Vergleich zweier Computergiganten anhand der Zahlen

Key Take Away

• Dell und HP kontrollieren zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen mehr als 50 % des PC-Marktes in den Vereinigten Staaten.
• Beide Aktien haben im vergangenen Jahr eine erhebliche Volatilität erfahren.
• Investoren müssen sich den Jahresabschluss und die Strategie eines Unternehmens ansehen, um zu entscheiden, ob Sie eine der beiden Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen möchten.

Dell und HP sind zwei der größten Computerhersteller, die heute tätig sind. Im April dieses Jahres hielt Dell die Führung im PC-Marktanteil und kontrollierte 27.2 % des Marktes. HP musste einige Verluste hinnehmen, hält aber immer noch rund 23 % des PC-Marktes in den Vereinigten Staaten.

Wenn Sie daran interessiert sind, in Computerhersteller zu investieren, könnten sowohl HP als auch Dell Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hier ist, was Anleger wissen müssen, um mit der Bewertung dieser Aktien zu beginnen.

Eine kurze Geschichte von Dell

Dell wurde 1984 von Michael Dell gegründet und begann mit dem Verkauf von PCs, die aus Lagerkomponenten direkt an Verbraucher gebaut wurden. Dell brach das College ab, um sich auf das Geschäft zu konzentrieren, und das Unternehmen produzierte 1985 den ersten selbst entworfenen Computer.

Das Unternehmen expandierte in den 1990er Jahren schnell, insbesondere als das Internet an Popularität gewann und mehr Verkäufe über die Website des Unternehmens erzielt wurden. Es gewann Marktanteile und wurde 1999 zum größten PC-Hersteller der Vereinigten Staaten.

Im Zuge der Dotcom-Blase erlebte das Unternehmen Mitte der 2000er Jahre eine Verlangsamung, wobei der Aktienwert deutlich zurückging. Es begann, Marktanteile an Wettbewerber zu verlieren, die über spezialisierte Einzelhändler und nicht direkt an die Verbraucher verkauften.

Das Unternehmen wurde 2013 im Rahmen eines Buyouts von Michael Dell privatisiert. Das Unternehmen ging 2018 erneut an die Börse und verzeichnete eine starke finanzielle Leistung mit einem Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar und einem operativen Cashflow von 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Eine kurze Geschichte von HP

HP Inc., ehemals Hewlett-Packard, wurde 1939 von Bill Hewlett und David Packard (ja, ja, in einer Garage) gegründet, beide Stanford-Absolventen mit einem Abschluss in Elektrotechnik. Das erste Produkt war ein Audiooszillator. Es verkaufte einige Einheiten an Walt Disney Studios zur Verwendung im Film Fantasie.

In den 1960er Jahren half HP beim Aufbau des Silicon Valley und als das Unternehmen mit der Entwicklung von Halbleitern begann. HP trat 1966 in den Computermarkt ein. In den 1970er Jahren konzentrierte sich HP auf die geschäftlichen, wissenschaftlichen und industriellen Märkte. Während dieser Zeit arbeitete Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple, für das Unternehmen und bot HP ein Vorkaufsrecht für sein Design für das, was später das werden sollte Apfel I. HP lehnte ab.

1984 kamen die ersten HP Drucker und Scanner auf den Markt. Die 1990er Jahre brachten eine Erweiterung der HP-Computerlinie auf den Verkauf an Verbraucher und nicht an Industrie und Universitäten.

In den 2000er Jahren baute HP seine Produktpalette weiter aus und fügte Desktops, Workstations und Laptops hinzu. Dies erweiterte seinen Marktanteil im Bereich Personal Computing.

Wie diese Aktien vergleichen

Da sowohl HP als auch Dell zusammen mehr als 50 % der PC-Industrie in den USA kontrollieren, ist es kein Geheimnis, dass sie große Big Player sind. Wenn Sie kürzlich einen Computer gekauft haben, haben Sie wahrscheinlich ein oder zwei Modelle von jeder dieser Marken in Betracht gezogen.

Hier sind die Zahlen:

Einnahmen

Für das am 29. Juli endende Quartal meldete Dell einen Gesamtumsatz von 26.425 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl ist ein leichter Anstieg gegenüber den 26.116 Milliarden US-Dollar des Vorquartals.

HP hingegen meldete einen Umsatz von 14.664 Milliarden US-Dollar gegenüber 16.490 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Das ist ein Rückgang von mehr als 11 %, was trotz seines bedeutenden Marktanteils auf potenzielle Probleme für das Unternehmen hindeuten könnte.

Da der Umsatz von Dell wächst und deutlich höher ist als der von HP, ist Dell der klare Gewinner in dieser Kategorie.

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Nettoeinkommen

Das Nettoeinkommen misst, wie viel Geld ein Unternehmen übrig hat, nachdem es alle seine Ausgaben bezahlt hat.

Für das am 29. Juli endende Quartal belief sich der Nettogewinn von Dell auf 506 Millionen US-Dollar. Das ist ein Rückgang gegenüber den 1.069 Milliarden US-Dollar im Vorquartal, aber eine Verbesserung gegenüber dem im Januar endenden Quartal, in dem ein Nettogewinnverlust von 29 Millionen US-Dollar zu verzeichnen war.

Der Nettogewinn von HP für das im Juli endende Quartal belief sich auf 1.119 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung gegenüber den 1 Milliarde US-Dollar des vorangegangenen Quartals.

Trotz rückläufiger Umsätze konnte HP einen höheren Jahresüberschuss erwirtschaften, was ein gutes Zeichen für die Zukunft des Unternehmens ist.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Für das am 29. Juli endende Quartal meldete Dell Gesamtvermögenswerte in Höhe von 88.775 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von 91.530 Milliarden US-Dollar. Damit beläuft sich sein Nettovermögen abzüglich Verbindlichkeiten auf -2.755 Milliarden US-Dollar.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Dell sind seit dem dritten Quartal des letzten Jahres, als sie sich auf 3 Mrd. USD bzw. 135.677 Mrd. USD beliefen, deutlich geschrumpft. Besorgniserregend ist jedoch die Tatsache, dass die Vermögenswerte schneller abgenommen haben als die Verbindlichkeiten.

HP hatte auch ein negatives Ergebnis im Nettovermögen. Im letzten Quartal, das im Juli endete, belief sich das Gesamtvermögen auf 39.247 Milliarden US-Dollar gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 41.565 Milliarden US-Dollar für insgesamt -2.318 Milliarden US-Dollar.

Im Gegensatz zu Dell sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von HP im vergangenen Jahr gestiegen, wobei die meisten Verbindlichkeitserhöhungen in Form von Schulden erfolgten. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein Unternehmen Geld leiht, um zu expandieren.

Dividenden

Die Dividende von Dell beträgt 0.33 US-Dollar pro Quartal, was zu einer Dividendenrendite von 3.91 % führt. HP zahlt 0.25 $ pro Quartal für eine Rendite von 4.04 %.

Anleger, die mit ihrem Portfolio Erträge erzielen möchten, werden wahrscheinlich mit der Dividendenrendite beider Aktien zufrieden sein.

Outlook

Ein Großteil des Investierens besteht darin, zu versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Werden Dell oder HP in Zukunft den Markt übertreffen und steigende Aktienkurse sehen, oder werden sie schlecht abschneiden?

Beide Unternehmen sind in der PC-Branche marktbeherrschend und kontrollieren über 50 % des Marktanteils in den Vereinigten Staaten. Diese Informationen können Anlegern helfen, zuversichtlich zu bleiben, dass keines der beiden Unternehmen in absehbarer Zeit verschwinden wird.

Während HP in letzter Zeit einige Marktanteilsverluste hinnehmen musste, sehen viele seiner Finanzkennzahlen stark aus. Dell scheint auch trotz der Marktvolatilität gut positioniert zu sein, sodass Sie selbst entscheiden müssen, ob der Kauf eines der beiden Unternehmen der richtige Schritt für Sie ist.

Fazit

Dell und HP sind zwei der größten PC-Hersteller auf dem Markt, daher sollten Sie erwägen, ihre Aktien in Ihr Portfolio aufzunehmen, insbesondere wenn Sie der Meinung sind, dass Technologieunternehmen – die schnell auf den Markt reagieren und starke Gewinnmargen aufweisen – die Erholung anführen werden .

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