, was bedeutet, dass es sich 45 % so schnell bewegt wie der Markt.

Mit anderen Worten: An Tagen, an denen der S&P 500 um 3 % gefallen ist, sollte diese Aktie nur etwa 1.5 % im Minus haben. Das ist die Theorie. In Wirklichkeit ist es sogar noch besser. ABC gehört zu einer kleinen Gruppe von Aktien, die ruhig im Umlauf sind höher ganzjährig!

ABC zahlt eine bescheidene Dividende von 1.2 %, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das Unternehmen erhöht seine Ausschüttung um etwa 5 % pro Jahr. Außerdem gab es hier nur einen weiteren zugrunde liegenden Katalysator Versteckte Erträge Die Mitglieder erhielten den Hinweis: Die Aktie war zu billig Dank der Rechtsunsicherheit. Das wurde mit der jüngsten Opioid-Vereinbarung des Unternehmens gelöst, die ABC dann von der Steuer abzog. (Was für ein Land wir leben!)

Die Aufsichtsbehörden waren darüber nicht erfreut, aber gemäß unseren Steuergesetzen handelte es sich um eine berechtigte Ausgabe. Wir sind durch den Kauf von ABC im Jahr um 50 % gestiegen Versteckte Erträge, und die Aktie trotzt weiterhin der Schwerkraft.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine