In den letzten Jahren haben sich digitale Banken schnell zu disruptiven Akteuren in der Finanzbranche entwickelt, die Technologien nutzen, um innovative, kundenorientierte Bankdienstleistungen anzubieten. Das Wachstum der Kreditgeber wird teilweise durch die Anzahl der App-Downloads für führende digitale Banking-Dienstleister unterstrichen.
Nach Angaben von Finbold erreichten die Downloads für ausgewählte sechs europäische Bank-Apps nur für Mobilgeräte im Jahr 26.3 mit 2022 Millionen für Android- und iOS-Betriebssysteme einen Höchststand. Die Downloads stellen ein jährliches Wachstum (YoY) von 54.09 % gegenüber 2021 Millionen im Jahr 17.06 dar. Im Jahr 2018 lag die Zahl der Downloads bei 5.63 Millionen, bevor sie 150 um über 14.19 % auf 2019 Millionen anstieg.
Unter den ausgewählten Apps entfielen 17.24 Millionen auf die in Großbritannien ansässige Challenger-Bank Revolut, was einem Anteil von etwa 65 % unter den sechs Banken entspricht. Monzo belegte mit 3.59 Millionen Downloads einen entfernten zweiten Platz, während N26 mit 1.89 Millionen den dritten Platz belegte. Starling Bank belegte mit 1.56 Millionen Downloads den vierten Platz, während Monese mit 1.01 Downloads den fünften Platz belegte. Nur Bunq schaffte es mit 979,782 Downloads im Jahr 2022 nicht, die Millionenmarke unter den sechs beliebtesten Challenger-Banken zu überschreiten.
Treiber für das Wachstum der digitalen Banken in Europa
Die wachsende Zahl der Downloads unterstreicht die rasche Expansion des europäischen Fintech-Sektors, wobei reine Mobilbanken ein bemerkenswerter Akteur in der Branche sind. Das Wachstum wurde von erheblichen Investitionen von Risikokapitalgebern begleitet, die Vertrauen in den Bereich signalisieren und gleichzeitig die Einführung des digitalen Bankings vorantreiben.
Die Daten zeigen, dass der bemerkenswerte Anstieg der Download-Zahlen nicht nur auf die ungewöhnlichen Umstände zurückzuführen ist, die durch Lockdowns verursacht wurden, sondern eine nachhaltigere Veränderung des Verbraucherverhaltens widerspiegelt. In dieser Hinsicht gewannen reine Mobilfunkbanken während der Pandemie an Bedeutung, da immer mehr Gerichtsbarkeiten soziale Distanzierungsmaßnahmen umsetzten.
Das astronomische Wachstum der Challenger-Banken wurde hauptsächlich durch die erheblichen Chancen ausgelöst, die der unterversorgte Markt bot, der zuvor von traditionellen Banken übersehen wurde, und wurde während der Pandemie noch ausgeprägter.
Auch Vorschriften haben das Wachstum unterstützt, da die Behörden neue Gesetze erlassen haben, um die Branche zu unterstützen. Beispielsweise entwickeln die Vereinigten Staaten einen neuen Regulierungsrahmen, um Partnerschaften zwischen Banken und Fintech zu verstehen, während in Großbritannien die Sandbox der Regulierungsbehörde für digitales Banking geöffnet wurde. Derzeit hat die Financial Conduct Authority (FCA) ihre Gesetze aktualisiert, die es digitalen Banken ermöglichen, ihre Anträge ganzjährig einzureichen und zu Beginn ihres Entwicklungszyklus auf Testumgebungen und -dienste zuzugreifen.
Wichtige Kennzahlen, die von digitalen Banken verfolgt werden
Es ist erwähnenswert, dass Downloads keine direkten Neukunden darstellen, aber die Zahlen unterstreichen den kontinuierlichen Einfluss und das Wachstum der Banken auf die Branche. Die Banken verfolgen aktive Kunden hauptsächlich anhand von Kennzahlen wie der Anzahl der eröffneten Konten, Kundeneinlagen und der Anzahl der verwendeten Bankprodukte; Die Download-Daten bieten immer noch Einblicke, welche Unternehmen das größte Publikum erreichen.
Andererseits hat sich Revolut vom allgemeinen Markt für Downloads gelöst, ein Faktor, der auf die anhaltende globale Expansion der Bank zurückzuführen ist. Tatsächlich erschließt Revolut das Potenzial der grenzenlosen Wirtschaft, während die Bank zu einer Super-App wird. Beispielsweise erweitert die Bank ihr Produktangebot in den Vereinigten Staaten mit Plänen, eine optimierte App unter Revolut lite für bestimmte Märkte vorzustellen.
Konkurrenz durch traditionelle Banken
Während digitale Banken eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, die Akzeptanz des digitalen Bankings bei den Verbrauchern voranzutreiben, bleiben sie in Bezug auf Einlagen, Akzeptanz und Rentabilität immer noch hinter traditionellen Banken zurück. Die meisten reinen Mobilfunkbanken kämpfen immer noch mit der Rentabilität. Die Herausforderung, Gewinne zu erzielen, wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass Revolut trotz mehrjährigen Bestehens für 2021 erstmals einen vollen Jahresgewinn verbuchen konnte.
Ohne Rentabilität könnten rein mobile Banken ums Überleben kämpfen und einer Konsolidierung durch Wettbewerber oder etablierte Kreditgeber ausgesetzt sein. Während der Markt für digitale Banken reift, müssen sie erkennen, dass sie Banken sind und dass Rentabilität für ihren Fortbestand entscheidend ist.
Mit Blick auf die Zukunft bleibt abzuwarten, ob die Banken das Download-Wachstum aufrechterhalten können. Insbesondere der Digital Banking-Sektor sieht sich einem zunehmenden Wettbewerb durch etablierte Banken ausgesetzt, die mit hochgradig digitalisierten Angeboten auf den Markt kommen. Infolgedessen erlebt die Branche erhebliche Veränderungen, da traditionelle Banken versuchen, ihre Ressourcen und ihr Fachwissen zu nutzen, um es mit den Neobanken aufzunehmen.
Quelle: https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/