Dividendenaktien von Aristocrat können Ihnen helfen, der Inflation einen Schritt voraus zu sein. Diese 15 erhalten Top-Preise für die Erhöhung der Auszahlungen.

Zusammenhang zwischen Dividenden und Inflation

Mark Hulbert von MarketWatch rät Anlegern dazu Achten Sie bei hoher Inflation auf Dividenden. Er verweist auf Daten, die zeigen, dass Unternehmen im Benchmark-Index S&P 500 vertreten sind
SPX,
-0.06%
neigen dazu, die Dividenden stärker zu erhöhen als die Inflation.

Mit Blick auf die S&P 500 Dividend Aristocrats – eine Gruppe innerhalb der Benchmark, die seit mindestens 25 Jahren ihre jährlichen regulären Dividenden erhöht – argumentiert Hulbert, dass von dieser Gruppe erwartet werden kann, dass sie Dividenden zahlt, die der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen entsprechen
TMUBMUSD10Y,
2.915%
im nächsten Jahrzehnt. Und das zusätzlich zum Potenzial für Börsengewinne, wenn man eine Gruppe von Blue-Chip-Unternehmen hält.

Die Dividendenaristokraten bieten nicht unbedingt ein hohes Einkommen – viele haben derzeit niedrige Dividendenrenditen. Die Idee ist, dass sich das Management dazu verpflichtet Energie Auszahlungen an Eigentümer im Laufe der Zeit könnten mit einer besseren langfristigen Leistung korrelieren.

Beste Dividendencompounder

Wir haben beschlossen, die Dividendenaristokraten hervorzuheben, die im letzten Jahrzehnt ihre Ausschüttungen am meisten gesteigert haben. Zu diesem Zweck haben wir unseren Pool über den des S&P 500 hinaus erweitert.

S&P Global führt eine große Anzahl von Dividend Aristocrat-Indizes. Sie können die vollständige Liste sehen hierund eine kürzere Liste der Aristocrat-Indizes, die von börsengehandelten Fonds verfolgt werden hier.

Wir haben uns auf die drei großen Gruppen von Dividendenaristokraten konzentriert, die an US-Börsen notiert sind:

• Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  SP50DIV,
  -0.08%
  setzt sich aus den 65 Aktien des S&P 500 zusammen, die seit mindestens 25 Jahren regelmäßige Dividenden auf Stammaktien erzielen. Er wird vom ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF nachgebildet
  edel,
  + 1.15%.

• Der S&P 400 Dividend Aristocrats Index umfasst 48 Aktien von Unternehmen, die in mindestens 15 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden erhöht haben, und stammt aus dem gesamten S&P Mid Cap 400 Index
  MITTE,
  + 0.76%.
   Er wird vom ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF nachgebildet 
  REGL,
  + 1.17%.

• Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  + 1.19%
   setzt sich aus den 119 Aktien des S&P Composite 1500 Index zusammen
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % die ihre Dividenden seit mindestens 20 Jahren in Folge erhöht haben. Er wird vom SPDR S&P Dividend ETF nachgebildet
  SDY,
  + 1.26%.
   Der S&P Composite 1500 selbst besteht aus dem S&P 500, dem S&P Mid Cap 400 und dem S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst also alle Aktien des S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Allerdings sind einige davon ausgeschlossen, die im S&P 400 Dividend Aristocrats Index enthalten sind. Der Name des High Yield Dividend Aristocrats Index ist verwirrend, da die Renditen nicht unbedingt hoch sind – sie liegen zwischen 0.19 % und 5.08 %.

Durch die Kombination der drei Dividend Aristocrat-Indizes und die Entfernung von Duplikaten erhalten wir einen Pool von 136 Unternehmen.

Aus dieser Gruppe sind hier die 15 Unternehmen aufgeführt, die in den letzten 10 Jahren die höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) für regelmäßige Dividendenausschüttungen verzeichneten. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist oder wie hoch sie vor 10 Jahren war:

Firma	Ticker	10-Jahres-Dividende CAGR	Aktuelle Dividendenrendite	Dividendenrendite – vor 10 Jahren	Dividendenrendite auf Aktien, die vor 10 Jahren gekauft wurden	Gesamtrendite – 10 Jahre
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	NIEDRIG, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Bank OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	SCHNELL, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Preisgruppe	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. Klasse B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Quelle: FactSet

Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.

Du solltest auch lesen Tomi Kilgores detaillierter Leitfaden für die Fülle an Informationen kostenlos auf der Kursseite von MarketWatch.

Anmerkungen zu den Dividendenaristokraten, deren Ausschüttungen in den letzten 10 Jahren am stärksten gestiegen sind:

• Der Dividendenaristokrat mit dem höchsten 10-Jahres-Dividendenwachstum (CAGR) war Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  das bis zum 10. April 19 auch die beste Gesamtrendite seit 2022 Jahren erzielte, wobei die Dividenden reinvestiert wurden. Dieser Rendite von 1,119 % steht eine Gesamtrendite von 295 % für den S&P 500 gegenüber. Tatsächlich haben aus dieser Gruppe der 15 besten Dividendenverdiener unter den Aristokraten 13 die 500-Jahres-Rendite des S&P 10 übertroffen.

• Die aktuellen Renditen für die Gruppe könnten niedrig sein – 10 liegen unter 2 % und fünf unter 1 %. Viele hatten vor 10 Jahren auch niedrige Erträge. Schaut man sich aber die zweite Spalte von rechts an, sieht man, wie hoch die Rendite bei einer Aktienhaltung von 10 Jahren gewachsen wäre. Basierend auf den aktuellen Auszahlungen und Preisen von vor 10 Jahren erzielen drei der 15 Unternehmen jetzt eine Rendite von 10 % oder mehr, neun von mehr als 7 % und zwölf von mehr als 12 %.

Alles in allem hat sich diese Gruppe von 15 Dividendenaristokraten, die ihre Dividenden in den letzten 10 Jahren am stärksten gesteigert haben, bemerkenswert gut entwickelt. Es machte keinen Unterschied, wie hoch oder niedrig die Dividende war. Der Fokus auf großzügige Erhöhungen der Auszahlungen ging mit hohen Gesamtrenditen und schließlich hohen Erträgen einher.

DonNicht verpassen: Es wird erwartet, dass diese 20 hoch bewerteten Aktien im nächsten Jahr um mindestens 70 % steigen werden