(Bloomberg) – Die Aktien der Credit Suisse Group AG stiegen um bis zu 7.5 %, nachdem berichtet wurde, dass der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman sich darauf vorbereitet, rund 500 Millionen US-Dollar in die geplante Ausgliederung der Investmentbank der Bank zu investieren.
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Das Wall Street Journal berichtete über das Interesse von bin Salman und berief sich auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut waren. Andere Investoren könnten laut dem Bericht Atlas Merchant Capital des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Barclays Plc, Bob Diamond, sein. Der Bericht gab nicht an, ob die Investition des Kronprinzen in persönlicher Eigenschaft oder über die Investitionsvehikel des Königreichs erfolgen würde.
Die saudische Nationalbank, die sich zu 37 % im Besitz des staatlichen Staatsfonds befindet, ist bereits ein Ankerinvestor bei der laufenden Kapitalbeschaffung der Credit Suisse in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Die Aussicht auf eine saudi-arabische Investition in die Abspaltung würde einen weiteren Vertrauensschub für die Umstrukturierungsbemühungen des Kreditgebers schaffen, und Führungskräfte haben bereits gesagt, dass sie eine Reihe von Interessenten an den Repressalien gegen die Marke Credit Suisse First Boston unter dem erfahrenen Dealmaker Michael Klein haben.
Die Aktien der in Zürich ansässigen Bank stiegen am Montag im frühen Handel und bauten ihre Gewinne aus, nachdem sie am Freitag eine 13-tägige Verlustserie durchbrochen hatten. Die Aktie notierte um 3.17 Uhr in Zürich bei 11 Schweizer Franken und hat in diesem Jahr rund 14% ihres Wertes verloren.
Vorstandsvorsitzender Axel Lehmann trug letzte Woche dazu bei, einen Rekordkursrückgang aufzuhalten, als er sagte, dass sich die Liquiditätssituation der Bank verbessert und die enormen Abflüsse von Kundengeldern zu Beginn des Quartals eingedämmt worden seien. Die Rückgänge der vergangenen Wochen hatten die Aktie in die Nähe des Niveaus getrieben, das der Schweizer Kreditgeber den Investoren für die entscheidende Kapitalerhöhung vorschlägt, eine Entwicklung, die die Attraktivität des Angebots einzuschränken drohte.
Das erste Geschäft in Boston, das Klein übernimmt, wird versuchen, einige der historisch stärksten Investment-Banking-Franchises des Kreditgebers zu schützen und wiederherzustellen, beispielsweise in den Bereichen Fusionen und Übernahmen und Leveraged Finance. Die Investmentbanksparte des Schweizer Unternehmens hieß fast zwei Jahrzehnte lang Credit Suisse First Boston, bevor sie 2005 beschloss, den Namen zugunsten eines einzigen Spitznamens für alle ihre Geschäfte zurückzuziehen.
Die potenzielle Investition des saudi-arabischen Führers, bekannt als MBS, wäre ein weiterer Beweis für Kleins Verbindungen im Nahen Osten. Seine Verbindungen im Königreich waren ein wesentlicher Bestandteil der Pläne für die Investmentbank und die Kapitalerhöhung. Er war direkt daran beteiligt, der Credit Suisse bei der Ausrichtung der Investition der saudischen Nationalbank zu helfen, die es ihr ermöglichte, sich mit bis zu 9.9% an dem Zürcher Kreditgeber zu beteiligen, wie Personen mit Kenntnis der Gespräche mitteilten.
Kleins Verbindungen zum Nahen Osten reichen mindestens bis zu seinen Tagen bei der Citigroup zurück, wo er während der Finanzkrise Verhandlungen über eine Kapitalspritze von 7.5 Milliarden Dollar aus Abu Dhabi führte. Er beaufsichtigte auch das Citigroup-Team, das Dow Chemical Co. half, eine Finanzierung von der Kuwait Investment Authority zu erhalten.
Die Credit Suisse gab am Montag bekannt, dass sie auch die Emission neuer Schuldtitel in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, die Teil des Plans der Bank sind, ihre Bilanz zu stützen, und einen aktualisierten Finanzierungsplan für 2023 vorlegen wird, wenn sie am 9. Februar die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlicht.
Die neuen Aktien werden am 9. Dezember gehandelt. Die Credit Suisse benötigt Mittel aus dem Bezugsrechtsangebot, um eine umfassende Umstrukturierung zu finanzieren, einschließlich des Stellenabbaus und der Ausgliederung ihres Investmentbanking-Geschäfts.
(Aktualisierungen mit Kontext, Anteile im fünften Absatz)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-rises-report-saudi-085553054.html