CNBC listet die am besten bewerteten Finanzberatungsunternehmen des Jahres 2022 auf

Den richtigen Finanzberater zu finden, der Ihnen bei Ihren finanziellen Bedürfnissen und Zielen hilft, kann ein sehr komplizierter Prozess sein.

Es gibt so viele Dinge zu beachten. Jeder Finanzberater hat sein eigenes Fachgebiet. Die von Finanzberatern erbrachten Dienstleistungen variieren je nach Art des Beraters, aber insgesamt bewertet ein Finanzberater Ihre aktuelle finanzielle Situation – einschließlich Ihrer Vermögenswerte, Schulden und Ausgaben – und identifiziert Verbesserungsmöglichkeiten.

Berater nutzen ihr Wissen und ihre Expertise, um personalisierte Finanzpläne zu erstellen, die darauf abzielen, die finanziellen Ziele der Kunden zu erreichen. Ein guter Finanzberater wird Sie nach Ihren Lebenszielen fragen und einen Plan erstellen, der Ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen. Das kann bedeuten, dass Sie Ihr Budget, Ihre Altersvorsorge, Ihre Nachlassplanung, Ihren Versicherungsbedarf, Ihre Langzeitpflege oder Ihre Steuerstrategien besprechen.

Mehr von FA 100:

Hier ist ein Blick auf mehr Berichterstattung über die FA 100-Liste der Top-Finanzberatungsfirmen von CNBC für 2022:

Ein Berater kann dabei eine wichtige Rolle spielen Kunden dabei zu helfen, ihr Vermögen zu vermehren und zu schützen. Der Schlüssel ist, einen Berater zu finden, dem Sie vertrauen, und es ist wichtig sicherzustellen, dass er jemand ist, der gut zu Ihnen passt.

Natürlich sind Finanzberater nicht nur etwas für Reiche – die Zusammenarbeit mit einem Berater ist eine großartige Wahl für alle, die ihre persönlichen Finanzen auf den richtigen Weg bringen und sich langfristige Ziele setzen möchten. Das CNBC-Ranking soll ein Ausgangspunkt für Privatanleger sein, die einen Finanzberater suchen. Wir hoffen, dass diese Liste Ihnen hilft, Ihre Suche einzugrenzen.

Zum vierten Mal in Folge veröffentlicht CNBC sein Ranking der besten Finanzberater. Der CNBC FA 100 würdigt jene Beratungsunternehmen, die Kunden am besten dabei helfen, ihr Finanzleben zu meistern.

Bewertung die Methodik die CNBC verwendet hat, um das FA 100-Ranking für 2022 in Zusammenarbeit mit AccuPoint Solutions zu ermitteln. (CNBC erhebt keinerlei Gebühren für Berater, die in dieser jährlichen Rangliste aufgeführt werden sollen.)

2022 RANG	FESTE	HQ	GESAMTVERM	JAHRE IM GESCHÄFT	KONTEN UNTER VERWALTUNG	2021 RANG
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Anlageberater	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Finanzgruppe	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Kulturerbe-Investmentgruppe	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Anlageberater	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salem Anlageberater	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investmentmanagement	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Die Burney-Gesellschaft	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC-Finanzmanagement	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Kapitalverwaltung	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Berater	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Professionelle Beratungsdienste	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD-Finanzberater	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius-Partner	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Vermögensverwaltung	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Akropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Vermögensverwaltung	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornien Finanzberater	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity-Anlageverwaltung	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investmentmanagement	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenik & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Kapitalverwaltung von Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Erste Gründungsberater	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Vermögensverwaltung von North Star	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta Anlageberater	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ Anlageberatung	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Überprüfen Sie die Kapitalverwaltung	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Vermögensverwaltung	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Südliche Vermögensverwaltung	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Vermögensverwaltung Wilbanks, Smith & Thomas	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Vermögensverwalter	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Vermögensverwaltung	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge-Investitionen	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Finanz	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Vermögensverwaltung	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Kapitalverwaltung	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Spalte Kapitalberater	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Fördergruppe	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA-Vermögensverwaltung	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Vermögensberater	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Finanzgruppe	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Eher & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Finanzgruppe	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage-Portfoliomanagement	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Diversifiziertes Management	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Indexfonds-Berater	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Gerade Linie	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Anlageberater	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Kapitalberater anzeigen	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Anlageberater	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R-Vermögensverwaltung	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Vermögensberater	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy-Vermögensverwaltung	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan Anlageberater	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone Finanzberater	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Vorsorgliche Treuhandgesellschaft	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park-Berater	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservet Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Hauptstadt	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Kapitalverwaltung	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ESBarr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B-Berater	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Vermögensverwaltung	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Aprem Berater	CA	$ 1B	24	710	-
90	Die Finanzberatungsgruppe	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Berater für Küstenbrücken	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Zertifizierte Finanzgruppe	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Vorausschauende Anlageverwaltung	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Finanzstrategien	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Vermögensverwaltung	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html