Kleidung ist teuer, auch wenn Einzelhändler versuchen, ihre Bestände zu räumen

In den Lagern und Geschäften vieler Einzelhändler haben sich überschüssige Lagerbestände angesammelt. Aber Käufer zahlen immer noch mehr, wenn sie den Kleiderschrank auffrischen.

Bekleidungspreise stieg im Juni um 0.8% im Vergleich zu Mai und 5.2 % im Jahresvergleich, entsprechend das Büro für Arbeitsstatistik'Verbraucherpreisindex Mittwoch. Insgesamt stieg die Inflationsanzeige, die Alltagsgegenstände wie Lebensmittel und Benzin umfasst 9.1 % höher als erwartet von einem Jahr zuvor.

Bekleidungstrends sind eine weitere gemischte Metrik, da Ökonomen und Branchenbeobachter versuchen, die Stärke der Verbraucher- und US-Wirtschaft einzuschätzen. In den letzten Wochen viele prominente Unternehmen und Investoren haben vor einer Rezession gewarnt. Einzelhändler, inkl Target, Lücke und Walmart, angekündigt Pläne für weitere Preisnachlässe unerwünschte Ware loszuwerden. Es wurde erwartet, dass die Bewegungen deflationär sind.

Dennoch übertreffen die Verkäufe und Preise von Bekleidung – zumindest bisher – das Niveau des letzten Jahres. Auch der Arbeitsmarkt bleibt robust: Der Stellenbericht für Juni trotzte Rezessionsängsten, da die Arbeitslosenquote unverändert blieb und die Gehaltszahlen die Erwartungen übertrafen.

„Es dreht sich alles um Erfahrung“, sagte Kristen Classi-Zummo, eine Branchenanalystin, die für die NPD Group Modebekleidung abdeckt. „Die Rückkehr zum Aussteigen ist wirklich das, was das Bekleidungswachstum antreibt. Dieses erfahrungsmäßige Wiederauftauchen, das wir letztes Jahr noch nicht vollständig gesehen haben.“

Das haben auch einige Händler gemeldet. Levi Strauss & Co Umsatz stieg um 15 % gegenüber dem Vorjahr für das am 29. Mai endende Quartal. Doch seine Value-Marken, die einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen und von Walmart, Target und Amazon verkauft werden, verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich, so CEO Chip Bergh sagte.

Walmart sah auch eine Spaltung in seiner Bekleidungskategorie. Es einige seiner Kleidungsstücke aggressiv markiert im ersten Quartal des Geschäftsjahres, als die Käufer sich von frei verfügbaren Waren zurückzogen. Dennoch sagte der Merchandising-Chef des Unternehmens, Charles Redfield, Anfang Juni gegenüber CNBC, dass die Big-Box-Kette mit der Nachfrage nach ihren modischeren und teureren Marken wie Sommerkleidern und Oberteilen von Scoop nicht Schritt halten könne.

Laut NPD, einem Marktforschungsunternehmen, stiegen die Bekleidungsverkäufe in den USA im Zeitraum von Januar bis Mai im Jahresvergleich um 5 % und im Jahr vor der Pandemie im Jahr 13 um 2019 % gegenüber dem gleichen Zeitraum.

Insbesondere die formelle Kleidung habe wieder zugenommen, da die Amerikaner zu Hochzeiten gehen oder mehr Zeit im Büro verbringen, sagte sie. Beim Einkaufen für diese Gelegenheiten sind einige Verbraucher bereit, nach Artikeln zu greifen, die nicht im Angebot sind.

Der Verkauf von Damenkleidern stieg laut NPD von Januar bis Mai im Jahresvergleich um 42 %. Das waren auch 14 % mehr als 2019 vor der Pandemie.   

Diese Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hat Einzelhändlern geschadet, die sich mit den falschen Dingen eingedeckt haben. Lücke, die diese Woche das bekannt gab CEO Sonia Syngal trat zurück, sagte in seinem jüngsten Ergebnisbericht, dass die Kunden die des Unternehmens nicht wollten viele Fleece-Hoodies und aktive Kleidung. Es gab auch eine Diskrepanz bei den Größen der Käufer, da es zu Übergrößen kam.

