Verteidigungsaktien springen, wie Putin warnt; Watchdog sagt, dass die Nuke-Märkte steigen werden

In einer kurzen nationalen Ansprache hat der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch erneut seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, auf Atomwaffen zurückzugreifen, um die Invasion der Ukraine zu eskalieren. US-Verteidigungsaktien stiegen im frühen Handel, als Putin seine militärischen Reservekräfte befahl, sich zu mobilisieren, den Westen für den Konflikt verantwortlich machte und die NATO-Staaten beschuldigte, den Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Russland zu planen.

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„Russland wird alle ihm zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen, um einer Bedrohung seiner territorialen Integrität entgegenzuwirken – das ist kein Bluff“, sagte er.

Die Rede, in der Putin auf Russlands Nukleararsenal anspielte, kam einen Tag, nachdem die schwedische Rüstungsüberwachungsgruppe Stockholm International Peace Research sagte, dass der Markt für Atomwaffen voraussichtlich in die Höhe schnellen wird. Es sagte auch, dass das Risiko eines nuklearen Konflikts – mit den USA, Russland und China, die alle auf Konflikte eingestellt sind – auf dem höchsten Stand seit dem Kalten Krieg sei.

Die Kombination schickte US-Verteidigernamen am Mittwoch stark nach oben. Die Push gesendeten Namen einschließlich Lockheed Martin (LMT), General Dynamics (GD) und Raytheon-Technologien (RTX-Erweiterung) um mehr als 2 % gestiegen, bevor die Gewinne nach den Zinserhöhungsnachrichten der Federal Reserve zurückgingen. Northrop Grumman (NOC) stieg im Heavy Trade ebenfalls um 2 % und erzielte einen Ausbruch zu neuen Höchstständen.

Die Ausgaben für Atomwaffen steigen

Die weltweite Anzahl von Atomsprengköpfen ist seit ihrem Höchststand im Jahr 1986, als der Gesamtbestand 70,374 betrug, stetig zurückgegangen. Die aktuelle Zahl liegt bei etwa 12,705. Schätzungsweise 3,732 davon werden mit Einsatzkräften eingesetzt. Laut SIPRI hat sich dieser Trend jedoch bereits umgekehrt.

Ein diese Woche von Research & Markets veröffentlichter Bericht schätzt den weltweiten Markt für Atombomben und Raketen auf 72.64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Er prognostiziert, dass die Verkäufe solcher Waffen bis 79 um 126.34 % auf 2030 Milliarden US-Dollar steigen werden. Und mit steigenden Ausgaben gibt es einen lukrativen Markt für Verteidigung Führer wie Northrop, Raytheon und Lockheed Martin.

Wer hat alle Atomwaffen?

Die USA dominierten auch 2020 den Markt für globale Atombomben und -raketen. Aber Chinas Marktanteil wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren erheblich wachsen.

Laut der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Gruppe International Campaign to Abolish Nuclear Weapons stiegen die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen im Jahr 2021 auf 82.4 Milliarden US-Dollar. Fast die Hälfte davon entfiel auf die USA, die 44.2 Milliarden Dollar für Atomwaffen ausgaben. Als nächstes folgte China mit 11.7 Milliarden Dollar.

Während China der zweitgrößte Spender war, hielten die USA und Russland die größten Vorräte. Im Jahr 2021 verfügten die USA und Russland über 5,550 und 6,255 Atomsprengköpfe. Es wird erwartet, dass sie bis 6,380 6,734 bzw. 2030 erreichen werden.

Nach Waffentypkategorie halten von U-Booten gestartete ballistische Flugkörper (SLBM) im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil. Es wird erwartet, dass das Segment für den Prognosezeitraum führend sein wird. Bei der Reichweite wird erwartet, dass das Segment „größer als 5,000 km“ den Markt anführt. Das aktive Statussegment soll von 2021 bis 2030 mit einer lukrativen Rate wachsen, heißt es in dem ResearchAndMarkets-Bericht.

Verteidigungsaktien „gut aufgestellt“

Verteidigungsaktien wie „NOC, LMT und RTX sind sehr gut positioniert, um von einer erhöhten Finanzierung im Zusammenhang mit Atomraketen zu profitieren“, sagte Ken Herbert, Analyst bei RBC Capital. RBC Capital gab bekannt, dass es eine Reihe von verbundenen Unternehmen hat, die Dienstleistungen für Lockheed, Northrop Grumman und Raytheon erbringen, wenn sie Kommentare abgeben.

In einer kürzlich veröffentlichten Research Note zu Aktien sagte RBC Capital Markets, es erwarte, dass die Finanzierung von Atomwaffen weiterhin gut unterstützt werde. Es modelliert derzeit, dass der Umsatz des nationalen Verteidigungshaushalts bis 3 um 2027 % wachsen wird, mit einem Anstieg von 7 % bei Raketen und Munition in dieser Zeit.

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Laut einem Bericht des Congressional Budget Office aus dem Jahr 50 planen die USA, bis 2028 jährlich 2019 Milliarden Dollar für ihre Nuklearstreitkräfte auszugeben.

