Core Scientific einigt sich mit B. Riley auf ein Ersatzdarlehen in Höhe von 70 Millionen Dollar

Der bankrotte Bitcoin-Miner Core Scientific hat mit B. Riley einen neuen Kreditvertrag über 70 Millionen Dollar abgeschlossen.

Das Unternehmen hat das Gericht gebeten, die Finanzierung als Ersatz für das DIP-Darlehen (Debitor-in-Possession) in Höhe von 75 Millionen US-Dollar zu genehmigen, das der Bergmann von Wandelschuldverschreibungsaktionären im Rahmen seines vereinbarten Konkursgeschäfts erhalten hat, so a Einreichung ab 30.

Der Bergmann sagte, dass „der Ad-hoc-Aktionärsausschuss den Eintritt der Schuldner in die Ersatz-DIP-Fazilität und die Auszahlung der ursprünglichen DIP-Fazilität vor der endgültigen Genehmigung unterstützt“.

Der Deal wird Core Scientific „bis zu 15 Monate Startbahn und erhebliche Flexibilität“ geben, da es keine „planbezogenen Meilensteine“ gibt und nicht von der Beantragung der Genehmigung eines bestimmten Kapitel-11-Plans abhängig ist.

„Es enthält auch wirtschaftliche Bedingungen, die angemessen und im Allgemeinen besser sind als die im Rahmen der ursprünglichen DIP-Einrichtung bereitgestellten …. Die Ersatz-DIP-Fazilität legt die Grundlage, auf der die Schuldner versuchen werden, einen einvernehmlichen Kapitel-11-Plan mit all ihren Hauptbestandteilen auszuhandeln und den Wert für alle Beteiligten zu maximieren“, heißt es in der Einreichung.

Für Mittwoch ist eine Anhörung angesetzt, die zuvor als letzte Anhörung für das ursprüngliche DIP-Darlehen gedacht war.

Die Genehmigung des Ersatz-DIP-Darlehens von B. Riley „auf vorläufiger und letztendlich endgültiger Basis wird es den Schuldnern ermöglichen, die ursprüngliche DIP-Fazilität zurückzuzahlen, und ist die beste Quelle für die Finanzierung nach der Petition, die den Schuldnern derzeit zur Verfügung steht“, heißt es in dem Dokument .

Das Darlehen hat einen Zinssatz von 10 % und eine Laufzeit von 12 Monaten mit einer dreimonatigen Verlängerung. Es wird durch „sämtliches Eigentum und Vermögen“ des Kreditnehmers gesichert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Einrichtung in North Carolina, mit erstrangigen Pfandrechten auf unbelastete Vermögenswerte zum Datum des Antrags.

B. Riley erklärte sich bereit, zur Verfügung zu stellen 35 Millionen US-Dollar in einer einzigen Kreditaufnahme am Abschlussdatum, wobei der verbleibende Betrag nach Eingabe der endgültigen Ersatz-DIP-Bestellung verfügbar gemacht wird, heißt es in der Einreichung.

B. Riley ist bereits einer der größten Gläubiger von Core Scientific, da er dem Unternehmen Überbrückungsschuldscheine in Höhe von 75 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt hat.

(Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details zur Darlehensstruktur aktualisiert.)