Abercrombie & Fitch und American Eagle Outfitters beide meldeten einen steilen Anstieg der Lagerbestände um 45 % bzw. 46 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Mischung aus nicht verkauften Artikeln und nachlassenden Verzögerungen in der Lieferkette.

Typischerweise löst eine Fülle von Lagerbeständen ein höheres Maß an Verkaufsaktionen aus – etwas, das sich bereits bei Walmart und Target abspielt, nicht nur bei Bekleidung, sondern auch in anderen Kategorien wie Haushaltswaren. Die Einzelhandelsverkaufszahlen für Juni, ein weiterer genau beobachteter Wirtschaftsindikator, werden am Freitag vom Handelsministerium gemeldet.

Bekleidung zeigt einige Anzeichen für einen Rückzug, jedoch. Da die Verkäufe von Bekleidung um Dollar steigen, sind die Einheiten laut NPD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 8 % gesunken – etwas, das den Umsatz im Laufe der Zeit nach unten ziehen könnte.

Eine Umfrage des Aktienforschungsunternehmens Jefferies vom Juni ergab, dass etwa 35 % der Verbraucher beabsichtigen, weniger Kleidung zu kaufen oder dies derzeit tun.

Auch in der Umfrage gab es eine Spaltung zwischen den Verbrauchern. Diejenigen, die 100,000 $ oder mehr pro Jahr verdienen, gaben an, weniger für Dienstleistungen wie Restaurants und Reisen ausgeben zu wollen oder derzeit weniger auszugeben. Diejenigen mit geringerem Einkommen gaben eher an, dass sie bereits Kleidung und Lebensmittel einschränken.

Vor einem Jahr hatten Bekleidungseinzelhändler mehrere Faktoren, die sich zu ihren Gunsten auswirkten. Die Amerikaner hatten zusätzliche Dollars aus Stimulus-Checks. Einige waren wegen Covid-Bedenken immer noch vorsichtig, diese Dollars für größere Reisen, Restaurants oder andere Dienstleistungen auszugeben. Lieferkette knurrt begrenzte Lagerbestände.

Einzelhändler hatten die Chance, einen „Reset“ durchzuführen und einen „Teufelskreislauf“ zu durchbrechen, sagte Classi-Zummo. Das alles trug dazu bei, dass Einzelhändler mehr Bekleidung zum vollen Preis verkauften.

Jetzt, sagte sie, müssten Bekleidungseinzelhändler mehr ihrer Kosten weitergeben – etwa höhere Preise für Rohstoffe, die zur Herstellung von Kleidung verwendet werden, oder Gas, das für den Transport benötigt wird. Das hat die Preisschilder auf Hemden, Kleidern und mehr in die Höhe getrieben.

Käufer mit höherem Einkommen tragen dazu bei, den Bekleidungsverkauf anzukurbeln, da sie immer noch die Mittel und die Bereitschaft haben, für teurere Marken und Kleidungsstücke zu zahlen, die zum vollen Preis verkauft werden. Das könnte teilweise die überhöhten Preise für Bekleidung erklären, sagte Classi-Zummo.

Zum Beispiel sind die Verkäufe von Badebekleidung insgesamt zurückgegangen, nachdem sie im letzten Jahr stark gestiegen waren. Aber in diesem Jahr ist das am schnellsten wachsende Segment Bademode mit einem Preis von 100 $ und mehr. Bademode mit einem Preis unter 70 US-Dollar treibt den Rückgang im Jahresvergleich voran, stellte NPD fest.

"Es gibt eine Art Geschichte von zwei Verbrauchern", sagte sie. „Ein einkommensschwacher Haushaltsverbraucher denkt möglicherweise zweimal über den Kauf von Kleidung nach, ob es sich nun um ein Sonderangebot handelt oder nicht. Ein Verbraucher mit höherem Einkommen ist noch nicht betroffen – er kauft immer noch zu einem höheren Preis. Der Luxusmarkt brennt immer noch.“

- CNBCs Lauren Thomas zu dieser Berichterstattung beigetragen