RBC stellte fest, dass Northrop Grumman „am besten positioniert ist, um von den fortgesetzten Bemühungen zur Rekapitalisierung der Kernenergie zu profitieren“. Und L3Harris (LHX), General Dynamics und Lockheed Martin werden von größeren internationalen Verkäufen profitieren, da die NATO-Länder die Finanzierung erhöhen.

Laut ICAN-Daten wurden im Jahr 15 30 neue Atomwaffenverträge im Wert von mehr als 2021 Milliarden US-Dollar vergeben. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 14.8 Aufträge in Höhe von 2020 Milliarden US-Dollar vergeben. Die meisten Mehrjahresverträge betrafen die Systeme Trident oder Minuteman III und werden voraussichtlich bis 2040 andauern. Northrop Grumman erhielt drei neue Verträge im Wert von 23 Milliarden US-Dollar, die bis 2040 laufen.

Internationale Waffenverkäufe

Von 2017 bis 2021 gingen die weltweiten Waffentransfers gegenüber dem vorangegangenen Fünfjahreszeitraum um 4.6 % zurück, wie SIPRI-Daten zeigen. Das ist immer noch ein Plus von 3.9 % im Vergleich zu 2007-2011. Die fünf größten Importeure von Großwaffen in den letzten fünf Jahren waren Indien, Saudi-Arabien, Ägypten, Australien und China. Zusammen machten sie 38 % der gesamten Waffenimporte aus. Während die fünf größten Exporteure für den Zeitraum die USA, Russland, Frankreich, China und Deutschland waren. Diese fünf Länder machten 77 % der gesamten Waffenexporte aus.

Die USA haben ihre Militärhilfe für die Ukraine und Taiwan aufgestockt und damit Russland und China verärgert. Unabhängig davon haben in den USA ansässige Verteidigungsunternehmen auch andere große internationale Geschäfte, die den Zorn ausländischer Nationen auf sich ziehen.

Lockheed Martin hat mehr als 50 globale Partnerschaften. Dazu gehören Taiwan, Großbritannien, die Republik Korea, Japan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Northrop Grumman arbeitet mit 25 verschiedenen Nationen zusammen. Andere große Waffenhändler, darunter Raytheon und L3Harris, erhalten wichtige Aufträge im Ausland.

Im Februar 2022 sanktionierte China Lockheed und Raytheon wegen ihrer Geschäfte mit Taiwan, die für Lockheed Jahrzehnte zurückreichen.

Zusätzlich zu den Verkäufen von Raketen, Verteidigungs- und Atomsprengköpfen fließen viele Ausgaben in die Lobbyarbeit. Der ICAN-Bericht 2021 stellte auch fest, dass Waffenhersteller Millionen für Lobbyarbeit für die Verteidigung ausgaben. Jeder $1, der für Lobbyarbeit ausgegeben wird, generiert durchschnittlich $256 in neuen Atomwaffenverträgen.

Nuke-Verkaufsaufsicht

Das Bureau of Political-Military Affairs des US-Außenministeriums beaufsichtigt die meisten Waffenverkäufe von Regierung zu Regierung und kommerzielle Exportlizenzen für im Inland hergestellte Verteidigungsausrüstung und -technologie. Unter der Abteilung verwaltet es rund 55 Milliarden US-Dollar an ausländischen Militärverkäufen (FMS) von neuer Verteidigungsausrüstung an Verbündete. Das Directorate of Defense Trade Controls des Büros erteilt behördliche Genehmigungen für kommerzielle Verkäufe und Dienstleistungen in Höhe von 115 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Globale Waffenvorschriften wurden erstmals 2013 eingeführt, als die Vereinten Nationen das Waffenhandelsabkommen verabschiedeten. Der Vertrag legte internationale Standards für Waffentransfers fest und förderte Rechenschaftspflicht und Transparenz. Die UN untersagte den Transfer von Waffen, die zur Begehung von Völkermord oder Kriegsverbrechen verwendet werden könnten. Der Vertrag verlangt jedoch von jedem Staat, seine Übertragungen und Einhaltung durchzusetzen.

Verteidigungsaktien im Fokus

Verteidigungsaktien haben in diesem Jahr im Allgemeinen den Markt übertroffen. Die LMT-Aktie ist seit Jahresbeginn um 21 % gestiegen, während die NOC-Aktie um fast 31 % gestiegen ist. Die RTX-Aktie hingegen hat im Jahr 1.3 nur 2022 % zugelegt.

NOC-Aktie brach aus in ein Kaufzone am Mittwoch vorbei an einem alternativen Kaufpunkt von 497.30. Zuvor brachen Aktien aus a aus Doppelbodensockel am 5. August. Kaufzonen erstrecken sich um 5 % über Kaufpunkte.

Die NOC-Aktie hat einen Wert von 94 RS-Bewertung, was auf eine starke Performance gegenüber dem S&P 500 in den letzten 12 Monaten hindeutet. Und es hat eine 85 Zusammengesetzte Bewertung von 99 möglichen. Das Composite Rating kombiniert eine Reihe von technischen und fundamentalen Indikatoren zu einem Score. NOCs EPS-Bewertung, ist jedoch nur 73, da Northrop Grumman für die letzten drei Quartale jährliche Gewinnrückgänge gemeldet hat.

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